2018中国餐饮B2B服务行业研究报告

2018中国餐饮B2B服务行业研究报告亿欧智库目录CONTENTS项目研究回顾1.餐饮B2B服务行业发展概况2.餐饮B2B服务产业链分析3.餐饮B2B服务解决方案4.未来发展趋势与建议5.2.1餐饮业及餐饮B2B服务发展历程2.2餐饮B2B服务宏观环境分析3.1餐饮B2B服务行业运转流程3.2餐饮B2B服务行业整体特征分析4.1金融服务4.2供应链服务4.3管理服务4.4技术服务4.5营销服务4.6人才服务4.7平台型服务5.1餐饮B2B服务集中化趋势5.2餐饮B2B服务进入智慧化时代ResearchReview研究项目回顾3EOIntelligencePart1.研究项目回顾研究背景及目的2018年对于餐饮行业来说，是重要发展变革的一年。今年，我国餐饮行业整体营收将跨过4万亿元大盘，很有可能将超越美国成为世界第一餐饮大国。随着消费升级、信息化、大数据、人工智能等新科技新理念的发展，“跨界”和“智能”成为今年餐饮业的关键词。掌鱼生鲜、盒马鲜生、无人货架等超级物种频出，餐饮零售化、信息化趋势愈演愈烈。政策利好、观念革新、模式创新蓬勃发展，催生了一大批行业先锋与产业创新领袖，他们正在革新餐饮产业链条上的各个环节，并以此推进餐饮产业转型升级。国内已有较多餐饮行业研究报告，通过诸多数据呈现业态分布情况和顾客用餐特征，但在餐饮B2B服务端缺乏整体性的研究论述。亿欧智库希望通过此次行业研究，从餐饮业运作流程入手对B2B服务各个细分环节进行分析，并通过技术路线、商业模式、合作特征等维度进行更深层次分析，对未来餐饮B2B服务的发展趋势做出判断。4EOIntelligencePart1.研究项目回顾研究方法5为达到研究目的，整个研究将主要通过两种方法来进行：第一，亿欧智库将基于自身对行业长期观察获得的行业知识，结合已有的研究成果和意见领袖观点，通过桌面研究（DeskResearch）的方式，对餐饮B2B服务行业的整体发展脉络、产业运转流程及餐饮服务解决方案进行梳理总结，就未来餐饮B2B服务行业的发展趋势进行判断分析。为进一步的调研工作奠定基础。第二，亿欧智库通过对餐企高管、餐饮服务供应商等从业者进行深度访谈（ExpertsIDI），充分听取业内人士的理解和认知，获得更有深度、更有效、更具体、更有针对性的研究结果，对于餐饮B2B服务的各方面内容进行深入剖析。桌面研究整体理解阶段：对餐饮B2B服务的发展脉络、宏观环境、运转流程和市场需求等情况进行梳理，形成整体认知；梳理餐饮B2B服务的解决方案和落地情况，深入剖析市场现状，总结分析当前种种创新方式方法，对未来餐饮B2B服务的发展趋势给出基本判断。深度访谈深入挖掘阶段：基于桌面研究的成果，分别对餐企高管、餐饮服务商高管进行深访；深入一线了解餐饮市场格局及发展现状；了解各个服务环节的需求痛点、解决方案，对服务商当前发展状况有所认知，总结对餐饮B2B服务发展趋势的看法。6餐饮B2B服务行业发展概况FoodServiceIndustryDevelopmentOverviewEOIntelligence2.1餐饮业及餐饮B2B服务发展历程DevelopmentBackgroundPart2.餐饮服务产业发展概况7EOIntelligencePart2.餐饮服务产业发展概况2.1餐饮业及餐饮B2B服务发展历程粗放式增长模式基本结束，餐饮业“三高一低”特征呼唤节本增效的行业解决方案助力行业升级改革开放以来，个体经营限制破除，人民生活改善，餐饮业进入高速发展的粗放式增长阶段，开设餐饮店一时成为热门就业选择。截止2017年，国内餐饮业市场规模已接近4万亿元，但市场极其分散，街边小店仍占主流。伴随市场逐步趋于饱和，不同业态竞争激烈，餐饮业进入增速10%左右的中高速发展阶段，餐企数量基本保持在一定量级。在此背景下，行业整体面临高人力成本、高食材成本、高房租、低毛利的“三高一低”问题。在巨大压力下，餐企呼唤节本增效的解决方案助力行业升级。8176482063523448255692786032310357993964418.1%16.9%13.6%9.0%9.7%11.7%10.8%10.7%01000020000300004000050000600007000020102011201220132014201520162017餐饮收入额(亿元)餐饮收入额增速亿欧智库：2010-2017年全国餐饮收入额数据来源：国家统计局215952249623390267432663425947263594.4%4.2%4.0%14.3%-0.4%-2.6%1.6%0100002000030000400005000060000700002010201120122013201420152016限额以上餐饮业法人企业数(个)餐饮业法人企业数增速数据来源：国家统计局亿欧智库：2010-2016年全国限额以上餐饮法人企业数量EOIntelligencePart2.餐饮服务产业发展概况2.1餐饮业及餐饮B2B服务发展历程餐饮B2B服务经历长期的原生时代，90年代后技术革新加快，步入智慧化时代，推动餐饮业态不断发展20世纪90年代以前，国内餐饮业发展迅速但大多为个体经营，餐饮ToB服务仍处在“小商小贩式”的原生阶段，商家自行采购食材，并采用账簿记录经营情况，管理模式粗放。伴随市场竞争加剧，“三高一低”问题显著，餐饮企业的精细化管理需求产生：ERP、CRM带来的技术革新使餐饮管理完成从手工到系统的演变，餐饮SaaS的涌现则使餐饮信息完成由本地化到云端化的转变，线上线下一体化、数据驱动经营管理成为可能。随着人工智能、大数据等技术的进一步发展，餐饮B2B服务行业逐步进入智慧化时代，餐饮业态和消费者体验将持续革新。9原生时代餐饮管理大部分自给自足，供应链端自主采购，门店端通过账簿记录营收、进出货等资金详情，处于服务初期的原生模式，管理效率低下。系统化时代ERP系统、CRM系统出现，传统的供应链管理转换成系统信息管理；并且随着个人电脑的出现，各种数据进行信息化存储，餐饮管理开始正规化。信息化时代智慧化时代20世纪90年代前1990年-2009年2010年-2016年2017年-大数据、人工智能技术推动餐饮产业服务向智能化发展。并不断地衍生出各种新的应用场景和应用模式，线上线下连接更紧密。平台型企业出现，推出团购、外卖、点评等服务，互联网与餐饮业深度融合；此外，SaaS服务商基于大数据、云计算等技术推动餐饮业云端化。EOIntelligence2.2餐饮B2B服务宏观环境分析Macro-EnvironmentAnalysisPart2.餐饮服务产业发展概况10EOIntelligencePart2.餐饮服务产业发展概况2.2餐饮B2B服务宏观环境分析从宏观环境的角度，政策、经济、社会、技术各个方面都在影响餐饮B2B服务行业的发展11政策Political逐步建立政府宏观管控、行业协会自律的管理体制餐饮卫生法律法规完善化、正规化，其中食品安全一直是关注重点餐饮服务经济Economical消费市场保持稳定、可持续的增长餐饮业供给结构改革和消费升级为餐饮B2B服务营造了良好的发展空间“三高一低”问题仍未得到控制社会Social经济平稳增长促使消费者信心上升，消费升级态势更明显80后、90后成餐饮消费主体，多样化、个性化、品质化体验备受重视技术Technological食品加工、物流运输等基础建设不断完善移动互联网技术快速发展，餐饮业线上线下融合成为新生机技术门槛导致行业强弱分化餐饮B2B服务行业同时受到来自政策、资本、技术、客户群等多方面因素的影响，木桶效应会较为明显，而任一因素的突破也将有力带动其他因素向前发展。PEST模型按照政治（Political）、经济（Economical）、社会（Social）、技术（Technological）四大因素洞察行业所处环境，通过使用该模型，能对国内餐饮B2B服务发展的宏观背景做深层次的分析。EOIntelligencePart2.餐饮服务产业发展概况2.2餐饮B2B服务宏观环境分析政策法规多方位引导餐饮业向正规化、标准化发展，B2B服务商取得更广阔的市场机会12201020092014201220112005在市场准入、从业资质、服务准则、食品安全、环保要求等多方面，政策法规推动餐饮业向正规化发展。例如：此前餐饮业缺乏有效的市场管理，绝大多数门店的食品安全往往难以保证，《食品安全法》的出台使这一问题得到有效解决；“国八条”曾对高端餐饮造成一定影响，却有效将这类餐企引导向大众餐饮市场发展。在此环境下，餐饮业保持效益势必要提高经营管理效率，这为B2B服务商提供了更为广阔的市场机会；同时，明确的规范制定也使服务商在进行标准化产品研发时有规可循。《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》对加工经营场所的卫生条件进行约束，并对从业人员进行相关卫生法律和知识培训《食品安全法》国务院设置相关部门，对食品生产经营实施监督管理推动食品安全有关的基础研究、应用研究《餐饮服务许可管理办法》对餐饮服务实行许可制度对于从事餐饮服务的单位和个人进行统一管理《中央厨房许可审查规范》中央厨房作为第六类餐饮服务许可类别审查。实现餐饮连锁企业大规模统一制作加工食品的标准化、规范化《关于加快发展大众化餐饮的指导意见》出台大众化餐饮发展的财政、税收、金融相关政策，提高创新能力、服务质量和现代化水平《全国电子商务物流发展专项规划（2016~2020年）》打造电商物流公共信息平台工程推动电商冷链物流工程20162017《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》制定“线上线下一致”原则明确平台和入网餐饮服务提供者义务，规范送餐流程建立健全食品安全标准和检验检测体系加快食品安全信用体系和信息化建设《国务院关于加强食品安全工作的决定》EOIntelligencePart2.餐饮服务产业发展概况2.2餐饮B2B服务宏观环境分析经济：平稳增长的消费市场和餐企成本控制需求为餐饮B2B服务营造了良好的发展空间13国内消费市场保持较快增长，稳定性、协调性和可持续性增强。2017年全国社会消费品零售总额达到36.6万亿元，增速保持在10%以上，其中餐饮市场增速高于整个消费市场增速0.5个百分点，餐饮市场对消费市场的增长贡献率达到11.3%，拉动作用明显。平稳的经济走势为餐饮B2B服务营造了良好的发展空间。人力、房租成本的提高要求餐饮业供给侧进一步升级优化。据餐饮百强企业成本费用统计数据可知，尽管2016年头部企业成本得到一定控制，但“三高一低”问题仍然显著，企业主要成本增速高于同期营收增长水平（7.4%）。18.3%17.1%14.3%13.1%12.0%10.7%10.4%10.2%18.1%16.9%13.6%9.0%9.7%11.7%10.8%10.7%8%10%12%14%16%18%20%20102011201220132014201520162017社会消费品零售总额增速餐饮收入额增速亿欧智库：2010-2017年全国社会消费品零售总额增速与餐饮收入额增速对比数据来源：国家统计局15.0%13.2%9.6%18.1%13.0%13.4%33.3%55.1%8.1%0%10%20%30%40%50%201420152016营业成本增长率人工费用增长率房租费用增长率亿欧智库：2014-2016餐饮百强企业成本费用情况数据来源：中国烹饪协会EOIntelligence57%16%10%9%3%2%3%中餐休闲简餐快餐小吃西餐日本菜其他Part2.餐饮服务产业发展概况2.2餐饮B2B服务宏观环境分析社会：餐饮消费需求在量和质两方面推动餐饮供给侧升级，为B2B服务商提供了多样的发力场景14量变：国内经济迈向质量效益式平稳增长的过程中，消费者信心提高，消费升级态势日趋