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车载智能终端市场分析报告中国信息通信研究院2019年7月目录一、车联网发展已具备良好基础.......................................11.车联网发展具备政策基础.................................................................................................12.车联网标准不断推出落地.................................................................................................33.技术成熟推动车联网演进.................................................................................................44.车联网发展即将进入快车道.............................................................................................5二、车联网产业生态更加开放.........................................51.产业链不断丰富，各类主体不断发力.............................................................................52.汽车电子成为新的战略竞争高地.....................................................................................73.多方协同布局，推进未来发展.........................................................................................9三、车载智能终端成车联网产业当前建设重点..........................111.智能汽车成为汽车产业战略方向...................................................................................112.智能化和网联化协同发展已成共识...............................................................................123.T-Box等车载智能终端是配置重点................................................................................13四、车载智能终端市场发展提速......................................141.汽车产量市场大，网联车比例正在提升.......................................................................142.车载无线终端市场规模加速增长...................................................................................173.T-Box终端需求增加，前装率大幅提升........................................................................18五、T-Box市场竞争日益激烈........................................191.车载智能终端产业链主体众多.......................................................................................192.T-Box竞争激烈，慧翰市场份额领先............................................................................193.国内市场代表性的部分T-Box企业.............................................................................20六、车载智能终端市场发展趋势......................................221.车载智能终端市场新兴商业模式正在兴起...................................................................222.各方主体基于数据的合作博弈愈加深入.......................................................................233.与整车厂合作中，国内终端厂商渐入佳境...................................................................231一、车联网发展已具备良好基础国家对车联网及智能网联汽车等相关产业规划逐步清晰，国务院、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、交通部、国家标准委等各部门从战略、技术、标准等方面发布政策措施，为推动智能网联汽车的产业发展奠定了良好基础。1.车联网发展具备政策基础各级政府部门积极加快车联网产业部署，车联网未来产业图景逐渐清晰。2016年6月，工业和信息化部发布《车联网创新发展工作方案》，从关键技术研发、标准体系研究、平台及试验场地建设、基础设施建设、应用推广、网络与信息安全保护六大重点任务推动车联网发展。7月，国家发改委和交通部联合印发《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》，从完善智能运输服务系统、构建智能运行管理系统、全面强化标准和技术支撑、实施“互联网+”便捷交通重点示范项目几方面展开，提出稳步推进推广应用智能车载设施，建设智能路侧设施，加强车路协同应用，推动汽车自动驾驶，更加细化和聚焦车联网基础设施的建设和完善及车联网智能化发展。2017年2月，国务院发布《“十三五”现代综合交通运2输体系发展规划》，提出加快推进智慧交通建设，不断提高信息化发展水平，充分发挥信息化对促进现代综合交通运输体系建设的支撑和引领作用。2017年4月，工信部、国家发改委、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》，提出智能网联汽车推进工程，加大智能网联汽车关键技术攻关，开展智能网联汽车示范推广。2017年9月，为进一步加强部门协同，在国家制造强国建设领导小组成立了“车联网产业发展专项委员会”，提出做好国家层面的顶层设计和统筹规划，务实推动产业发展。2018年1月，发改委在《智能汽车创新发展战略》中提出，到2020年大城市、高速公路的LTE-V2X覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖，智能汽车新车占比将达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用；到2025年，5G-V2X基本满足智能汽车发展需要。2018年3月，工信部牵头编制《促进车联网产业发展三年行动计（2018-2020年）》提出突破关键技术、完善基础设施、完善车联网安全保障体系等。2018年12月，工信部在《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》明确提出，到2020年，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上。32.车联网标准不断推出落地国家层面积极推动车联网定准。工业和信息化部与国家标准委联合印发了《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》等系列文件，包括总体要求、智能网联汽车、信息通信和电子产品与服务等，到2020年基本建成国家车联网产业标准体系。《标准指南》将规范车联网产业发展，解决车联网产业发展痛点，营造有利于车联网企业发展的环境。2018年11月，全国汽车标准化技术委员会、全国智能运输系统标准化技术委员会、全国通信标准化技术委员会和全国道路交通管理标准化技术委员会共同签署了《关于加强汽车、智能交通、通信及交通管理C-V2X标准合作的框架协议》，将建立高效顺畅的沟通交流机制，相互支持和参与标准研究制定，共同推动C-V2X等新一代信息通信技术在汽车、智能交通以及交通管理中的应用。智能网联汽车相关标准落地。2018年11月工业和信息化部印发了《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定（暂行）》，规划了5905-5925MHz频段共20MHz带宽的专用频率资源，用于LTE-V2X直连通信技术，有力支持我国智能网联汽车产业发展。国家标准委发布的《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》中指出未来所有的电动车出厂时都必须安装车载终端。工信部发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，要求对新生4产的全部新能源汽车安装车载控制单元。3.技术成熟推动车联网演进产业相对成熟的时间点一同到来，有望促进车联网大发展。2020年是车联网相关技术逐渐成熟应用的关键节点，5G开始商用，自动驾驶开始成熟，北斗三代开始运营。5G技术的发展能够推动C-V2X标准的演进、满足车联网低时延要求，对车联网的增强包括多个方面，主要有自动驾驶、远程驾驶、车辆编队、优先级处理安全相关的V2X服务等安全相关性支持，高数据率的娱乐、移动热点、办公室、家庭、动态数字地图更新等非安全性支持，3GPPV2X技术互操作性等多系统车联网服务支持和网络环境。5G技术可以通过网络切片等创新技术，提供低至1-5ms端到端时延和高至10Gbps峰值速率，从而推进车载T-Box产品加速普及与应用。自动驾驶路测法规及路测拍照快速推进。2018年4月，工业和信息化部、公安部、交通运输部联合发布了《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，对测试主体、测试驾驶人及测试车辆，测试申请及审核，测试管理，交通违法和事故处理等方面作出规定。自动驾驶路测开放，牌照密集发放，截至2018年底，全国已颁发101张牌照，涉及互联网、车厂、共享平台等32家企业。根据主流车企的规划，2020-2021年将是L3级自动驾驶汽车进入量产阶段的关键窗5口期。4.车联网发展即将进入快车道从政策、技术、标准、基础设施建设等各个方面推进情况来看，2020年是车联网发展的一个关键截点。2020年前是车联网应用初期，路侧基础设施还未全面升级改造，从汽车的角度看，T-Box/OBD前后装将快速提升网联车智能终端渗透率；自动驾驶开放路测，牌照密集发放，促进了矿山和高速等限定区域内车路协同自动驾驶、智慧交通管理等应用的率先发展。2020年后是5G商用初期，随着智能化、网联化程度提升，车联网业务应用更加丰富，共享类、高带宽需求业务将高速发展，自动驾驶L3级别以上发展壮大。后期，随着用户的不断积累和汽车产业的不断发展与成熟，车联网服务的终端将从辅助驾驶转向自动驾驶，实现基于自动驾驶的协作式智能交通。二、车联网产业生态更加开放1.产业链不断丰富，各类主体不断发力从产业结构看，相比ICT产业，传统汽车制造业生态相对封闭，构成了以整车厂、一级供应商、次级供应商为主的垂直产业链。随着可提供诸如V2X、碰撞预警、盲点监测等功能的新兴企业开始加入到车企的一级、次级供应商名单6中，一些ICT企业开始向汽车产业进驻，此外，在传统汽车垂直产业体系中位居上游的一些诸如芯片企业、车载显示等关键零部件企业重要性日益显著，并开始向车企的次级、乃至一级供应商地位跃升。从发展趋势看，传感器、操作系统等厂商推动了汽车智能程度的提升，而网络运营商、路侧单元设备商等加速了汽车网联化的进程。从参与