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数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019年上半年中国外卖行业发展分析报告本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2019年8月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例•月新增—每月新增用户数•月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率研究综述•研究对象：中国移动互联网网民•数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期：2015年至2019年6月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Contents目录PartTwo中国外卖行业品牌竞争格局PartThree中国外卖行业商家及骑手分析PartOne中国外卖行业发展现状PartFour中国外卖行业发展趋势分析外卖行业交易额持续扩大，2019年有望突破六千亿三线及以下城市用户粘性逐渐养成，与一二线城市差距拉近订餐场景日益丰富，非正餐外卖需求凸显PartOne中国外卖行业发展现状030201数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行业发展中国外卖行业交易额持续扩大，2019年有望突破六千亿外卖渗透率不足15%，未来仍有持续成长空间1,3481,7922,9694,6136,03501,6003,2004,8006,4002015年2016年2017年2018年2019年E2015年-2019年中国外卖行业交易金额（单位：亿元）4.2%5.0%7.5%10.8%14.2%0%5%10%15%20%2015年2016年2017年2018年2019年E2015年-2019年中国外卖行业渗透率备注：外卖行业渗透率=外卖交易额/全国餐饮收入餐饮收入数据来自国家统计局数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行业发展外卖行业一二线城市交易额占比逾七成，与全网用户相比一二线城市超强渗透，三线及以下城市有待深耕20.4%52.1%27.5%2019年上半年中国外卖行业交易额城市等级分布一线城市二线城市三线及以下城市52.5%36.1%11.4%35.2%47.2%17.6%0%15%30%45%60%三线及以下城市二线城市一线城市2019年上半年外卖用户及全网用户城市等级分布外卖用户全网用户注：全网网民为移动互联网网民数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019年上半年，一二线城市高粘性用户占比超三成三线及以下城市用户外卖使用频次增长明显行业发展2.43.72018年上半年2019年上半年2018-2019年上半年三线及以下城市日均启动次数对比日均启动次数32.7%46.8%20.5%2019年上半年一二线城市用户每周打开外卖平台频次分布≥5次≥3次≤2次•高粘性用户指每周打开外卖平台次数不少于5次数据来源：Trustdata移动大数据监测平台行业发展三线及以下城市用户粘性逐渐养成，与一二线城市差距拉近10%15%20%25%30%7月8月9月10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月2018年7月-2019年6月外卖行业用户粘性走势一线城市二线城市三线及以下城市备注：用户粘性=月均DAU/MAU数据来源：Trustdata移动大数据监测平台15.2%40.6%44.2%一线城市二线城市三线及以下城市2018年上半年-2019年上半年外卖行业新增用户城市等级分布对比2018年上半年2019年上半年外卖行业新增用户一线占比下降，二三线及以下城市占比增加三线及以下占比近五成，成为外卖行业新的突破点行业发展同比+6.8%同比+1.8%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台学校、酒店及医院外卖服务增长明显，订餐场景日益丰富下午茶及夜宵增长显著，非正餐外卖需求凸显，用户订餐分布更为均衡行业发展5.6%40.7%14.1%27.4%12.2%0%10%20%30%40%50%早餐午餐下午茶晚餐夜宵2018上半年-2019年上半年分时段用户行为分布2018年上半年2019年上半年7.5%4.8%5.4%8.5%12.6%17.4%43.8%其他机关医院酒店学校写字楼住宅区2019年Q2外卖使用场景分布+12.8%+8.9%同比+16%同比+9%同比+11%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖订餐用户群体年龄分布较广一二线城市用户注重外卖品质升级，三线及以下城市小镇青年偏爱“好吃不贵”行业发展18.3%30.1%25.5%20.6%5.4%19-24岁25-30岁31-35岁35-40岁其他2019年上半年外卖用户年龄段分布一二线城市用户用户年龄集中25-35岁，上班族订餐场景首先是写字楼，其次为住宅区，用户注重外卖品质，如营养健康餐等，需求多元，对甜点饮品、生鲜果蔬等需求旺盛；小镇青年相比一二线城市，用户群体偏年轻，订餐场景首先是住宅区，其次为写字楼，用户偏爱“好吃不贵”。外卖行业“631”格局再生变化，美团外卖交易额占比增至65.1%外卖平台多元入口引流，生态体系布局初现美团外卖抢抓三四线下沉机会，区域渗透更为均衡PartTwo中国外卖行业品牌竞争格局030201数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖行业“631”格局再生变化，美团外卖交易额占比持续扩大增至65.1%2019年以来饿了么交易额占比相对稳定品牌竞争54.0%59.0%60.1%61.3%63.4%65.1%35.0%36.0%29.3%28.6%27.5%27.4%5.0%3.0%7.7%7.9%6.3%5.4%0%25%50%75%100%2018年Q1Q2Q3Q42019年Q1Q22018年-2019年上半年主流外卖品牌交易额占比分布美团外卖饿了么饿了么星选其他数据来源：Trustdata移动大数据监测平台品牌竞争美团外卖以餐饮为核心构建多元生态，饿了么背靠阿里多入口引流口碑APP支付宝手机淘宝饿了么饿了么美团外卖多元化入口组成强有力的生活服务矩阵，平台联动效应显著。美团确立了以餐饮为核心业务，基于战略定位，向用户和商家两端升级。凭借良好的品牌效应、庞大的商家基数及强大的地推团队，赢得了用户信赖。同时，美团抢占三线及以下城市市场，有良好的用户基础，使得外卖流量增加。饿了么依靠阿里生态体系，多渠道引流，拓展服务场景，打造完整的生活服务平台，满足用户到店服务、到家外卖需求。美团大众点评微信手机QQ美团外卖美团外卖数据来源：Trustdata移动大数据监测平台美团外卖抢抓三四线下沉机会，相比全网用户更为接近饿了么三线以下城市占比仅三成，相较全网仍有空间34.5%16.3%17.1%11.6%35.2%53.2%46.6%36.2%30.3%30.5%36.3%52.2%0%20%40%60%80%100%饿了么星选饿了么美团外卖移动互联网用户2019年6月主流外卖平台城市用户等级分布一线城市二线城市三线及以下城市品牌竞争数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019年上半年，美团外卖新增用户三线及以下城市占比近五成饿了么新增用户主要来源于二线城市品牌竞争15%38%47%2019年上半年美团外卖新增用户城市等级分布一线城市二线城市三线及以下城市•此处数据仅包含独立外卖APP数据14%45%41%2019年上半年饿了么新增用户城市等级分布一线城市二线城市三线及以下城市数据来源：Trustdata移动大数据监测平台53.6%41.9%39.6%美团外卖饿了么饿了么星选2018年Q2-2019年Q2主流外卖品牌留存率对比2018年Q22019年Q2美团外卖独立APP用户留存率53.6%，相对较高相较2018年，饿了么留存率下降明显，降至41.9%品牌竞争•留存率：上月使用美团外卖用户，本月仍用美团外卖用户占比（此数据为2019年上半年留存率数据对比2018年数据得出，数据总量包含重合用户）•此处数据仅包含独立外卖APP数据，美团外卖不包括美团、大众点评及微信等入口带来的流量数据数据来源：Trustdata移动大数据监测平台3.23.02.6美团外卖饿了么饿了么星选2019年Q2主流外卖品牌用户日均打开次数对比（单位：次）外卖平台独立App用户日均打开次数，美团和饿了么相近品牌竞争•此处数据仅包含独立外卖APP数据数据来源：Trustdata移动大数据监测平台23%17%15%美团外卖饿了么饿了么星选2019年Q2主流外卖品牌用户粘性对比外卖平台独立App用户粘性，美团粘性为23%，高于饿了么品牌竞争•用户粘性=月均DAU/MAU•此处数据仅包含独立外卖APP数据外卖商家渗透率持续提升，二三线商家渗透涨幅明显美团外卖商家渗透率为52%，高于饿了么商家外卖配送效率不断提高，2019年Q2配送时长29分钟PartThree中国外卖行业商家及骑手分析030201数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖商家外卖商家渗透率持续提升，二三线商家渗透涨幅明显36%41%0%15%30%45%60%2018年6月2019年6月2018年6月-2019年6月中国外卖商家线上渗透率情况备注：外卖商家渗透率=商家MAU/餐厅总数量46.7%41.2%31.4%一线城市二线城市三线及以下城市2018年6月和2019年6月外卖商家线上渗透率情况2018年6月2019年6月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019年Q2，外卖商家一二线城市及三线及以下城市各占半壁江山外卖商家11%39%50%2019年Q2外卖商家城市等级分布一线城市二线城市三线及以下城市数据来源：Trustdata移动大数据监测平台美团外卖商家渗透率为52%，高于饿了么商家外卖商家52%25%0%15%30%45%60%美团外卖商家饿了么商家2019年6月主流外卖商家线上渗透率情况数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖商家外卖行业格局稳固，美团外卖商家DAU优势显著0501001502007月8月9月10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月2018年7月-2019年6月主流外卖平台商家DAU走势（单位：万）美团外卖商家饿了么商家2019年2018年数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖商家2019年以来，外卖商家粘性呈上扬之势66.3%57.1%40%50%60%70%80%7月8月9月10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月2018年7月-2019年6月主流外卖平台商家粘性走势美团外卖商家饿了么商家备注：用户粘性=月均DAU/MAU数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2019年6月美团外卖商家与饿了么商家占比重合用户美团外卖商家供给更多，三线及以下城市优势更为明显美团外卖商家52.75%重合商家31.57%外卖商家饿了么商家15.68%美团外卖商家52.75%重合商家31.57%34.4%30.7%13.6%一线城市二线城市三线及以下城市2019年6月美团外卖商家与饿了么商家城市等级重合度分析数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖骑手外卖订单配送效率不断提高，2019年上半年配送时长29分钟383431292016年2017年2018年2019年上半年2016年-2019年上半年外卖订单单均配送时长（单位：分钟）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖骑手2019年Q2，美团骑手日均服务用户数显著高于饿了么0204060802019/4/12019/4/162019/5/12019/5/162019/5/312019/6/15201