中商产业研究院2019年中国5G产业市场研究报告20192153页

2019年中国5G产业市场研究报告TheMarketResearchReportOf5G中商产业研究院编制目前，第五代移动通信技术（5G）正在阔步前行，它将以全新的网络架构，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。作为通用目的技术，5G将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶，预计2020年中国将成全球最大5G市场。2020年5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元；2025年间接拉动的GDP将达到2.1万亿元；2030年5G间接拉动的GDP将增长到3.6万亿元。十年间，5G间接拉动GDP的年均复合增长率将达到24%。前言IntroductionCONTENTS目录一、5G基础知识简介二、5G产业市场现状三、5G产业链解剖四、物联网市场研究报告五、车联网市场研究报告六、AR/VR市场研究报告七、5G相关企业汇总分析八、5G投资前景预测目录CONTENTS单击添加标题向天歌PPT，是集PPT模板开发、PPT设计定制、PPT培训于一体的专业PPT服务提供商。向天歌PPT，是集PPT模板开发、PPT设计定制、PPT培训于一体的专业PPT服务提供商。5G基础知识简介15G是什么？5G关键技术是什么？5G技术发展进程，4G与5G技术的差别及5G市场应用情况等。Part5G是指第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，是4G之后的延伸，其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb，这比4G网络的传输速度快数百倍，整部超高画质电影可在1秒之内下载完成。MassiveMIMOSDN/NFV全频谱接入网络切片边缘计算……5G关键技术5G架构体系终端汽车、手机、家电、穿戴设备、工程设备、工业设备……基站系统网络架构应用场景天线射频模块小微基站核心网承载网传输网VR/AR、车联网、自动驾驶、远程医疗、智慧城市……网络规划、优化、维护5G产业链核心产业链，包括通信芯片、通信模组、天线、射频等……此环节包括基站天线、射频模块、小微基站等……此环节包括网络设备、光模组、SDN/NFV应用解决方案、网络规划及优化等……此环节为应用场景，包括大数据应用、物联网、车联网等领域……55G是什么？资料来源：中商产业研究院移动通信技术1G2G3G4G5G时间1980s1990200320092020之后技术特征频分多址（FDMA）时分多址（TDMA）码分多址（CDMA）正交频分多址（OFDMA）技术NFV云平台应用基础语音通信文本、语言通信实现多媒体应用移动互联网应用万物互联业务语音通信语音通信、文本通信音乐、图片、视频直播、移动购物、移动社交车联网、无人机、远程控制用户体验速率2.4kb/s64kb/s用户峰值速率达到2Mbps至数十Mbps用户峰值速率可达100Mbps至1Gbps，用户体验速率应达到Gbps量级下载示图6通信技术发展进程移动通信自20世纪80年代诞生以来，经过三十多年的爆发式增长，已成为连接人类社会的基础信息网络。移动通信的发展不仅深刻改变了人们的生活方式，而且已成为推动国民经济发展、提升社会信息化水平的重要引擎。面向2020年及未来的第五代移动通信（5G）已成为全球研发热点。资料来源：中商产业研究院75G与4G技术对比尽管关于5G的具体标准和参数尚未定论，但ITU已经发布了5G的参数标准，其中对比4G的主要提高如下：5G的速度将达到4G的100倍（1Gbps），和GoogleFiber相同，峰值速率达到20Gbps。意味着用户下载8GB的HD电影只需要6秒，而3G网络下需要70分钟，4G网络需要7分钟。5G与4G关键能力对比资料来源：中商产业研究院85G设计研究进度图2013前201420152016201720185G早期研究华为就已经展开了相关技术的早期研究，并在在2018年前投资6亿美元对5G的技术进行研发与创新。5G场景和需求5G策略研究201920205G候选频谱研究5G关键技术研究和系统设计方案优化平台对标、系统评估5G评估指标、方法、平台5G新技术开发与试验、原型芯片开发5G标准化（3GPPR14-16,11ax,ITU）第一个5G标准5G标准发布目前5G技术还依旧处于规划阶段，概念和技术未形成统一的标准。随着技术标准的不断完善，2017年3月，3GPP通过5G加速提案，即2017年12月完成、2018年3月冻结非独立5G新空口标准，2018年6月完成、9月冻结独立5G新空口标准。数据来源：中商产业研究院95G标准进程相比于传统4GEPC核心网，5G核心网采用原生适配云平台的设计思路、基于服务的架构和功能设计提供更泛在的接入，更灵活的控制和转发以及更友好的能力开放。5G核心网与NFV基础设施结合，为普通消费者、应用提供商和垂直行业需求方提供网络切片、边缘计算等新型业务能力。1.5G核心网：创新驱动力源于5G业务场景需求和新型ICT使能技术，旨在构建高性能、灵活可配的广域网络基础设施，全面提升面向未来的网络运营能力。5G系统架构采用原生云化设计思路，关键特性包括服务化架构、网络切片、边缘计算。2.网络功能虚拟化（NFV）是运营商实现云化组网的关键技术。基于NFV技术的解决方案已经成为运营商核心网扩容和新建的优选考虑，在全球已有超过400项部署计划和100个多商用局点，覆盖EPC、IMS、物联网等多种网络场景。5G核心网云化部署基础框架资料来源：中商产业研究院105G应用场景单击编辑标题5G的应用场景主要包含增强型移动宽带、大规模机器通信以及高可靠低时延通信，与4G相比，宽带需求提升100倍，时延要求降低10倍。据了解，国际电信联盟（ITU）去年6月定义了5G三大典型应用场景：增强移动宽带、大连接物联网、超可靠低延时通信。在此之前，我国IMT-2020（5G）推进小组发布的《5G概念白皮书》中也明确了四大应用场景：连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接、低时延高可靠。重要应用增强型移动宽带高可靠低时延通信大规模机械通信自动驾驶汽车语音智慧城市智慧家居G比特秒传工业自动化增强现实云端和娱乐3D视频、超高清屏幕资料来源：中商产业研究院115G+智慧城市（1）资料来源：德勤研究目前，5G+智慧城市，主要体验在智慧安防（无人机安防巡检、超清安防监控等）；智慧出行（自动驾驶、远程驾驶、车编队行驶、车编队行驶、智慧交通规划等）；智慧能源（智能配电、远程操作、并网优化、精准负荷控制等）智慧安防智慧出行智慧能源125G+智慧城市（2）单击编辑标题资料来源：德勤研究135G+智慧农业+工业资料来源：德勤研究单击添加标题向天歌PPT，是集PPT模板开发、PPT设计定制、PPT培训于一体的专业PPT服务提供商。向天歌PPT，是集PPT模板开发、PPT设计定制、PPT培训于一体的专业PPT服务提供商。5G产业链解剖25G是产业链总览？5G产业运行示意图？Part光棒辅材、光纤光缆155G产业链总览5G是第五代的移动通信技术，产业链从前期的规划设计，到组建器件材料、搭建设备网络，再通过运营商或终端投放应用到各个领域。规划设计5G网络规划设计主要企业包括宜通世纪富春股份杰赛科技图脉科技„„器件材料设备网络运营商/终端5G的运营商以及终端市场应用芯片及模组光器件视频器件光纤光缆设备网络包括主设备商、网络、基站/天线及其他配套产品主设备商基站、传输设备网络SDN/NFV、网络工程、网络优化基站/天线小基站、天线配套配套设备、芯片终端配套终端数据通信终端、多媒体终端运营商5G产业链总览目前，5G技术最主要的应用在物联网、车联网以及VR/AR物联网模块、平台、工业互联网、智慧城市、智慧医疗、智能制造„„车联网自动驾驶、远程驾驶、导航等VR/AR内容应用、交互系统视频射频器件、射频电缆、天塔及铁塔、手机滤波器/天线/PA器件5G涉及的器件材料包括芯片及模组、光器件、视频器件、光纤光缆。165G产业运行示图城域网服务器华为戴尔中科曙光长飞光纤中天科技亨通光电光纤光缆传输设备交换设备中兴通讯华为烽火电信思科星网锐捷光迅科技博创科技华为中兴通讯烽火通信光模块接入设备基站宏基站宏基站基站配套基站主设备插芯套筒光组件光器件射频模块基站天线介质滤波器通宇通讯飞荣达东山精密铁塔网络设计网络工程和优化中国铁塔富春股份国脉科技宜通世纪杰赛科技宜通世纪物联网智能控制模组通信模组车联网智能穿戴设备工业物联网智慧医疗„„拓邦股份和而泰移为通信日海智能网络可视化IT支撑手机/移动终端三安光电克里科技高频射频射频器件手机天线硕贝德信维通信基带芯片联发科紫光展锐骨干网络前传/中传华为中兴通讯烽火通信中恒电气高新兴科华恒盛武汉凡谷欣天科技光迅科技中际旭创三环集团天孚通信物联网平台东方国信亿阳信通恒为科技中孚信息大富科技武汉凡谷015G产业链上游185G产业链上游5G产业链的上游包括网络规划运维以及芯片、光器件、光纤光缆、视频器件等各类器件材料。网络规划运维包括无线接入网、业务承载网等前期规划设计和后期优化运维。主要企业包括：5G通信技术器件材料具体包括：芯片及模组视频器件：射频器件、射频电缆、天塔及铁塔、手机滤波器/天线/PA光器件光纤光缆：光棒辅材、光纤光缆涉及企业包括：195G产业链上游（芯片）芯片可谓5G通信设备的心脏。近年来，我国芯片产业得到快速发展，市场规模持续扩大，通信企业也在积极研发芯片以抢占更多5G市场。高通高通是最早公布5G基带芯片的。据悉，高通5G基带芯片X50采用28纳米工艺制程，最快下行速率可达5gbps。A英特尔英特尔的5G基带芯片是xmm8060。此外，英特尔下一代5G基带芯片xmm8160也已发布，支持独立（SA）和非独立（NSA）组网，并且兼容4g/3g/2g网络，最快下行速率可达6gbps，预计2019年底才能量产。B华为此前，华为公布了其首款5G基带芯片，巴龙5G01，符合5G标准R15规范，支持Sub6GHz中低频，以及28GHz高频毫米波，兼容2g/3g/4g网络。巴龙5G01主要应用在小型网络终端产品上。C三星韩国三星电子5G基带芯片Exynos5100，采用十纳米工艺制程，支持Sub6GHz中低频，以及28GHzmmWave高频毫米波，向下兼容2g/3g/4g网络，低频下行速率可达2gbps，高频下行速率可达6gbps。D芯片厂商5G基带芯片情况：205G产业链上游（光纤光缆）5G通信技术应用中，光纤光缆作用于基站前传和回传网络的建设中，发挥着十分关键的作用。光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应用于通信行业。光纤是用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网络的材料。1.642.102.773.153.644.1820.0%28.2%32.0%13.6%15.7%14.8%0%5%10%15%20%25%30%35%012345201320142015201620172018E中国光纤市场规模及增长率预测产量（亿芯公里）增长率近年来，我国光纤市场持续增长。据数据显示，2017年中国光纤产量达到3.64亿芯公里，同比增长15.7%。占全球产量的65%。随着中国5G技术的发展，未来在智慧城市、无人驾驶、物联网等应用场景的拓展，预计中国光纤的市场需求将进一步扩大，2018年中国光纤产量将超4亿芯公里。数据来源：中商产业研究院025G产业链中游225G产业链中游5G产业链的中游为设备网络，包括主设备商、基站/天线、网络、配套。主设备商：基站、传输设备基站/天线：小基站、天线网络：SDN/NFV、网络工程、网络优化、配套：配套设备、芯片终端配套相关企业包括：设备网络中，传输网络是5G的大动脉，基站显得尤为重要。目前，5G关键技术的具体方案已经基本确定，MassiveMIMO（大规模天线阵列）技术成为5G的标准技术之一。随着5G技术的推广、应用，天线数量将大幅增加。5G技术需要新的网络架构和网络拓扑，即使用SDN（软件定义网络）/NFV（网络功能虚拟化）实现网络架构，