通信设备及服务行业5G最火行业应用之车联网车联网改变社会让出行更加智慧20190409国泰

请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_Summary]摘要：网联化和单车智能融合是产业发展趋势，车联网业务场景应用广阔。车联网可以实现车与人/车/路/服务平台的全方位网络连接，弥补了单车智能无法对外通讯的缺陷，二者融合可以提升自动驾驶的可靠性，并降低成本，是产业发展趋势。车联网应用场景主要分为安全类、信息类和交通效率类。信息类的应用场景主要包括紧急呼叫业务等提高车主驾车体验的应用；交通效率类的应用场景包含红绿灯车速引导、交通事故提醒、潮汐车道提醒、交通拥堵提醒、限速提醒、紧急车辆通行提醒等应用；安全类的应用主要有人车避撞提醒、电单车出没提醒、紧急制动提醒、交叉路口避撞提醒、前向碰撞预警等。可以说，有了车联网，出行会更加智能。5G使能V2X，促产业升级发展。V2X包含DSRC和C-V2X两种技术，结合我国产业链情况，C-V2X技术更适合我国车联网发展。DSRC技术实质上是基于WIFI的直连通信，专用于短程通信，业务场景主要集中于V2V。C-V2X基于4G/5G等蜂窝网通信技术，包含LTE-V2X和5G-V2X，支持全部4类V2X应用，产业发展更好。5G-V2X相比LTE-V2X将在时延、可靠度、速率、数据包大小等方面大幅提高，LTE-V2X可支持辅助驾驶业务，而5G-V2X可以支持自动驾驶业务；同时LTE-V2X与5G-V2X是相辅相成，相互补充的，LTE-V2X会逐渐向5G-V2X演进。5G的到来会进一步促进车联网产业快速升级发展，成就5G最火行业应用之典范。[Table_Author]作者庄宇（分析师）[e-mail]0880518070006赵良毕（分析师）[e-mail]0880519030001[Table_DocReport]相关报告5G最火黑科技，边缘计算大有可为2019.03.06同业业务分析框架：概念、方法与实战2019.02.10喜迎新春，新的一年生活会发生这些巨变2019.01.31银行转型：研究赋能2019.01.22几度沉浮，智慧零售筑城发展2019.01.13[Table_Title]标题：车联网改变社会，让出行更加智慧副标题：5G最火行业应用之车联网相关行业：通信设备及服务2019年04月09日行业专题行业一般研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2of12目录1.网联化与单车智能融合是自动驾驶产业趋势.....................................32.V2X技术不断演进，5G促进一步发展..............................................42.1.C-V2X技术全面领先，后发优势突显.........................................42.2.5G使能V2X，LTE-V2X向5G-V2X演进..................................63.车联网应用场景广阔，5G最火应用之一...........................................93.1.车联网主要包括三类应用场景......................................................93.2.车联网（LTE-V2X）无锡城市级示范应用实例..........................94.5G东风迎来车联网快速发展..............................................................11行业一般研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3of121.网联化与单车智能融合是自动驾驶产业趋势在了解车联网之前，让我们先谈一谈自动驾驶。如今自动驾驶更多的是单车智能。经过汽车生产商和零部件供应商的技术研发，在车辆单车智能方面已经形成了以摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达等环境感知传感器为基础的智能驾驶解决方案，并逐步应用于量产车辆。目前已经实现前碰撞预警、自动紧急制动、自动换道、自适应巡航、车道偏离预警、车道保持等功能。汽车的仪表盘或者中控可以告知驾驶员车内的情况，汽车还可以通过蓝牙与手机相连，将汽车相关数据传出来。但是在单车智能时代，汽车是一座孤岛，无法与外界进行通讯，无法实现基于多车协同驾驶、车路协同技术的高等级自动驾驶功能。要使汽车具有对外通讯能力，车联网应运而生。车联网（V2X）是新一代信息通信技术，可以实现车与车之间（VehicletoVehicle,V2V）、车与基础设施之间（VehicletoInfrastructure,V2I）、车与人之间（VehicletoPedestrian,V2P）、车与网络之间（VehicletoNetwork,V2N）的全方位连接和高效信息交互，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，从而提供信息服务、交通安全应用服务及交通效率应用服务。V2V可以使车辆间进行信息交互和提醒，最典型的应用是用于车辆间防碰撞安全系统；通过V2I，车辆可以与道路、交通灯、路障等基础设施进行通信，获取交通灯信号时序等道路管理信息；V2N是目前应用最广泛的车联网形式，其主要功能是使车辆通过移动网络，连接到云服务器，使用云服务器提供的导航、娱乐、防盗等应用功能；V2P则是用做给道路上行人或非机动车安全警告。所以，车联网是自动驾驶的必备条件，它可以弥补单车智能的局限，两者融合可以提升自动驾驶的行业一般研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4of12可靠性，并降低成本。车联网和单车智能融合是大趋势，两者共同提供自动驾驶能力成为产业共识。自动驾驶的前景十分广阔，全球自动驾驶直接经济效益可达万亿元/年，中国约占全球市场的50%。根据NavigantResearch的预计，2030年全球自动驾驶车辆将达到2300万辆。根据麦肯锡咨询估计的数据，我国自动驾驶汽车总销售额2030年会达到约1.3万亿元，2040年达到约2.5万亿元；我国自动驾驶出行服务订单金额2030年达到约1.6万亿元，2040年达到约6.4万亿元。产业各方正在积极布局，重点争夺新兴市场。车企前期关注单车智能，目前正逐步推进网联方案发展；科技公司借助AI技术，提供自动驾驶解决方案；互联网借助内容服务与AI，渗透自动驾驶出行服务；运营商依托蜂窝网，为网联式自动驾驶提供服务；位置服务公司基于已有的地图业务，布局高精度地图服务。产业各方均在积极布局，抢夺制高点。2.V2X技术不断演进，5G促进一步发展2.1.C-V2X技术全面领先，后发优势突显V2X包含DSRC和C-V2X两种技术。DSRC（DedicatedShortRangeCommunications）技术由物理层标准IEEE802.11P和网络层标准IEEE1609构成，V2V是其主要应用方式。DSRC包含了车载装置（OBU）和路侧装置（RSU），OBU和RSU提供信息的双向传输，RSU再将交通信息传送至后端平台，该技术类似于在道路边装上WIFI，车辆通过WIFI进行通信，我们常见的ETC便是这种技术的直观体现。但是这种技术专用于短程通信，如果距离过长，可靠性等方面会产生问题。行业一般研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5of12C-V2X是基于4G/5G等蜂窝网通信技术演进形成的车用无线通信技术，包含LTE-V2X和5G-V2X。2016年9月，3GPP就在R14版本里完成了对LTE-V2X标准的制定。C-V2X支持全部4类V2X应用，V2I/V/P均可通过C-V2X的公众网络通信（Uu）及直连通信（PC5）两种方式实现。蜂窝移动通信也就是我们使用的手机通信，具有通信距离长的优势。图1：车联网主要包括两类技术数据来源：国泰君安证券研究C-V2X技术从应用场景、技术性能上均优于DSRC。C-V2X相比DSRC提供了更高带宽、更高的传输速率和更大的覆盖范围；可支持授权频段及非授权频段的信息传输；依托现有基站，无需投入新的路边设施建设，成本更低；技术标准可演进，可平滑发展到5G；借助蜂窝网络生态，应用更丰富。而DSRC只工作在5.9GHz专用非授权频段，支持广播通信、支持低时延，但在密集场景下时延无保障。结合我国产业链情况，C-V2X技术更适合我国车联网发展。推动车联网商业正循环是产业未来成功的关键，而C-V2X是当前车联网技术最现实和可靠的选择，只有从国际产业竞争中胜出，才能进一步实现产业引领。DSRC技术专利美日韩主导，中国占比很小，而LTE-V2X专利，全球各区域分布均匀。我国C-V2X技术自主可控，专利布局合理，产业更行业一般研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6of12安全。我国企业在3GPP中主导了部分C-V2X标准的制定及后续演进技术的研究，且C-V2X中国自主知识产权占优，国产C-V2X芯片与国际同步，拥有一颗“中国芯”。图2：DSRC技术专利美日韩主导，中国占比很小图3：LTE-V2X专利，全球各区域分布均匀数据来源：国家知识产权局分析报告，国泰君安证券研究数据来源：ETSI，国泰君安证券研究表1：应用场景、技术性能上C-V2X技术均优于DSRC，更适合我国车联网发展C-V2XDSRC技术掌控我国深度参加C-V2X技术标准制定，技术掌控度更高专利相对集中于美、日、韩三国，我国积累相对薄弱应用场景与蜂窝网络先天结合，除支持直连通信业务外，可基于公众网络支持更高阶的辅助驾驶和自动驾驶业务协议仅支持终端设备之间直连通信，V2N则需终端在产品实现层面将DSRC与蜂窝网络结合技术技能PC5性能优于DSRC，同时在拥塞场景下，基于公众网络调度，将进一步提升PC5系统容量和传输可靠性终端自主竞争抢占无线资源的方式，拥塞场景下，可靠性无保障长期演进能够随着公众网络的发展长期演进，支持更高级的自动驾驶应用自2010年标准冻结后暂无演进计划，无法支持更高级的自动驾驶应用产业成熟度起步较晚，前期相对滞后，但通过近年来产业各方的不断推进，当前已具备小规模部署应用条件起步早，产业成熟，但尚未规模商用数据来源：中国移动技术资料，国泰君安证券研究2.2.5G使能V2X，LTE-V2X向5G-V2X演进目前应用的C-V2X技术主要是LTE-V2X，该技术有一个很大的问题，就是时延不够短。众所周知，在自动驾驶中时延决定生死，现在高速公路的时速是120Km/h，也就是33m/s，就算刹车只晚1秒，也会有40米以上的制动距离，对于严格的时延要求，LTE-V2X做不到，但是5G-行业一般研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7of12V2X可以做到。与4G主要侧重人与人之间的通信不同，5G形成了端到端的生态系统，具有超高速率、超大连接、超高可靠和超低时延的特点。5G-V2X相比LTE-V2X将在时延、可靠度、速率、数据包大小等方面大幅提高，LTE-V2X可支持辅助驾驶业务，而5G-V2X可以支持自动驾驶业务。其中辅助驾驶的应用场景包括红绿灯车速引导、交通事故提醒、限速提醒、交叉路口避撞提醒、紧急制动提醒、盲区检测、人车避撞提醒和远程诊断等。而自动驾驶的应用场景包括车辆编队行驶、自动驾驶、远程控制和传感器信息共享等。图4：产业推动下一代车联网发展数据来源：中国移动技术资料，5G白皮书LTE-V2X与5G-V2X是相辅相成，相互补充的，最终向5G-V2X演进。C-V2X通信技术的演进实质是公众网络（Uu）和直连通信（PC5）的演进，LTE-V2X会向5G-V2X逐步演进。Uu接口跟随大网演进路线，先期采用LTEUu，并向5GNR演进；PC5接口先期采用LTEPC5，后续向5GNRPC5演进。由于公众网络发展先于直连通信，因此可有多种技术组合，未来终端可能存在多模需求。LTEPC5部署行业一般研究请务必阅读正文之后的免责条款部分8of12后可以在较长期发挥作用，考虑车辆生命周期长，两者会长期存在，现阶段LTE-V2X与5G-V2X是相辅相成，相互补充的，并向5G-V2X逐步演进。图5：LTE-