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2019.105G时代下的智能家居竞争格局——36Kr-智能家居行业研究报告李晓晓2报告摘要智能家居作为物联网领域重要的一部分，落地和应用都开始的比较早，发展到目前已经具备了基础的技术能力和商业发展模式智能家居是物联网应用中的朝阳产业，在技术的驱动下家居生活正在不断走向智能化。智能家居最终的发展结果是实现家居主动智能36Kr-智能家居行业研究报告2019年10月物联网是一个人们的愿景，是指任何传统设备通过互联网进行连接实现随机的互联互通。随着芯片设备的价格大跌，人们可以得到大量便宜、低能耗、易于连接的设备。随着带宽的增加、无线技术和移动网络的便利化，物联网变得更加容易兜售。我们将物联网应用的领域进行深入的观察和分析，总结出来现在应用落地较为成熟的领域有智能家居、智能硬件、智能制造和智慧城市。本篇报告作为36氪研究院物联网系列研究报告的伊始，从智能家居入手首先进行研究。目前，国内的智能家居行业已经进入发展快车道。此前中共中央、国务院发布的《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》中指出重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品。在政策的大力支持下，智能家居快速平稳发展，智能家居品类逐渐丰富，智能家居市场迅速扩大。AIoT发展路径将经历单机智能、互联智能到主动智能的三大阶段。目前大部分企业都还停留在第一阶段。就像现在智能家居的发展还处于初级阶段，只是实现了自动化和初步的智能化。随着技术的创新与应用，利用人工智能和大数据实现智能家居产品自动控制，改善用户体验成为智能家居产品发展的重要方向。真正的智能家居发展到最后一定是一种无需借助任何终端设备就可直接将人的感官感受传递给家居设备，让它们能够读懂人的心思，实现家居设备与人脑直接“对话”。现在人口红利正在消逝，中国刚需类家电消费正在进入饱和期。在目前激烈的市场竞争环境下，智能家电正在成为家居市场新宠儿。目录Contents一、智能家居行业综述•行业综述•行业发展驱动力•行业发展痛点分析•投融资情况•市场规模及预测二、智能家居行业产业链分析•产业链图谱•上游：技术维度•中游：智能家居系统•下游：智能家居单品三、智能家居行业未来发展趋势•行业总结•发展趋势预测智能家居行业综述CHAPTER1•行业概况A.智能家居定义B.智能家居发展历程C.盈利途径•行业发展驱动力•行业发展痛点分析•投融资情况A.市场规模及预测B.投资风向536Kr-智能家居行业研究报告2019年10月1.1.1定义1.2行业痛点分析1.3行业发展驱动力1.4投融资情况1.5市场规模及预测智能家居是以住宅为单位，基于物联网技术，由硬件、软件系统、云平台构成的家居生态圈智能家居行业概况--定义图示：智能家居概念图信息来源：36氪研究院根据公开资料整理根据发展规划，十二五（2018-2023）期间，物联网发展将突破万亿规模，而智能家居、智能硬件单品是物联网中至关重要的部分，未来发展形势一片大好。近年来，在AI、大数据、边缘计算、5G等多项技术的驱动下，智能家居行业进入快速发展时期。综合百度百科以及第三方机构对智能家居的概念界定，我们认为智能家居（smarthome,homeautomation）就是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统；基于物联网技术，由硬件、软件系统、云计算平台构成的一个家庭生态圈，实现人远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能。最后，通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化的生活服务，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，使家居生活更加安全、舒适、便捷，并实现环保节能的居住环境。AI技术物联网技术基础层智能家电硬件智能硬件安防控制设备家具等控制系统软件系统安防系统娱乐系统家电系统节能系统生态系统远程控制设备互通用户设备自我学习管理平台开放平台支持平台数据62019年10月智能家居经历了互联网时代、移动互联网时代，进入物联网时代636Kr-智能家居行业研究报告智能家居行业概况--发展历程1.1.2发展历程1.2行业痛点分析1.3行业发展驱动力1.4投融资情况1.5市场规模及预测智能家居这个概念，从比尔.盖茨的豪宅说起，至今已经有二十余年。不同于当下热门的人工智能、物联网等新生领域，智能家居是伴随着互联网、移动互联网和物联网的发展而发展。智能家居可谓“长盛不衰”，每个阶段都有一些新的扩展。智能家居行业发展历程信息来源：同花顺，36氪研究院整理736Kr-智能家居行业研究报告2019年10月7智能家居行业的盈利路径主要有两种：C端硬件和B端服务智能家居行业概况--盈利途径1.1.3盈利途径1.2行业痛点分析1.3行业发展驱动力1.4投融资情况1.5市场规模及预测信息来源：36氪研究院根据公开资料整理智能家居行业发展三阶段早期的智能家居属于终端时代，单品为王，与用户属于单点连接，设备间缺乏操作、数据和应用上的连通。而产品市场主要停留在安防报警和智能控制两个领域，产品种类有限。互联网时代（1997-2008）物联网时代（2013至今）移动互联网时代（2009-2012）应用可跨屏、多终端迁移，设备的场景化趋势明显，在一定程度上帮助用户建立了使用习惯，如手机与电视的连接、投射，这一时代出现了平台与基于连接协议的互联互通，为智能家居的发展打下坚实的基础。国家已把智能家居产业确定为重点发展的战略性新兴产业，智能家居市场被视为新的蓝海和“风口”。一体化的产品和服务出现，包含云平台、家庭网络环境、服务主机和智能产品等内容。智能家居经历了以上的发展历程，我们将之总结分为以下三个阶段：智能家居公司的盈利模式多样化，但是主要的途径有两种：一是面向家庭的C端消费者销售智能硬件，二是向B端产业链上下游企业提供技术+硬件+服务。途径一--销售智能硬件产品。这是最普遍的盈利模式，通过建立自己的B2C商城或者在其他电商平台，开线下实体店进行单品销售是最为常见的模式。途径二--平台战略。这类公司具备一定的行业资源整合能力，提供真正的平台服务，为产业链上的企业和终端用户提供软硬件和技术等提供一站式的服务。途径三--加盟代理和项目合作。企业通过代理商渠道可以直接实现资金的变现和周转，把自己的产品知名度打开。或者企业也可以通过跟很多的相关行业公司比如装修公司等建立合作关系，通过项目形式完成产品的销售。836Kr-智能家居行业研究报告2019年10月8政策支持+巨头争相布局为行业发展奠定良好基础智能家居行业驱动力分析--政策利好1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测中国智能家居产业政策分析2019年政府工作报告，明确的政策取向已证实“智能+”在国内的前景开阔。从“互联网+”到“智能+”，这是“智能+”第一次出现在政府工作报告中。政策重点支持为智能家居行业提供良好发展环境，政策或将成为行业的重要推力。政府对智能家居的支持主要分为两个维度：物联网产业维度：物联网始终是政府最为重视的产业之一，而智能家居作为物联网的重点应用之一，频繁出现于相关政策中。家电消费维度：在大家电完成普及后，智能化小家电是未来政府刺激居民家电消费潜力的核心方向。时间文件内容2019年1月8日刺激消费政策国家发改委副主任宁吉喆表示，今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施2019年1月28日《进一步优化供给推动消费平稳增长，促进形成国内市场的实施方案》国家发改委等十部委印发通知，提出“支持绿色、智能家电销售”；“促进家电产品更新换代”；“积极开展消费扶贫带动贫困地区产品销售”2019年1月29日节能减排补贴政策北京推出新一轮为期3年的节能减排促销政策，2月1日正式实施，其中补贴品类略有增加，补贴上限为800元2019年3月1日《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）》工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发的通知，提出了“4K先行，兼顾8K”的总体技术路线，2022年相关产业总体规模超过4万亿的目标2019年1月5日《政府工作报告》制造业等行业现行16%的增值税率将至13%2018年10月《国务院关于完善促进消费机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》支持物联网、机器学习等技术在智能家居产品中的应用，建设一批智能家居示范应用项目并推广2017年12月8工信部《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》重点发展适应消费升级的中高端移动通信设备、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品信息来源：36氪研究院根据公开资料整理936Kr-智能家居行业研究报告2019年10月9政策支持+巨头争相布局为行业发展奠定良好基础智能家居行业驱动力分析--供给端-巨头竞争1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测信息来源：《2018年中国家居市场研究报告》前瞻产业研究院，36氪研究院整理“智能家居”产业，在未来会有较好的发展。目前像海尔、美的、小米、小米生态链企业、欧瑞博、涂鸦智能、霍尼韦尔等都是现在行业内比较热门的品牌。多种类型巨头企业的布局奠定了智能家居行业发展基石。在国内市场上，各大传统家电巨头与互联网家电企业争相抢占市场。目前我国智能家居市场由互联网巨头BAT牵头，华为、京东、小米紧随其后；传统家电企业海尔、美的、格力、海信、TCL等大咖相继入局；网络通讯平台电信、移动、广电等运营商也纷纷加入分一杯羹。在国外市场上，自2000年前后，苹果、IBM、谷歌、亚马逊也早已提出“智慧城市”、“智能家居”的概念，并产出安防等领域智能软件和硬件产品。在市场份额上，虽然目前智能家居市场格局未定，各大厂商正积极布局，以抢占先机。但是，未来国内外的互联网巨头由于本身具有资金优势、技术优势、人才优势、流量优势，更有可能占据未来智能家居领域的重要地位。中国智能家居入局企业BAT小米联想京东魅族海尔格力美的海信等1036Kr-智能家居行业研究报告2019年10月10AI和智能家居是同向发展的，生物识别成连接入口的介质智能家居行业驱动力分析--供给端-技术1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测智能家居是物联网应用中的朝阳产业，家居生活正在不断走向智能化。人工智能、5G、物联网和云计算技术正式成为引领家居智能化的核心技术。AI是智能家居的基础基因。人工智能技术在智能家居中的应用分为三个阶段。第一个阶段是利用互联网技术实现家居的联网操作；第二个阶段是随着物联网技术的发展实现家居物体的互联互通，做到家居自动化；第三个阶段是真正的人工智能阶段，此时人与物之间实现完全的人机交互，机器能够理解人想做的事情，并执行人想做的事情，机器能够全面地为我们服务。AI与智能家居有相对同向发展和融合的明显趋势。一方面，不少智能家居厂商开始吸收AI，用于提升智能生活体验，如国内厂商将AI机器人融入智能家居系统；另一方面，不少企业尝试将AI技术应用于智能家居，例如百度dueros平台通过语音识别等技术为智能家居赋能等。生物识别技术是在智能家居领域应用最广泛的技术，是“入口”端技术。视觉识别技术主要应用在摄像头上，比如室内摄像头、室外门铃、智能门锁等；语音语义识别技术主要应用在了智能手机、智能平板、智能音箱等硬件上；指纹识别技术主要运用在了智能门锁、控制面板、智能平板上等等。1136Kr-智能家居行业研究报告2019年10月115G为智能家居落地提供了网络通信保障和安全防护保障智能家居行业驱动力分析--供给端-技术1.定义1.2行业发展驱动力1.3行业痛点分析1.4投融资情况1.5市场规模及预测5G是智能家居传承基因。5G技术的超高速传输极大地方便了信息的检测和管理，如此一来，智能家居各部件之间的“感知”更精准和迅速，智慧化程度也会大大提高。5G通过官方牵头制定国际标准，会打破各厂商自定标准的局面。如此一来，智能家居整个系统会更加稳定，更重要的是它本身就是一个封闭的系统，受到黑