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2019宠物消费生态大数据报告©2019CBNData.Allrightsreserved.宠物消费20192019宠物消费生态大数据报告2019宠物消费生态大数据报告TABLEOFCONTENTS目录第一部分：“宠”爱市场消费概览第三部分：宠物消费升级趋势第四部分：宠物消费的衍生态第五部分：宠物陪伴的N个意义第六部分：趣味数据第二部分：线上宠物消费基本特征2019宠物消费生态大数据报告ONE“宠”爱市场消费概览CHAPTER2019宠物消费生态大数据报告14.9%15.5%16.1%16.7%17.3%201320142015201620172013-2017中国老龄化趋势60岁以上老年人比例9.9%9.6%9.0%8.3%7.7%201320142015201620172010—2017年中国结婚率结婚率数据来源：国家统计局数据来源：国家民政局数据来源：Frost&Sullivan《2018年中国宠物行业报告》养宠成流行，宠物成为人们重要的日常陪伴随着国民经济的稳步增长，叠加城镇化发展和独生子女政策的影响，以及社会老龄化程度的逐步加重，选择饲养宠物，正成为国人日趋倾向的一种生活方式。中国养宠家庭数量为9978万户，5年里同比增长了43.9%。693499781622201320182013-2018年中国养宠家庭数量及每万户养宠家庭比例养宠家庭数量（万户）每万户养宠家庭比例（%）2019宠物消费生态大数据报告20世纪90年代初•宠物观念爆发•中国保护小动物协会成立•国内第一批宠物店/宠物用品店成立2000-2010年•宠物情感消费增加•国内开始出现宠物商品的规模化工厂•宠物角色转变成为“情感陪伴”2010年至今•宠物产业崛起•线上线下渠道发展为宠物经济提供发展高速路从20世纪90年代初至今，我国宠物企业已进入了加速发展期。伴随着宠物角色由“看家护院”到“情感陪伴”的重要转变，我国宠物服务类型更是全面开花，包括宠物食品用品、美容、训练、医疗、殡葬及宠物保险等，涵盖了宠物生老病死的全生命链路。我国宠物产业进入加速发展期,宠物服务类型丰富多彩资料来源：中国产业信息网，招商证券启蒙期孕育期加速发展期资料来源：根据互联网公开资料搜集整理而成宠物护理宠物食品用品宠物训练寄养宠物保险宠物摄影宠物医院宠物产业举例宠物保险宠物殡葬宠物酒店2019宠物消费生态大数据报告数据来源：Frost&Sullivan《2018年中国宠物行业报告》数据来源：尼尔森宠物消费潜力全面释放，预计2023年宠物市场规模超过4000亿随着宠物的地位愈发重要，越来越多消费者心甘情愿为宠物买单：2018年中国宠物行业市场规模达到了1722亿元，是2013年宠物市场规模的3倍多，据相关数据显示，2018年宠物消费重要性较2010年也提升了3倍多，为爱宠“剁手”绝不心软。494172247232013年2018年2023年2013-2023E中国宠物行业市场规模单位（亿元）0.10%0.37%0.42%2010年2015年2018年2010-2018年宠物消费重要性宠物消费占居民总消费比例2019宠物消费生态大数据报告72.2%27.8%81.0%36.9%2018年宠物市场不同类型消费占比商品服务数据来源：CBNData消费大数据89%的宠物主会在线上选购宠物商品，线上宠物市场进入高速发展期2018年宠物主粮、日用品、出行装备等商品，占到了宠物整体消费的80%；线上为中国宠物主提供了便捷的购买渠道。89%的养宠用户曾经在线上购买宠物商品，近一年线上宠物市场消费增速近30%。MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-MAT2019线上宠物市场消费趋势市场规模年人均消费金额数据来源：狗民网《2018中国宠物行业白皮书》数据说明：商品包括猫/狗主粮、猫/狗用品、猫/狗零食、猫/狗药品、猫/狗营养品数据来源：Frost&Sullivan《2018年中国宠物行业报告》外圈：狗市场内圈：猫市场89%养宠用户曾经在线上购买宠物商品2019宠物消费生态大数据报告TWO线上宠物消费基本特征CHAPTER2019宠物消费生态大数据报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据线上宠物市场消费者六成为女性，90/95后消费占比超四成近一年，线上宠物市场中女性消费占比达六成，年轻的90/95后对宠物接纳度也更高，更愿意为“主子”花钱，线上宠物市场中消费占比超过四成。0%20%40%60%80%100%MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-2019线上不同年龄段宠物消费趋势70前70/75后80后85后90后95后女,60%男,40%MAT2019线上不同性别宠物消费占比2019宠物消费生态大数据报告1线城市23%新一线城市26%2线城市20%3-4线城市25%4线及以下6%MAT2019线上不同城市级别宠物产品消费占比1线城市4线及以下2线城市3-4线城市新一线城市MAT2019不同城市级别线上宠物产品消费增速消费增速MAT2019线上宠物产品消费TOP10新一线城市市场规模消费增速数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据新一线城市养宠热情高，成都宠物市场潜力大，东莞人民爱宠热情释放从不同城市级别来看，线上近一年一线及新一线城市宠物消费占比近五成，新一线城市消费增速超过其他城市级别。新一线城市中，成都线上宠物市场规模最大，而东莞人民线上宠物消费增速最高，爱宠热情全面释放。2019宠物消费生态大数据报告数据来源：CBNData消费大数据，水族世界包括鱼缸、观赏鱼、龟类及饲料等水族常用用具及设备数据来源：CBNData消费大数据水族市场蓬勃发展，“猫咪”市场风头不减由于饲养种类多样，同时兼具淡水或海洋等水域的景观特色，观赏水族饲养也成为越来越多消费者的选择。近一年水族类产品成为线上最畅销的宠物类商品。而“猫咪”市场风头不减，猫零食、猫/狗营养品近一年线上增速位列前茅。猫主粮猫/狗保健品猫零食MAT2019线上宠物消费增速TOP3产品MAT2019线上宠物消费TOP5产品消费占比2019宠物消费生态大数据报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据小众宠物有春天，宠物龟、鸟类最受欢迎猫狗之外，近三年线上小众宠物市场也蓬勃发展。观赏龟由于体积小、方便饲养、价格适中，成为近一年线上最受欢迎的小众宠物，鸟类、兔子也由于外形可爱等，成为新晋“网红”。MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-2019线上小众宠物市场消费趋势市场规模年人均消费龙猫飞鼠兔类鸟类龟类MAT2019线上小众宠物消费趋势市场规模2019宠物消费生态大数据报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据，偏好度=MAT2019该人群在该品类上的消费占比/总体人群在该品类上的消费人数占比-1单身人士及恋爱党宠物消费比重提升，“单身狗”更青睐小众宠物，已婚族更爱观赏鱼近三年单身及恋爱人士线上宠物消费占比提升，不同人生阶段线上宠物消费偏好也大不相同，近一年单身党更偏好观赏龟、鸟类等小众宠物，恋爱人士更偏爱在逗猫棒、宠物背包这类宠物娱乐休闲设备上消费，而稳定的已婚族则更偏好鱼缸用具及饲料消费。0%20%40%60%80%100%MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-2019线上不同人生阶段宠物消费占比单身恋爱中已婚族MAT2019不同人生阶段消费者线上宠物消费偏好爬虫/鸣虫食物鸟类龟类单身偏好度宠物挂牌宠物背包/箱包逗猫棒恋爱中偏好度观赏鱼饲料潜水泵鱼缸清洁用具已婚族偏好度2019宠物消费生态大数据报告数据来源：CBNData消费大数据，主粮包括猫主粮和狗主粮数据来源：CBNData消费大数据，主粮包括猫主粮和狗主粮，不同国别按照品牌归属地计算国产粮占“半边天”，法国、美国等进口粮较受欢迎近三年线上国产主粮消费占比不断提升，已占线上主粮消费“半边天”；进口品牌中，法国、美国等品牌的主粮受到消费者欢迎。美国法国中国MAT2019线上主粮消费占比TOP3国别市场规模0%20%40%60%80%100%MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-2019线上国产/进口主粮消费趋势中国进口比瑞吉、疯狂的小狗ROYALCANIN/皇家TOP3国别品牌举例Pure&Natural伯纳天纯2019宠物消费生态大数据报告THREE宠物消费升级趋势CHAPTER2019宠物消费大生态数据报告宠物消费升级四大趋势精细“宠”幸：配餐更精细，营养品流行精致“宠”生：宠物颜值不马虎，养护更智能，陪伴更有“仪式感”品质“宠”溺：宠物生活服务更多元，给爱宠360°细节关怀无忧“宠”爱：医疗服务全方位呵护，为宠物健康保驾护航趋势一趋势三趋势二趋势四2019宠物消费大生态数据报告精细“宠”幸：配餐精细化，定制营养更全面，宠物营养品流行趋势一2019宠物消费大生态数据报告精细“宠”幸：配餐精细化，多功能营养品流行饲养员主子们除了日常摄入的主粮及零食外，宠物专属营养品流行营养补充：品种定制：针对不同品种的爱宠皆有更定制营养的主粮配餐从幼儿到老年，每个阶段都有定制营养阶段定制：2019宠物消费生态大数据报告通用型,63.6%定制型,36.4%MAT2019线上不同类型狗粮消费占比定制型通用型MAT2018-2019线上不同类型狗粮消费增速MAT2018MAT2019MAT2019什么品种狗狗的定制粮线上最畅销贵宾/泰迪金毛比熊斗牛犬拉布拉多萨摩耶边境牧羊犬柯基数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据配餐精细化，不同类型的宠物有自己的专属营养主粮以狗粮为例，目前线上以通用型狗粮为主，但针对不同品种狗狗的专属定制型狗粮消费增速连续两年攀升。近一年线上针对小型犬贵宾/泰迪的定制粮最畅销，其次为针对金毛、比熊的定制狗粮。2019宠物消费生态大数据报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据全面呵护，爱宠不同生命阶段都有定制营养不同阶段需要不同的营养，针对绝育、幼猫、和孕期猫咪定制的猫粮不断出现，并且得到了越来越多消费者的认可。如针对绝育猫的“处方”粮，相较于普通成猫猫粮，更加高蛋白低脂，且可以增加饮水量，增加尿液产生，近一年市场规模增长了258%。MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-2019线上幼猫猫粮消费趋势市场规模消费人数MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-2019线上绝育猫粮消费趋势市场规模消费人数258%74%2019宠物消费生态大数据报告MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-2019线上猫狗营养品消费趋势市场规模消费人数0%20%40%60%80%100%MAT2018MAT2019MAT2018-2019线上猫/狗食物及营养品消费占比猫/狗主粮猫/狗零食猫/狗营养品数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据，品牌按照消费金额排序线上猫狗营养品增速连续两年超过50%，卫仕最受青睐维生素、益生菌、钙片…这些人们较为常用的营养品，在宠物市场中也悄然兴起。主粮之外，宠物营养品消费比例近三年稳步上升，其中卫仕成为近一年线上最畅销的宠物营养品品牌第一名，前三名还包括红狗、麦德氏。MAT2019线上最受欢迎的营养品品牌TOP52019宠物消费生态大数据报告MAT2019线上猫咪不同功能营养品消费重要性提升消费占比提升度驱虫猫鼻支美毛护毛免疫强化肠胃调理化毛吐毛球MAT2019线上猫咪不同功能营养品消费占比数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据，消费占比提升度=MAT2019该品类消费占比-MAT2018该品类消费占比数据来源：CBNData消费大数据，品牌按照消费金额排序化毛吐毛球是线上猫咪营养品的主要消费诉求猫咪