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新零售与数字化赋能成抢滩重点ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护互联网餐饮外卖市场年度综合分析20192019/4/92数据驱动精益成长CONTENTS目录行业动向：新零售全面整合，数字化经济转型及服务赋能成为行业新动向01市场战报：外卖行业愈发成熟并跳出餐饮品类局限，服务承载扩大02玩家竞争：饿了么加速推动新零售升级，美团明确餐饮核心业务地位03趋势洞察：外卖将不再作为单独业务线，着眼于更完整的生态圈的部署042019/4/93数据驱动精益成长INSTRUCTIONS分析说明数据来源分析范畴◆分析范畴划定：本分析主要针对中国互联网餐饮外卖行业进行分析，互联网餐饮订餐指用户通过在线的形式进行商品预定以及商品外送服务，其中主要满足用户的就餐需求。◆本分析涉及的关键字：餐饮外卖、互联网外卖、外卖、生活服务、新零售、数字化、O2O；◆本分析内容所分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。◆数据来源：易观根据市场厂商访谈、市场公开信息、易观自有监测数据以及易观研究模型估算获得；◆易观千帆：千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。2019/4/94数据驱动精益成长©Analysys易观风向——新零售业务以及数字化赋能成为行业抢滩点由于市场的高度集中，餐饮外卖市场发展动向基本由头部厂商所决定，他们的动向基本代表了行业的风向。随着新零售在生活服务各个场景的渗透，餐饮外卖进一步扩大服务承载，与闪购、新零售品类关联。同时新环境下，餐饮业及其供应链的数字化变革，使得新零售业务以及数字化赋能成为行业新抢滩点2019/4/96数据驱动精益成长新零售业务开始全面协同整合，餐饮外卖进一步扩大服务承载⚫行业竞争至今，餐饮外卖早已扩大其服务承载，全面向新零售发起布局。随着行业巨头们的一系列动作，新零售在生活服务各个场景都有着业务渗透。饿了么方面，融入阿里体系之后，与阿里新零售体系全面融合，阿里新零售经济体生态红利正快速释放。美团方面，继续围绕助力商家基于技术的全场景和全流程的服务不断深耕，在生鲜零售、其他非餐饮外卖服务的拓展上动作不断。饿了么+口碑阿里新零售小象生鲜美团闪购美团+大众点评在消费者端，利用现有即时配送网络将服务拓展至生鲜超市及其他基于消费者的“线上+线下”零售类别饿了么融入阿里体系，纳入更多新零售配送品类，与阿里新零售大体系各路业务线全面协同深入探索新零售全场景服务•由“掌鱼生鲜”升级，新设生鲜食品和餐饮区域，门店场景外提供电商和即时配送•小象生鲜升级为一个专门的事业部，继续深耕生鲜零售•配送服务延伸至餐饮外的新零售品类，如超市便利、果蔬鲜花等•进入即时性需求市场•饿了么与口碑成立本地生活服务公司，场景入口互通，覆盖更为完整的生活服务场景•饿了么加入阿里88会员，其中，淘票票、飞猪、优酷、虾米音乐等生态各成员会员体系全面打通•饿了么融入阿里新零售大体系，天猫新零售、苏宁易购、银泰、零售通、盒马、大润发、阿里健康等展开业务协同•与零售头部商家合作，诸如星巴克、全家、711、屈层氏等开展合作2019/4/97数据驱动精益成长流量红利时代远去，餐饮外卖行业数字化升级成有效突破路径⚫Analysys易观分析认为，随着餐饮外卖所在的大行业范畴本地生活服务市场从“流量红利”的时代转变到“数字化红利”的时代，数字化升级是突破瓶颈的有效路径，这样意味着“数字化+生态圈”已是行业竞争新维度。⚫以饿了么在数字化升级的战略为例：2018年10月，饿了么和口碑成立本地生活服务公司，将饿了么和口碑合并。以数字化营销为手段，全面推动本地生活服务行业的数字化升级，通过数字化赋能商户，数字化革新供应链等方式逐渐从传统经济向数字经济转型。阿里本地生活服务公司为本地生活商家创造更多的生意以产品、技术、数据能力帮行业降本提效到店场景+数据与技术赋能到家场景+物流基础设施+高频引流66.7万月度活跃骑手蜂鸟即时配送核心能力对阿里生态其他业务的协同不同场景数据打通，资源整合配置成熟的商家营销服务体系1.67亿月度活跃用户海量的线下消费数据商户资源聚合：676个城市350万活跃商家X阿里数字经济体的重要组成实物电商（淘宝天猫）、数字电商（大文娱）到本地服务电商（口碑饿了么）+2019/4/98数据驱动精益成长无人配送继续发力，但将面临配送场景下的人、车、楼交互考验⚫无论是外卖配送品类的拓展，还是新零售全场景的覆盖，餐饮外卖服务承载仍是基于配送服务为中心。叠加多样化的配送服务，全面提升配送运力流转是行业玩家一直以来关注的核心议题。目前玩家的解决之道是加大对新技术的研发投入，诸如无人配送、智能语音、智能调度等。2016201720182019配送运力扩充•16年，餐饮外卖品类逐渐实现全面覆盖，对支撑互联网外卖发展的配送物流体系要求越来越高，需求量越来越大。标准化、体系化的配送生态是各大外卖厂商的核心竞争实力配送智能及无人配送•17年，行业用技术升级来优化服务，智能配送服务是不容错过的一步。饿了么和美团都在智能以及无人配送上做出大力投入。例如发布智能语音模块以减少配送途中的骑手的安全隐患。饿了么还推出外卖机器人以及无人机配送试运营无人配送研发加码•18年，新零售业务的整合，外卖服务承载进一步扩大，使得配送从未跳出玩家核心议题。饿了么继续加码无人配送相关技术研发。美团发布了无人驾驶配送平台，试图建立无人配送生态联盟无人配送场景交互标准•19年，饿了么与美团仍将进一步加大对无人配送的研发和投入。易观分析认为，无人配送将集中在覆盖楼内最后100米、园区配送、道路末端三公里和空中配送的四大场景。而这些场景下人、车、路、楼等的交互标准将是一个需要解决的难题2019/4/99数据驱动精益成长餐饮金融需求日益增长，行业玩家积极拓展餐饮金融服务⚫随着行业发展，餐饮外卖行业逐步融入本地生活服务场景内，同时开始承载更多服务。而行业也逐步显露出餐饮金融需求，例如商户和上下游供应商有着贷款、收单、支付等金融需求；消费者和骑手有着贷款、分期以及保险等金融需求。⚫当前，行业玩家开始积极拓展餐饮金融服务。例如阿里本地生活公司联合网商银行发布本地生活商家金融解决方案，希望能通过服务从金融角度提升行业的底层能力。美团点评推出美团小贷，为中小商家提供金融服务。餐饮外卖行业玩家餐饮金融服务案例分析餐饮企业融资核心难点及金融服务难点分析餐饮企业存活率低，生命周期短。餐饮行业门槛低，淘汰速度较快，企业的存活率较低，尤其是餐饮行业有着众多微小企业。以至于难以获得传统金融评估依据融资效率低、融资成本高、融资风险大。由于传统金融需要风险评估，以及餐饮行业生存时长等问题，餐饮企业面临融资难困境餐饮行业分散，金融服务覆盖率较低。餐饮企业数量众多，行业较为分散，金融服务覆盖率较低，并且覆盖成本也较高餐饮企业金融数据化低，行业需求难以匹配。以往传统金融服务玩家难以获得餐饮企业的相关经营的金融数据，也难以有针对性的提供需求解决方案融资核心难点金融服务难点•商户服务上，阿里本地生活服务公司联合网商银行正式发布本地生活商家金融解决方案，为餐饮企业提供金融解决办法•在外卖用户服务方面，饿了么已有着食安险和准时达险阿里本地生活服务公司（口碑+饿了么）•2016年，美团点评获得第三方支付牌照和小贷牌照，并借以开展相关业务•推出美团小贷，为中小商家提供金融服务，按照贷款金额的不同服务主要分为极速贷和经营贷美团点评2019/4/910数据驱动精益成长餐饮外卖活跃用户保持上涨态势，领域年度增幅高达39%⚫根据Analysys易观千帆检测数据显示，互联网餐饮外卖月度活跃用户整体保持上涨态势。截止2018年底，餐饮外卖月活人数达10288.5万人。⚫此外，与2017年相比，2018年餐饮外卖活跃用户量也有着较为显著的提升。尤其是在17年下跌的月份，18年仍然维持着上涨。明显表现在8月-11月，从行业表现来看，在这一时段，饿了么已完整契合进阿里经济体系，并发起了“夏季战役”以及深度参与“双十一”活动等，都对行业月活提升起了积极带动作用。7,498.76,724.96,887.96,491.46,418.27,240.57,609.67,291.67,181.96,835.37,213.58,654.97,422.66,884.68,430.59,600.89,811.79,740.410,084.910,427.510,674.110,513.710,390.310,288.52000600010000140001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017-2018年互联网餐饮外卖领域活跃用户规模2017年2018年单位（万人）©Analysys易观思考——滴滴高调入局，试水餐饮外卖2018年4月1日，滴滴外卖开始在无锡试运营。随后滴滴外卖入驻了南京、成都、郑州、济南等地。滴滴入局的时候，行业已高度集中，饿了么+美团的市场交易份额占比已高达九成。虽说，由于外卖用户的刚性消费需求，且在高频消费下长期维持较高的增长量、稳定的高流量，行业空间仍被看好。滴滴作为运载为核心的公司，入局外卖，可以被理解为拓展边界的尝试。更何况放眼国际市场，UberEats珠玉在前。但更多行业的声音都更愿意理解为这是对美团入局打车市场的攻守反击战。2019/4/912数据驱动精益成长滴滴入局外卖尝试业务边界拓展，但目前也只能停留在试水阶段滴滴入局外卖市场滴滴入局的优势滴滴入局的挑战滴滴外卖一开始是在滴滴出行APP上开放了外卖频道，随后也上线了滴滴外卖独立APP截止目前，滴滴外卖开通城市有：无锡、南京、郑州、成都和泰州。止步于国内五个城市截止2018年底，根据易观千帆数据显示，滴滴出行APP活跃用户达9056万人-滴滴平台本身用户量级优势。截止2018年底，易观千帆数据显示外卖领域整体月活用户量级过亿。而滴滴本身平台活跃用户就已经超过9千万人。-滴滴平台技术优势大数据预测以及算法能力。-对滴滴的准入门槛较低。外业其实相对出行行业而言，准入门槛较低。-用户认知度。外卖市场发展至今，用户已有自身用户品牌忠诚度的养成。-市场认可度。滴滴进入外卖市场试水需要经受市场认可的挑战。-用户使用体验。滴滴外卖点餐和页面设计，在一定程度上不如资深行业玩家的用户体验。-餐饮商户资源。进入外卖市场，除用优惠补贴吸引用户之外，商户入驻情况也是决定性要素。-配送骑手团队。除商户资源以外，滴滴并未想市场预判的那样使用已有的汽车运力资源配送外卖，而是花大成本扩招配送骑手。备注：图片以滴滴外卖成都区域截图展示为例⚫易观分析认为：外卖行业壁垒已经高筑，行业巨头对全国主要城市的布局已经结束。现在进入市场，无论是商户资源还是用户的争夺，都将是一场资本耗费战。⚫这次滴滴的试水更大的意义是，滴滴的出行生态格局逐步完善的同时，也开始放眼更宽方的业务版图，入局外卖江湖是基于LBS服务的拓展。但滴滴入局只能是拓展边界的尝试，也只能停留在试水。再加之滴滴打车业务本身的问题，滴滴的外卖扩张也许只会维持现状。而2月中旬滴滴全员月度会上，滴滴宣布对非主业务进行“关停并转”这一决定，似乎也验证了这一点。布局城市活跃用户外卖入口2019/4/913数据驱动精益成长©Analysys易观数据驱动精益成长行业愈发成熟并跳出“餐饮外卖”局限，融入大生态业务协同42.781.0143.3190.8182.4252.8325.4372.6358.8459.5582.7677.3705.81028.41275.41405.6-29.1%89.7%76.9%