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5G重塑行业应用2018年9月InformationClassification:Internal5G2132展望2022年，5G网络支持下AR/VR、机器人、无人机和人脸识别等应用，将构建智能化、数字化冬奥•对于冬奥，5G网络的部署，使得现场的观众能够通过刷脸进入会场并得到安全保护，通过AR设备体验园区的导览和赛事解说，场外的观众通过VR设备感受身临其境的比赛氛围。此外，后奥运时代，大数据的采集和分析将对未来运动赛事的举办提供重要参考5核心观点45G将以万亿级美元的投资拉动十万亿级美元的下游行业经济价值，并带来商业模式的演进或重塑•5G以更快的传输速度、超低的时延、更低功耗及海量连接开启万物互联新时代，催生和推动各行各业的数字化发展；在交通、能源、制造、教育、医疗、消费、休闲娱乐等行业带来新的参与者，促进传统商业模式演进、甚至是颠覆性的重塑，实现巨大的经济价值5G网络部署将围绕行业应用场景、由应用驱动。中短期5G将在增强移动宽带类应用场景优先落地•5G网络部署投资高、标准未最终完善，预计电信运营商将围绕应用场景需求采取更加长期、灵活的部署方式，增强移动宽带类的应用场景将优先落地在高用户密度的区域；相应的，5G网络将在总体技术相对成熟、经济价值大的下游应用场景优先落地，随着时间的推移，更多的技术壁垒将被打破，5G赋能下游应用带来的经济价值也将在更多场景凸显行业应用及其商业模式的演进或重塑并非单一技术所能实现，而需要5G与其他多项技术合力完成•除了5G网络设施的支持，行业应用的演进或重塑还需要依靠人工智能、边缘计算、视觉技术、传感技术等多项基础技术及无人机、虚拟现实技术/增强现实技术、控制系统、监控系统等垂直行业解决方案一起合力完成。5G确保了各种技术所驱动的应用能够有机高效地整合在一起，发挥更加完整且智能化的作用5G市场受到了资本市场的关注，当前投资热点集中在基础技术及下游应用、标的公司偏小型化•除了产业链的相关企业积极投资5G生态圈外，风险股权和私募股权投资基金积极参与，当前以人工智能、大数据、视觉技术等基础技术、智慧出行和智慧医疗等下游应用场景为投资热点。由于行业尚处于发展的早期阶段，以风险投资基金对中小型初创公司的投资最为活跃行业重塑与价值创造技术合力构筑5G生态体系应用驱动5G网络部署资本提升市场活力5G赋能2022年冬奥会目录行业重塑与价值创造5G5移动和信息技术的快速发展正在推动互联网从消费级向产业级演进，物联网终端设备的指数级增长以及海量数据的产生正在对移动网络设施提出更高的需求…注释：1ZB=1024PB,1PB=1024TB,1TB=1024GB资料来源：GSMA，政府工作报告、IDC、中国信息化百人会、麦肯锡全球研究院、《数字溢出：衡量数字经济的真正影响力》、TalkingData、德勤研究物联网设备产生海量数据4TB/天自动驾驶航空飞行智能工厂40TB/天1PB/天......全球数据总量增长态势10GB/天高清监控单位：ZB连接终端指数级增长20162020F2030F20140F500亿100亿5倍10倍1,000亿100,000亿1,000倍产业互联网催生5G网络需求20152020F2025F2030F2035F6443342,53719,2675G6注释：1.enhancedMobileBroadband；蜂窝覆盖扩展到范围更广的建筑物；提升容量以满足使用大量数据的更多终端需求；;2.Ultra-ReliableandLowLatencyCommunications;3.MassiveMachineTypeCommunications资料来源：爱立信、3GPP、华为、德勤研究20世纪90年代实现多媒体应用万物互联基础语音通信文本、语言通信移动互联网应用音乐图片视频1G2G3G4G5G用户/终端速率移动性空口时延终端连接数0.05-0.1Gbps最高350km/h的移动10-100毫秒10,000个/平方千米0.1-1Gbps500km/h以上移动小于1毫秒10,000,000个/平方千米5G4G语音通信文本通信语音通信直播移动购物移动社交车联网无人机远程控制21世纪00年代21世纪10年代21世纪20年代之后20世纪80年代…5G技术应运而生，其在数据传输速率、移动性、传输时延以及终端连接数量方面的技术优势将推动万物互联性能高低5G增强移动宽带eMBB1海量大连接mMTC3低时延高可靠uRLLC25G技术优势5G72020年-2035年期间全球5G产业链投资额预计将达到约3.5万亿美元，其中中国约占30%；与此同时，由5G技术驱动的全球行业应用将创造超过12万亿元的销售额注释：投资包括：1）网络运营；2）OEM终端；3）内容和应用开发；4）核心技术和组件；5）基础设施建设资料来源：IHS、德勤研究行业5G支持的产出20万亿以上制造10万亿以上信息和通信批发、零售和娱乐公共服务和设施5万亿以上建筑金融和保险物流农业2万亿以上房地产教育能源2万亿以下健康其他全球2020-2035年5G产业链累计投资额及5G应用所驱动的行业价值单位：美元全球约3.5万亿美元投资额1。其中，中国约占30%全球约12万亿美元行业价值5G投资的经济效应智慧城市智慧生活智慧生产5G8展望213465789101112智慧能源智慧出行智慧安防V2VV2IV2PV2N远程操作并网优化智能配电精准负荷控制超清安防监控无人机安防巡检高铁通讯娱乐导航AR辅助智能交通规划车编队行驶远程驾驶自动驾驶资料来源：德勤研究智慧城市5G9场景：5G网络下，出行、电网管理、公共安全等多个角度实现智慧化管理和运行，推动城市可持续发展5G4G5G网络应用场景及价值资料来源：华为、绽放杯、大唐电信、国家电网、南方电网、中国信通院、德勤研究远程操作精准负荷控制智能配电并网优化1234在高危的电力施工现场，5G连接远程控制设备与高清摄像头高效连接，实现远程维护与操作5G低延迟地将海量的分布式新能源发电参数及时传输至控制主站进行整合以完善并网系统配电线路及设备的数据连接，实现运行状态检测、故障诊断、定位等，恢复非故障区正常供电根据用电终端负荷信息实时反馈进行电力切片，精准地控制不同用电需求，实现高效和错峰用电超清安防监控无人机安防巡检56巡检无人机实时传输数据至云端，辅助侦察。同时，对火灾等紧急情况进行巡检，做出实时预警结合人脸识别等技术，通过安防摄像头实时传输超清视频，对潜在危险任务与行为进行提前识别导航AR辅助自动驾驶远程驾驶车辆编排行驶高铁通讯娱乐智能交通规划根据道路高清摄像头低延迟地传回实时图像来进行室内远程驾驶，可提供自由度更高的出行服务根据第一辆车低延迟高可靠的传输信息至后面的车队，在高速公路，隧道港口等，实现多任务并行通过5G高效率通讯，为驾驶员提供AR辅助的实时路况精确导航，减少导航误判时速达350千米/时，借助5G的高速率传输，实现高效通讯和娱乐根据统计车流量来调节红绿灯的时间；对出入口进行规划，道路疏导，提前拥堵预警等5G的低延迟高可靠可支持全部形式的车对万物的连接（V2X），实现车辆自动驾驶789101112智能电网智慧安防智慧出行增强型移动带宽eMMB海量机器类通讯mMTC超可靠低时延uRLLC无法实现实现加强智慧城市5G10案例：政府作为智慧交通、智慧安防、智慧市政等公共服务管理平台的拥有方和运营方，通过5G网络实现海量终端的连接和传输，提升响应速度和服务能力资料来源：公司网站、德勤研究政府角色的演进—服务性政府行政效率提升服务功能完善服务水平的提升服务事项的丰富快速响应多部门协作5G带来的变革和价值体现交通信息监测平台•交通灯控制及远程维护•车流量监测、预警及疏导•事故上报/救助•…电子政务的完善流程优化减员增效…平台开发厂商智能终端厂商电信厂商公安信息监测平台环境信息监测平台市政信息监测平台其他•疑犯追踪、舆情监控•暴力预警（危险品及暴力器械的探查）•…•污染物排放•空气质量监测•…•路灯控制和维护•井盖监测•垃圾监测•…事前预警/干预……政府“监管者”+“服务者”（平台拥有方和运营方）智慧城市5G11案例：5G推动车联网及无人驾驶技术的应用，也将推动整车厂商业模式从汽车销售转变成出行服务提供，例如，共享汽车租赁、人车和车车互动的系统方案资料来源：公司网站、德勤研究•汽车租赁/共享汽车•无人驾驶汽车使得共享经济覆盖更多人群5G带来的变革和价值体现协同互联云平台汽车销售整车厂车辆生命周期管理服务信息娱乐平台服务自动驾驶平台服务共享租赁•提供买车（车型选择、车贷等）、用车（精确导航、路况优化、车辆状况动态监测等）、养车（汽车维修、年检、违章处理、汽车保险等）服务•车辆将逐渐成为移动的娱乐休闲终端•车内观看4k/8K超高清视频直播/点播•人机互动，改善驾车体验•车队编排•自动驾驶服务收入模式转变生态圈的变化关键竞争要素的变化汽车销售售后服务车辆生命周期管理服务月租/年租车载娱乐服务的内容与流量费用…无人驾驶服务使用费用•在未来新兴的模式下，经销商的角色可能逐渐被弱化，电信运营商、人工智能厂商、物联网厂商、大数据厂商等将与整车厂一起，共同研发无人驾驶共享汽车替代•未来出行车辆本身将越来越标准化，其核心价值更多的体现在服务方面，例如，辅助驾驶功能、车载娱乐休闲功能、个性化软件服务•车企之间将围绕车辆网平台开发展开合作，实现互联互通智慧城市5G12展望1智慧家居家居互联资料来源：德勤研究324867910智慧医疗文娱消费虚拟购物中心沉浸式网络游戏赛事360全景直播超级救护车移动医疗设备的数据互联-可穿戴设备远程遥控手术高级远程会诊远程手术示教沉浸式教学5智慧生活5G13场景：5G技术的应用，将打破空间的局限，在医疗、教育、文娱消费及智慧家居等多个生活场景优化人们的生活5G4G资料来源：华为、绽放杯、大唐电信、国家电网、南方电网、中国信通院、德勤研究家居互联沉浸式教学沉浸式网络游戏1235G能够实现更多的居家设备互联，并且提升设备间的响应速度，在4G的基础上实现更加智能化自动化的互联，如通过感知室内温度，自动开关空调，结合室内光线设定开关窗帘等赛事360度全景直播4移动医疗设备的数据互联对超高清视频和智能医疗设备数据的传输，协助在院医生提前掌握车上病人的病情通过对手术画面和医疗画面等进行远程直播，结合AR，帮助基层医生实现手术环节的异地实习支持实时传输大量人体健康数据，协助医疗机构对非住院穿戴者实现不间断身体监测;同时，也可通过医疗平台，对医院所有设备，如医疗监护仪，便携式监护仪等进行数据的统一传输通过传输的高清视频与力量感知与反馈设备结合，为医生提供更真实的病况，为病人提供高阶会诊567远程手术示教8超级救护车9高阶远程会诊10智能家居文化娱乐智慧医疗虚拟购物中心医生通过5G网络传输的实时信息，结合VR和触觉感知系统，远程操作机器人，实现远程手术远程遥控手术结合8K视频传输及AR/VR实现身临其境的参与网络游戏中人物的扮演，减少游戏的延迟度实现远程互动教学与体验式的教学场景实现大型体育，文化赛事的360度全景高清的直播实现在任何时间任何地点的远程购物、试衣等增强型移动带宽eMMB海量机器类通讯mMTC超可靠低时延uRLLC无法实现实现加强5G网络应用场景及价值智慧生活5G14•从传统的疾病诊断和治疗延伸为健康管理：5G的低时延高可靠的特点能更好地支持连续监测和感官处理装置，支持医疗物联设备在后台进行不间断而强有力的运行，收集患者实时数据。而数据正成为新型的医疗资本，基于此医院可以向健康管理服务转型，提供不同的远程服务，例如：日常健康监控疾病预防减少医疗支出初步诊断门诊次数的减少居家康复监测减少医疗资源占用•个性化医疗服务，例如定期的居家门诊、远程全球专家咨询、会诊等•弱化地域的限制，增加就医渠道，实现医疗资源的共享：远程实时通信使得不同医疗机构之间形成互联，使得患者能够得到权威医生的远程诊断/会诊、远程手术/手术协助、术后康复支持等•急救改善：5G的高频率传输特点在未来将实现毫秒级传输速度。搭载5G网络的急救通讯系统和