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5G带来新颠覆如何赢取新机遇余进、孙岳内容概要本文试图从多角度剖析5G对产业端及消费端可能带来的深层次变革，以及对行业生态格局带来的深刻影响，从而帮助5G生态参与者，乃至每一个行业企业，开启以变御变，赢得5G时代的战略性布局。结合埃森哲全球企业高管的5G市场调研，我们发现，5G带来的变革仍然被普遍低估。首先，从商业的视角看，“5G”不应仅仅理解为网络技术本身，而是其他更多前沿数字技术大规模商用的加速器，从而开启了“产业再造”的新时代。与此同时，消费者的数字生活也将跨入一个新时代：消费终端更加多元与去中心化，并将成为更加智能与互联的“生力产品（LivingProduct）”，消费者则更加追求数字技术隐身幕后的沉浸式感官体验，服务与体验将不再仅仅基于手机屏幕。消费者也将更加强调数据的主权、安全、隐私，企业则开始同步思考数字减法，如何避免过度打扰，成为消费者不可或缺，但更加安静的存在。这些来自产业端和消费端的变革，将驱动所有企业更加全面开启数字化转型之旅，而5G时代数字化服务的主要增量市场，也将主要来自于企业数字化转型的服务需求，而不再仅仅是传统的通道服务。企业的5G解决方案，将更加与所在垂直行业的痛点密切相关，并将嵌入到企业价值链的各个环节。除此之外，5G技术本身也深刻改变了行业生态，软件定义、边缘计算等5G技术逐步打破了网络――平台――计算之间的泾渭分明的边界，竞争边界也将逐渐模糊；随着大规模产业级应用以及消费者对安全、隐私等诉求的提升，电信运营商与OTT等数字原生企业之间的竞争优劣势也将部分重置，谁都有可能凭借扬长避短的竞合策略，在生态变局中脱颖而出。而面对这一生态变局，5G生态参与者的一系列核心能力需要更新，诸如对垂直行业的洞察力以及客户经营能力、对消费者未来数字生活旅程的洞察以及产品服务创新能力、应用场景的持续创新能力、驾驭商业模式变化的能力、乃至更多元的数字技术积累以及生态合作，都将成为制胜的关键。因此，5G对于通信运营商、互联网企业、其他5G生态角色，乃至5G生态之外的当今每一个企业自身，都将成为企业领导者需要关注的首要战略议题，大家需要结合5G带来的颠覆性变局，重新擘画数字化转型战略，以变御变，赢在5G时代。5G降临，绝不仅仅是网速和容量的提升，而是将掀起一场颠覆式的产业变革，以及再一次的消费者数字生活大爆炸，从而为5G生态的参与者，乃至每一个垂直行业企业，带来一场全新的变局。2|5G带来新颠覆如何赢取新机遇5G将带来新一代的产业变革、企业的深刻的数字化变革，以及面向消费者的数字生活变革埃森哲面向12个行业的1,800余名全球大、中型企业高管开展调研，结果显示，多数（53%）企业高管认为5G赋能企业的大部分事项4G网络都能支持。近四分之三（72%）的受访企业高管表示，他们需要协助以构想5G未来的可能性和应用场景。然而，六成受访高管表示，通信服务提供商对他们各自所在行业面临的挑战（如不同行业应如何利用技术实现创新）尚缺乏足够认识。事实上，埃森哲认为5G将掀起新一轮连接浪潮，为创新、商业和经济发展开辟新的道路。三维视频、沉浸式电视、自动驾驶汽车及智慧城市基础设施等领域的发展，将为企业带来难以想象的机遇，并引发重大变革。我们有理由认为，5G带来的，绝不仅仅是速度与容量，5G更事关它将催生的无限商业可能；5G变革的，也绝不仅仅是技术，而是新一代的产业变革、企业的数字化转型变革，以及面向消费者的数字生活变革。如果生态参与者忽视了这一系列变革所带来的市场需求的改变，而仅仅选择简单跟随，未能以变御变，那么失去的，将可能是一个时代。图1：全球企业高管5G调研的受访企业高管认为：5G赋能企业的大部分事项4G网络都能支持的受访企业高管表示，他们需要协助以构想5G未来的可能性和应用场景的受访高管表示，通信服务提供商对他们各自所在行业面临的挑战尚缺乏足够认识3|5G带来新颠覆如何赢取新机遇5G将带来产业互联网大规模商用变革，从根本上推动各类垂直行业步入“产业再造”的新时代如果说从2G到4G时代，改变更多来自于面向C端消费者，面向数字生活的移动互联网创新，那么5G技术所催生的，则更多是产业互联网加速走向大规模商用。5G将催生的，是除5G自身外，更多数字技术的产业互联应用――5G的本质，不应狭义地理解为网络连接技术，而是它为更多其他前沿数字科技的大规模商用创造的绝佳场景。产业互联网也并非新生事物，一直以来，垂直行业都在寻求各种数字技术赋能下的创新，但由于行业级应用对连接规模、实时性、稳定性的更高要求，在缺乏5G网络支撑下，这些前沿数字技术的应用场景，仍然受到很大限制。5G的3大技术场景切中这一瓶颈，为其他前沿数字技术在各种复杂场景下的实时、在线应用，提供了更多可能性，例如eMBB（增强移动宽带）将为超清视频等技术在教育、娱乐等产业提供实时应用场景；URLLC（超高可靠超低时延通信）将加速车联网、无人驾驶、增强现实、机器人等技术在出行、制造、医疗等领域的商业化应用；mMTC（大规模物联网）则加速了物联网产业走向成熟，带领各行各业走入万物互联时代。图2：5G三大场景加速其他数字技术的产业应用示例增强移动宽带(eMBB)超高可靠超低时延通信(URLLC)大规模物联网(mMTC)下一代通信/社交/AI助手/实时培训学习…虚拟现实（VR）增强现实（AR）扩展现实（XR）大规模无线传感器网络…超清视频/下一代娱乐…无人驾驶/车联网（V2XMesh）/边缘计算…智慧城市/智慧场馆…固定无线接入（FWA）/移动5G接入机器人/自动化/远程控制…无人机/远程驾驶无人机/天空互联网…4|5G带来新颠覆如何赢取新机遇5G还将催生多种数字技术面向应用场景的集成式应用，从而发挥数字技术“组合拳”的价值。以工业X.0――互联员工应用场景为例，通过工作场所的传感器、可穿戴设备、智能摄像头等终端获取实时的员工状态数据，通过为企业定制的SDWAN5G网络的安全接入，在边缘计算及云平台支撑下，通过AI智能进行数据的价值挖掘，应用于监控、分析、预警、呈现等一系列解决方案。在这一场景中，定制化的5G网络成为可穿戴、物联网、云、边缘计算、AI及大数据分析等诸多数字技术组合式应用的关键纽带。综上，5G技术更大的价值是催化了更多数字科技与产业应用间的“化学反应”，活跃的数字技术、广阔的市场需求，以及丰富的应用场景，将从根本上推动各类垂直行业走入“产业再造”的新时代。图3：5G互联员工应用场景技术组合图示“互联员工”解决方案：在厂区移动环境中，实时捕获员工活动，并通过智能算法实时监控员工健康、安全合规等状态，并提供实时分析预警终端设备智能应用定制化网络接入云&安全拥有、管理数据数据价值挖掘获取数据通过部署在工作场所的传感器、智能摄像头，以及可穿戴设备等终端，收集员工位置、工作环境、关键体征参数等数据通过为企业定制的安全/QoS承诺的SD-WAN实时的接入、传输至物联网平台并将数据存储至安全的云平台数据通过智能应用平台，进行实时的监控、分析、呈现、预警5|5G带来新颠覆如何赢取新机遇5G引领消费者体验及产品设计的跨时代变革，催生智能、随时在线的“生力产品”消费终端将更加多元化、去中心化――3G时代，仍然是手机、PC、IPOD等数字终端独立存在的年代。进入4G时代，开始出现如可穿戴设备、无人机等数字消费终端，但仍主要以智能手机为中心伴生，话筒、摄像头、屏幕和传感器也都还是以零件的形式存在于电脑和移动设备中。随着5G驱动泛智能终端加速普及，它们开始“脱离母体”，不再以智能手机为中心触点，走入数字终端去中心化的“散生”时代。时刻互联，却又隐身幕后――过去，服务消费者的方式一直受制于我们以智能手机为中心的触点，过分强调通过屏幕带来的数字体验，导致人机互动时间过久，面对面交流严重匮乏。在5G时代消费终端愈加多元化、去中心化趋势下，企业与消费者之间从单一触点，进化到去中心化的全触点，企业与用户的互动也不再是定期通过屏幕交流，而演变为时刻互联的体验。因此，企业开始打破数字屏幕的禁锢，重新回归感官和人性化体验，聚焦通过每一个触点和渠道打造个性化服务。企业的当务之急成为开发数字和实体深度融合的全新服务。图4：去中心化的泛终端生态3G时代的独立终端1997—2006年4G—从整合到“伴生”2007—2016年整合于—智能手机伴生—大量周边终端5G—“散生”时代2017—2026年大规模多样化独立终端6|5G带来新颠覆如何赢取新机遇并且随着5G、物联网、AI等技术发展，数字技术将逐渐融入实体世界，但将隐身幕后，成为对消费者“透明”的存在。在灵活定义的5G网络及云的庇佑下，数字技术变的无所不在，但又不易察觉。企业要思考一个关键问题：随着数字技术无所不在，却又逐渐隐身“幕后”，5G时代的消费者的数字体验旅程是怎样的？如何为他/她们提供更加沉浸的、无缝的数字生活体验？数字减法与数据主权――需要注意的是，随着5G带来的万物互联与数据的爆炸式增长，消费者也将开始拒绝无孔不入的数字技术，乃至趋于屏蔽数字技术带来的信息过载；并且，消费者对数据主权、数据安全、数据隐私的要求更高。5G驱动万物互联，消费者数据也呈爆炸性增长，消费者对终端接入以及数据的安全、可靠、隐私保护的要求将更加突出，并且消费者将开始觉察并宣告对个人数据的主权，要求企业获取并使用他/她们的个人数据时更加透明。调研显示，87%的消费者希望更加主动地拥有并管理他们的消费数据。与此同时，越来越多的企业也在重新思考未来如何避免过度打扰消费者。更加智能、随时在线的“生力产品”――5G时代，伴随着传感器、物联网、AI等技术的大规模应用，产品将更加智慧并且实时互联，成为“生力产品”。产品将不再是一次性的生产与销售，而是贯穿全生命周期持续与客户互动，反馈客户个性化需求，持续升级产品设计与功能，为客户提供前所未有的个性化体验，使得为每一位消费者提供定制化的产品与服务体验成为可能，带动产品/服务设计从“客群画像”进阶到“个体画像”的新高度。图5：埃森哲中国消费者数字趋势研究的受访消费者认为，能够实现对个人在线数据的可视化和掌控至关重要但是，大部分受访消费者认为，仍然没有有效的办法去管理这些数据75%87%7|5G带来新颠覆如何赢取新机遇5G将推动企业通过全面数字化转型转轨“第二条曲线”数字化转型更加深入企业运营的端到端――伴随5G加速产业与消费端的颠覆性变革，抓住5G时代带来的创新可能，建立先发优势，将成为企业全面拥抱数字化转型的内生动力。结合埃森哲企业数字化转型的深度洞察，企业数字化转型将主要来自于三大驱动力：换言之，5G时代的企业数字化转型，已不仅仅局限于IT架构升级、企业上云等普适性议题，而是与业务深度融合，贯穿于企业价值链端到端的纵深。通过数字化激发更多产品或商业模式创新的可能，帮助企业在推动传统主业转型之外，开辟创新业务，布局企业驾驭行业周期不断变革的第二条S曲线。产品与服务的数字化包括数字化的客户体验设计、生力产品和生力服务，数字化的全渠道设计、数字营销等，从而获得更加以客户为中心的洞察力，带动业务增长；包括智慧研发、智慧制造、智慧物流与供应链、敏捷的员工队伍等，从而全面提升业务运营的效率与敏捷性；企业核心业务运营的数字化业务模式创新8|5G带来新颠覆如何赢取新机遇图6：埃森哲――企业数字化转型框架传统主业传统主业转型传统主业增长创新业务核心传统主业生力产品/服务消费者体验数字全渠道数字营销敏捷员工智慧供应链智慧制造智慧研发（R&D)数字化驱动的商业模式创新与生态合作5G数字化服务将更多地嵌入企业数字化转型的价值链各环节…巧妙转轨培育、增长创新业务数字化创新（GoDigital）智能化运营（BeDigital）数字化转型更加深度融合垂直行业――众所周知，5G应用场景将全面覆盖不同垂直行业的不同专业领域，诸如交通出行、城市治理、工厂运营、医疗监控、能源、零售、娱乐、农业…，不同企业的数字化转型服务需求，也更加与所在垂直行业面临的业务需求与痛点相关。以埃森哲持续创新的工业X.0解决方案为例，围绕其中的智慧制造场景，互联工厂解决方案通过工业物联网（IIOT）实