蒙牛乳业XXXX年5月市场分析报告

第1页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD致：常温营销系统由：集团营销支持中心2010年5月9日2010年5月市场分析报告数据来源：AC尼尔森零售研究数据截止至10年3月第2页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD目录一、整体市场概览三、主要品牌市场表现二、细分市场发展趋势四、区域市场竞争状况第3页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD一、整体市场概览报告总结市场容量趋势整体市场份额趋势整体铺货率趋势整体单点卖力趋势平均价格趋势蒙牛总体表现第4页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD报告总结整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况本期常温总体市场容量较上期继续上升，销售额YTD增长率为26.6%。本期蒙牛销售额份额为30.5%，对比上期下滑1.7%，比09年同期增长0.2%，目前仍稳居常温总体第一。主要竞品伊利本期销售额份额21.7%，对比上期增长0.4%，同比上升2%，目前仍为常温总体第二品牌。娃哈哈销售额份额为20.7%，对比上期增长1.5%，同比下降0.7%，目前位居常温总体第三品牌。本期蒙牛液体奶数值铺货率与上期持平，酸味奶数值铺货率出现1点下滑本期蒙牛液体奶加权铺货率91%，对比上期下滑1%，与09年同期水平增长1%。蒙牛酸味奶加权铺货率81%，与上期持平，比09年同期提高3%。本期蒙牛液体奶单点卖力相比上期有4%增长；酸味奶有17.7%增长，而平均价格相比相对稳定本期蒙牛销售额在现代通路上升幅度低于传统通路；相比上期蒙牛销售额在CD级城市上升幅度最大，在南部地区增长也较快；销售额比上期上升幅度较大的区域包括四川、湖南等。第5页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD010203040506070MAR08MAY08JUL08SEP08NOV08JAN09MAR09MAY09JUL09SEP09NOV09JAN10MAR100102030405060销售量（万吨）销售额（亿元）常温总体市场容量变化趋势说明：常温总体指常温液体奶与酸味奶的总和。整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况MAT去年MAT今年增长率YTD去年YTD今年增长率销售量（万吨）553.1587.16.1%129.0158.422.8%销售额（亿元）465.8508.29.1%111.1140.626.6%第6页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD18%26%22%26%19%22%16%-4%-9%-5%11%-8%-9%-7%-6%-5%-4%-5%-2%20%32%25%10%24%37%29%32%25%26%15%-14%-25%-18%-1%-23%-22%-19%-15%-13%-13%-12%-9%22%43%33%9%36%10%20%17%21%15%20%13%-9%-18%-18%4%-13%-16%-12%-12%-11%-9%-7%-2%26%48%42%20%34%59%25%44%45%MAR08JUN08SEP08DEC08MAR09JUN09SEP09DEC09MAR10常温总体蒙牛总体伊利总体常温总体市场容量月度同比增长率趋势（销售额）整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况第7页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD32.631.530.631.430.330.531.231.230.931.631.632.032.132.431.732.230.520.921.319.721.519.720.220.320.620.821.322.122.321.821.421.321.321.719.420.121.319.821.420.920.720.721.220.720.219.519.118.919.419.220.75.05.76.56.36.25.75.75.65.75.55.45.35.45.35.76.56.43.53.33.62.93.63.73.63.73.43.33.43.53.53.12.92.92.92.32.93.03.33.02.82.72.92.72.82.72.82.82.83.03.23.7MAT去年MAT今年YTD去年YTD今年MAR09APR09MAY09JUN09JUL09AUG09SEP09OCT09NOV09DEC09JAN10FEB10MAR10蒙牛伊利娃哈哈旺旺光明银鹭三元小洋人银桥完达山常温总体销售额份额变化趋势整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况第8页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD30.029.028.028.428.228.529.229.128.929.328.829.029.430.129.428.827.320.820.919.220.919.019.619.820.220.721.322.122.121.421.020.820.721.219.620.922.221.421.921.321.121.121.421.020.720.319.819.520.221.222.63.23.74.24.14.03.73.73.63.73.63.63.53.63.53.74.44.33.53.23.62.83.53.53.53.63.43.23.33.43.43.02.82.92.82.63.43.54.03.53.23.13.33.13.23.23.33.33.33.53.94.5MAT去年MAT今年YTD去年YTD今年MAR09APR09MAY09JUN09JUL09AUG09SEP09OCT09NOV09DEC09JAN10FEB10MAR10蒙牛伊利娃哈哈旺旺光明银鹭三元小洋人银桥完达山常温总体销售量份额变化趋势整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况第9页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD010203040506070MAR08MAY08JUL08SEP08NOV08JAN09MAR09MAY09JUL09SEP09NOV09JAN10MAR10蒙牛液体奶蒙牛酸味奶伊利液体奶伊利酸味奶光明液体奶娃哈哈酸味奶常温总体数值铺货率变化趋势整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况第10页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD9392939292929291909091909090919191919292929291929183828181828281797473757678797980818282828281818181020406080100120MAR08MAY08JUL08SEP08NOV08JAN09MAR09MAY09JUL09SEP09NOV09JAN10MAR10蒙牛液体奶蒙牛酸味奶伊利液体奶伊利酸味奶光明液体奶娃哈哈酸味奶常温总体加权铺货率变化趋势整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况第11页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD02000400060008000100001200014000MAR08MAY08JUL08SEP08NOV08JAN09MAR09MAY09JUL09SEP09NOV09JAN10MAR10蒙牛液体奶蒙牛酸味奶伊利液体奶伊利酸味奶光明液体奶娃哈哈酸味奶常温总体单点卖力变化趋势整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况第12页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD9.99.79.79.79.79.610109.69.710.210.19.79.59.69.79.79.910.210.310.19.89.910.910.87.87.87.77.77.77.77.77.37.17.8887.97.987.97.988.18.28.187.98.28.2024681012MAR08MAY08JUL08SEP08NOV08JAN09MAR09MAY09JUL09SEP09NOV09JAN10MAR10蒙牛液体奶蒙牛酸味奶伊利液体奶伊利酸味奶光明液体奶娃哈哈酸味奶常温总体平均价格变化趋势整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况第13页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD蒙牛常温总体10年3月在各细分市场表现整体市场概览细分市场发展主要品牌表现区域市场状况销售额比重销售额较上期增幅销售额同期增幅销售额份额对比上期变化对比同期变化全国100.06.5%45.2%30.5-1.7%0.2%现代通路66.04.8%43.6%38.6-1.8%-0.4%传统通路30.611.4%46.6%20.9-1.0%0.5%中心城市9.6-18.0%16.2%36.5-3.6%0.0%A级城市17.1-4.2%24.0%36.3-1.6%0.0%B级城市29.411.4%53.2%35.8-0.5%0.7%CD级城市44.015.6%58.7%25.5-1.2%0.8%东部29.85.0%55.1%31.8-1.6%2.8%南部26.531.9%59.7%29.60.5%0.4%西部15.731.0%48.0%23.80.7%0.6%北部28.0-16.3%24.6%35.7-3.6%-2.9%第14页备注：最新数据到10年3月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司INNERMONGLIAMENGNIUDAIRY(GROUP)CO.,LTD销售额比重销售额较上期增幅销售额同期增幅销售额份额对比上期变化对比同期变化全国100.06.5%45.2%30.5-1.7%0.2%北京3.9-34.9%17.8%40.4-4.5%-0.7%东北8.02.8%13.1%33.2-1.9%-5.6%河北4.5-17.2%34.3%39.3-4.7%-1.2%天津1.1-36.8%7.5%40.4-5.3%-1.4%山西3.9-0.7%30.8%36.9-2.8%-2.1%山东6.7-23.1%39.3%33.0-3.4%-1.7%安徽5.024.8%47.3%30.1-0.9%3.1%河南7.415.6%77.1%27.2-1.8%3.9%江苏9.6-3.1%88.8%36.1-0.9%5.3%上海3.5-15.7%6.5%40.0-3.2%0.7%浙江4.310.0%30.8%29.51.0%-0.7%成都0.823.7%37.1%23.61.8%2.6%陕西1.711.4%44.9%20.0-0.9%-1.5%四川6.742.0%53.9%28.11.3%1.9%重庆2.133.2%34.8%23.00.7%-1.0%云贵桂5.124.8%47.6%21.00.3%0.