2018小游戏行业白皮书

小游戏行业白皮书20182一、报告说明二、导语三、小游戏发展简史四、小游戏行业现状五、未来发展六、代表作品目录一、报告说明版权声明主办方说明数据说明【版权声明】本书所刊载的所有内容,除特别注明外，所有刊载的文字、图片、表格、版面设计、内容分类标准以及为用户所提供的其他信息，均归凤凰网游戏所有。未经授权，任何公司及个人均不得使用本书中相关信息用于商业行为。否则将违反中国有关知识产权的相关法律和法规，对此凤凰网游戏有权追究其法律和商业道德之职责。本书内容最终解释权归凤凰网游戏所有。【主办方说明】凤凰网游戏：凤凰网游戏（）作为凤凰新媒体旗下游戏门户先锋，依托凤凰网庞大的用户、品牌、技术、服务等强大优势资源，以优质而多样的专业内容，丰富而时尚的图文影音形式，全方位的提供综合游戏资讯、深度报道、独立视角、观点评论、游戏产品、互动应用、社区分享等快捷资讯。满足主流游戏玩家浏览、表达、交流、分享、娱乐等多元化与个性化的诉求，形成PC与移动端组合传播的模式，为PC互联网、移动互联网用户提供丰富的游戏内容与随时随地随身的服务。白鹭科技：北京白鹭时代信息技术有限公司，是全球范围内领先的HTML5移动技术和服务提供商，致力于为移动互联网全行业提供技术解决方案与服务，携手行业伙伴共建开放、务实、繁荣的HTML5移动生态系统。白鹭科技提供HTML5游戏、小游戏解决方案，服务游戏、应用、营销、教育、AR/VR等多元领域。目前白鹭全球活跃开发者超23万人，并与小米、360、腾讯、Facebook、百度、猎豹、微软等数百家公司达成深度合作。【数据说明】本报告中数据采集自三方面:一是微信、QQ、Facebook、Line、KakaoTalk公开数据；二是白鹭科技开放平台数据；三是抽样数据。二、导语序言目的及意义【序言】在全球化趋势加快、移动互联网广泛普及的今天，网络游戏快速迭代、全民娱乐环境已迅速形成，VR、AI等新兴技术不断涌现发展，人类沟通超越虚拟和现实，不同产业之间跨界融合，而游戏也正在以一种新的形式，让传统游戏市场格局悄然破冰，它跨越了时空与地理、突破了次元与边界，2018年，小游戏的时代来了。小游戏，即点即玩，无需下载安装，游戏类型均以轻量级、简单化和短时间为主，在微信、QQ空间、海外社交巨头Facebook纷纷入局之后，休闲、竞技、社交小游戏迎来爆发式增长，休闲竞技社交小游戏开始走红新兴市场。Facebook将InstantGames开放，解锁了20亿用户，而小游戏在上线不到20天，累计用户数已经达到3.1亿，其中《跳一跳》DAU数据高达1.7亿，《海盗来了》安卓月收入突破千万，业内外对小游戏的发展充满无限想象。小游戏的迅速“走红”难离平台、引擎、开发、渠道、用户的支持，这都将为小游戏这一新兴市场扩容释放更多可能。为此，凤凰网游戏和白鹭科技共同完成了面向游戏行业的调查报告《2018年小游戏行业白皮书》。本书高度关注2018年中国小游戏产业热点及新兴领域，评估其给整个产业带来的影响，重点筛选小游戏产业的相关典型游戏及平台，以权威性、专业性的视角，全面、深度地解读中国小游戏产业规模、市场结构及主要游戏产品发展的态势，细化、丰富了小游戏产业数据，并对数据进行了针对性的分析。《2018年小游戏行业白皮书》以严谨的态度、客观的数据、科学的分析，为游戏企业、开发者、新闻媒体、研究教育机构等全面了解中国小游戏产业发动态、参与中国小游戏市场经营活动提供重要参考，同时为有关管理部门制定产业政策、推行管理措施提供有效帮助。期待业界人士及相关企业能够借助本书获得更多有益参考，我们诚挚地希望，《2018年小游戏行业白皮书》能够促进小游戏企业、开发者和专业人士携手共进。早在2014年初，H5游戏就已引起了一些资本的关注，而国内H5游戏的蹿火是来源《围住神经猫》。到2015年底，《传奇世界H5之王者归来》成为了首个月流水破千万的成功案例，但之后的产品在营收方面差强人意，流量变现的玩法难以持久。直到他们迎来了腾讯。腾讯，有着中国最大的社交平台：QQ和微信，这两个巨型平台对H5游戏未来的重要性不言而喻。微信小游戏的开放足够引起业界震荡，腾讯向H5游戏行业开启大门，几亿用户涌向H5游戏，借助微信的数亿活跃用户和社交关系链，小游戏实现了快速分发、社交化分享的传播机制，极大地提高了游戏的用户转化效率。2018年的小游戏市场必然会迎来跨越式发展！基于目前的行业现状发布本书，目的及意义如下：通过对小游戏行业规模、发展趋势及生态要素分析，帮助从业者整体把握小游戏行业整体状况。通过对小游戏商业模式、运营模式、国内市场发展、海外市场特点及重点平台、作品的分析，帮助从业者判断其商业价值，为小游戏产业投资提供决策意见。通过对用户规模、渠道状况、平台品牌特点的分析，为广告主提供营销策略参考。通过聚类分析、用户认知、用户行为特征及兴趣喜好等方面的分析，帮助从业者了解自身用户及竞品用户差异，也为市场、品牌、运营、渠道、内容提供决策依据。【目的及意义】三、小游戏发展简史定义小游戏VS原生游戏时代变化小游戏特点微信小游戏已上线的品类小游戏发展生态要素【定义】小游戏是指玩法比较轻便，即点即玩，主要渠道在类浏览器、超级App环境下运行的游戏。包括：HTML5游戏、微信小程序游戏、手机QQ小游戏，以及其它。【小游戏VS原生游戏】原生（手机）游戏是指需要从应用商店下载安装包的手机APP游戏，分安卓版和iOS版本。小游戏性能可以无限接近原生游戏，例如调用摄像头、麦克风、微信支付等原生接口；包体极小，iOS3秒、Android5秒即可下载，并且不存在二次进入的问题。类别小游戏原生游戏即点即玩是否入口微信手机桌面跨平台是否原生接口调用是是包体小大流量成本低高研发成本低高留存高高性能中高•HTML5游戏上线2014年2016-2017年•HTML5游戏获得资本追逐2015年•HTML5游戏行业产业化发展，出现多款月流水超千万甚至过亿的游戏作品•2017年6月，Facebook宣布上线H5游戏平台InstantGames•微信小游戏正式上线2018年【时代变化】网络游戏发展主要可以划分成四个时代：PC端游时代、PC页游时代、手游时代、小游戏时代（HTML5游戏）。类型PC端游时代PC页游时代手游时代小游戏时代时间2001年~2003年~•2003年•2011年•2017年2014年~承载平台PC主机PC主机手机平板电脑手机平板电脑形式客户端各类浏览器APP安装包手机浏览器手机超APP代表类型策略类角色扮演挂机类策略类休闲策略类角色扮演即时对战休闲轻竞技社交、营销补充社交小游戏一般有着强社交属性，且促进了移动社交与游戏的融合。对于熟人社交而言，小游戏进一步提高社交活跃度、提高社交黏性；而陌生人社交平台，小游戏则能帮助用户破冰交流，轻松达到社交与休闲竞技的目的。平台多样化在微信点燃小游戏风潮之后，巨头平台都注意到用户碎片化时间增长和社交化游戏的需求增长，纷纷入场。相较于单独的游戏APP，小游戏的载体相对多样。操作简单小游戏规则简单、易上手，多数不具备复杂的属性、操作和世界观设定，能够在短时间内带给玩家娱乐体验，更多地满足用户了碎片化的需求和社交属性。整合碎片时间信息负载越来越大的今天，人们越来越青睐轻量级、碎片化的游戏应用，小游戏出现正好满足了用户快节奏的娱乐需求。玩家小白化粘性较弱由于小游戏玩法过轻，用户所投入的时间相比其他中重度游戏较低，难以获得持续性热度留存。同质化严重在中国游戏品质不断提升的现状下，小游戏内容较为单调，各种类型都被大量复制模仿和跟风。盈利模式不成熟目前小游戏已包括道具、多种广告变现模式，但用户付费率低，盈利能力有待进一步提升。communicationwifimassage10:23:50DesigninspirationforpresentationPowerpointisacompletepresentationgraphicpackage.internettimemobilecomputerPowerpointisacompletepresentationgraphicpackage.【小游戏特点】受益于相对较低的游戏门槛，小游戏的玩家群体覆盖较广，呈现年龄跨度大、男女比例均衡、地域分布广的特点。【微信小游戏已上线的品类】动作竞技棋牌角色休闲以动作为主体，在游戏中，玩家对游戏操作技能的熟练程度起着决定性的作用。主要包括的是射击和策略类型游戏，对玩家在操作上有一定要求，并在大脑和心理上有一定考验。玩法简单有趣，瞄准碎片时间，融入微信社交关系链，可玩性强、传播性强，游戏本身制作精良。画面、玩法基本延续端游或手游版本，简化了玩法，游戏更轻，但核心很好保留。可快速与微信好友一起玩，也可在微信群传播。分为动作型角色扮演游戏和战略型角色扮演游戏。此类游戏主要强调人物的特性描写与它的背景故事表现，以达到角色扮演的目的。0动作竞技休闲棋牌角色小游戏将成为全品类开放、玩法不断丰富的生态。基于微信小游戏平台显示，各游戏类型占比如下图所示，休闲社交小游戏成为目前市场主流。开发者/CP们追逐着小游戏的风口，思索着后续的推广、产品质量、发行与买量。尽管阻碍重重，但大部分人相信兵来将挡，水来土掩。他们有着相同的信条：风口之下，各凭本事。小游戏战场上，一场八仙过海的好戏即将开始。在所有小游戏公布的能力里，微信的社交关系链价值最能让开发者心动。小游戏支持微信社交关系链玩法，如微信好友或群内PK、排行榜竞技、围观等，这无疑能帮助小游戏利用好社交关系的自传播，实现迅速、低成本的推广和宣传，甚至是行之有效的商业转化。目前看来，小游戏的具体变现模式主要是以道具内购和广告收入为主。研发发行消费技术平台渠道平台广告平台引擎服务研发商发行商用户流量运营道具广告电商腾讯微信、手机QQ、玩吧小游戏、同桌游戏、快手小游戏、国外Facebook的入局，为小游戏提供了更多入口，为玩家提供了新的竞技消费场景。而引擎技术的发展，支撑小游戏呈现更加多样化的玩法。得益于高度集聚的产业效应，完善的生态链条，CP/开发者在经历了端游、页游、手游的多次转型之后，开始不断尝试H5游戏，小游戏尚在发展成长阶段，业已成为独立游戏开发者、小团队、大厂等各方眼中重要的战场。【小游戏发展生态要素】四、小游戏行业现状行业大事记国内行业发展特点海外市场特点商业模式进度重点平台及代表作品分析20182019•当年H5游戏市场容量达到5000万，用户量为0.82亿。•QQ空间玩吧上线，接入小游戏，同期成为全球最大的小游戏入口。《围住神经猫》上线走红社交圈，开启H5游戏元年2017《传奇世界H5》上线成首款月流水破千万H5游戏•H5市场容量增长到11亿元，用户量突破2.6亿。•H5用户量增长至3.5亿，多个爆款作品创造出过亿的月流水新纪录。•12月28日，微信正式发布小游戏，并开放小游戏开发者文档和开发者工具。【小游戏发展大事记】201620152014《跳一跳》DAU超过1亿《愚公移山》实现商业化和自我盈利•5月，《海盗来了》DAU已经超过1500万，单日流水峰值200万•4月19日，微信宣布扶持政策：2018年内，每款小游戏每月安卓内购流水在50万元以下(包含50万元)部分，不收取此部分的渠道技术服务费。•3月28日，微信公布小游戏两大创收模式，即安卓道具内购、广告，同时开启小游戏广告组件内测。•3月23日，小程序游戏类目开放测试，开发者可开发、调试小游戏。同时新增微信社交关系链、虚拟支付能力。•3月14日，Facebook向全球开发者正式开放了InstantGames开放平台。•3月1日，微信跳一跳小游戏内上线了印有耐克Logo的基座，玩家跳到基座上就可以加20分，据报道，耐克为此花了2000万广告费用。•1月15日，微信小游戏累计用户达到3.1亿，《跳一跳》DAU超过1亿；微信小游戏预告将全面开放，未来面向企业和个人开发者开放。微信开放小游戏入口并不断增加小