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外卖市场寡头化，探索多元化盈利方式餐饮外卖市场典型厂商饿了么商业价值分析01互联网餐饮外卖市场发展现状02互联网餐饮外卖市场动态解析03典型厂商—饿了么商业模式解析目录2018/1/2数据分析驱动变革3分析定义和分析范畴互联网餐饮订餐指用户通过在线的形式进行商品预定以及商品外送服务，其中主要满足用户的就餐需求。分析范畴本分析的主要分析对象是互联网餐饮外卖以及行业参与者本分析涉及的关键字为：生活服务、外卖本分析涉及的厂商包括：百度外卖、饿了么、美团外卖本分析研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区A3算法说明易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义餐饮外卖市场愈发成熟，格局趋于稳定互联网餐饮外卖市场发展现状2018/1/2数据分析驱动变革5市场现状：餐饮外卖市场愈发成熟，高频刚性用户需求已经形成低频消费本地生活服务覆盖消费场景下消费频次分布发展至今，互联网餐饮外卖市场已经走向成熟稳定，餐饮外卖业务也已成为生活服务类别下重要的消费场景。本地生活服务覆盖居民日常生活所需多种消费场景，其中餐饮外卖已经发展到今天变革传统产业的流程、替换传统产业效率低下的部分，用户的高频消费习惯已经形成。市场成熟稳定，外卖成为高频刚需互联网化程度互联网化阶段浅层连接深度融合优化创新替换高频消费电影/演出商品零售餐饮/住宿周边游/休闲娱乐结婚/摄影社区洗衣/家政2018/1/2数据分析驱动变革6市场现状：外卖市场竞争格局基本稳定，高频融资不再出现饿了么于今年八月收购百度外卖，市场格局演变为饿了么、美团的两强争霸。有着美团和饿了么两大餐饮平台巨头在前，此时资本再入场已价值不大，市场融资频次大幅度缩减。20172016201520142013201220112011-2017年中国互联网餐饮外卖市场投融资轮次分布情况种子轮天使轮PreA/A轮/A+B/B+轮C轮D轮E轮F/F上市前©Analysys易观·根据公开信息整理数据分析驱动变革7行业格局：互联网餐饮外卖市场寡头化，格局趋于稳定截止2017年第3季度，饿了么、美团外卖以及百度外卖的市场交易份额占比已经达到91%，市场高度集中。餐饮外卖平台的竞争发展到现阶段，早已不是厂商独自在比拼了，各家身后都有巨头插旗和各有的生态倚重。尽管如此，外卖市场竞争依旧高热，玩家们都在积极利用自己现有的优势与生态资源，尝试打出更好的市场配合。91%本地娱乐酒旅2017Q3巨头交易份额占比到店餐饮到家餐饮外卖餐饮独立运营饿了么以及美团外卖生态布局本地生活服务全布局阿里插旗酒旅出行背靠美团2018/1/2数据分析驱动变革8服务拓展：基于配送服务行业不断拓展服务场景，提升效率目前餐饮外卖服务场景的拓展仍是基于配送服务为中心向配送服务的品类不断拓展。叠加多样化的配送服务，全面提升配送运力闲时流转，不仅能提升配送效率以及配送人员收入，也将是厂商盈利的方向之一。而如何寻求差异化、提升服务质量以及不断衍生出新的用户需求，提升用户体验和服务质量，成为外卖厂商持续良好发展的制胜因素。而今，随着服务场景拓展的深入，“新零售”、“新技术”也应运而生，以及随着外卖订餐带来的环保问题，外卖厂商也积极提出各自的环保计划应对。降低运营成本，提升效率是盈利点关键出现时间服务频次正餐餐饮饮料鲜花果蔬生鲜类商超药品蛋糕外卖配送服务场景不断拓展新环保新零售新技术多维度营销将助力餐饮外卖行业可持续发展互联网餐饮外卖市场动态解析2018/1/2数据分析驱动变革10餐饮外卖市场交易规模保持平稳上涨，呈现良好健康发展态势促进3季度增长的因素：伴随高温酷暑、暑期来临的机遇，互联网餐饮外卖市场进入一个重要的营销阶段1本季度订单量有明显的上涨，尤其是躲避了白日酷暑，夜宵单量有着明显的提升2玩家们深耕行业，发展自身的生态链条或者扩展服务生态版图，这也将继续推动着外卖市场发展愈发成熟且稳定342.781.0143.3190.8182.4252.8325.4372.6358.8459.5582.7-29.1%89.7%76.9%33.1%-4.4%38.6%28.7%14.5%-3.7%28.1%26.8%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0-40%-20%0%20%40%60%80%100%2015Q1-2017Q3中国互联网餐饮外卖市场交易规模交易规模（亿元人民币）环比增长率©Analysys易观数据分析驱动变革11外卖订单量同样维持上涨，但人口红利消失后保持增幅将是难点近三年外卖市场订单量一直保持着稳定增长的态势。目前城市扩张战役已经结束，玩家们急需解决如何在新的竞争形势下扩大自己的业务规模，稳定增长态势。另外，从2017年第3季度餐饮外卖市场厂商交易份额情况来看，在经过8月饿了么正式收购百度外卖后，饿了么+百度外卖的市场交易份额占比达48.8%，美团外卖以43.1%的占比紧随其后。48.8%43.1%8.1%饿了么+百度外卖美团外卖其他©Analysys易观©Analysys易观数据分析驱动变革12外卖领域月活整体波动变化不大，用户获取和留存成为关键根据Analysys易观千帆监测数据显示，截止2017年10月，互联网餐饮外卖用户月度活跃不断波动变化。其中最高月活出现在7月，餐饮外卖月活人数达7609.6万人。相对去年来讲，外卖领域月活有着较大幅度提升。之前外卖企业不断拓展三四线城市及县城覆盖从而提升用户量级，当前企业转向于扩大自己的业务服务场景，同时利用新的技术升级提高效率，提供更优质的服务体验，从而提升用户留存。7498.76724.96887.96491.46418.27240.57609.67291.617181.96835.35500600065007000750080001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2017年1月-10月餐饮外卖领域用户规模©Analysys易观·易观千帆·A3数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。单位：万人2018/1/2数据分析驱动变革13非正餐餐饮品类配送时效有所提升，但订单量占比仍然较小从餐饮外卖市场中非正餐餐饮品类配送情况来看，相对以前，所有非餐饮品类的配送时效都有提高，且配送量也有所提升。但就正餐与非正餐品类的订单量占比情况来看，非正餐品类订单量只占据市场10%，订单量占比没有得到较大的提升。非餐饮正餐品类市场订单量占比仍然较小。商超配送量生鲜其他鲜花蛋糕甜品饮品药品配送时效跑腿快递夜宵2017年外卖市场非正餐类配送情况外卖市场正餐与非正餐品类订单量占比非餐饮正餐餐饮正餐©Analysys易观·饿了么数据分析驱动变革14聚焦典型月份外卖分时段启动对比，中午以后启动次数提升明显7469.794020.154620.633153.240.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000饿了么APP典型月份分时启动次数对比8月领域平均分时启动次数8月饿了么分时启动次数4月饿了么分时启动次数©Analysys易观·易观千帆·A3数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。就饿了么移动APP在典型月份下分时启动次数对比来看，中午正餐仍是峰值高点，并且在夏季8月达到最高，月度分时启动次数达7469.79万次。从整体来看，中午以后外卖分时启动次数有着明显的提升，晚餐出现另一个峰值点后，并持续到宵夜时段。饿了么积极探索多元化盈利方向，升级服务典型厂商—饿了么商业价值解析2018/1/2数据分析驱动变革16饿了么是较早成立的外卖订餐平台，较为迅速地占据用户认知高地饿了么目前盈利方式还是以佣金，配送物流以及广告费为主。目前饿了么品牌认知度较高，但由于外卖综合平台的产品及品类差异较小，补贴以及竞品竞争使用户极易迁移。饿了么在积极践行全品类全时段品质化战略的同时，基于核心竞争力配送积极拓展新零售方向，并努力向无人配送等新技术领域升级服务。积极拓展新方向，探索技术升级饿了么是国内较早的在线外卖订餐平台，迅速的抢占风口，在行业内不断累积品牌认知度。从成立以来，不断的融资使饿了么一直有着充足的资金拓展市场。饿了么成立以及上线2012年饿了么并购百度外卖饿了么推出IOS版APP与阿里、蚂蚁金服达成战略合作，获得12.5亿美元投资2013年完成数百万美元的B轮融资2017年2016年2016年2009年2015年完成6.3亿美元F轮融资口碑外卖并入饿了么运营2018/1/2数据分析驱动变革17优质的商户与骑手配送服务将是吸引用户留存的关键96.7%2017下半年饿了么移动APP月活移动端交易额占比覆盖城市数与商户资源2017下半年以来，饿了么的月度活跃用户数量保持平稳，波动不大，其移动端交易额占比高达96.7%。餐饮外卖上线以来，就完全从移动端开始发展，可以说交易完全集中在移动端。截止2017年11月底，饿了么加盟商户数达200万户，覆盖2000多个城市和地区，注册配送人员数已有300多万人。0.01000.02000.03000.04000.06月7月8月9月10月©Analysys易观·易观千帆·A3数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。单位：万人加盟商户数200万+覆盖城市数2000+注册骑手数300万+2018/1/2数据分析驱动变革18饿了么市场发展竞争力指数较高，生态拓展能力方面是其短板用户规模活跃用户数达3361万人，同领域内排名第一已有商户资源加盟商户数超过200万家产品优势/差异化外卖服务全品类覆盖，但产品同质化问题存在配送团队/能力注册配送人数300万人佣金议价能力佣金议价能力较好，但也有上升的空间商户获取能力对商户把控力中等偏上市场竞争力/市场份额并购百度外卖