中国互联网汽车分时租赁市场专题分析2018

群雄割据，抢占共享出行下一个风口ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护中国互联网汽车分时租赁市场专题分析20182018/5/32数据分析驱动业务升级分析定义与分析方法分析范畴数据说明易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练Ai算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义分析对象：中国互联网汽车分时租赁行业。本报告涉及的关键字：互联网汽车分时租赁、互联网出行、共享出行、新能源汽车发展、共享经济等。本报告的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区中国互联网汽车分时租赁：基于互联网和移动设备应用，以小时或分钟计费，随取随用随还自助式出行汽车租赁服务，满足人们碎片化用车需求。2018/5/33数据分析驱动业务升级中国互联网汽车分时租赁市场发展现状01中国互联网汽车分时租赁企业分析02中国互联网汽车分时租赁市场发展趋势03CONTENTS目录2018/5/34数据分析驱动业务升级©Analysys易观数据分析驱动业务升级中国新能源汽车产业呈现爆发式增长，为分时租赁提供良好的发展机遇0.81.31.87.834.051.779.40.81.31.87.533.150.777.70.010.020.030.040.050.060.070.080.090.020112012201320142015201620172011-2017年中国新能源汽车产销量情况产量（万辆）销量（万辆）©Analysys易观·中国汽车工业协会2011-2017年，中国新能源汽车产业实现爆发式增长，截至2017年12月底，中国新能源汽车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，其中，比亚迪、北汽新能源汽车销量位列行业前两名，销量分别达到11.4万辆和10.5万辆，其他车企也均实现了不同程度的销量增长。Analysys易观分析认为，新能源汽车产业的蓬勃发展为分时租赁领域提供了良好的发展机遇，车企的加入降低了分时租赁的车辆成本。随着新能源汽车产业的不断进步，车辆续航里程、公共充电站的增加都将更有利于分时租赁的全面发展。11.410.54.44.23.73.43.02.92.82.50.02.04.06.08.010.012.0比亚迪北汽上汽知豆众泰奇瑞江铃长安江淮吉利2017年中国新能源车企汽车销量Top10销量（万辆）©Analysys易观·市场公开信息整理数据分析驱动业务升级中国互联网汽车分时租赁进入深度整合期分时租赁发展历时7年，结束了第一波爆发式增长，随着交通部和住建部联合发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，整体行业开始步入深度整合期。Analysys易观分析认为，国家对分时租赁领域的监管趋于严格，行业内每一个企业都将实现规范化运营，一些运营不规范的企业会随着监管的不断严苛而逐渐被市场淘汰，最终留下数家具有正确商业模式且运营规范的企业，整体市场预计将在2020年初迎来新一轮增长。©Analysys易观月国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用指导意见》。III2017年，交通部和住建部联合发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》。市场整合完成，少数具有核心竞争力的企业开始探索新的商业模式。车桩匹配，充电设备与互联网畅通，实现高度智能化和便利化。随着市场发展越来越成熟，企业开始探索新的盈利模式。市场商业模式逐渐成熟，企业逐渐实现盈利。DFIIIIVVVIVIIGI市场启动期(2019-2020)应用成熟期(2026-）高速发展期(2021-2025）探索期(2011-2018)市场认可度时间A2011年，杭州车厘子智能科技有限公司（车纷享）成立，标志分时租赁行业的开始。2017年中国互联网汽车分时租赁市场AMC模型BCH2015年下半年，以GoFun、盼达用车等企业为代表的大量分时租赁平台成立。2017年，友友用车和EZZY相继倒闭，行业进入整合期。E2018/5/37数据分析驱动业务升级分时租赁符合时代发展需求，并在政策的指导下加速落地，为用户提供多种出行方式PTES2014年，北京市政府出台《关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见》。2015年，国务院会议表示鼓励并支持汽车共享模式的发展。2016年，上海市政府出台《关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见》。2017年，交通部和住建部联合发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》。2017年，中国汽车保有量达2.17亿辆，同比增长11.86%。2017年，新车销量达2887.89万辆，同比增长2.95%，其中新能源汽车销量达77.7万辆，同比增长53.3%。人们对传统动力汽车需求逐渐下降，新能源汽车需求增长。2017年，中国GDP增速达6.9%，中国人均可支配收入，名义增长9.0%，实际增长7.3%。随着人们物质生活得到提高，对出行类别的需求也开始增加。消费人群年轻化，80、90后人群愿意尝试不同的出行方式，移动出行契合主流消费人群的消费习惯。车企、租车企业和出行平台等不同领域的公司纷纷向分时租赁领域布局，行业内玩家逐渐增多。新能源产业快速发展助力分时租赁模式场景优化。新能源汽车续航能力不断提高，配套充电网点数量不断增加，逐渐补齐新能源汽车出行短板。移动支付技术日渐成熟，互联网征信体系逐步完善。区块链、大数据技术成熟，有效提高企业运营效率。未来车联网技术成熟后，分时租赁有望与生活服务实现协同贯通。政策推进分时租赁加速落地分时租赁模式契合汽车出行领域发展轨迹主流消费群体愿意尝试不同的出行方式技术突破助力分时租赁完善运营2018/5/38数据分析驱动业务升级中国互联网汽车分时租赁以新能源车型为主导，新能源产业升级促进分时租赁快速发展新能源汽车分时租赁传统能源汽车分时租赁新能源传统能源目前，分时租赁领域按运营车辆动力源划分可以分为新能源汽车和传统能源汽车。市场上绝大多数分时租赁项目以新能源车型为主，选择传统能源汽车的企业也逐渐开始纳入更多的新能源车型，以迎合市场需求。分时租赁模式诞生的时间点与中国新能源汽车的起步发展期不谋而合，新能源产业升级将分别从充电桩建设、车辆续航能力和出行解决方案三个方面促进分时租赁快速发展。互联网汽车分时租赁新能源产业升级2018/5/39数据分析驱动业务升级分时租赁与新能源汽车融合具有先天优势价值维修风控环保契合度：相比燃油车，新能源汽车的折旧成本高，充电蓄能耗时长，分时租赁场景比家用购置场景更加契合。经济性：新能源汽车的能量转化效率极大程度的高于传统燃油车，使用车过程更具有经济性环保：随着人们环保意识的逐渐增强，以及国家对新能源产业的大力扶植，运营新能源汽车无疑是符合时代发展的重要一步。风控：新能源汽车残值率低，二手交易市场上新能源汽车二手车产业链不成熟，尚未形成灰色交易地带，极大地降低了车辆盗抢风险。维修：新能源汽车相比燃油车没有复杂的发动机结构和滤清器，结构更加简单，分时租赁模式对车辆的损耗更频繁，新能源汽车在后期维修保养成本更低，可以有效降低车辆维修成本。分时租赁新能源汽车+2018/5/310数据分析驱动业务升级分时租赁的盈利模式尚未形成，丰富收入结构降低运营成本成为企业盈利的关键点购置成本运维成本停车成本管理成本续能成本类别：批量购置或租赁车辆。场景：企业发展初期的车辆部署。类别：人员成本、技术成本、调度成本。场景：车辆调度、车队管理、车辆维修保养等。现状：一线城市停车费用昂贵。场景：运营车辆停放地点。类别：事故成本、违章成本、清洁成本。场景：车辆归还后产生相关成本。类别：充电桩租赁成本、充电时间成本。场景：闲置车辆在网点充电的过程。车辆租赁收入二手车交易收入广告收入大数据价值收入-成本=盈利？2018/5/311数据分析驱动业务升级分时租赁模式尚处于发展初期，企业发展面临诸多挑战阻碍&挑战01牌照紧缺02充电设施不足05退押金时间长06运营成本高伴随新能源汽车的快速发展，新能源号牌发放从最初的申请即领到如今排队领号的局面，稀缺性逐渐显现，号牌资源稀缺将严重制约分时租赁企业的规模扩张。分时租赁的押金金额在500-1500不等，用户更愿意以信用免押金或随用随存的方式缴纳押金，但出于对企业风控的考虑，大部分企业退押金的周期在半个月以上，严重影响用户体验。中国公共充电设施尚无法满足车辆的充电需求，尽管分时租赁以停车场集中充电为主，但公共充电设施的不完备会造成用车过程中的不便，降低用户体验。车辆折旧费用高和停车成本高是企业发展过程中遇到的重点挑战之一，尤其是在热门商圈和办公区域，运营成本过高严重限制了企业的经营发展，甚至给企业带来资金层面的压力，影响企业生存。03车辆管理困难04网点布局不足车辆使用过程中经常会出现处理违章不及时、车内卫生影响使用等问题，虽然设立了相应的风控机制，但依然会影响车辆的使用，给车辆管理增加负担。分时租赁用车网点布局较为分散，无法满足用户随用随取的需求，并且大部分还车网点距离最终目的地仍有一段距离，影响用户用车的便捷性和体验。2018/5/312数据分析驱动业务升级互联网汽车分时租赁与产业链各个环节展开战略合作，步入快速发展时期车辆生产商汽车生产商用户分时租赁运营商汽车分时租赁垂直运营商汽车分时租赁平台运营商第三方服务商保险服务通信服务征信平台支付平台车辆中间商汽车经销商融资企业软硬件技术提供商车联网软硬件提供商定位服务提供商地图与导航配套设施提供商充电设施运营商加油设施运营商车位资源商2018/5/313数据分析驱动业务升级各方主角纷纷登场，无人驾驶分时租赁是大势所趋，新技术助力分时租赁快速发展GoFunPro高端品牌上线，拥有宝马i3等多种车型，为用户提供更加高端舒适的用车体验。率先在北京启用“人脸识别”技术进行用户身份识别，将向全国范围延伸，提高企业风控管理能力、便于免押金的用车服务，提升用户体验。2017年8月，滴滴租车上线“分分租”业务，涉猎分时租赁市场，试水短时租赁业务。2018年3月，神州租车在北上广深上线分时租赁平台iCAR，iCAR利用神州租车闲置燃油车车辆资源开展分时租赁业务，不按车型收费，宝马、路虎与经济型车同价，低边际成本参与市场竞争。2018年2月，易开出行推出“车桩位一体化”战略，并四川同程达签订了战略协议，将分时租赁业务延伸至物流市场，为分时租赁业务带来了新的发展方向。2017年11月，百度、力帆汽车及盼达用车达成战略合作，将围绕自动驾驶展开合作，推动自动驾驶共享汽车商业应用。2017年12月，宝马与EVCARD达成合作，选取成都作为首个落地城市，共同推广分时租赁业务ReachNow。新主角新技术新方向新体验2018/5/314数据分析驱动业务升级A轮及A轮前融资占据市场主流，资本助力创新企业入局，市场爆发期即将到来2017年至今分时租赁市场投融资概览2017年8月2000万元天使轮1000万元1.35亿元A轮A轮2500万元天使轮A轮1575万元A轮2.5亿元金额未披露C轮Pre-A轮8000万元千万人民币Pre-A轮B+轮2600万美元2017.62017.72017.82017.102017.112017.122018.12018