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第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（3月）目录：一、行业运行综述二、市场状况分析1、区域市场分析2、主流品牌分析三、行业热点分析四、行业竞争状况1、龙头企业竞争态势分析2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、行业运行综述随着白酒销售淡季的临近，多数白酒品牌开始调整策略，从价格上说，部分高档白酒在春节销售旺季完成销量计划后，开始调高产品价格向市场要利润，同时也有部分中低档白酒降价“保”市场份额，从整体来看，市场销售开始变淡。本月时逢全国糖酒会，白酒企业纷纷大显身手，糖酒会期间举行的《中国白酒未来5年发展趋势高峰论坛》中，专家们对未来白酒发展方向进行分析，对厂商的产品研发和营销策略提供指导。糖酒会历来被业内称为行业的“风向标”，会期推出的不少新品预示着今年商务酒将成为白酒市场竞争的焦点。二、市场状况分析1、区域市场分析重点区域市场价格分析在本月受调查的5个城市里，所调查的白酒品牌价格波动比较活跃，其中广州和南京市场的白酒价格变化较大，北京、武汉和成都市场没有上个月活跃。在本月受调查的15个品牌中，除了45º西凤酒和53º汾酒在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52º五粮液、38º茅台、52º剑南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º泸特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井贡、45º西凤酒、53º汾酒、35º中国劲酒、金六福（一星）、52º尖庄、红星二锅头。以下是具体调查情况的图表分析：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市武汉白酒价格行情（单位：元，时间：2005年3月22日）品牌规格本月超市上月超市涨跌涨幅价价52º水井坊500ml446446052º五粮液500ml380385-5-1.30%38º茅台500ml256256052º剑南春500ml168160+8+5%54º酒鬼540ml///52º小糊涂仙500ml8280+2+2.5%52º泸特500ml6060053º郎酒500ml5050055º古井贡500ml3939045º西凤酒500ml3232053º汾酒500ml2626035º中国劲酒500ml26.726+0.7+2.69%金六福（一星）500ml1717052º尖庄475ml3.23.20红星二锅头100ml3.33.303月份的武汉白酒市场比较平静，被调查的15个品牌4个品牌价格有变化，其中52°五粮液价格下调1.3%，52°剑南春、52°小糊涂仙、35°中国劲酒分别上调价格5%、2.5%和2.69%。这种现象说明春节旺季一段时间的促销活动后，多数产品销量目标基本完成，该地的经销商开始调整策略向市场要利润。广州白酒价格行情（单位：元，时间：2004年3月22日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml420410+10+2.44%52º五粮液500ml388319+69+21.63%38º茅台500ml52º剑南春500ml165158+7+4.43%54º酒鬼540ml195178+17+9.55%52º小糊涂500ml88仙52º泸特500ml79.570+9.5+0.63%53º郎酒500ml55º古井贡500ml45º西凤酒500ml53º汾酒500ml35º中国劲酒500ml26.629.8-3.2-10.74%金六福（一星）500ml52º尖庄475ml3.83.3+0.5+15.15%红星二锅头100ml36-3-50%在糖酒快讯市场分析中心3月调查的15个品牌中，广州白酒市场表现较为活跃，有一半的产品价格进行调整。其中3/4的品牌价格上涨，1/4的品牌价格下调。52º五粮液价格上涨幅度最大，上涨21.63%，说明经过春节前后一段时间的促销活动后，广州地区五粮液区域策略由求“量”向求“利润”转变。红星二锅头的价格下调幅度最大，下降50%，说明春节期间红星二锅头提高价格追求利润的策略不得不在淡季来临之前重新做出调整。南京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年3月22日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml452450+2+0.44%52º五粮液500ml345348-3-0.86%38º茅台500ml235298-63-21.14%52º剑南春500ml169160+9+5.63%54º酒鬼540ml158168-10-5.95%52º小糊涂仙500ml8782+5+6.1%52º泸特500ml7270+2+2.86%53º郎酒500ml5654+2+3.7%55º古井贡500ml3834+4+11.76%45º西凤酒500ml///53º汾酒500ml///35º中国劲酒500ml25.925+0.9+3.6%金六福（一星）500ml16.414+2.4+17.14%52º尖庄475ml3.22.9+0.3+10.34%红星二锅头100ml33.1-0.1-3.23%在糖酒快讯市场分析中心3月份的调查中，南京表现得最为活跃。从上面的调查结果可以看出，南京在本月调查的15个品牌中，除了两个品牌没有取到样本进行比较外，被取样的其他品牌价格均发生变化。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有9个，上涨幅度较大的有11.76%（55º古井贡），17.14%（金六福一星），10.34%（52º尖庄）；价格下降的占4个，下降幅度最大的为-21.14%（38º茅台），价格下降63元，表现出乎意料，这说明部分产品希望通过价格手段保住在旺季期间夺得的市场份额。南京的白酒市场容量较大，白酒竞争逐渐向中低档白酒转移。成都白酒价格行情（单位：元，时间：2005年3月22日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml507507052º五粮液500ml340340038º茅台500ml241245-4-1.63%52º剑南春500ml154158-4-2.53%54º酒鬼540ml//52º小糊涂仙500ml97.597+0.5+0.52%52º泸特500ml6872-4-5.56%53º郎酒500ml6969055º古井贡500ml//45º西凤酒500ml//53º汾酒500ml//35º中国劲酒500ml23.523.50金六福（一星）500ml17.517.5052º尖庄475ml4.94.90红星二锅头100ml2.92.903月白酒的调查中，成都白酒市场较为平静。调查结果显示，在本月调查的15个品牌中，只有38°茅台、52º剑南春、52º小糊涂仙和52º泸特的价格发生变化，升降幅度较小，均不超过6%。成都白酒市场，渗透率位居前列的都是清一色的“川酒”，这给外来品牌带来很大的阻击力。相对来说，价格是成都白酒市场的一个突破口，所以淡季来临前进行价格下调也是多数白酒企业巩固市场的一种表现。北京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年3月22日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52º水井坊500ml468468052º五粮液500ml432436-4-0.92%38º茅台500ml245247-2-0.81%52º剑南春500ml158158054º酒鬼540ml8585052º小糊涂仙500ml//52º泸特500ml4040053º郎酒500ml4142-1-2.38%55º古井贡500ml//45º西凤酒500ml//53º汾酒500ml//35º中国劲酒500ml//金六福（一星）500ml18.818.2+0.6+3.3%52º尖庄475ml4.24.20红星二锅头100ml2.62.603月北京白酒市场相对平静。本月调查的15个品牌中，只有4个品牌的白酒价格发生变化，呈现高端品牌价格下调，低端白酒价格上涨的趋势。52º五粮液、38º茅台和53º郎酒的价格有小幅的下降，金六福（一星）的价格出现小幅上涨（3.3%）。春节旺季高档白酒纷纷调高价格，争取更多利润，旺季过后开始下调价格巩固市场份额。2、主流品牌价格分析调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：随着春节销售旺季的消退，白酒市场显现出明显回落。从3月被调查的白酒价格变化来看，10个品牌中有8个品牌出现价格的变化，整体市场表现出价格的下降，平均降0.85元。52º五粮液价格涨幅-5%0%5%10%15%20%25%北京成都广州武汉南京38º茅台价格涨幅-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%北京成都广州武汉南京52º剑南春价格涨幅-4%-2%0%2%4%6%北京成都广州武汉南京52º小糊涂仙价格涨幅-2%0%2%4%6%8%北京成都广州武汉南京52º泸特价格涨幅-6%-4%-2%0%2%4%北京成都广州武汉南京35º中国劲酒价格涨幅-12%-8%-4%0%4%北京成都广州武汉南京3月份价格变化较大的几个白酒品牌分析：52º五粮液价格在本月份比较活跃。在受调查的5个城市中，广州出现较大幅度（+21.63%）的上涨，其他地区表现出小幅降价。五粮液在广州市场价格上涨69元，说明经过春节前后一段时间的促销活动后，该地的经销商的销量任务基本完成，公司开始调整策略向市场要利润。38º茅台在被调查的5个城市中，在北京、成都和南京表现出价格下降。本月茅台打破以往的稳健，在很多区域进行了价格的调整，在南京茅台价格下降63元，表现出乎意料，这说明茅台希望通过价格手段继续保住在旺季期间夺得的市场份额。52º剑南春本月的价格走势平稳，各地涨跌幅度都不明显，成都价格下降2.53%，广州、武汉和南京价格上涨5%左右。说明剑南春在春节旺季追求销量和利润的双突破的策略结束后，各地价格已经开始趋于平稳。其他几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图：52º水井坊价格涨幅-1%0%1%2%3%4%北京成都广州武汉南京54º酒鬼价格涨幅-10%0%10%20%北京成都广州武汉南京53º郎酒价格涨幅-10%-5%0%5%10%北京成都广州武汉南京55°古井贡价格涨幅-5%0%5%10%15%20%北京成都广州武汉南京金六福（一星）价格涨幅-5%0%5%10%15%20%北京成都广州武汉南京52º尖庄价格涨幅-4%0%4%8%12%16%20%北京成都广州武汉南京红星二锅头价格涨幅-60%-40%-20%0%20%北京成都广州武汉南京虽然这些品牌表现的相对平静，但仍可以看出整体的价格变化方向是呈现上涨的，说明白酒春节旺季结束后，各品牌纷纷进行策略调整，争取再即将到来的淡季里也能相对较好的表现，使市场份额得到巩固。三、行业热点分析1、白酒类多项政策法规将发布随着白酒税制改革等话题的进一步讨论，国家对酒类产品的规范管理力度加大，规范酒类流通秩序的《酒类商品批发经营管理规范》和《酒类商品零售经营管理规范》等标准将有望在今年上半年发布。这些标准的发布和实施将会推动白酒行业向健康有序的方向发展。糖酒快讯市场分析中心认为，《酒类商品批发经营管理规范》和《酒类商品零售经营管理规范》两个行业标准的发布对目前酒类流通领域的混乱现状进行规范，促进白酒行业健康有序发展。下一步，酒类包装、香型、排污等多方面标准的完善将非常重要。2、商务酒成为白酒市场竞争重点今年春季糖酒会上由五粮液公司推出的“酒之头”备受参展客商的关注，该酒定位为“中国第一社交酒”，是五粮液继去年底推出金叶神酒后的又一商务用酒。该酒的推出预示05年的高档白酒在“商务酒”市场的竞争将愈演愈烈。糖酒快讯市场分析中心认为，经过近几年激烈的市场角逐之后，白酒行业已经由中低档白酒的“广告酒”时代向高档酒的“文化酒”时代演变，其中商务用酒占据白酒销量约80%的市场份额，随着商务用酒对品质要求的提高，产品价值的提升带来的溢价空间，使国内白酒企业纷纷垂涎。但是商务用酒仅依靠提升产品品质和改变产品包装等是不够的，所以如何进行市场运作还需要反复斟酌和取舍，但可以预见商务用酒引发的新一轮行业洗牌已在所难免。3、部分地区采取措施加强