2018科技出行研究报告智能网联与新能源变革汽车出行

2018科技出行研究报告智能网联与新能源变革汽车出行亿欧智库目录CONTENTS科技出行发展概况多方参与的科技出行生态科技改变汽车出行研究项目回顾1.2.3.4.2.1科技出行背景介绍2.2科技出行概念界定3.1参与主体对产品的打造3.2配套设施的完善4.1科技对出行供给端的变革4.2科技对出行需求端的变革4.3科技出行发展建议ResearchReviewPart.1研究项目回顾3EOIntelligencePart.1研究项目回顾项目研究背景4随着汽车电子、网络、信息技术的快速发展，智能网联汽车、新能源汽车已成为汽车技术发展的大势，新一代技术的发展将引领未来汽车新一轮发展。富有科技功能与时尚感的汽车已成为大势。对于用户来说，汽车已经不只是单纯满足人们出行需求的交通工具，它正在被赋予更多的含义。以汽车科技改变出行的体系正在被重构，未来即将来到。汽车自上个世纪末诞生以来，已经走过了风风雨雨的一百多年。这一百年，汽车科技也随着时间的推移不断发展，经过不断改进、创新，并得益于石油、钢铁、铝、化工、塑料、机械设备、电力、道路网、电子技术与金融多行业的支持，现在已经不断走向成熟。如今，汽车产业已经是世界上规模较大的产业之一，已经成为美国、日本、德国、法国等发达国家国民经济的支柱产业。同样，在中国，汽车产业的发展也较为迅速，我国汽车市场已经成为世界上昀大的市场。EOIntelligencePart.1研究项目回顾近百年来，汽车产业一直处于国家经济发展的重要位置，而随着经济的发展，各国汽车产业不断走向成熟。在汽车领域，新一代的技术革命正在到来，以电动化、智能化、网联化、共享化为发展趋势的理念正在改变着人们的出行方式，并且未来将持续发生，由此，新的出行业态将不断产生，出行方式将会变得更加多样化，汽车产业链也将会重构。为了进一步了解科技对汽车出行市场的影响，洞察未来汽车出行生态变化，亿欧智库将围绕科技改变汽车出行这一核心逻辑，深入分析以乘用车为主的汽车科技的发展，通过分析各参与主体对汽车产品的打造，分析未来人们的出行需求，分析科技对汽车出行的影响，发现规律，为行业参与者们提出发展建议，昀终推动行业发展。项目研究目的504030102核心概念：汽车科技改变出行发展环境：从政策、资本、基础设施建设等维度分析汽车科技正在或即将对汽车出行市场产生的影响参与主体：科技出行主要参与方研究梳理与企业盘点发展趋势：分析汽车科技改变未来出行DevelopmentofTech-transportationPart.2科技出行发展概况6EOIntelligence2.1科技出行研究背景介绍BackgroundofTech-transportationPart.2科技出行发展概况7EOIntelligencePart.2科技出行发展概况2.1科技出行研究背景介绍随着科技力量的发展，出行行业将迎来新一轮变革。历史上有三次技术革命，从三次技术革命的发展与人类交通出行的变革来看，科技是交通出行变革的主要驱动力，每次技术革命都伴随着交通工具的革新、新业态的出现以及出行特征的变化。在当前及未来形势下，第三次技术革命将继续影响出行行业。在电动化、共享化、智能化、网联化的推动下，汽车产业正在发生变革与升级，未来出行产业也将迎来新的发展机遇。技术变革与出行演变的逻辑8出行市场特征依靠畜力为主个体出行向快速、大容量发展机动化出行兴起安全、快速、高效、经济出行市场特征马车出租马车出租、蒸汽火车私人汽车、火车业态多样，共享业态出现出行业态马匹汽船、蒸汽机车、火车、自行车内燃机汽车、电气化火车汽车、飞机、地铁、高铁代表性出行方式驯养技能蒸汽机的发明与应用电力技术、电动机、发电机信息、新材料、新能源技术发展技术基础技术革命以前第一次技术革命第二次技术革命第三次技术革命亿欧智库：信息参考于中国汽车百人会报告EOIntelligencePart.2科技出行发展概况2.1科技出行研究背景介绍智能网联汽车技术发展进程——全球92016年，联合国欧洲经济委员会宣布，关于自动驾驶汽车的修正案正式生效1939年，美国通用汽车首次展出无人驾驶概念车1970年前，一些车企尝试使用射频和磁钉的方式引导车辆实现自动驾驶1987年，戴姆勒集团在欧洲启动尤里卡·普罗米修斯计划2009年，谷歌推出无人驾驶汽车计划1980年开始，美国国防部先进研究项目局资助自动驾驶陆地车辆军事化应用研发1995年，美国卡耐基梅隆大学研制出的无人驾驶汽车在州际公路上完成测试2015年，福特获得美国加州的自动驾驶车辆测试许可2017年至今，自主式和网联式加速融合，更高级别驾驶辅助技术逐渐成熟从第一台概念车发展到现在，智能网联汽车已经拥有八十多年的发展历史，走过了概念、研发、测试阶段，技术不断向前发展。从2009年开始，谷歌推出无人驾驶汽车计划，无人驾驶变为一项系统化的研究工作，发展层次得以提高，越来越多的企业投身于此。截至目前，智能网联汽车的商业化步伐正在加速推进，多家企业已经制定了详尽的落地计划。EOIntelligencePart.2科技出行发展概况2.1科技出行研究背景介绍智能网联汽车技术发展进程——中国101992年，国防科技大学研制出国内第一款自动驾驶汽车CITAVT-I型2001年开始，国防科技大学与一汽合作研发自动驾驶汽车2011年，一汽红旗HQ3无人驾驶车完成从长沙至武汉286公里的路测2013年，中国汽车工程学会联合汽车整车企业、科研院所、通信运营商、软硬件厂商等成立“车联盟产业技术创新战略联盟”2015年，智能网联汽车被列为《中国制造2025》发展重点2015年，百度无人驾驶汽车完成北京开放高速路的自动驾驶测试2016年，长安汽车完成2000公里超级无人驾驶测试2017年，工业与信息化部、国家标准化管理委员会正式发布《国家车联网产业体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）》征求意见稿意见的通知2018年，上汽集团、蔚来汽车拿到上海市第一批智能网联汽车开放道路测试号牌自上世纪90年代开始，我国国内高校及车厂就已经展开了对自动驾驶技术的研发工作。随着技术发展，国内众多汽车企业、电子信息企业，以及从事通信和互联网行业的企业发展智能网联汽车的积极性在持续高涨。我国智能网联汽车测试评价体系已经基本构建。目前，我国已经在关键技术的研发和自主产品的市场化，以及产业链的布局和测试示范等方面取得了积极突破。EOIntelligencePart.2科技出行发展概况2.1科技出行研究背景介绍世界各国对智能网联汽车的政策支持11美国将发展智能网联汽车作为发展智能交通系统的重点工作内容，2016年发布了《美国自动驾驶汽车政策指南》《中国制造2025》将“节能与新能源汽车”作为重点发展领域；2016年，《新一代人工智能发展规划》明确要大力发展人工智能新兴产业，包括智能运载工具2015年，英国交通部宣布，允许无人驾驶汽车在英国实际道路进行测试，英国成为欧盟第一个批准无人驾驶汽车道路测试的国家政府积极发挥跨部门协同作用，推动智能网联汽车项目实施。计划2020年在限定地区解禁无人驾驶汽车，到2025年在国内形成完全自动驾驶汽车市场目标2017年，韩国发布的《韩国汽车管理法》中允许在城市道路上测试自动驾驶汽车德国出台法律，允许自动驾驶车辆在德国进行路测，在车辆控制方向盘和制动的情况下，驾驶员可双手脱离方向盘，眼睛也可不专注在道路情况上2013年以来，全球很多国家陆续将发展智能网联汽车上升为国家战略，并不断出台政策措施支持智能网联汽车产业的发展，主要包括产业指导、产业规范、信息安全、配套支持等方向。从一定程度上，政策的支持推动了智能网联汽车产业的深化发展，推动着智能网联汽车技术的进步，引导着企业朝规范有序的方向发展。EOIntelligencePart.2科技出行发展概况2.1科技出行研究背景介绍全球智能网联汽车发展情况12113617347485010203040506070809020102011201220132014201520162017亿欧智库：2010-2017年全球智能网联汽车领域投融资事件（件）从时间维度看，智能网联汽车领域的投融资事件数量呈现出逐年增长的趋势；从2014年开始，增长幅度明显提高，2016年增幅昀大。2017年仅统计了1-11月的投融资情况，一共为85件，超过了2016年全年的数量；由此可以看出，智能网联汽车领域的资本环境正在不断改善，越来越多的企业正在获得资本的青睐。另外，资本的数额也在随着规模的扩大实现较大幅度的增长。亿欧智库：左一数据来源于中国汽车百人会报告，左二数据参考于前瞻产业研究院7492505101520252014201520162017亿欧智库：2014-2017全球无人驾驶路测许可发放情况（件）EOIntelligencePart.2科技出行发展概况2.1科技出行研究背景介绍全球新能源汽车市场的发展130.140.170.220.450.751.686.7218.7440.0775.80142.92235.18305.310.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.02005200620072008200920102011201220132014201520162017亿欧智库：2005-2017年全球新能源汽车保有量增长情况（万辆）自2005年至2017年，全球新能源汽车的发展呈现出快速增长的发展趋势，到2017年，全球新能源乘用车保有量达到305.31万辆，同比增长55%；全球新能源乘用车市场在2005年-2010年增长缓慢，总保有量不超过2万辆，2011年-2017年，总保有量从2010年的1.68万辆增长至2017年的305.31万辆。1.281.767.4833.1150.777.701020304050607080201220132014201520162017亿欧智库：2012-2017年中国新能源汽车销量（万辆）发展新能源汽车是全世界汽车业的共同目标。不同国家对发展新能源汽车的愿景不同，中国发展新能源汽车的愿景是“从汽车大国走向汽车强国”。随着新能源汽车政策的颁布，我国新能源汽车得到了发展，从2012年至2017年，我国新能源汽车从1.28万辆增长至77.7万辆，亿欧智库：数据参考于中国汽车工业协会EOIntelligencePart.2科技出行发展概况2.1科技出行研究背景介绍世界各国对新能源汽车的政策支持14美国：在使用端补贴较为广泛，其中购车、公用充电装置的刺激政策有效刺激了新能源汽车的销售，如2009年启动“下一代电动汽车”计划，为动力电池及电池材料制造商提供15亿美元资助；另外，其联邦层面提升燃油税等等。早在上世纪90年代，日本、欧洲等国就先后出台了一系列法律、规划、政策文件，加强了对电动汽车关键技术和研发的支持，这些政策直接刺激了本国新能源汽车的发展，推动了新能源汽车技术的发展。到21世纪，各国对在政策支持上呈现出了不同的特点，美国主要以刺激激励类措施为主，日本与欧洲在企业研发技术支持方面投入比例较大，中国的政策以补贴为主。日本：在日本政府《新一代汽车战略2010》引导下，日本经济产业省和国土交通省等相关部门制定了一系列政策，推动新一代汽车的普及。在生产、购置、使用、基础设施等不同环节推进新能源汽车的发展。欧洲：欧洲在补贴政策上主要以减少二氧化碳排放量为基础，2008年，欧盟出台欧洲经济复兴计划，其中包括绿色汽车倡议；2014年，欧盟曾经启动地平线2020计划，其中对安全、清洁、能源领域的研究与创新活动资助59.31亿欧元中国：中国的补贴政策主要以购置类和使用类补贴为主导。2009年，国务院出台《汽车产业调整和振兴规划》；2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划》；2018年2月，财政部发布了关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知等等。EOIntelligence2.2科技出