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浙闽RSSC1上海大众浙闽RSSC述职报告部门Department浙闽销售服务中心版本Version0.01保密级别secrecylevel内部级更新日期Date2007/12浙闽RSSC2浙闽销售情况回顾与分析浙闽RSSC307年1-11月累计零售38882，同比增长24.5%，月均3500台以上。2007年浙闽分销中心零售快速增长，市场占有率取得提升浙闽年份月份2006年7.158.209.108.848.118.068.868.628.388.208.699.068.442007年8.397.929.109.658.138.638.7110.288.567.198.7107年目标8.97平均7.158.29.18.848.118.068.868.628.388.28.699.069.19.658.138.638.7110.288.567.197.928.39678910111月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月345026503502354225793304306034943370244834823784336741613902265236493376353324893488455405001000150020002500300035004000450050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月05001000150020002500300035004000450050002007零售目标2007零售完成2006零售实际110%127%118%110%102%110%110%130%105%102%100%浙闽RSSC42460275320292752153524141424207416311840129236152576292626222625254125509632209133822302492253402000400060008000100001200014000200620072006200720062007Q1Q2Q3B2S3000领驭POLOGOLTouranB511.9%45.6%13.6%129.4%12.8%35.6%0.1%89.4%57.3%179.8%0.4%11.7%829610587856610207851511475变化率变化率变化率B2、3000、POLO、领驭各主要车型销量全面增长从06年到07年，浙闽地区各车型的零售量都呈上升趋势，增幅明显，而且各车型间的零售比例也呈现出合理化趋势，实现了销售结构的合理化，不仅满足了不同层次的地区消费者的需求，更是极大的覆盖了空白区域，实现了市场占有率的提升。27.62%19.16%34.76%浙闽RSSC5前3季度100％经销商拿到返利，绝大部分经销商可拿到年度贡献奖07年Q1-Q3经销商完成目标的比例较理想，绝大多数经销商都完成了力争目标。其中Q2-Q3市场偏淡，潜在客户相对减少，加之目标较重，故完成力争目标的经销商略有下滑。全年来看，绝大多数经销商都能完成年度力争目标，拿到年度贡献奖，这将极大地鼓舞经销商士气，提高经销商忠诚度。6.25%8.33%20.83%12.50%14.58%91.67%79.17%64.58%2.08%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Q1Q2Q3≥90%基本目标≥基本目标≥力争目标3144463810731经销商数量经销商数量经销商数量07年4季度预计经销商完成情况4,8%21,42%25,50%≥力争目标≥基本目标≥90%基本目标07全年经销商完成情况46,92%3,6%1,2%年度力争年度基本未完成年度基本浙闽RSSC6当前库存结构对比分析当前时期，B2,3000型，领驭销售节奏较快，库存当量很低已经在一定程度上影响了销售需要，部分经销商出现了断货现象。与此对比POLO库存较高，市场消化速度较慢，同级别竞争队伍庞大，虽然当前销售节奏很好，但还是出现库存当量较高的现象，一方面我们将通过区域促销的方式继续打开市场，另一方面我们也在将进货的合理性考虑在内，希望总部能在今后的资源供应中给予支持。0.360.410.381.691.701.461.800200400600800100012001400B2S3000lingyutouranjinqingjinquB50.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.0011月底库存12月零售计划12月进货计划预计12月底库存12月库存当量浙闽RSSC7日均批售零售比06年更上一个台阶126135136143126129125141160154200188198159153191170199119107170183182175181143118151141143132122146152198189170147174153198177138159218205188186180113143172119206050100150200250Jan-06Feb-06Mar-06Apr-06May-06Jun-06Jul-06Aug-06Sep-06Oct-06Nov-06Dec-06Jan-07Feb-07Mar-07Apr-07May-07Jun-07Jul-07Aug-07Sep-07Oct-07Nov-07Dec-07Jan-08Feb-08Mar-08日均批售/DailyAveragewholesales日均零售/DailyAverageRetailsales浙闽RSSC81市场分析浙闽RSSC9市场定位：浙闽汽车市场总体概况5000420031832511220112908155900675076708450929026%58%71%14%27%32%19%18%14%14%10%10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2001200220032004200520062007200820092010201120120200040006000800010000上牌量增长率全国530,692435,665333,410272,578630,077728,859824,895929,9981,014,82822%31%18%17%13%13%13%9%00.050.10.150.20.250.30.35200120022003200420052006200720082009201020112012020000040000060000080000010000001200000上牌量增长率浙闽浙闽RSSC10浙闽SVW-VW市场占有率走势：06年Q1至07年10月份06年1-12月上牌量：435665SVW上牌量：34718市场占有率：8.4%（浙江9.8%，福建3.9%)07年1-10月上牌量：433368SVW上牌量：37204（VW）SVW-VW市场占有率：8.6%（浙江10.0%，福建4.6%)与2006年同期相比，07年销量明显上升，市场占有率也有所提高。0.5%8.40%9.00%7.80%8.90%8.72%8.86%8.74%8.55%7.20%7.40%7.60%7.80%8.00%8.20%8.40%8.60%8.80%9.00%9.20%Q1-2006Q2-2006Q3-2006Q4-2006Q1-2007Q2-2007Q3-2007Q4-071002000400060008000100001200014000SVW上牌数SVW市场占有率年平均市场占有率浙闽RSSC113.一汽大众7.52％5.东风日产6.61％2.上海大众9.12％4.一汽丰田6.85％1.上海通用13.99％6.长安福特6.56％2007年1-10月上牌前六位1-10月份SVW与主要竞争对手上牌比较上海大众一直占据厂家占有率第二位置。Q1-Y2007Q2-Y2007Q3-Y200710-Y2007厂家市场份额厂家市场份额厂家市场份额厂家市场份额1上海通用13.9%上海通用13.9%上海通用14.2%上海通用14.0%2上海大众8.4%上海大众9.0%上海大众10.3%上海大众8.0%3东风日产6.9%一汽大众7.7%一汽大众8.1%广州本田7.8%4一汽大众6.8%东风日产6.8%一汽丰田8.1%一汽大众7.7%5北京现代6.5%一汽丰田6.7%长安福特7.5%一汽丰田7.7%6广州本田6.4%长安福特6.5%东风日产6.3%长安福特7.6%7一汽丰田5.6%广州本田5.9%广州丰田6.0%东风日产6.2%8长安福特5.5%广州丰田5.8%广州本田5.9%广州丰田5.4%9广州丰田5.1%北京现代4.3%北京现代4.1%北京现代4.4%10奇瑞汽车4.1%奇瑞汽车4.3%神龙汽车3.4%神龙汽车3.6%浙闽RSSC120.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%上海通用上海大众一汽大众一汽丰田东风日产长安福特广州本田广州丰田北京现代奇瑞汽车07年1-10月06年1-12月各厂商市场份额变化各大主要厂家的市场占有率均有不同程度的下滑，而SVW有较大幅度增长。制造厂商上海通用上海大众一汽大众一汽丰田东风日产长安福特广州本田广州丰田北京现代奇瑞汽车07年1-10月14.0%8.6%7.5%6.9%6.6%6.6%6.2%5.6%5.0%3.8%06年1-12月15.1%8.4%7.1%7.2%6.9%5.4%7.8%2.1%8.0%3.9%变化-1.1%0.2%0.4%-0.4%-0.3%1.2%-1.5%3.5%-3.0%-0.1%07年竞争加剧，主要竞争厂家在浙闽区域均有不同程度的下滑。尤其北京现代及上海通用下滑最为显著。浙闽RSSC13在各区域市场，SVW-VW市场占有率排名稳中有升backupBuick(13.0%)SVW(10.4%)Ford(7.5%)DFNissan(5.8%)BJHyundai（5.3%）SVW(10.7%)Buick(8.7%)GZ-Honda（7.8%）BJ-Hyundai(5.8%)FAW-VW(5.7%)12345排名上升Up排名下降DownSVW（3.3%）10Citysharerankchange:Jan-OctY07Vs.Y06337143534354432022141712180261276646550110161837621.8%-32.8%-21.7%-16.3%-10.7%-15.8%2.8%-22.6%-11.1%-17.7%-23.5%23.5%147.1%-7.8%38.1%10.5%-26.2%-4.5%9.5%-15.0%0100200300400500600700杭州宁波绍兴台州金华嘉兴湖州温州丽水厦门福州泉州龙岩巨州舟山宁德莆田三明漳州南平-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%区域总体市场月均销量Monthlytotalmarket（Jan-NovY07区域总体市场增长率Marketgrowth（Jan-OctY07VsOctY06）Buick(12.2%)SVW(10.9%)FAW-Toyota（8.0%）Ford(6.3%)DF-Nissan(5.8%)Buick(15.8%)SVW(14.6%)FAW-Toyota（7.3%）FAW-VW（5.5%）BJ-Hyundai(5.2%)Buick(12.6%)SVW（9.9%）DF-Nissan(9.3%)GZ-Honda（7.8%）GZ-Toyota(7.2%)Buick(11.1%)SVW（9.4%）DF-Nissan(7.4%)Faw-Toyota(6.4%)DPCA（6.6%）Buick(13.7%)SVW(10.0%)Ford（6.8%）GZ-Honda(6.2%)FAW-Toyota(5.8%)Buick(13.5%)SVW(13.0%)Ford(8.1%)BJ-Hyundai(5.8%)GZ-Toyota