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5G应用前瞻：自动驾驶证券研究报告海外前瞻深度研究·新基建系列报告之四陈萌chenmeng@csc.com.cn021-68821600-818执业证书编号：S1440515080001香港证监会中央编号：BMV926发布日期：2019年3月12日2目录第一章：自动驾驶，未来已来第二章：智能网联汽车生态第三章：目前行业格局和技术进展3自动驾驶来的可能比预想的早Waymo无人干预下平均行驶里程（英里）资料来源：加州车辆管理局，中信建投证券研究发展部Waymo的自动驾驶出租车资料来源：Waymo，中信建投证券研究发展部百度Apollo自动驾驶开放路线图资料来源：百度，中信建投证券研究发展部2017.42017.72017.92018.12018.4HelloApollo发布“Apollo”计划宣布开放自动驾驶平台Apollo1.0封闭场地循迹自动驾驶Apollo1.5固定车道自动驾驶Apollo2.5限定区域视觉高速自动驾驶Apollo2.0简单城市路况自动驾驶2018.72019.12019.720202021Apollo3.5城市道路自动驾驶量产简单城市路况自动驾驶Apollo3.0量产园区自动驾驶量产限定区域自动驾驶高速及城市道路的全自动驾驶124451285596109620200040006000800010000120002015201620172018无干预下平均行驶里程（英里）4加州车辆管理局年度报告，百度跻身世界领先水平资料来源：加州车辆管理局，36氪，中信建投证券研究发展部2019年2月加州车辆管理局公布了自动驾驶脱离报告，是指自动驾驶测试中，无法进入自动驾驶模式或终止自动驾驶模式改由人工控制的情况。从2015年开始，获得自动驾驶车牌并在加州测试的公司每年都要汇报，今年提交报告的有48家。Waymo和通用Cruise以0.08次/千英里和0.19次/千英里遥遥领先其他竞争对手。我国的百度以4.86次/千英里排名第7。公司车队规模（辆）路测里程（英里）人为干预次数人为干预次数/千英里Waymo11112715871140.09通用Cruise162447621860.19Zoox1030764160.52Nuro1324680240.97Pony.ai616356160.98日产45473264.75百度418093884.86AInotive23428174.96AutoX7227101195.24Roadstar.ai27539435.70文远知行515540.8895.73Drive.ai1346165511.925国内自动驾驶道路测试政策梳理2017年12月18日，北京成为国内最先发布自动驾驶路测管理办法的城市。2018年3月1日，上海成为国内最先发布自动驾驶路测牌照的城市。截至2019年3月，全国已经有13个城市，发放了约100张路测牌照.资料来源：中信建投证券研究发展部我国自动驾驶道路测试牌照发放情况（截至2019年3月）城市时间车企测试范围路程总长牌照数量上海2018.03.01上汽、蔚来汽车、宝马集团同时开放了第一阶段5.6公里的测试道路，运行成功后，又在半年后开放了第二阶段的31.6公里测试道路。目前，上海的测试道路累计已达37.2公里，涵盖城市主干道、城市次干道、产业园区主干道等多种道路交通环境1.57北京2018.03.22百度、蔚来汽车、北汽新能源、小马智行、奔驰等44条共123公里测试道路，覆盖京津冀地区城市、乡村、高速等85%交通场景12.5656福建平潭2018.03.30百度、金龙、金旅平潭岛中西部的麒麟大道西段≥6公里7长春2018.04.17一汽正在对初步选定的城市道路进行专业评估3重庆2018.04.18一汽、东风、长安、广汽、吉利等礼嘉社区环线道路12.5公里的11深圳2018.05.04腾讯未公布1无锡2018.09.14上汽、奥迪中国未公布2杭州2018.09.20阿里巴巴杭州市人工智能小镇2长沙2018.10.26酷哇中国、长沙智能驾驶研究院第一级测试区为湖南湘江新区智能系统测试区（含封闭式测试环境和半开放式测试环境），第二级测试区为开放式道路4常州2018.11.30智加科技1广东肇庆2018.12.24AutoX肇庆市新区，示范区里包括40公里的封闭道路测试路段（包括主干路、次干路、支路以及能够模拟高速测试的城市道路），和33条总长70公里的公共道路路段。1天津2018.12.24百度、天津卡达克数据有限公司天津市西青区的王稳庄附近路段和东丽区的机场大道附近路段29.85公里3广州景驰科技，小马智行未公布26自动驾驶将在2020年左右爆发资料来源：中信建投证券研究发展部公司名称无人车推出时间Waymo2018年12月6日推出自动驾驶出租车服务“WaymoOne”百度2019年1月8日发布Apollo3.5以及智能驾驶商业化解决方案ApolloEnterprise通用第四代Cruise自动驾驶汽车将于2019年在美国率先通过车辆共享实现商业化运营特斯拉2019年2月，马斯克表示特斯拉将在2020年之前实现完全自动驾驶英伟达2019年1月8日发布商用L2+自动驾驶系统NVIDIADRIVEAutoPilot，大陆和采埃孚基于NVIDIADRIVE的L2+自动驾驶解决方案将于2020年开始投产。英特尔Mobileye与大众集团和以色列汽车进口商ChampionMotors合作的自动驾驶打车服务就将在2020年初在以色列落地。吉利2019年2月26日宣布计划在2021年L3级别量产车型，并支持5G和C-V2X。丰田2018年1月在CES上发布纯电动自动驾驶概念车e-Palette，计划在2020年东京奥运会投入使用，并将从一家汽车公司转型为一家移动出行公司福特2018年7月宣布在2030年之前对新成立的自动驾驶公司投资40亿美元，并计划在2021年推出自动驾驶汽车。奔驰&宝马2019年3月宝马集团与戴姆勒集团合作研发L3-L4级自动驾驶，计划在2025年之前让双方的合作成果成规模地应用。奥迪2017年9月表示到2018或2019年，所有型号的奥迪车都将配备自主驾驶功能。2017年9月发布的奥迪A8配备了L3级自动驾驶系统。7车联网只是让车变成一个“上网的iPad”吗？资料来源：招股说明书，中信建投证券研究发展部车联网（V2X）由“端、管、云”构成，包含车内网、车际网和车载移动互联网三个层次车联网简单地为车上的人提供网络接入及服务将汽车组成数据互动网络8车联网的生态：人、车、环境人：提供信息、娱乐等服务；检测收集分析用户的驾驶行为、习惯等用于保险等增值服务车：高精地图、超视距决策、车辆监控、车辆救援、车辆诊断、工况信息用于车辆研发、保养环境：路况信息、道路收费、事故监测、实时调度9车联网是自动驾驶的基础感知环境信息车载视觉系统毫米波雷达系统激光雷达系统超声波雷达系统车辆信息MEMS传感器惯性传感器GNSS芯片本地决策云端决策执行动力制动转向灯光V2XV2X车高精地图路车联网对自动驾驶的作用体现在：云感知、云计算10车联网是自动驾驶的基础：云感知动态地图实时更新资料来源：高德，中信建投证券研究发展部传达驾驶意图，如前车紧急变道、后车刹车失灵等资料来源：高通，中信建投证券研究发展部实现非视距感知资料来源：高通，中信建投证券研究发展部车联网实现车车、车路通信资料来源：上汽荣威，中信建投证券研究发展部11车联网是自动驾驶的基础：云计算（以图像识别为例）云计算可以弥补现阶段本地算力、存储空间的不足资料来源：阿里云，中信建投证券研究发展部图像识别算法对算力、存储空间的要求较高资料来源：机器学习，中信建投证券研究发展部交通标志识别技术的原理资料来源：雷锋网，中信建投证券研究发展部图像识别是自动驾驶的核心能力之一资料来源：雷锋网，中信建投证券研究发展部图像采集摄像头采集图像图像预处理对图像进行滤波等处理，去除噪声，改善光照图像分割检测将交通标志部分检测分割出来图像特征提取提取图像中的关键特征信息图像识别与特征库中的信息进行对比12网联化与智能化必将融合由于中高级别自动驾驶所需的通信技术及设施（4GLTE-V、5G）还未完善，现阶段网联化与智能化还处于各自发展或初步的协同发展阶段。随着智能化向终极的自动驾驶阶段迈进的过程中，车联网作为自动驾驶的基础是不可或缺的，最后智能化、网联化将深度融合。智能配置全景环视、倒车辅助智能化技术ADAS、语音识别网联配置车机、导航、T-BOX、手机互联网联化技术云计算、大数据、车联网智能汽车智能车载操作系统+半自动驾驶网联汽车协同决策+大数据+5G智能网联汽车自动驾驶+协同决策+移动终端早期各自发展第一阶段协同发展第二阶段技术集成终极阶段深度融合13目录第一章：自动驾驶，未来已来第二章：智能网联汽车生态第三章：目前行业格局和技术进展14智能网联汽车生态，硬件先行，增值服务后续发力传统燃油车电动化智能化电池电机电控雷达，摄像头等传感器激光雷达环保安全更容易控制自动驾驶电动车功率半导体BMS传感端高精地图车联网5G商业化落地运营商车厂商贸物流客运服务里程交易运输业部分进口替代芯片/算法智能交互数据增值服务未来物联网的最大落地应用？谁将掌握最终主导权？技术进步和成本下降趋势共同决定速度自动驾驶•阿里巴巴人工智能实验室成立自动驾驶团队•菜鸟无人配送车整车制造•投资小鹏汽车车联网•AliOS搭载在上汽荣威、名爵、大通等•AliOS与神龙、福特战略合作地图•收购高德地图汽车后市场•阿里汽车出行平台•投资ofo、滴滴•投资神州专车•投资Lyft自动驾驶•成立自动驾驶实验室•获得深圳自动驾驶路测牌照整车制造•投资蔚来•投资特斯拉车联网•AIInCar•与广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽、一汽战略合作地图•入股四维图新•与Here合作汽车后市场•京东上线“车管家”•京东收购淘汽档口出行平台•投资滴滴•收购摩拜15一张图看懂BAT在汽车领域的布局自动驾驶•Apollo2.5，合作伙伴达100家•获得北京、重庆、福建路测牌照整车制造•投资威马汽车•投资蔚来汽车车联网•DuerOS•收购渡鸦科技（智能音箱）•投资中交兴路（商用车联网）地图•百度地图自动驾驶硬件•投资Velodyne•投资中科慧眼出行平台•投资Uber•投资首汽约车16数据成为各方争夺与博弈的核心智能汽车与传统汽车不同，它会产生大量数据。根据应用的不同可以分为三类：汽车行车工况数据、车内交互数据（包括语音、消费、娱乐等用户数据）、地图数据（或周围场景数据）。在智能汽车时代，数据是车载服务、自动驾驶技术、车企等向行业外渗透与输出的技术，已经变成了新的极具价值的生产资料。业内调研到荣威RX5互联网汽车对数据的划分（可能跟事实有出入）资料来源：36氪，中信建投证券研究发展部车厂•汽车底层应用在行车过程中积累的工况数据因为涉及到车厂的技术和品质信息，因此不经斑马直接上传到车厂的数据中心阿里/斑马•用户在使用基于AliOS的斑马智行车机过程中产生的交互、语音识别、以及衣食住行产生的数据，上传至阿里/斑马的服务器高德•与出行强相关的地图数据，例如餐饮、停车场、加油/充电站的POI会上传至高德的服务器，用于高德改善和加强动态交互信息的准确性17互联网、整车厂、终端厂各有优势，或将相互合作互联网巨头可能会通过入股现有的车载信息系统企业，利用车载信息系统企业成熟的开发体系以及整车厂的客户资源来加速车载操作系统的落地。整车厂会选择跟车载信息系统公司合作，由车载信息系统公司来负责开源车载系统的定制和硬件开发，从一定程度上摆脱软件开发方面对互联网巨头的依赖。互联网巨头、整车厂、车载信息娱乐系统厂商各有优势资料来源：中信建投证券研究发展部互联网巨头•虽然拥有完善的生态，极强的系统开发能力，但是与整车厂的合作经验不足，对硬件集成开发的经验不足整车厂•拥有成熟的汽车研发、生产、供应链体系，以及用户口碑，但是软件开发能力不足车载信息娱乐系统厂商•拥有一定的系统定制能力，具有符合车载信息娱乐设备的操作系统