菁财资本2018中国品牌外卖发展质量报告20181126页

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

2018中国品牌外卖发展质量报告(核心10城版)菁财资本版权所有,侵权必究Copyright@WonderfulCapital菁财资本、指食针版权所有,侵权必究Copyright@WonderfulCapital、ZSZ2018年11月➢研究驱动的咨询式精品投行➢作为一家研究驱动的咨询式精品投行,菁财资本主要为大消费及智慧物流赛道成长期优秀创业公司提供资本服务,包括常年资本顾问服务、专项投行咨询服务、其他增值服务等。➢秉承“以行业最顶级的服务,服务行业最优秀的创业者”的理念,凭借对行业现状和背景的独特理解、强大的研究咨询定价能力、精细化的服务管控力以及优良的品牌信誉度,已服务包括沪上阿姨现煮茶饮、久正工学(834886)、速搜物流(870764)、瑞德设计(831248)、我要去哪(834132)、中谷股份、广和中西医结合医院等众多优秀创业公司。➢专业的餐饮+新零售大数据服务商➢国内最早进入外卖大数据服务领域(2017年),聚焦于为餐饮、新零售大型连锁品牌提供全国线上市场监控、数据咨询和BI解决方案。指食针独立开发了先进的平台数据监控系统,拥有外卖平台(饿了么美团)和到店平台(点评口碑)数据的全量获取和实时监控能力,在数据完整度和实时性上处于领先位置,是国内目前唯一能做到这一点的团队。➢核心产品和服务包括:探针——业内首款双平台数据实时查看工具;鹰眼系统2.0——业内首个店圈竞对智能监控系统;数据咨询/IT咨询——定制化的数据咨询、自动化报表开发和BI解决方案供应。➢指食针创始团队拥有移动互联网、餐饮/外卖、咨询业资深从业背景,并且有四年以上的餐饮互联网领域连续创业经验。已服务数十家餐饮、新零售领域的的行业龙头客户。菁财资本简介指食针简介2018中国连锁品牌外卖发展质量报告菁财资本&指食针联合出品前言“民以食为天”,中国有着历史悠久、内涵丰富的饮食文化,也造就了2017年3.96万亿的巨大的餐饮市场。尽管中国餐饮市场庞大,但就其产业化水平来说,还处于初级且快速变革的阶段。一方面,大多数餐企仍是个体户运营,品牌连锁化率非常低,淘汰率高;另一方面,部分专业的品牌连锁开始崛起,外卖行业呈现爆发式增长,互联网从C端消费者向B端供应链渗透,独角兽企业涌现。根据iiMediaResearch数据,2017年中国在线餐饮外卖市场2052亿,同比增长23.5%。据此计算,餐饮线上化率仅5.2%。但外卖显然已经改变了民众的生活。随着外卖平台大战回归平静,双寡头市场已成定局,餐饮外卖也从野蛮生长走向精细化运营,品牌连锁对流量的贡献正日益增长。本次报告,菁财资本联合指食针大数据,对北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、南京、苏州、武汉、厦门十个主要城市的餐饮外卖数据进行深入分析,为投资人、餐企、消费者提供餐饮外卖市场更直观的认识。出品方:菁财资本、指食针撰写人:菁财研究院数据来源:指食针联系邮箱:contact@jc-bi.com2018中国连锁品牌外卖发展质量报告菁财资本&指食针联合出品Contact目录CHAPTER1:十城品牌外卖大数据透视CHAPTER2:品牌连锁外卖总榜100强CHAPTER3:分类品牌连锁外卖榜单2018中国连锁品牌外卖发展质量报告菁财资本&指食针联合出品CHAPTER1十城品牌外卖大数据透视1.1外卖规模:单店日均单量22.5单,杭沪深居民最爱外卖1.2品牌外卖规模:品牌店仅占14.7%,但贡献了33.9%的订单1.3品牌外卖增长:三季度环比增长31.9%,店均单量增长15.8%1.4品牌订单集中度:前20%门店产生61%单量1.5品牌外卖口碑:上海评分最高,深圳最低1.6品牌入驻率:京沪赢得最多品牌青睐,但入驻率均在10%以下1.7品牌订单结构:快餐占绝对优势,北京最不爱甜品,厦门最爱夜宵2018中国连锁品牌外卖发展质量报告菁财资本&指食针联合出品一、总规模:十城外卖门店44万,平均日单量22.5单我们在美团和饿了么平台选取了北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、南京、苏州、武汉、厦门十大城市,仅考察其2018年9月的门店与单量数据,其中门店数取美团与饿了么孰多为准,单量数为美团与饿了么加总,得到以下结论:1.1十城外卖门店数44万家,一线城市门店多,但上海遥遥领先一级城市外卖门店明显多于二线城市,但上海门店数遥遥领先,达到8万家。而二线城市中苏州超过4万家,表现突出。图1:核心十城外卖门店数(2018年9月,家)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖1.2十城外卖月单量2.97亿,上海、北京、深圳外卖单量最多上海、北京外卖单量领先明显,其中上海单量达6350万,几乎是排名第三的深圳市的两倍。图2:核心十城外卖总单量规模(2018年9月,万单)2018中国连锁品牌外卖发展质量报告菁财资本&指食针联合出品数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖1.3十城单店日均单量为22.5单,北京、上海、杭州单店外卖生意最好其中,单店日均单量=月单量/门店数/30天。可以看出,北京门店的日均单量最高,达到36.9单,而上海门店数多,竞争激烈,其日均单量与杭州相当。图3:核心十城外卖单店日均单量(2018年9月,单)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖1.4十城人均月单量为2.25单,杭州、上海、深圳居民最爱点外卖其中,人均月单量=月单量/常住人口。从常住人口人均点外卖数量来看,杭州人民最爱点外卖,2018年9月平均每人点了3.07单,而成都人的人均外卖单数则垫底。也许大街小巷的小吃与苍蝇馆子使得成都人对外卖的需求没有那么强烈。图4:核心十城外卖人均月单量(2018年9月,单)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖2018中国连锁品牌外卖发展质量报告菁财资本&指食针联合出品二、品牌外卖规模:品牌店仅占14.7%,但贡献了33.9%的订单同样,我们仍然选择十个城市美团与饿了么平台的品牌店,考察其门店与订单数。饿了么与美团对品牌店均有流量支持计划,但对品牌店的标准各不相对,甚至同一平台在各个城市的标准和执行都有差异。总的来说,连锁家数多、单量大、单均高会是入选品牌店的重要参考因素。分城市看,上海外卖门店数多,品牌门店也多,但最突出的是北京。北京的外卖门店数不如深圳多,但品牌门店数却远远高于深圳,使其品牌化率达到了25.4%,也就是4家外卖门店中就有一家是品牌店。正如我们所说,这其中有不同城市的外卖平台对“品牌店”的标准把握不同的因素。美团外卖的总部在北京,而饿了么在上海。总的来说,品牌商家对于订单的贡献明显高于非品牌商家,当然这里也有互为因果的关系。外卖订单量大的商家更可能被列为品牌商家。总体来看,品牌店的市占率为14.7%,但却贡献了33.9%的订单。2.1十城品牌外卖门店6.47万家,上海、北京、深圳排前三图5:核心十城品牌外卖门店数(2018年9月,家)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖2.2十城品牌店日均单量30.3,远超行业平均22.5,其中北京和上海表现优秀2018中国连锁品牌外卖发展质量报告菁财资本&指食针联合出品图6:核心十城品牌外卖日均单量(2018年9月,单)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖2.3十城外卖门店品牌化率14.7%,北、上、广品牌化率最高,而深圳的品牌化率低很多其中:门店品牌化率=品牌店/门店数图7:核心十城外卖门店品牌化率(2018年9月)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖2.4十城品牌外卖订单渗透率33.9%,北、上、汉品牌店订单最普遍其中:品牌外卖订单渗透率=品牌店外卖订单/所有门店外卖订单2018中国连锁品牌外卖发展质量报告菁财资本&指食针联合出品图8:核心十城品牌外卖订单渗透率(2018年9月)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖三、品牌外卖增长:订单环比增长31.9%,门店数、订单量、日均单量齐飞为了考察品牌外卖增长情况,我们仅选取了饿了么平台2018年三季度的品牌门店与订单数据,从品牌门店数、品牌订单量、单品牌店日均单量对其进行分析。我们发现,2018Q3品牌外卖增长势头不减,品牌店订单数季度环比增长了31.9%,更难能可贵的是,品牌店的日均单量环比提升了15.8%。这两个数字均大于品牌门店数的增长(13.9%),这意味着品牌门店的市占率在实实在在地提升。其背后的驱动因素,从需求端来看是消费升级,从供给商来看是品牌商家精细化运营的结果。3.12018Q3十城品牌门店数增长13.9%,厦门与成都增长超20%图9:核心十城品牌门店数环比增长率(2018第三季度)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么2018中国连锁品牌外卖发展质量报告菁财资本&指食针联合出品3.22018Q3十城品牌外卖订单数环比增长31.9%,广州与成都增长超过50%图10:核心十城品牌外卖订单数环比增长率(2018第三季度)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么3.32018Q3单品牌店日均单量环比增长15.8%,广州与杭州增长超过30%图11:核心十城品牌店日均单量环比增长(2018第三季度)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么四、品牌订单集中度:前20%商家拿走61%的订单我们将2018年9月,各城市品牌门店的订单由高到低排序,取前10%和20%的店家订单进行加总,以考察其在整个城市品牌订单中的占比。从数据来看,品牌商家的龙头效应同样明显,前10%的品牌商家拿走了41%的订单,而前20%则拿走了61%。其中,成都、武汉、杭州的品牌门店集中度最高,而北京、苏州、厦门则相对较低。2018中国连锁品牌外卖发展质量报告菁财资本&指食针联合出品图12:核心十城品牌店订单集中度(2018年9月,前10%)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖图13:核心十城品牌店订单集中度(2018年9月,前20%)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖五、品牌外卖口碑:上海评分最高,深圳最低我们选取美团和饿了么各个店铺加总平均,得到每个城市的外卖评分。发现十城的外卖总体评分都在4.5分以上,其中上海以4.66分拔得头筹,而广州和深圳以4.50分双双垫底。2018中国连锁品牌外卖发展质量报告菁财资本&指食针联合出品图14:核心十城品牌店平均评分(2018年9月)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖六、品牌入驻率:京沪赢得最多品牌青睐,但入驻率均在10%以下我们将品牌入驻率定义为:某个城市的品牌数/全国50个城市的外卖品牌数总和。这可以反映出这个城市有多少品牌商家入驻。从数据来看,一级城市的品牌入驻率明显高不少,北上深广入驻率分别为11.5%、11%、7.6%和7.3%,但整体来看各个城市的品牌入驻率均不足10%。这可以解释,为什么去了三四线城市看到的品牌可能完全不一样。图15:核心十城外卖品牌入驻率(2018年9月)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖七、品牌订单结构:快餐占绝对优势,北京最不爱甜品,厦门最爱夜宵我们按一级门类对美团与饿了么的品牌店订单进行分类汇总,用以观察品牌订单的结构。从数据来看,快餐便当以其较低的客单价、遍布的门店、更快的出餐速度获得了最高比例的订单——整体占到订单的65%,其中北京和深圳占比尤其高。2018中国连锁品牌外卖发展质量报告菁财资本&指食针联合出品而特色菜系(包括川湘粤等地方菜)在北京最受欢迎,占21.2%,在苏州占比最低,仅占7.4%;消费者对于甜品的态度同样出现了城市差异,厦门、南京、苏州最爱甜品,而北京人对品牌甜品的订单仅占6.3%。小吃夜宵方面,厦门人订单占到28%,占比最高,而广州人显得养生了,夜宵占比仅20%。异国料理对于各城市的吸引力也各不相同,苏州、武汉不喜异国餐饮,而成都和杭州最“洋气”,以海派文化著称的上海,异国料理外卖占比仅排在中间位置。图16:核心十城品牌店订单结构(2018年9月)数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖值得说明的是,由于很多商家会同时标注不同品类,比如即注册快餐便当,又注册小吃夜宵,因此各品类的比例加总并非100%。2018中国连锁品牌外卖发展质量报告菁财资本&指食针联合出品

1 / 26
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功