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1第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（11月）目录：1、行业运行综述2、价格行情分析2.1区域市场价格行情2.2主流品牌价格行情3、行业热点分析3.1龙头企业动态3.2区域市场分析4、新品情况分析4.1新品情况概述4.2新品情况分析5、营销策略分析6、发展趋势预测1、行业运行综述11月份，白酒市场竞争逐步进入白热化阶段。从11月初的白酒价格调查来看，本月白酒价格在10月份的价格基础上，有一定的回落。高端白酒的价格总体上略有下调；而中低端白酒竞争异常激烈，价格波动幅度都比较大。白酒厂家和经销商在旺季热销势头中表现比较冷静，对市场做出了适当的价格调整。在各地市场上，地产的中低2档白酒势力强大，力阻外来品牌的进入。不少厂家在本月推出了众多新品，各具卖点。在营销方面表现也较为活跃，白酒企业在年底前进行大“热身”，对产品进行多种形式的宣传，以各种方式展示企业形象。下个月，白酒市场表现将可能更为高亢，市场拼杀将可能更为激烈。2、价格行情分析在本月受调查的6个城市里，所调查的白酒品牌价格波动异常活跃，其中广州市场和武汉市场的白酒价格波动最大，其次为南京、成都和北京，最不活跃的是长沙。在本月受调查的15个品牌中，所有品牌在价格上都做了调整，占受调查品牌总数的100%。这15个品牌分别是：52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、45º西凤酒、53º汾酒、35º中国劲酒、金六福（一星）、52º尖庄、红星二锅头。调查数据显示，白酒市场在上个月全线飘红之后，本月有近一半的品牌价格陆续回落。从整体上看，以“茅五剑”为代表的高端白酒的市场价格略有下调，而泸州老窖在平静之后，价格开始大幅上扬，水井坊则在个别地区价格大幅下跌；而中低端白酒在白酒旺季更是拼抢激烈，价格波动幅度都比较大。白酒产品在本月都比较冷静，价格集体回落，从而呈现一定程度上的价格反复。同时，白酒市场上的价格变动也正是说明了白酒消费市场的潮起潮落。3以下是具体调查情况的图表分析：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、长沙、南京、武汉、北京、广州等6个城市2.1区域市场价格行情武汉白酒价格行情（单位：元，时间：2004年11月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml438380+58+15.26%38º茅台500ml247238+9+3.78%52º剑南春500ml158188-30-15.96%52º水井坊500ml468469-1-0.21%54º酒鬼540ml192180+12+6.67%52º泸特500ml6858.3+9.7+16.64%53º郎酒500ml53.852+1.8+3.46%52º小糊涂仙500ml8585055º古井贡500ml4234.2+7.8+22.81%45º西凤酒500ml//453º汾酒500ml3130+1+3.33%35º中国劲酒500ml22220金六福（一星）500ml11.219-7.8-41.05%52º尖庄475ml4.52.7+1.8+66.67%红星二锅头100ml2.63.2-0.6-18.75%在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，武汉白酒市场价格的波动是异常明显的。从上面的分析图表中可以得出：在本月调查的15个品牌中，共有12个品牌的价格发生变化，占调查品牌的80%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占66.7%，上涨的最高幅度为66.67%（52º尖庄）；价格下降的占33.3%，下降的最高幅度为-41.05%（金六福（一星））。武汉白酒市场在上个月的表现是极其活跃的，而本月更是呈现活5跃状态。武汉白酒市场价格以上涨为主，其中中高端白酒的价格提升比较显著，而低端白酒则呈现激烈的竞争态势，本月的上涨和下跌最高幅度的白酒品牌都是低端白酒。从某种程度上说，武汉白酒市场的火热源于众多白酒品牌对其的充分重视，从而造成武汉市场的激烈竞争，本月的趋势表现了中高端白酒主要以品牌建设为主，而低端白酒则在价格上进行了大幅度的调整。广州白酒价格行情（单位：元，时间：2004年11月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml346385-39-10.13%38º茅台500ml235211+24+11.37%52º剑南春500ml175168+7+4.17%52º水井坊500ml430498-68-13.65%54º酒鬼540ml158160-2-1.25%52º泸特500ml8968+21+30.88%53º郎酒500ml5858052º小糊涂仙500ml8585055º古井贡500ml3440-6-15%45º西凤酒500ml3342-9-21.43%53º汾酒500ml23230635º中国劲酒500ml2522+3+13.64%金六福（一星）500ml1416.5-2.5-15.15%52º尖庄475ml2.73.5-0.8-22.86%红星二锅头100ml2.93-0.1-3.33%在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，广州白酒市场价格的波动异常活跃。从上面的分析图表中可以得出：在本月调查的15个品牌中，共有12个品牌的价格发生变化，占调查品牌的80%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占33.3%，上涨的最高幅度为30.88%（52º泸特）；价格下降的占66.7%，下降的最高幅度为-22.86%（52º尖庄）。广州白酒市场在11月份的表现是相当活跃，价格从整体上看：高端白酒的价格变化呈现无规则的变化，而中低端白酒以下跌为主，7且幅度比较大。广州有着巨大的白酒消费市场，让无数白酒企业竞折腰；同时广州市场的巨大又吸引了众多品牌争相竞逐。因而广州市场白酒价格在销售旺季的变动，实出于白酒品牌的战略需要。广州是高档白酒极力争夺的市场，中低档白酒可能是想以价格来拉动销售，才做出一些价格下调动作。南京白酒价格行情（单位：元，时间：2004年11月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml346355-9-2.54%38º茅台500ml235228+7+3.07%52º剑南春500ml158171-13-7.6%52º水井坊500ml430450-20-4.44%54º酒鬼540ml158158052º泸特500ml8968+21+30.88%53º郎酒500ml5454052º小糊涂仙500ml85.579+6.5+8.23%55º古井贡500ml3438-4-10.53%45º西凤酒500ml3333053º汾酒500ml2323035º中国劲酒500ml2523.5+1.5+6.38%金六福（一500ml1413.5+0.5+3.7%8星）52º尖庄475ml2.72.8-0.1-3.57%红星二锅头100ml2.92.6+0.3+11.54%在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，南京被调查品牌活跃度较大，主要表现在中档白酒价格上。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，南京在本月调查的15个品牌中，共有11个品牌的价格发生变化，占据了调查品牌的73.3%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有6个，占54.5%，上涨的最高幅度为30.88%（52º泸特）；价格下降的占45.5%，下降的最高幅度为-10.53%（55º古井贡）。南京本月的价格表现较为活跃，高端白酒价格变动幅度较小，中档白酒的价格变动比较大。南京向来是一个白酒消费旺盛的大城市，市场容量大。从本月的调查来看，以中低档白酒消费为主的南京，已经在逐步提升消费价值。中档白酒品牌在一定程度上开始提升自己价9值。而中低档白酒的任何稍微大一点的价格变动，都很有可能给市场带来一定的波动。成都白酒价格行情（单位：元，时间：2004年11月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml338380-42-11.05%38º茅台500ml248248052º剑南春500ml158160-2-1.25%52º水井坊500ml478478054º酒鬼540ml168168052º泸特500ml6868053º郎酒500ml62.958+4.9+8.45%52º小糊涂仙500ml9294-2-2.13%55º古井贡500ml//45º西凤酒500ml3635+1+2.86%53º汾酒500ml2121035º中国劲酒500ml28280金六福（一星）500ml17.415.8+1.6+10.13%52º尖庄475ml3.82.8+1+35.71%10红星二锅头100ml2.92.8+0.1+3.57%在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，成都白酒市场价格波动比较活跃。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，在本月调查的15个品牌中，共有8个品牌的价格发生变化，占调查品牌的53.3%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占62.5%，上涨的最高幅度为35.71%（52º尖庄）；价格下降的占37.5%，下降的最高幅度为-11.05%（52º五粮液）。立冬已过，历来休闲的成都将会呈现更为火热的休闲消费，而白酒的消费自然而然得到推动。五粮液的下调姿势，正是为了在旺季守住自己的大本营。而低端白酒价格的集体上调，可能是采取试探性的动作。不过，成都人讲究实惠，商家和厂家在成都市场调整价格时，应充分考虑到价格的调整是否会降低消费者的忠诚度。11北京白酒价格行情（单位：元，时间：2004年11月4日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º五粮液500ml438450-12-2.67%38º茅台500ml247247052º剑南春500ml158160-2-1.25%52º水井坊500ml468468054º酒鬼540ml192188+4+2.13%52º泸特500ml6868053º郎酒500ml53.853.8052º小糊涂仙500ml8579.9+5.1+6.38%55º古井贡500ml4242045º西凤酒500ml//53º汾酒500ml3131035º中国劲酒500ml//金六福（一星）500ml11.217.8-6.6-37.08%52º尖庄475ml4.54+0.5+12.5%红星二锅头100ml2.62.3+0.3+13.04%12在糖酒快讯市场分析中心11月份的调查中，北京白酒市场价格波动比较活跃，主要表现在低端白酒市场上。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，在本月调查的15个品牌中，共有7个品牌的价格发生变化，占调查品牌的46.7%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占57.1%，上涨的最高幅度为13.04%（红星二锅头）；价格下降的占42.9%，下降的最高幅度为-37.08%（金六福（一星））。北京向来是一个比较成熟的市场。本月特别值得关注的是金六福（一星），其上个月的涨幅达到37.98%，而本月价格重新回落，下调了-37.08%。看来北京的消费者对价格是相当敏感。白酒厂家和商家在北京的价格战略上或许需要持谨慎态度，在调整价格过程中最好步步为营。长沙白酒价格行情（单位：元，时间：2004年11月4日）品牌规格本月超市上月超市价涨跌涨幅13价52º五粮液500ml378378038º茅台500ml228228052º剑南春500ml160169-9-5.33%52º水井坊500ml420428-8-1.87%54º酒鬼540ml180186-6-3.23%52º泸特500ml5656053º郎酒500ml5656052º小糊涂仙500ml9494055º古井贡500ml3838045º西凤酒500ml//53º汾酒500ml2222035º中国劲酒500ml26260金六福（一星）500ml14.514.5052º尖庄475ml3.53.50红星二锅头100ml330142.2主流品牌价格行情调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：52º剑南春价格涨幅-20.00%-