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2019年思略特数字化汽车报告求真务实：抓住转型市场中的机会2019年数字化汽车报告：应对市场真实现状概要与目录2思略特第八期数字化汽车年度报告主要聚焦美国、欧盟及中国的全球性研究基于详细的研究作出量化的市场预测对车企和供应商的高管、领先的专业学者及行业分析师开展访谈概要•因技术投资拉高成本，需寻求新的业务模式•另类拥车模式会带来哪些价值机会？•消费者如何出行选择出行方式？•互联、自动、共享及电动(CASE)汽车技术现状概览•这些技术何时崛起？•法规会如何影响发展进程？•供应商如何针对市场转型进行重新定位？•需要哪些新组织结构来处理硬件、软件及服务？•汽车制造商及供应商如何弥合数字技术鸿沟？第三章价值链及产能转变第二章市场动态及技术第一章新价值机会Strategy&|PwC汽车行业进退两难的困境：传统利润池无法继续满足日益增高的技术投资水平•欧洲的汽车保有量预计在2025年达到峰值2.73亿辆，之后将减少。中国的汽车保有量将继续增加，美国也会以较慢的速度增加•与此同时，汽车组件成本将上扬–到2030年，电动动力总成及自动驾驶功能会使物料清单(BoM)成本增加20%至40%•车企需要有另类拥车模式及新收入机会来确保消费者能负担得起、行业有经济回报：到2030年，欧洲、美国及中国的出行开支将达到1.2万亿美元，每年增长逾20%•随着车企及供应商寻求新的业务模式，价值池将出现重大转变。我们估计，到2030年，传统的汽车销售、零件及售后的利润份额将从占整个汽车市场的70%缩减至55%，而非传统参与者的利润份额可能从5%增长至25%•因此，供应商及车企需要付出巨大的努力以在今后十年压低技术成本–例如，将高级驾驶辅助系统(ADAS)的成本降低65%至75%3Strategy&|PwC注：请参阅对应的章节以了解所述论点的详细假设及资料来源摘要–寻求能赢利的新业务模式•互联：到2030年，欧盟、美国及中国5G互联汽车销量将达到1600万辆。不过，我们认为互联服务主要是改善用户体验，车企及供应商从互联功能中谋利的可能性不大•自动：我们仍预料，到2021年具备4级自动驾驶功能的旅客捷运系统将在限定区域内运营，最高车速不得超过50公里/小时；不过我们预计高度自动化的4/5级车辆将推迟到2029年上路行驶•共享：我们的调研显示，47%的欧洲消费者会考虑放弃自有汽车，转而使用广泛普及且价格合理的自动驾驶出租车服务•电动：到2030年，中国新注册登记的车辆将有46%为电动车。在欧洲，这一数字将为40%，美国则为35%。传统燃油汽车在行驶里程上仍有优势，仅有高档燃料电池电动车可与之竞争这些变革对车企及其供应商产生重大影响。车企需要制定策略，以通过合作来降低研发成本，专注发展新创意，外包非核心的后台、研发和技术解决方案。我们也认为供应商担负起五种新兴角色：智能基础设施赋能者；自动驾驶班车制造商；平台提供商；智能出行服务商；车辆功能及需求提供商。最后，需要建立灵活的混合型组织，由于缺乏具备适当技能的人才资源，汽车行业必须提升现有劳动力的技能，使其能够胜任数字化和数字管理方面的职责。互联、自动、共享、电动：哪些因素控制数字化变革的节奏？摘要–技术整备度、消费者、法规及经济因素决定了转型速度Strategy&|PwC注：请参阅对应的章节以了解所述论点的详细假设及资料来源4新价值机会：另类拥车模式15Strategy&|PwC新技术的应用大幅增加了车辆成本，而尚未普及建设的基础设施可能也成为限制用户广泛使用的因素电动和自动化功能是最大的成本动因Strategy&|PwC1)BoM=物料清单2)与现今基准车辆（13,500欧元）相比，到2030年BoM的增长情况，不包括互联解决方案3)互联和共享分析高度相关，因此，在同时考虑了互联和共享转变的情况下，BoM增长估计为2-3%|资料来源：思略特分析6•“互联”已成为相关法规及安全标准的要求内容•用户体验感从高端商品到大众商品的快速衰落•消费者支付意愿降低•互联服务续订率低•高级驾驶辅助系统增添附加成本要素•经济形势困难阻碍汽车自动驾驶系统在全球推出•收购目标减少，不利于推广技术专业知识•增加公司间合作，以分散附加的开发成本•叫车服务提供商仍然无法赢利•领先的汽车共享服务提供商撤离无利可图的城市•汽车制造商轻视初期投资•资产利用率不足，难以产生重大回报•电动汽车架构方面的投资抬高成本•开发成本高致使收入利润低•充电基础设施在技术和地理上的扩张缺乏监管业务模式挑战自动共享电动BoM1成本增加2+12-16%+12-22%+2-3%3互联+2-3%3基础设备挑战•高速移动网络(5G)覆盖的成本和时机•基础设施对车通信的可用性•高精度GPS的替代服务•准许上路区域的可及性•与传统交通工具（步行、自行车、乘用车、小货车）并行的规章制度•城区可用于充电及大修的房地产空间有限•跨提供商用户的认证方式•与其他运输方式的融合•区域及城市的可及性•快速充电桩的普及性•双向充电解决方案的可用性•燃料电池氢燃料网络的可得性欧盟的汽车保有量可能到在2025年达到峰值–中国和美国的汽车保有量继续增长共享出行将影响汽车保有量资料来源：普华永道AutoFacts®71002000300400%汽车保有量（单位：百万辆）2692018202020252030263273258自动驾驶汽车汽车保有量互联电动汽车20182020%20252542030260266272020406080100占比(%)1972018203020252020227303369•由于共享出行增加以及出行平台实现互通，欧盟汽车保有量下降•美国和中国的出行需求总量增长，因此延后推行共享出行导致汽车保有量增加•预测的中国汽车保有量可能超过可持续水平汽车保有量（自动驾驶、互联、电动车辆占比，单位：百万辆）Strategy&|PwC3714210063现今基础非互联汽车2030完全技术成熟1~149-53652030法规2-349-5365118+18%+42%法规及创新可能将车辆物料清单成本拉高20%-40%法规要求推动安装增强的互联、自动化及电动化装置注：在2018年将物料清单成本指数化为100%|资料来源：Strategy&analysis8•根据新车碰撞测试(NCAP)安全规范，添加用于应急响应的基本互联•添加基础的L1-L2高级驾驶辅助系统，以符合新车碰撞测试的安全规范•从内燃机汽车转变至纯电动汽车•添加高级互联/车联网，例如，让车辆能够用于共享出行•添加更先进的L4高级驾驶辅助系统，以实现自动驾驶车联网及车载信息娱乐系统–低车联网及车载娱乐信息系统–高（增加）ADAS–低ADAS–高（增加）动力系统-高（增加）动力系统–低（增加）其他•从法规的角度来看，环保规范导致动力总成变化，对价格的影响最大•使车辆能够从互联或自动驾驶功能中获得更多收入，进一步加重对车辆BoM的极限压力，将通过车辆价格或服务供款来收回成本•供应商及车企需要付出巨大努力以在2030年之前压低技术成本–例如，将高级驾驶辅助系统的成本降低65%至75%以达到盈利评论12-22Strategy&|PwC14%8%41%31%15%14%11%11%13%11%11%0%11%4%490-510100%5%0%20182030380-400~3%汽车行业收入持续增长-但利润率已从传统利润池转移全球汽车价值重大变化1)根据思略特2030场景假设。由于四舍五入，总和可能存在差异。2)车辆出行服务，包括“共享自动驾驶”和“共享司机驾驶”|注：合并视图；为显示完整的行业价值，未从车辆/售后市场/出行服务收入中消除供应商价值资料来源：普华永道AutoFacts®,IHS,HBR,Technavio,ThomsonReuters,OxfordEconomics,OEMReports,Strategy&Analysis913%8%48%40%14%11%8%7%12%9%2%19%0%1%20182%5%2030100%5,400-5,6009,200-9,500~4%MaaS2)车联网及车载信息娱乐系统融资供应商–科技保险售后新车销量供应商–传统•出行即服务增加了(MobilityasaService,MaaS)车辆利用率和车辆磨损，导致汽车零部件销售增加，但车辆销售份额下降•出行服务车队所有者成为购买主力军，具有较强的议价能力，导致售后市场、融资和保险领域的利润率降低•自动驾驶功能增加车辆的技术复杂度，从而增加了新技术供应商所提供的价值份额。不过，车辆碰撞减少，保险和售后需求随之减少•电动动力总成复杂度低于同类的内燃机车辆，降低车辆维修需求，导致传统供应商收入流减少53%70%主要影响因素收入分布1（单位：十亿美元）利润分布1（单位：十亿美元）Strategy&|PwC年增长率(%)传统价值新型拥车模式提供新收入机会传统与另类拥车模式拥车模式购买1长期租赁2订购分时租赁汽车共享叫车微出行传统拥车模式新型拥车模式拼车1司机驱动因素和最有效里程追求控制，所有里程灵活性驱动，城际中途价格敏感，城区短途时间敏感，城区超短途追求舒适，城区短途避免前期投资，所有里程经验驱动所有里程自发，城区短途现今的总出行成本(TCM)，每千米20.55欧元/公里0.95欧元/公里0.70欧元/公里0.60欧元/公里0.90欧元/公里1.30欧元/公里1.55欧元/公里2.50欧元/公里5-7%现今的赢利能力310-15%10-15%无可用数据5%尚不能赢利尚不能赢利尚不能赢利345678101)多人共享班车2)TCM=德国最终用户的出行总费用，包括：资产（中型汽车）、保险、维修和汽油费用；假设：模式2：租用平均每年供应15,000公里，24个月，模式3：当前订购的平均供应，模式4：租赁平均每年供应15,000公里，24个月，模式5：典型的城市旅行，模式6：典型乘坐出租车的城市旅行，模式7：典型的城市旅行，模式8：当前微出行产品（电动滑板车）的平均值3)根据各自的年度报告、报纸和专家意见生成的最佳视图Strategy&|PwC拥车模式中私人拥车的占比将继续下降预计另类拥车模式将进一步增长资料来源：(左)普华永道思略特消费者调研,2018,n=3000（欧盟、美国、中国）;(右)Automobilwoche,CARUniDuisburg-Essen1136%51%43%49%64%2000201057%2018100%100%100%按消费者类型划分的客运车辆注册登记情况–德国74%的消费者选择最便捷的出行模式，包括多种交通方式的结合28%的欧洲拥车者会通过个人对个人平台共享汽车来赚取收入消费者对出行服务的需求正在增长：47%的欧洲消费者会考虑放弃自有汽车，转而使用广泛普及且价格合理的自动驾驶出租车服务多于50%的消费者愿意每月最多花费250美元订购城内无限次乘车出行服务私人车队、商用及其他车队和商用车辆份额增高，这些专业消费者具备更强的议价能力，因而增加了车企的价格压力!Strategy&|PwC到2030年，美国、欧盟、中国新型拥车的总价值机会将达到1.2万亿美元新型拥车出行模式市场发展注：车辆出行服务，包括“共享自动驾驶”和“共享司机驾驶”；根据思略特2030场景假设资料来源：普华永道AutoFacts®、Strategy&analysis12欧洲（单位：十亿美元）中国（单位：十亿美元）572864352018202520303319139320182025203016110389203020182025年复合增长率2018-30+18%+23%+31%美国（单位：十亿美元）评论Strategy&|PwC•全球向新型/共享拥车的转变在很大程度上取决于各个市场上可实现的价格点/每公里成本•在初期价格战以赢得市场份额之后，尽管成本集约化，出行提供商也不得不实现赢利才能生存•共享出行经营成本能否长期降低取决于各个经营者的能力•市场被分割成几家全球性的大公司和大量的本地公司，并提供专业的服务预计到2030年新出行模式将占全球车