全球电子市集发展趋势

財團法人資訊工業策進會電子商務應用推廣中心：張順榮中華民國九十年十月十九日Copyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.2EndofLifeLaunchDateUnitsPerPeriod6最終顧客的實際需求1通路訂單來自通路預測的假性需求34退貨/訂單取消5供應過剩供貨供貨短缺2來自最終客戶的真實需求在最初階段，需求大於供給造成供應短缺通路商於是不斷追加訂單以建立通路庫存，避免缺貨但當需求已達飽和，通路商利潤降低於是開始取消訂單及退貨財務計畫未能與產銷計畫一致，未能及時反應危機，導致工廠仍然繼續生產市場需求降低，導致通路為降低帳面損失拼命降價倒貨213546•一旦需求不振,所有供應鏈上的成員都面臨必需降價倒貨以避免帳面損失的窘境全球供應鏈衝擊─營運資金積壓Copyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.3電子市集仍有可為？•GartnerGroup的調查數字即指出，透過電子交易市集所完成的交易金額，至西元2004年將達到二兆七千一百億美元的規模(IDC預測一兆兩千億)，約佔企業間電子商務﹙B2BeCommerce﹚整體交易金額的37%，而IDC與Forrester所推估的比例甚至更都超過50%，而KeenanVision更大膽預測電子交易市集將經手企業間電子商務達63.4%的交易量02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,80020002001200220032004B2BCommerceB2Be-MarketplaceDynamicCommerceine-MarketplaceRevenue(USDbillion)資料來源：資策會ECRC整理自IDC,Forrester約佔全球GDP的1.6%~6%Copyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.4企業對電子交易降低採購成本的預期公有電子市集EDI20012003私有電子市集42%11%47%53%19%28%5%10%30%15%35%5%1%1%-5%6%-10%11%-15%16%-20%21%Averagesavings:10.3%Costsavings預期將透過線上交易降低多少成本？”“在2003年前公司將透過何種管道來進行電子採購？”資料來源：Forrester對20大製造業採購主管調查Copyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.5亞太地區電子商務市集發展指標AverageE-CommerceTransactionValue(US$K)PerE-Marketplace5004003002001000資料來源：GartnerDataquest0510152030ChinaThailandMalaysiaNewZealandIndiaPhilippinesHongKongSingaporeAustraliaTaiwanSouthKoreaE-MarketplacePenetration(PercentageofallB2BBusinessModels)2003年亞洲B2B線上交易規模將達2700億美元佔全球20%Copyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.62000年台灣電子交易市集為萌芽期133.115.239.90204060801001201402000年2001年2002年台灣電子交易市集仍在招商佈局階段，實質進行交易金額有限預估2002年因能與國際接軌的業者增加及多數企業紛紛加入使用，導致市場規模可有較大幅成長單位：新台幣億元163%234%資料來源：資策會MIC，2001年2月Copyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.7全球電子市集回顧與發展趨勢(一)獨立型電子市集(IndependentMarketplace)(82%)•定義：經營公開電子市集的新創網路公司，如eSteel、Plasticsnet•家數：300家(2000年1月)1000家(2001年1月)300家(2002年1月)(估)-70%12%轉型軟體或服務供應商(AviationX、SciQuestMRO.com、Celarix)25%倒閉(Bizbuyer、IndustrialVortex、Chemdex)63%合併Converge/NECXBidcom/CephrenLogistics.com/QuoteshipOnvia/DemandstarVerticalNet/Plasticsnet資料來源：McKinsey&Company•獨立型電子市集的最大困境，在於無法把眾多的參加會員轉變為進行交易的實質顧客，因為大多數電子市集的參與者把交易市集當成是資料蒐集的管道或用來拍賣過剩的存貨，而不是交易的場所Copyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.8聯盟型電子市集(ConsortiumMarketplace)(6%)定義：由數個某產業中的同業，結盟形成的電子市集，以共同採購或銷售為目的如Convisint、Pantellos、Myaircraft、Transora•機會–提昇市場效率–經由採購流程自動化提昇採購效率–透過標準化增加資訊透明度–透過供應鏈管理節省成本–利用專業知識開拓新收益來源–成員共同分擔建置成本和營運風險全球電子市集回顧與發展趨勢(二)資料來源：McKinsey&Company成功關鍵：•特殊的產業知識•供應鏈參與者間的密切合作•創建者的明確承諾Copyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.9全球電子市集回顧與發展趨勢(三)私有電子市集(PrivateExchange)(12%)定義：由某大公司自有的供應鏈或經銷通路衍生如Cisco、Dell、ACEHardware發展現況：•根據AMR的估計在2005年前將成長到9.5billionUSD成功因素：•建立在現有的夥伴關係上並使所有人都獲益•保護所有使用者的資訊安全•較能進行一對一的關係行銷•ROI而非交易傭金做為衡量交易利潤的標準•可以支援複雜的交易需求資料來源：McKinsey&CompanyCopyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.10流動性—電子市集生存的命脈低高交易流動性高低參與者流動性獨立電子市集金融交換市集私有電子市集FastpartsNASDAQ/CMECISCO/Covisint由參與者型移轉至交易型由交易型移轉至參與者型•致力於提高交易量與降低交易總成本•確定主要產業領導者的參與•建立一套鼓勵積極參與的獎勵方式(Developagovernancestructureandincentivestheencourageparticipation)•主要的價值除了成交外還需建立在交易前後的配套服務(Notfocussolelyonexecution,Valuewillcomefromrobustpre-andpost-tradeservices)•提供不同的交易/成交機制的選擇(Offerachoiceoftrading/executionmechanisms)•風險管理的能力•中間商必需提供高附加價值服務•了解技術限制並提出因應計畫Copyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.11增加電子市集流動性經營未來趨勢•同時能達到降低成本及創造交易價值。–交易價值則包括–健全的清算管理–信任機制(如交易保險、交易標的品質保證)–風險管理•金融機構將加入發展支援交易所需的金融工具。如期貨、選擇權市場使電子市集中的參與廠商更能有效管理供需風險(Ex.Chemmatch.com與CME的策略聯盟)Copyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.12企業可接受的電子市集收費方式57%39%34%34%27%20%19%16%0%10%20%30%40%50%60%會員年費交易手續費系統維護費系統設定費廣告及行銷費銷售傭金顧問服務費軟體使用費受訪者比例資料整理自：ZonaResearchCopyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.13電子市集獲利來源趨勢分析0%5%10%15%20%25%30%35%2001年2002年2003年2004年2005年2006年%oftotalrevenueValue-addedservicesSubscriptionExplicittransactionfeeInvisibletransactionfeeResellingSoftware資料來源：OvumCopyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.14電子市集應開發新附加價值獲利•與原有產業價值鏈結合•運用原有夥伴關係，加速建置服務時間•讓使用者可以很容易與原有的界面/系統/流程整合•建立信任管理機制•讓客戶以最低成本增加交易夥伴connectivity及增加價值鏈的能見度•使用開放標準Copyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.15電子市集提供金流服務的新附加價值AssurePriceFinanceQualifyPayDisputeReviewInvoiceFinancialTradeEnablementTradeSettlement•Find•Authentication•Verify•TradeCredit•CommercialLineofcredit•L/C•CapitalLeasing•Factoring•CommercialLoans•TermsNegotiation•SupplierSelection•PaymentGuarantee•Insurance•RiskHedging•Escrow•Inspection•InvoiceCreation•InvoiceDelivery•Presentment•AccessControl&Disbursement•Workflowsupport•ItemMatching•ProductDamage•ImproperFulfillment•DataMistakes•CollectionsAnalysis•Remittance•Reconciliation•FundsTransfer•CurrencyConversionCashFlowForecasting/CashManagementCopyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.16•Gartner對電子市集業者營運模式發展預測：(Hub-Spoke-Web)Model電子市集的主流型態–整合性服務電子市集(IntegrationServiceMarketplaces)–商業服務電子市集(BusinessServiceMarketplaces)–標準商品電子市集(CommodityMarketplaces)新興電子市集營運模式Copyright©e-CommerceResourceCenter.2001Allrightsreserved.17B2B的