2018年中国新餐饮消费趋势研究报告

中国新餐饮消费行为趋势研究报告2018年2中国餐饮市场概览1新餐饮消费趋势洞察2新餐饮消费走向自助化、智能化时代3•全链路消费趋势观察•新中产人群餐饮消费画像3©2018.7iResearchInc年保持两位数增长，整体形势稳中向好餐饮行业作为满足居民“衣食住行”四大基本生活需求之一的行业，规模庞大。国家统计局数据显示，2017年，全国餐饮收入达4.0万亿元，同比增长10.7%。今年1月份至4月份，全国餐饮营业额达12736亿元，同比增长10.1%，持续保持了两位数增长。中国烹饪协会会长姜俊贤在年初的一次演讲中谈到，改革开放40年来，我国餐饮业营业额从改革开放初期不到60亿元增长了700多倍，行业规模即将跨入4万亿时代；服务网点也从1978年的12万户发展到2017年的465.4万户，涉及门店超过800万个，整个行业从基础薄弱逐步发展成为在扩大内需、促进消费、稳定增长、惠及民生等各个方面都具有举足轻重作用的重要产业。来源：2013-2017年数据来源于国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。2.62.83.23.64.04.44.85.25.66.16.69.0%16.0%10.8%10.7%9.9%9.4%8.9%8.4%8.1%7.9%45.5%45.3%48.8%50.3%52.9%54.0%55.1%56.6%58.0%59.5%61.0%201320142015201620172018E2019E2020E2021E2022E2023E全国餐饮收入（万亿元）全国餐饮收入增速（%）餐饮收入占全国食品烟酒消费支出比例（%）2013-2023年中国餐饮收入规模与增速4©2018.7iResearchInc©2018.7iResearchInc移动互联时代的餐饮消费新餐饮时代，全链路线上线下一体化成新趋势随着移动互联网对于居民生活的渗透不断深入，以及80、90后等网生代消费者成为餐饮消费的主力军，当前市场对手机线上点餐、等位和支付等需求出现持续增长，同时对餐饮消费便利性、个性化和品牌化的需求也在与日俱增，这使得餐厅在功能与服务线上化、用户消费体验持续提升以及全链路线上线下一体化等维度的竞争，将成为国内餐饮行业进一步转型升级的主阵地。来源：公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。至2018年中国餐饮行业互联网化发展历程信息在线化2003交易在线化2009行为在线化（线上线下一体化）2016•餐饮行业的互联网化以点评类网站为起点，这一阶段用户使用互联网的行为以PC端为主•用户通过点评类网站查看附近商户信息及评价•商户通过点评、口碑进行传播营销•随着移动互联网和第三方支付的高速发展，团购/外卖平台纷纷涌现•餐饮消费的支付及交易环节线上化•餐厅在线化：餐厅的线上店铺不再仅仅承担信息展示及交易的功能，顾客除就餐环节外，预订、排队、点餐、支付、开发票等过程全部可通过线上完成•全渠道会员：除用户交易信息之外，通过智能化系统，实现用户全渠道消费行为数据化，打通商户与用户线上、线下行为的连接。在线化便利性个性化线上线下一体化品牌化互联网+体验2018年餐饮消费新趋势5中国餐饮市场概览1新餐饮消费趋势洞察2•全链路消费趋势观察•新中产人群餐饮消费画像新餐饮消费走向自助化、智能化时代36©2018.7iResearchInc样本说明来源：艾瑞研究院整理。人群定义95后1995年1月至1999年12月出生90后1990年1月至1999年12月出生80后1980年1月至1989年12月出生70后1970年1月至1979年12月出生样本说明调研时间2018年6月总有效样本量1490份研究方法iClick社区在线定量问卷调查新中产年收入在10万以上的80后及90后7©2018.7iResearchInc成消费者外出就餐频次增加现代社会生活节奏加快，经济快速发展，大部分受访者表示愈发青睐在外就餐。与此同时，90后等网生代年轻群体更是其中主力。艾瑞调研数据显示，从外出就餐的频次变化来看，51.8%受访者最近一年外出就餐的频次在增加，仅有10.7%的消费者外出就餐频次减少。此外，42.5%的受访90后每周在家做饭次数少于4次，且每月在家做饭少于三次的比重是其他年龄段的2倍以上。注释：TGI指数=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，TGI值越高代表该群体特征越明显。问题：S1.最近一年，您通过以下方式就餐的平均频率是？来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=14902018年不同年龄层级中国消费者每月在家做饭次数少于三次TGI155.568.761.170后80后90后2018年中国消费者外出就餐频次变化增加51.8%减少10.7%没有明显变化37.5%8©2018.7iResearchInc©2018.7iResearchInc元之间从就餐时间来看，有58.4%的消费者外出就餐花费的时间在30-60分钟，其中18.9%的消费者外出就餐平均花费时间在1小时以上。从消费金额来看，58.3%的消费者平均每顿花费的金额在50-200元之间。问题：A24.最近一年，您外出就餐时，从到店到吃完离开，实际平均一顿饭花费多少时间？来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=1490问题：A25.最近一年，您外出就餐时平均每餐的消费金额是？来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=14902018年中国消费者外出就餐从到店到离开花费的时间2018年中国消费者外出就餐花费的金额30分钟以内22.7%30-60分钟58.4%1个小时以上18.9%12.8%58.3%29.0%50元以内50-200元200元以上9©2018.7iResearchInc©2018.7iResearchInc选餐厅重口碑，四成在意能否手机点单从信息获取渠道来看，随着餐饮行业互联网渗透程度不断提升，在线生活服务平台已经成为消费者查看餐厅信息、挑选餐厅最主要的渠道；其次，亲戚朋友的推荐也是消费者获取餐厅的重要渠道之一；此外，口碑评价、价格、位置是消费者在选择餐厅时的前三考虑因素，其中80.7%的消费者在选择餐厅时会考虑餐厅的口碑评价。就此而言，提升餐厅的口碑值不但能帮助餐厅提升老客复购的频率，更能帮助餐厅吸引更多的新客前来就餐。问题：A4.以下哪些因素会影响您对餐厅的选择？来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=1490问题：A2.您通常是通过以下哪些渠道了解餐厅信息的？来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=1490在线生活服务平台72.3%亲戚朋友推荐57.3%餐厅线下广告48.2%微博等社交平台推荐37.9%网络广告29.7%线下户外媒体广告26.8%电视等传统媒体广告20.4%2018年中国消费者了解餐厅信息的渠道就餐第一步：挑选餐厅30.1%39.4%43.1%59.6%62.6%64.7%80.7%是否可以在线等位是否可以提前在手机上点餐是否可以在线支付是否有优惠折扣餐厅的位置餐厅的价格餐厅的口碑评价2018年中国消费者选择餐厅时的主要考虑因素10©2018.7iResearchInc©2018.7iResearchInc选餐订位首选在线生活服务平台从预订行为来看，在线生活服务平台由于其方便快捷、信息丰富等特性，已成为消费者外出就餐时预订餐厅的主要方式。在预订过餐厅的消费人群中，有85.1%的消费者曾通过在线生活服务平台预定餐厅，超餐厅微信公众号及电话预定等渠道近一倍。问题：A5.您通常通过什么方式预订餐厅？来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=14902018年中国消费者预订餐厅的方式42.6%在线生活服务平台餐厅微信公众号电话预订85.1%42.5%就餐第二步：预订餐位61.1%86.7%75.6%83.0%餐厅覆盖全面信息丰富（餐厅位置、餐厅菜品等信息）有很多优惠活动可以查看餐厅的口碑和评价信息2018年中国消费者选择在线生活服务平台获取餐厅信息的原因问题：A3.您选择通过在线生活服务平台（如：口碑、美团、大众点评等）获取餐厅信息的原因是？来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=149011©2018.7iResearchInc超半数消费者最希望用手机在线排队调查显示，85.2%的消费者外出就餐时能接受的最长等位时间不超过30分钟，15.2%的消费者希望等位时间能够在10分钟以内，仅有3.2%的消费者能接受1小时以上的等位时间。排队方式方面，当前消费者使用最多的方式是门店排队机取号，但在有选择的情况下，有51.7%的消费者希望能够通过手机在线排队等位。问题：A7.您外出就餐时，到店之后能接受的最长等位时间是？来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=14902018年中国消费者外出就餐时能接受的最长等位时间15.2%29.6%40.4%8.7%2.8%3.2%10分钟及以内20分钟30分钟40分钟50分钟1小时及以上就餐第三步：排队等位2018年中国消费者外出就餐时最希望选择的等位方式51.7%17.7%17.7%12.4%手机在线排队门店排队机取号门店手机扫码取号服务员登记12©2018.7iResearchInc服务三次未响应流失近半消费者调研数据显示，目前有49.4%的消费者会经常通过服务员点餐，不断涌入的线下点餐需求对餐厅服务能力提出了极大考验，有71.5%的受访者表示，外出就餐时通常需要召唤2次以上才会有服务员响应。但对消费者而言，约五成人认为在召唤2次未响应时，自己的就餐体验就会变差。而当召唤第3次时，50.8%的消费者会放弃就餐。问题：A10.最近一年，您外出就餐时经常使用哪种方式点餐？来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=1490就餐第四步：点餐2018年中国消费者外出就餐时召唤服务次数及体验通常召唤服务次数7.2%17.3%24.8%32.6%9.5%8.7%6次及以上5次4次3次2次1次会导致体验变差的最多次数0.8%2.0%7.9%38.5%38.1%12.9%6次及以上5次4次3次2次1次3.9%1.5%3.9%16.6%45.7%28.5%6次及以上5次4次3次2次1次及以下会放弃就餐的最多次数13©2018.7iResearchInc©2018.7iResearchInc的消费者表示，外出就餐时的平均上菜速度为10-20分钟，而12.1%的消费者外出就餐时通常上菜时间会超过20分钟。在对上菜时间的容忍度方面，44.4%的消费者表示上菜时间超过30分钟就不会再去该餐厅就餐，19.3%的消费者表示能接受的最长上菜时间为20分钟。问题：A21.最近一年，您外出就餐时通常上菜的时间是多久？来源：艾瑞咨询于2018年6月通过iClick调查获得，总样本量N=14902018年中国消费者外出就餐时通常的上菜时间2.2%35.4%50.4%10.4%1.7%5分钟以内