中国互联网餐饮外卖市场年度综合分析2018

外卖行业三进二，集团对抗时代开启ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护中国互联网餐饮外卖市场年度综合分析20182018/3/212数据分析驱动业务升级CONTENTS目录餐饮外卖市场三年回顾01餐饮外卖市场2017全年战报02餐饮外卖市场玩家动态03餐饮外卖市场发展趋势042018/3/213数据分析驱动业务升级分析方法和分析定义互联网餐饮订餐指用户通过在线的形式进行商品预定以及商品外送服务，其中主要满足用户的就餐需求。分析范畴本分析主要涉及互联网餐饮外卖以及行业参与者本分析涉及的关键字为：生活服务、外卖本分析涉及的厂商包括：饿了么、百度外卖、美团外卖本分析覆盖的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区A3算法说明易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义2018/3/214数据分析驱动业务升级易观发现和易观建议易观发现易观建议伴随着外卖服务场景的拓展和用户需求的进一步深化，餐饮外卖物流的持续优化，以及居民消费的进一步提升，预计互联网餐饮外卖市场在未来三年内仍将维持增长的态势，但由于人口红利的衰退，同比增速将持续走低。经过激烈的市场竞争，餐饮外卖市场竞合成为常态。2015年行业洗牌，截至目前，行业格局基本稳定，餐饮外卖综合平台只剩下饿了么与美团外卖两家，且占据市场九成份额。这样的行业格局对于其他厂商来说，已经失去成为综合外卖平台的机会。饿了么与美团外卖除平台自身以外，背后分别有着阿里以及腾讯的插旗，此番竞争格局下，两家平台短期内并无合并的可能。此外，外卖平台正通过渗透产业链上下游以及拓展服务场景以保持高速发展。外卖厂商在一二线城市的竞争已经白热化，三四线城市成为新的增长动力。走过跑马圈地的快速流量扩张之后，厂商都在抓紧机遇逐步将服务人群和服务场景外延，积极谋求满足更多用户需求，配送和品质服务成为新的核心竞争力。此外，伴随网络餐饮监管进一步加强，平台应该更有效的监督平台食品安全。大数据、人工智能、无人配送等各项新兴技术在未来将成为推动各项业务发展的动能，强大的智能算法支撑将成为提高用户体验、提升行业效能的基础，技术的竞争壁垒在不久将不容忽视。2018/3/215数据分析驱动业务升级©Analysys易观数据分析驱动业务升级从市场起步到行业洗牌，互联网餐饮外卖市场只用了五年时间0102030405060708020172016201520142013201220112011-2017年中国互联网餐饮外卖市场投融资轮次分布情况种子轮天使轮PreA/A轮/A+B/B+轮C轮D轮E轮F/F上市前©Analysys易观·根据公开信息整理入局，大量资本涌入行业整合兼并，饿了么并购百度外卖，综合外卖平台只剩饿了么与美团–从外卖市场开始萌芽，到2012年饿了么、到家美食会等外卖平台的相继成立，外卖市场开始快速发展。到2014年，互联网巨头涌入，百度、阿里、美团纷纷发力外卖市场，资本投资活动频繁，2015年市场资本融资次数达到最高峰。–此后，伴随着外卖产业链逐步完善，市场保持稳定增长。在白热化竞争之下，2016年行业迎来了大逃杀，市场洗牌玩家开始整合兼并，到如今市场格局基本稳定，市场发展成熟，准入门槛高。行业开始起步2018/3/217数据分析驱动业务升级2015年：玩家群雄逐鹿，资本推动市场爆发性增长入口综合平台垂直平台送餐物流系统数据支付金融保险–2015年，餐饮外卖平台参与者主要可以分为综合平台和垂直平台两大类，参与者众多、市场火热，且产业链上下游都有众多玩家入局。–在这个时间段内，互联网餐饮外卖平台采用不同的发展模式积极进行扩张，餐饮外卖互联网化加速，资本密切关注。市场也在资本的推动下迎来爆发性增长。2015年中国互联网餐饮外卖产业地图注：由于体现的是2015年餐饮外卖市场产业地图，故所有图标为2015年当年厂商采用的图标商家用户外卖平台2018/3/218数据分析驱动业务升级2016年：外卖市场走向品质大战，从野蛮扩张迭代到步步为营美团外卖饿了么百度外卖优势/壁垒–背靠美团点评生态下庞大的商户基数以及地域覆盖–强大的地推团队、执行力–随时间沉淀的用户及黏性，品牌效应–最先成立抢占风口，积累品牌影响力–快速完成城市覆盖，配送平台构建–基于阿里体系的用户积累，支付宝在移动支付90%的渗透率、一级入口位置–百度体系手机百度、百度地图与百度糯米资源协同–百度大数据、人工智能在产品中的应用对用户体验提升优势巨头背景腾讯战略投资，并开放入口与阿里巴巴、蚂蚁金服达成战略合作归属百度旗下，作为O2O服务生态重心资本融资总额已达300亿元人民币现金储备超30亿美元完成最新一轮12.5亿美元融资，阿里领投，蚂蚁金服跟投百度外卖表示完成过两次融资2016年战略打法美大餐饮生态体系下，多入口协同外卖服务提升用户体验推行全品类全时段品质化战略，加强精细运营能力最早提出品质化战役，主打中高端白领市场–从2016年上半年开始，各大外卖厂商纷纷选择缩减红包补贴，从而补进送餐物流、提高餐饮品质等方式来提升用户消费体验。此外，在已覆盖城市的基础上，全面布局市场，延伸外卖服务业务，拓展服务应用场景以及拓宽产业覆盖，为不同层次用户提供差异化服务，并建立产业层级扩展战略。2018/3/219数据分析驱动业务升级2017年：市场格局重构行业三进二，进入两强争霸时期77.2%80.3%84.1%87.5%22.8%19.7%15.9%12.5%0%20%40%60%80%100%2017Q12017Q22017Q32017Q42017Q1-2017Q4饿了么与美团外卖占市场交易份额比重饿了么+美团外卖其他©Analysys易观市场高度集中，两强争霸根据Analysys易观监测数据显示，从2017年第1季度开始，饿了么加美团外卖的市场份额占比持续走高，第1季度两者交易规模总和占市场份额的77.2%，到第4季度占比达到87.5%。市场高度集中，可谓是两强争霸。尽管如此，外卖市场竞争依旧高热，两强都在积极利用自己现有的优势与生态资源，尝试打出更好的市场配合。此外，2017年8月，饿了么正式对外宣布合并百度外卖，百度外卖作为饿了么的全资子公司独立运营。经此事件后，互联网餐饮外卖市场更是彻底从“三分天下”转变到了“两雄争霸”的局面。也正对应年度投融资统计，有着美团和饿了么两大餐饮平台巨头在前，此时资本再入场已价值不大，市场融资频次大幅度缩减。2018/3/2110数据分析驱动业务升级2018年：饿了么与美团点评开启集团生态对抗时代平台场景资本技术美团外卖：美团外卖从成立开始就得到美团点评品牌长期积累的餐饮资源作为支撑。饿了么：饿了么从起步发展到现在，在与阿里、蚂蚁金服达成战略合作开始，就已经成为阿里生态的一部分。背靠集团生态对抗美团外卖：美团目前融资总额已达300亿元人民币，2017年10月美团点评宣布完成新一轮40亿美元融资。饿了么：饿了么从成立开始就一直得到资本的热捧，资金弹药充足，且最新两轮融资都拿到上十亿美金的投资。资本支持都较充足综合外卖平台服务品类以及使用场景基本没有差异性。你方上线新品类，我方立马登场。除美团外卖17年年初上线跑腿业务，基本难以见到服务场景差异性。服务场景趋同美团外卖：美团点评新一轮融资后明确表示将在人工智能、无人配送等前沿技术研发上加大投入。饿了么：2017年10月，饿了么开始推出智能送餐机器人“万小饿”，并试点智能送餐。接连11月发布智能耳机模块。均紧抓无人配送1324VS2018/3/2111数据分析驱动业务升级©Analysys易观数据分析驱动业务升级互联网餐饮外卖市场培育成熟，交易规模保持稳定增长2017年市场发展特征：互联网餐饮外卖市场持续保持高速发展态势。相比去年，市场交易规模、订单量以及客单价都保持上涨1食品安全要求更为严格，网络餐饮监管进一步加强。相关部门对网络餐饮的相关监管政策一一出台2技术发展层面，玩家们都大力布局无人配送，用科技创新优化配送服务，且各平台先后发布智能语音助手以解决骑手配送安全问题342.781.0143.3190.8182.4252.8325.4372.6358.8459.5582.7677.3-29.1%89.7%76.9%33.1%-4.4%38.6%28.7%14.5%-3.7%28.1%26.8%16.2%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0-40%-20%0%20%40%60%80%100%2015Q1-2017Q4中国互联网餐饮外卖市场交易规模交易规模（亿元人民币）环比增长率©Analysys易观数据分析驱动业务升级白领商务市场保持绝对优势地位，各细分市场订单量均上涨8.9%82.7%8.4%2017年中国互联网餐饮外卖各细分市场交易份额校园学生市场白领商务市场家庭社区市场©Analysys易观–从2017年全年餐饮外卖各个细分市场来看，白领商务市场依然保持绝对优势地位，交易份额占比高达82.7%，仍是主要竞争高地。相对去年，学生市场略有萎缩，家庭市场份额上涨。另外，从四个季度的订单量来看，各个细分市场均保持订单量的上涨。1.61.92.12.18.510.312.614.80.20.30.60.70.05.010.015.020.02017Q12017Q22017Q32017Q42017Q1-2017Q4餐饮外卖细分市场订单量家庭社区市场白领商务市场校园学生市场单位（亿）©Analysys易观数据分析驱动业务升级伴随服务升级以及消费升级，外卖市场客单价将继续维持上涨–近三年外卖市场订单量一直保持着稳定增长的态势。目前城市扩张战役已经结束，玩家们急需解决如何在新的竞争形势下扩大自己的业务规模，稳定增长态势。另一方面，随着补贴减少，市场培育的完成，配送费的上涨，客单价来随之上涨。17.034.455.72015201620170.010.020.030.040.050.060.02015-2017年中国互联网餐饮外卖市场订单量订单量（亿）©Analysys易观餐饮外卖市场客单价©Analysys易观单位：元人民币2018/3/2115数据分析驱动业务升级餐饮外卖行业竞争壁垒已经高筑，两强对峙格局基本稳定行业厮杀仍将继续根据Analysys易观监测数据显示，2017年全年饿了么与百度外卖的交易份额总和达50.6%，保持领先。美团外卖占比则达41.8%，紧随其后。由于外卖用户具有刚性的消费需求，且在高频消费下长期维持较高的增长量以及稳定的高流量等行业价值，美团与饿了么的行业厮杀与比拼仍将继续。但对于其他厂商来说，竞争壁垒已