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中国5G：典型行业应用分析不止于速版权所有©GSMA2中国5G：典型行业应用分析GSMA代表全球移动运营商的利益，致力于帮助近800家移动运营商与更广泛的移动生态系统内超过300家公司建立合作关系，这些公司包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相关行业领域的组织机构。此外，GSMA还负责举办业界顶级活动，如世界移动大会、世界移动大会-上海、世界移动大会-美洲和Mobile360Series会议。欲了解更多信息，请访问GSMA公司网站关注微信公众号：@GSMA集伺盟作作致谢：作者：TimHatt，GSMA研究主管PabloIacopino，GSMA生态系统研究总监施磊，GTI秘书处于江，GTI秘书处贡献者:中国移动：刘光毅肖善鹏高有军马帅程锦霞旷婧华江天明张龙刘玮李凤周茉李文智中国联通:裴小燕胡云王题刘平宇王又祥刘旸赵仁乾刘琪盛煜中国电信：曹磊陈晨刘晴GTI是由中国移动、日本软银、英国沃达丰、印度巴蒂电信等运营商于2011年发起成立的国际产业合作平台。2016年2月在巴塞罗那正式启动GTI2.0，致力于持续推动TD-LTE演进和全球商用，同时积极推动5G发展和跨行业融合创新。 如需更多信息，请访问GTI网站智库是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，同时是权威行业报告和研究的发行商。我们的数据涵盖各运营商群体、网络和移动虚拟网络运营商，遍布于世界各个国家。这是一套最精确完整的可用行业指标，由数以千万的单个数据点组成，并且每日进行更新。运营商、供应商、监管者、金融机构和第三方业内公司使用GSMA智库为战略决策和长期投资计划提供依据。这些数据可作为行业的参考指标，并经常被媒体和业内引用。我们的分析师和专家团队会定期编制研究报告，内容涵盖各个行业，引领行业思想风潮。@gsmaintelligence.comGSMA智库3中国5G：典型行业应用分析总体摘要1市场现状1.1运营商表现和展望1.25G试验和商用时间点1.3网络部署和频谱1.4预测和展望2汽车领域2.1全球概况2.2应用场景2.35G与可替代技术的对比2.4商业模式3无人机3.1全球背景3.2应用场景3.35G与可替代技术的对比3.4商业模式4制造业和工业4.04.1全球背景4.2应用案例4.35G与可替代技术4.4商业模式5政策影响5.1普遍特性5.2垂直领域特性455678101011141416161718192020212223242425目录中国5G：典型行业应用分析4|总体摘要总体摘要目前，移动产业关于5G已经制定多年发展规划，以保证技术产品研发、网络部署策略制定、外场测试和标准化工作的有序开展。2017年，GSMA智库发布了系列报告，关注5G区域发展情况，并作为全球范围研究的补充。我们关注人口基数大、经济实力强和的技术先进的先发市场，首先是中国、日本和韩国，其次是美国。尽管这些国家不一定大规模商用5G，但其发展情况和市场表现还是会引起其他国家和地区运营商、厂商、互联网企业和政府的关注。未来，我们的区域系列报告还将涵盖中东和欧洲市场。随着5G商用步伐的临近，更多现实问题日益受到关注。消费者眼中的5G相比4GLTE有什么特别之处？是否值得为此买单？对于运营商而言，5G如何变现？网络部署应该如何开展？应当如何融资？企业客户是否有使用5G的动力？如果是，哪些垂直行业潜力最大？尽管消费者应用似乎更受关注，但是，鉴于刚刚开始且无法阻挡的大片成熟市场和一些新兴市场的数字化转型大潮，企业客户市场其实孕育着更多商机。本报告关注5G服务垂直行业应用的潜力。我们聚焦中国，因为这里是全球最早开展5G试验的国家之一，经济基础足够支撑快速结构转型，而且政府有意推动全球范围内的技术创新引领。本报告与GTI联合推出，内容基于2018年4月对中国移动、中国联通、中国电信等移动运营商的调研，以及对与垂直行业合作伙伴联合项目的观察。报告聚焦三大领域：•车联网与自动驾驶•无人机•制造与工业4.0转型针对每个领域，我们综合全球情况，并针对中国市场前景分析、业务部署、5G与其他技术对比以及运营商收入模式的分析。最后将提出政策建议，包括针对特定行业管制机构和整体建议，以及频谱政策和跨部门监管等。中国5G：典型行业应用分析5市场现状|1市场现状1.1运营商表现和展望尽管2018年中国的移动市场运营环境面临挑战，但整体表现仍好于多数成熟市场。由于4G用户增长率趋缓，在服务收入增长率方面，相比于2017年的7.3%和第四季度的12.5%，2018年第一季度略有下降至5.1%。LTE用户渗透率达到70-80%的区间（很大程度上体现在互联网用户渗透率），由于短期新业务发展处于“爬坡期”，收入增长将可能在下几个季度里持续减缓。由于资本支出的攀升，净现金流和利润依然面临压力。在2014-15年LTE网络扩张阶段，资本支出保持在服务收入的25%以下，在当前投资周期的中间阶段，为实现2019年底5G商用目标，资本支出将会大幅增加。6中国5G：典型行业应用分析|市场现状1.25G试验和商用时间点5G制定的多年发展规划保障了外场测试、技术产品研发、网络部署策略制定和标准化工作有序开展。中国的三家运营商持续开展5G试验。•中国移动将在杭州、苏州、广州、上海和武汉5个城市建设500个基站，并于2018年在另外12个城市开展试点和应用示范。•中国联通将于2018年在包括北京、天津、上海和深圳在内的16个城市开始测试。并与华为公司签署5G网络切片联合创新协议，开展游戏（增强现实/虚拟现实）、自动驾驶和制造领域外场测试。•中国电信将在兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海等12个城市启动5G创新示范网试验，每个城市6-8站。目前主要在3.5Ghz频段的无线组网能力和方案验证。已公布5G商用计划的全球移动运营商中，其中40%计划在2018和2019年商用（中东地区最早），其它60%计划在2020年后商用。该数据来自于相对较小的样本量（800家以上运营商中的55家）；对于很多地区而言，5G尚不是近期发展重点。在中国，3家中国运营商均计划在2020年底正式商用。初期5G商用将主要用于高密度城市中心区域，以便在郊区和农村区域部署之前测试网络性能和用户使用水平。总的来说，中国预商用和商用基站规模将是位居全球前列。图1：业务收入增长趋势图2：资本支出增长带来的利润压力*净现金流（EBITDA减去资本支出，用业务收入的百分比表示）数据来自中国移动和中国联通来源：GSMA智库3ኟ16๊6ኟ16๊9ኟ16๊12ኟ16๊3ኟ17๊6ኟ17๊9ኟ17๊12ኟ17๊3ኟ18๊10%20%30%ᇖႚ༆ܿվࠍ40%50%0-20%-10%-30%EBITDAᏁׁፀڵოਜ਼*5.1%7.3%5.7%20173ኟ18๊20167中国5G：典型行业应用分析市场现状|1.3网络部署和频谱网络部署策略包括基于独立部署和非独立部署两种架构。独立部署实际上是建立全新网络，包括基站、接入网和核心网（基于新空口标准）。非独立部署则利用现有LTE基站实现5G接入网功能。NTTDoCoMo还提出了一种“PhantomCell”的工作模式，详情见图4。网络部署的两种策略是在部署商用速度（非独立部署最快且核心网侧性价比最高）和长期规模经济和质量之间（独立部署最佳）的权衡。频谱可用性依然是重要且亟待解决的因素。如果低频段频谱资源可用，运营商可以在城市中心采用独立部署方式，但由于低频段频谱带宽较少，传输速率需求较高，建站密度需要增加至LTE的两倍。同时，因为其较好的信号传播性可以适当降低基站部署密度，5G网络甚至可以以独立部署的方式在郊区和农村地区进行建设。如果低频段频谱资源不可用，可以在城市密集地区采用独立部署方式，并在郊区和农村地区采用非独立部署方式。无论何种方式，早期商用将主要在城市地区。基于前期商用情况和回报，2021至2022年会为郊区和农村地区提供商用服务。24Ghz及以上的毫米波高频段频谱于2017年7月获批用于测试。这些频谱可以承载很高的数据传输量，是高密度城市区域部署的理想选择。目前，中国运营商对如何在5G商用网络中应用毫米波还有待明确，将综合考虑试验结果和相关器件生态成熟情况。图35G网络商用时间表来源：GSMA智库1.0000002.5714294.1428575.7142867.285714Ooredoo(Qatar)Zain(Bah)Telia(Est)Telia(Fin)Vodafone(Qatar)STC(Saudi)Telia(Swe)Swisscom(Swi)Etisalat(UAE)EE(UK)AT&T(US)VerizonWireless(US)KT(Korea)T-Mobile(US)Sprint(US)Telstra(Australia)A1Telekom(Austria)DNA(Fin)SKTelecom(Korea)Orange(Spa)du(UAE)BHTelecom(Bosnia)Telus(Can)ChinaMobileChinaTelecomChinaUnicomBouyguesTelecom(Fra)Orange(Fra)DT(Ger)O2(Ger)3(HK)2020...9ኟ19๊6ኟ19๊3ኟ19๊12ኟ18๊9ኟ18๊6ኟ18๊ߙ؝োޡ8中国5G：典型行业应用分析|市场现状1.4预测和展望按照绝对值计算，我们预测中国到2025年将拥有大约4亿3千万连接，将是5G最大市场。网络渗透率将达到30%左右，与欧洲持平，较低于美国、韩国和日本。对于多数市场而言，基于以下假设，5G将会经历相对4G较缓慢的发展曲线以：消费者偏好•早期应用案例依然局限于超高速需求（增强型移动宽带）。尽管有8K视频和增强现实、虚拟现实等增强应用场景，但这些依然只在发展的初期阶段。•除了超低时延业务，LTE-A可以提供的速率增益足够接近5G技术，为5G的必要性打上问号。5G网络提供的移动边缘计算和网络切片等新能力，不仅可以为运营商提供全新商业模式和市场机会，也能够为各行各业带来多样化的应用服务。移动边缘计算可以有效赋能面向5G的新型智能服务。并为互联网应用开发者和云计算供应商提供基于移动边缘网络的开放平台和信息技术整合环境。这些应用可能包括本地内容缓存、移动内容分发网络、本地路由、服务优化和基于网络能力开放的数据服务。移动边缘计算可以带来更低业务时延、更少传输网络负载和更好的业务体验。独立部署模式下的网络切片由MSMF进行端到端管理、由不同切片管理子模块执行，可以提供基于统一平台的定制的、隔离的和质量可保证的端到端逻辑专用网络。一个网络切片实例包括接入网、核心网、传输承载网络功能及资源。图4在密集城市区域使用“PhantomCell”进行非独立网络部署源自：NTTDoCoMoऻዹᄆዹ˄ऻዹ˅ቂॖಅቂॖ༮દܐࣙಠ࿙ღ૿፟ಅ૿፟༮દ˄ञቂॖ༮દ˅݈൮ާ(UHF)ࡴ൮ާ˄SHFȂEHF˅9中国5G：典型行业应用分析市场现状|网络覆盖•在韩国和日本，主要的人口都居住在城市，因此他们都是5G天然的潜在用户。美国也是城市国家，因此运营商在5G早期部署时对客户的争夺将是非常残酷的，T-mobile已经先于Sprint宣布在2020年之前将在全国范围内部署600Mhz的5G系统。•中国运营商将推进覆盖全国的5G网络，但由于中国地广人口疏密不均，要实现全国覆盖也将会是一个更长的过程。终端成熟度：2021–2025•在中国，5G终端产品会随着5G网络的部署浮出水面。•满足用户增强型数据业务需求。该预测主要针对个人用户连接，暂不包含企业用户（5G业务潜在收入主要来源）。图52025年各国5G移动用户数渗透率预测源自：GSMA智库፩࣭ഒ፷ׁ๊࣭࣭ࣼ5Gቂॖ༮໋ဃఋ91m189m195m434m37m28%59%29%49%48%10中国5G：典型行业应用分析|汽车全球汽车领域正经历深刻变革。车联网已经成为主流，移动