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中国餐饮市场互联网化及数字化分析2018ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护2018/4/102数据分析驱动业务升级分析说明“互联网+餐饮”给传统餐饮业带来新的发展契机，餐饮业正从传统服务业向现代服务业转变，服务方式和市场结构发生巨大变化，市场空间因为有了互联网的导入，得到了新的拓展，市场机会日益增多。餐饮企业在集团化，网络化、数字化方面经营趋势加快，智慧餐饮的概念在餐饮这个传统行业开始萌发。分析定义及范畴数据说明易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析背景餐饮行业是我国较早开放的行业，为满足食客的饮食需求，具有投资主体多元化、经营业态多样化等特点，是服务业的重要组成部分。本分析将针对中国餐饮市场互联网及数字化的发展现状、未来发展趋势、典型厂商进行分析。本分析涉及的分析主体为：中国餐饮市场及企业。本分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。2018/4/103数据分析驱动业务升级互联网化/数字化成解决餐饮行业痛点必经之路餐饮产业链各环节互联网化/数字化进程餐饮市场厂商分析餐饮行业互联网化/数字化发展趋势分析餐饮互联网化/数字化发展痛点解剖2018/4/104数据分析驱动业务升级©Analysys易观互联网化/数字化成解决餐饮行业痛点必经之路2018/4/105数据分析驱动业务升级增长10.7%，餐饮收入成为消费增长的重要驱动因素在高端需求受到抑制的背景下，大众餐饮需求快速上升，餐饮行业出现了明显的回暖。根据国家统计局发布的数据显示，2017年我国餐饮收入达3.96亿元，同比增长10.7%。从2015年开始，我国餐饮收入增速持续高于社会消费品零售整体增速，成为消费增长的重要驱动因素。2063523448255692786032310357993964416.90%13.60%9.00%9.70%11.70%10.80%10.70%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%05000100001500020000250003000035000400004500020112012201320142015201620172011-2017年中国餐饮行业收入增长趋势餐饮收入（亿元人民币）餐饮收入同比增长（%）社会消费品零售总额同比增长（%）©Analysys易观·国家统计局数据分析驱动业务升级消费升级趋势下，大众餐饮需求推动餐饮业新一轮增长伴随着强势的消费升级，大众餐饮消费开始快速增长，服务对象和需求也因此变得更加多元。同时，科技的进步也重塑了消费者的决策过程、支付行为等消费环节。复杂多变的需求以及科技的不断推动，使得餐饮这一传统服务行业迎来了新一轮转型升级的机会。稳定的消费增长强化了餐饮市场长期向好的发展展望，并吸引了越来越多的资本和跨界竞争者。41.4%41.3%39.7%38.4%35.8%36.4%38.3%40.7%22.8%22.3%22.0%20.9%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2017Q42017Q32017Q22017Q12017年中国城镇居民消费结构趋势服务消费占比商品消费占比居住消费占比©Analysys易观·国家统计局商品消费（食品、衣着）支出下降明显服务消费（包含外出就餐）支出增长较快城镇居民用于商品消费的支出占比由40.7%，下降到35.8%。用于医疗、教育、娱乐等服务性消费的支出占比由38.5%增长到41.4%，外出就餐需求逐渐增加推动消费结构升级。2018/4/107数据分析驱动业务升级互联网快速渗透为餐饮业提供新的销售渠道，线上线下创新发展182.4252.8325.4372.6358.8459.5582.7677.3-4.40%38.60%28.70%14.50%-3.70%28.10%26.80%16.20%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%01002003004005006007008002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42016Q1-2017Q4中国互联网餐饮外卖市场交易规模交易规模（亿元人民币）环比增长率©Analysys易观中国互联网餐饮外卖/订餐活跃人数全网渗透率©Analysys易观·易观千帆·A3数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖、5.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹2016年3月1日，商务部发布《关于推动餐饮业转型发展的指导意见》，鼓励餐饮企业运用互联网、大数据、云计算等技术提高管理水平，推动餐饮实体店开展电子商务应用或与网络服务平台深入合作，积极开发网上营销、在线订餐、电子支付、美食鉴赏、顾客点评等服务功能，大力发展外卖和外送服务模式，实现餐饮服务的线上线下融合创新发展。餐饮外卖在经历过去几年的快速发展后，渗透率已经超过7%。2018/4/108数据分析驱动业务升级中国餐饮市场生态图谱2018支撑产业链增殖产业链核心产业链食材供应商家线上第三方服务正餐休闲快餐团餐特色自助生鲜零售小食功能主题其它线下到店外卖平台自营媒体美食广场地推文旅设计营建金融SaaS配送支付协会2018/4/109数据分析驱动业务升级餐饮业商家端及用户端的互联网触达方式渗透率较高是当前用户触达主要方式.用户早期通过互联网接触餐饮的主要方式.用户获取餐饮信息的平台.用户端企业数字化的基础商家端外卖团购信息服务餐饮SaaS整合餐饮供应链的必经之路供应链互联网化用户端餐饮用户端对互联网的触达方式经历了一个演变的过程，从早期团购的模式，教育和培养了新一代线上餐饮消费用户群体，然后经历了外卖的发展，并成为当前餐饮渗透率最高的用户餐饮线上触达方式，伴随着外卖群体的剧增，信息服务等配套餐饮服务也逐渐崛起，私厨等细分市场也开始发酵。01商家端餐饮企业数字化在餐饮SaaS的帮助下逐步从餐饮传统运营迈入了企业数字运营时代，而当期餐饮供应链的互联网化整合也在不断推动餐饮企业在供应链上游的数字化进程。02互联网触达餐饮业的主要方式私厨用户细分需求.2018/4/1010数据分析驱动业务升级用户需求挖掘互联网化/数字化是解决餐饮业痛点的必经之路产业上游供应商买家企业、网站010302供应链复杂质量难把控1.供应链长体系负责2.诚信普遍缺失3.成熟服务商缺失成本高利润低1.人工成本上升2.房租成本上升3.原料成本上升运营管理难度大1.供应高效性差2.管理人才缺失供应链用户需求多样化1.用户需求多元2.对品质要求变高互联网化/数字化解决餐饮业相关痛点供应链生态平台建设企业数字化餐饮企业数字化通过企业数字化解决运营管理成本，提高餐饮企业运营效率；同时优化餐饮企业营销活动，实现用户精准定位，达到营销效果，实现高效用户转化。01供应链生态平台建设整合餐饮供应链上游原材料生产商，从供应大型餐饮企业及连锁企业开始，消除食材安全、价格不稳定等问题，减小供应链供需两端运营成本，并逐步向供应中小型餐饮企业发展。02餐饮用户需求挖掘用户需求多样化，通过前期用户数据积累，实现对用户的画像分析，满足新生代餐饮用户对体验感、个性化的最求。03互联网化解决餐饮业痛点出现形式2018/4/1011数据分析驱动业务升级©Analysys易观餐饮产业链各环节互联网化/数字化进程2018/4/1012数据分析驱动业务升级中国餐饮行业互联网化及数字化进程传统餐饮时代餐饮行业数字化时代餐饮链各节点在某一时间段的数字化升级餐饮行业智能化时代智慧餐厅时代来临餐饮行业互联网化时代餐饮行业互联化经历了三个阶段餐饮企业收银计算器解决财务监管问题餐饮企业使用局域网进行财务监管，实现传输单到厨房打印，而有的通过VPN等技术手段扩充到更大的广域网，实现总部和分店的管理餐饮企业通过局域网+互联网平台，增加接口打通和互联网平台对接，实现了形式上的O2O。用户通过线上渠道接触到餐饮服务，第三方服务商开始活跃010203互联网平台运营开始成熟，培育了餐饮企业和用户的互联网思维。同时互联网平台生态布局开始萌发，餐饮产业链数字化开始起步0102B2B开始整合供应链上游，第三方服务商如SaaS、ERP等经过技术储备阶段，帮助餐饮企业开始走向数字化经营道路，餐饮企业开始从内向外数字化转型，智慧餐饮概念出现03餐饮行业产业链从上游到下游数字化逐渐成型，但受制于物联网技术、大数据前期数据积累较少等原因，整体处于智能化较为低端的时期经过大数据的积累，物联网、AI技术等的发展，餐饮行业整体数字化转型完成，从上游供应商，到终端消费者，智慧餐厅概念已经深入人心，餐饮行业即将步入智能化时代04200020102030当前的中国餐饮行业数字化发展阶段中国餐饮行业智能化前瞻：智能化将为餐饮行业带来高效服务、优质产品、精准营销、移动化管理等方面的转变。数字化、信息化将显著提高前厅和后厨的工作效率，餐饮服务方面打造智慧餐厅，利用互联网技术与智能化设备，减少人工服务。实现从进店到结账、出店服务评价全人工智能。产品质量向优质化转变，智能化安心厨房保障食品卫生，食品配送过程全监督、控制，实现源头检测、全程质控。餐饮营销也根据用户数据，采取差异化营销策略，实现精准化营销，并通过管理后台，分析消费者数据，提升服务水平。在餐饮管理上，云计算、监控系统、手机应用与智能管理系统结合，实现随时随地餐饮管理。2018/4/1013数据分析驱动业务升级餐饮企业正以顶层设计为出发点，开展数字化转型餐饮企业数字化规划集团整体规划商业决策企业经营分析总部运营系统CRM系统门店销售系统运营分析系统会员档案管理预定等位系统营销相关模块会员积分系统收银系统预算相关系统会员喜好分析点餐系统出品相关模型会员消费分析可视化厨房加盟相关模块会员充值系统定位系统供应链管理中央厨房管理供应商接单管理供应商管理质量管理结算模块采购端管理生产计划管理对账模型仓储管理物料管理询价模块物料管理需求管理预约订餐营销会员支付企业运营战略规划供应链管理线上运营外部ERP餐饮SaaS传统餐饮企业需从上至下进行全方位数字化转型。当前处于数字化转型尝试阶段，各餐饮企业需以战略规划的顶层设计为出发点，把控企业运营端、供应链端和消费者运营端，形成以集团决策和战略为指引，以运营数字化和供应链管理数字化为主要构成的数字化转型路径。通过类似的数字化信息化转型，餐饮企业能够及时全面地对日常的经营数据和消费者数据进行分析和监控，并从不同层面进行快速反馈，使得日常经营更加准确、高效。尚未进行互联网及数字化改革，遵循传统行业的作业形式