阳谷华泰：XXXX年年度报告摘要 XXXX-02-26

山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年年度报告摘要1证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2011-008山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。1.2公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3公司负责人王传华、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)布伯虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称阳谷华泰股票代码300121上市交易所深圳证券交易所注册地址阳谷县清河西路217号（原南环路217号）注册地址的邮政编码252300办公地址山东省阳谷县清河西路217号办公地址的邮政编码252300公司国际互联网网址@126.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名贺玉广王超联系地址山东省阳谷县清河西路217号山东省阳谷县清河西路217号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@126.com§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：元山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年年度报告摘要22010年2009年本年比上年增减（％）2008年营业总收入（元）348,361,445.82267,042,948.1230.45%254,089,266.44利润总额（元）33,064,383.2633,587,456.25-1.56%20,494,384.40归属于上市公司股东的净利润（元）28,818,042.0627,826,378.773.56%17,556,794.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,826,172.0224,284,870.056.35%16,810,827.91经营活动产生的现金流量净额（元）12,735,822.9333,433,542.53-61.91%11,107,030.672010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末总资产（元）498,256,787.55187,638,125.62165.54%158,754,490.97归属于上市公司股东的所有者权益（元）420,259,406.5598,243,204.60327.77%70,253,906.18股本（股）60,000,000.0045,000,000.0033.33%8,000,000.003.2主要财务指标2010年2009年本年比上年增减（％）2008年基本每股收益（元/股）0.590.62-4.84%0.3902稀释每股收益（元/股）0.590.62-4.84%0.3902扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.530.54-1.85%0.3736加权平均净资产收益率（%）15.49%33.06%-17.57%28.63%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.88%28.85%-14.97%27.42%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.210.74-71.62%1.392010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.002.18221.10%8.78非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-203,571.25计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,800,059.95债务重组损益-152,050.91除上述各项之外的其他营业外收入和支出76,359.22所得税影响额-528,926.97合计2,991,870.04-采用公允价值计量的项目□适用√不适用山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年年度报告摘要3§4董事会报告4.1对经营情况及未来发展情况讨论与分析一、总体经营情况概述2010年是值得纪念的一年，是意义深远的一年，是阳谷华泰发展历程中的里程碑。经中国证监会证监许可[2010]1163号文件批准，本公司于2010年9月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票1500万股，成为聊城市十年来首家上市企业。报告期内，公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下，按照年初确定的经营思路和下达的任务，积极应对市场变化，本着持续、稳定的发展经营方针，加强成本管理，加大市场开拓力度，带领全体干部和员工共同努力，凭借良好的市场信誉、过硬的产品质量确保了公司经营目标的实现。报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长，进一步巩固了公司在行业中的地位，公司的综合竞争力得到了提升。2010年主要经营指标的完成情况：2010年公司实现营业收入348,361,445.82元，比上年增长30.45%；营业总成本318,817,859.57元，比上年增长34.10%；实现净利润28,818,042.06元，比上年增长3.56%；与此同时，公司的资产规模也获得了较大的增长。上述指标增长的主要原因是公司产能大幅提升，产品结构不断优化，使公司整体经营业绩持续增长。二、未来发展展望（一）公司所处行业的发展趋势1、公司产业符合国家十二五规划的要求为贯彻落实科学发展观，促进轮胎产业转方式、调结构，提高综合竞争力，指导轮胎产业健康、可持续发展,2010年9月15日国家公布了“轮胎产业政策”中第十四条、十九条均提到鼓励发展环保型橡胶助剂；“十二五”是中国橡胶行业科学发展的最佳机遇期。橡胶工业确立了以科学发展观、名牌战略和循环经济为基本指导方针；自主创新成为橡胶行业可持续发展的主旋律。国家对橡胶行业的发展继续保持大力支持政策，橡胶行业发展，将带动环保型橡胶助剂继续稳定发展。在未来的三年内，橡胶助剂主要需求行业——橡胶产业将快速发展，尤其是轮胎行业的绿色发展，对环保型助剂带来巨大的发展机遇。2、橡胶助剂行业的总体发展空间较大，未来将保持高速增长橡胶工业的发展将极大地带动橡胶助剂行业的发展，且橡胶工业的发展趋势也将引领橡胶助剂行业的发展趋势。就目前来讲，汽车工业的发展仍是中国橡胶工业发展的主要动力，特别是我国汽车产业调整整体规划的出台，将保证中国汽车保持在10%以上的增长率。据中国汽车工业协会统计，2010年国内汽车产销量双双超过1800万辆，国外主要轮胎企业均在中国设立合资或独资企业，近5年来国内轮胎产量年均增长率保持在20%以上，中国现已成为世界轮胎和汽车生产和消费第一大国。另外，交通运输建设的发展将进一步刺激轮胎、工程橡胶等橡胶制品的需求；煤炭、电力、建材、机械工业等相关产业的发展将拉动橡胶管带等产品需求的增长；轮胎等橡胶产品的品种结构不断优化，出口仍将保持一定增幅。2009年我国橡胶消耗量为588万吨。据中国国家统计局资料显示，2009年国内轮胎产量约6.5亿条。2009年橡胶工业整体增长水平预计在10%左右，轮胎常量增幅在8%左右，其他产品常量增幅在10%左右。橡胶工业的持续稳定发展，预示着其对助剂行业的需求会持续增长。2009年国内橡胶助剂生产保持平稳增长的态势，据中国橡胶工业协会统计，国内会员单位橡胶助剂总产量达到59.53万吨（全国约66万吨），占世界总量的50%以上，其中出口18万吨，占总量的30%。另据中国经济网报道，2010年新增了12万吨产能，总产量已达66.6～67.2万吨，同比增长12%～13%，预计2011年我国橡胶助剂产能还将增加14万吨，产量增长率将达15%左右。对于国际市场来说，近十多年来，国际橡胶助剂产量每年以3－6%的速度增长。（二）公司面临的市场格局1、国际市场的供求与变化随着全球橡胶、轮胎产业的东移及中国橡胶助剂工业的快速发展，国外尤其是西方发达国家和地区橡胶助剂呈现以下发展趋势：（1）在中国橡胶助剂企业强有力的竞争下，国外主要橡胶助剂生产商全球所占份额不断缩小，2002年全球四大橡胶助剂生产商占近80%的市场份额，到2009年减少到50%,预计未来国外企业所占市场份额还将不断下降。（2）为了增强自身的竞争力，国外企业之间不断通过兼并重组竞争对手以扩大生产规模，提升产品档次，国外橡胶助剂生产逐步趋于生产集中化、品种高档化。（3）随着橡胶和轮胎工业的东移，中国国内市场规模快速增长，中国橡胶助剂生产厂商在国际市场占据越来越大的份额。预计未来全球橡胶助剂需求将稳定增长，全球未来年增长率约为3-6%左右，其中欧美发达国家和地区约为1-2%左右，亚洲地区需求年均增长率约为8-10%，中国橡胶助剂的增长速度达到10-15%。2、国内市场产量状况与变化随着我国橡胶工业持续、快速、健康的发展,我国橡胶助剂工业随之增长，2001年至2008年我国橡胶助剂年产销量平均年增长率为23.65%，我国的橡胶助剂市场未来发展将出现以下特征：（1）由于橡胶和轮胎工业的拉动，我国已成为全球最大的橡胶助剂消费国，而且未来仍将保持高于全球平均水平的速度增长，预计年增长速率不低于10%，国内橡胶助剂市场前景广阔。（2）从目前市场需求预测和国外消费结构看，部分产品尚不能满足国内外市场的需求，如橡胶防老剂4020和促进剂NS等产品，这些产品将具有良好的发展潜力，未来需求增长较快。综上，随着公司进入资本市场及公司募投项目的投产，将构成国际市场竞争的一支重要力量，公司将不断加大研发投入，山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年年度报告摘要4改善研发条件，缩短与国外研发环境的差距，消除国外贸易壁垒，进一步推动我国助剂产业技术进步。三、公司未来发展规划及发展目标公司将以上市为契机，以公司发展目标为指南，通过募集资金投资项目的建设，在不断扩大现有主导产品已有市场优势的基础上，实现新上项目产品及在研产品的规模化和市场化，保证公司持续、快速、健康发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。（一）发展规划与目标依据对橡胶助剂市场发展趋势的分析，基于公司的规模化生产和经营业务的不断拓展，公司确定未来三年（2011年-2013年）的发展规划与目标为：橡胶防焦剂CTP、橡胶硫化促进剂NS、增塑剂A等产品产能根据市场需求的增长情况在现有基础上进一步优化完善；橡胶硫化促进剂M、促进剂CBS和预分散胶母粒产品生产线建设完毕并根据市场容量扩充；选择公司研发中心研发成熟的产品进行产业化生产，预计到2013年，前述项目全部完成后，公司将可实现销售收入10-15亿元；最终将阳谷华泰打造成世界知名的“规模化、精品化、绿色化”的橡胶助剂研发生产基地。4.2主营业务产品或服务情况表单位：万元分产品或服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）防焦剂CTP21,177.7914,990.1029.22%30.37%37.86%-11.63%促进剂NS7,325.007,230.381.29%1.36%2.56%-47.28%增塑剂A2,728.502,281.2216.39%63.43%82.01%-34.24%其他3,593.603,017.4516.03%132.03%115.57%66.65%合计34,824.8927,519.1420.98%30.48%33.74%-8.41%4.3主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）国内20,398.8125.72%国外14,426.0837.87%合计34,824.8930.48%4.4募集资金使用情况对照表√适用□不适用单位：万元募集资金总额29,