搜索
阳光普照，我们奔驰在快车道上ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护2019中国车载音频行业发展盘点2019/3/282数据驱动精益成长环境：车载音频面对的广阔蓝海01CONTENTS目录意义：车载音频蕴含的巨大能量03布局：波澜壮阔的车联网3.0时代02财富：智能车机用户的重要价值042019/3/283数据驱动精益成长©Analysys易观数据驱动精益成长政策大力推动产业智能化发展，为车联网的发展提供政策保障内容：针对车联网产业“十三五”发展需要，加快共性基础标准制定，到2020年，基本建成国家车联网产业标准体系。影响：智能网联车标准体系得到完善，促进汽车产业向“智能化、网联化”融合发展，以及技术和产品推广普及。工信部《国家车联网产业标准体系》内容：推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，夯实核心基础，其中，重点培育智能网联汽车等领域。影响：提升智能制造水平，加快车联网行业发展。工信部《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》内容：加大智能网联汽车关键技术攻关，开展智能网联汽车示范推广，推进智能网联汽车技术创新。影响：提高智能网联车研发的技术水平，增加智能网联汽车应用区域。《汽车产业中长期发展规划》《中国制造2025》内容：加强智能交通基础设施支撑，全面强化标准和技术体系，营造宽松有序发展环境，实施“互联网+”便捷交通重点示范项目。影响：实现交通基础设施的智能化布局，完善车联网标准体系。发改委、交通部《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》国务院《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《新一代人工智能发展规划》工信部、发改委、科技部2019/3/285数据驱动精益成长中国汽车市场规模巨大，为车联网领域提供广阔的发展空间◼中国汽车工业协会数据显示，2018年中国汽车保有量达2.4亿辆，同比增长10.60%，汽车保有量水平持续上涨，新车销量达2808万辆，基本维持稳定。◼中国是世界第一大汽车消费市场，其汽车保有量以及新车销量规模为车联网的发展提供了良好的市场环境，销量高居世界首位，为前装车机发展提供巨大的市场基础。1.371.541.721.942.172.400.000.501.001.502.002.503.002013201420152016201720182013-2018年中国汽车保有量情况汽车保有量（亿辆）©Analysys易观·公安部交管局年中国汽车新车销量情况新车销量（万辆）©Analysys易观数据驱动精益成长车联网市场繁荣带动智能车机出货量稳步提升507711416602040608010012014016018020152016201720182015-2018年中国车联网市场规模情况市场规模（亿美元）©Analysys易观·市场公开信息整理年中国车机出货量情况前装车机（万台）后装车机（万台）©Analysys易观·市场公开信息整理，此数据含移动信号联网车机和wifi联网车机出货量数据◼随着汽车行业向智能网联化发展，在线导航、音频等服务向车联网领域布局，车联网产业规模和智能车机的出货量规模实现同步快速增长，其中前装车机整体车机出货量大幅提高，2018年渗透率达新车销量的近20%，预计在2020年，前装车机渗透率将超过50%，到2023年将实现新出厂汽车前装车机的基本全面覆盖。2019/3/287数据驱动精益成长©Analysys易观数据驱动精益成长◼车联网企业开始研发车载平台，结合前装导航实现车内网和车载娱乐功能，正式进入智能车机时代◼如：GUKI、斑马智行等◼车联网产品OBD盒子出现，用于车辆诊断◼如：路宝盒子、元征GOLO盒子等◼传统车联网服务以汽车通信、车辆安全和远程导航为主要服务功能◼如：安吉星（Onstar）、G-BOOK等中国车联网历经近十年的探索，正式进入智能车机时代国内开始车联网服务产品1.0政策推出指导意见产品2.0产品3.0◼工信部印发《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》◼中国交通运输部出台《2012-2020年中国智能交通发展战略》◼国务院发布《中国制造2025》◼手机投屏，将手机上的内容投放到车机上◼如：苹果Carplay、百度Carlife、腾讯车联APP车联网发展阶段2019/3/289数据驱动精益成长车联网3.0：不仅是一个车载娱乐系统车内网车载系统车际网车窗调节车锁控制温度调节故障监测车况信息远程启动…功能音视频地图导航生活服务停车支付人机交互信息推送…功能V2X功能汽车交通设施网络行人…场景车企和零部件厂商基于对车辆CAN总线和OBD接口主导研发的车内网络。科技类企业通过整合第三方内容服务，研发车载系统。政府通过对交通基础设施智能化建设，完善对车际网环境的布局。大数据云技术GPS定位传感技术通讯技术人工智能5G车联网是一个技术壁垒极强的新兴领域，现阶段在车企和科技企业的推进下初步实现车内网功能和车载系统服务，在5G通讯网络落地后实现功能优化。车际网依赖交通基础设施的全面智能化，仍需时日耐心等待。技术推进2019/3/2810数据驱动精益成长车内网帮助用户及时掌控车辆状态，主动推送相关服务信息车内网车况监测&车辆控制主动推送油量监测胎压监测保养提醒故障监测车辆控制远程启动4S店信息加油站信息充电站信息道路救援服务汽车维保服务轮胎更换服务◼现有车辆的车况监测功能基本覆盖，车内网发展的关键在于结合车况监测结果，主动推送加油、充电、维保、救援等相关服务，通过导航、预订、通信等车载功能进一步提供服务，打通车况监测和具体服务间的连接，让用户更懂车辆的同时，针对相关情况及时采取措施。2019/3/2811数据驱动精益成长车载服务与出行场景深度结合，提升用户出行体验车载服务场景服务主动约会导航导航至餐厅、影院、酒店音频推送浪漫歌曲生活服务推荐并预定餐厅、影院、酒店差旅生活服务酒店、机票预订通信线上会议上班音频推送新闻电台停车支付无感支付任意人机交互车载助理场景服务协同◼车载服务最早出现的初衷在于提升车主出行的娱乐性，音频、电台是车载服务的早期形态，随着智能手机的普及，车主在驾车过程中常会使用手机进行导航、收听音频、通信，出行安全存在隐患，为此车机厂商将常用的功能搭载到车载端，既降低驾驶风险，同时提升操作的便捷性。◼车载服务的出现正在不断优化用户的出行体验，满足用户出行的各种需求，结合不同的出行场景和用户偏好，车载服务将为用户提供更多差异化的服务，减少用户面临服务选择时的苦恼，提升服务的主动性。来源：易观20192019/3/2812数据驱动精益成长车际网一旦在未来落地，将逐渐改变车辆行驶逻辑V2VV2PV2IV2N➢基础设施智能化车际网涉及车与车（V2V）、车与交通设施（V2I）、车与人（V2P）、车与网络（V2N）的数据联通，基础设施智能化是实现车际网的前提条件，现阶段，汽车与交通设施智能化程度较低，难以实现相互感知、数据传输、甚至行为分析，提升基础设施智能化有赖于政府部门与产业各界的共同努力。➢网络性能车际网的数据传输对网络的要求较高，高速率、低延时、高密度连接以及广域覆盖是保证出行安全和交通通畅的关键。➢推进交通智能化发展车际网的实现是交通发展中的里程碑，实现了传统交通向智能化的转变，各个交通主体与基础设施间通过数据传输，使每个环节的动态都有数据记载并由数据推动。➢护航自动驾驶自动驾驶通过传感器和AI算法实现单车智能，车际网环境为车辆提供交通环境数据，一定程度上降低了单车的感知能力，进而降低车辆的生产成本。依赖价值◼车际网助力交通智能化发展，同时为自动驾驶提供极佳的行驶环境，目前车际网的发展仍处于早期，基础设施智能化水平和网络性能尚不完善，成熟度远不及车内网和车载服务。但在未来，随着5G网络的落地，车际网将爆发出巨大的发展能量。2019/3/2813数据驱动精益成长中国车联网行业进入快速增长期◼目前中国车联网行业进入快速增长期，车企对车联网业务的重视程度增加，整体行业由后装市场转向布局前装市场，前装车机渗透率提升，大量内容服务厂商向车载服务端布局，特别是音频、导航相关领域的厂商，对车载服务极为重视，加速布局。©Analysys易观智能化交通基础设施覆盖率增加。2019年中国车联网市场AMC模型DFIIIIVVVIG市场启动期(2023-2026)高速发展期(2027-）探索期(2009-2022)市场认可度时间A2009年，Onstar正式进入中国，致力于为用户提供车辆安全、救援以及导航等基础类服务。VIIBC以OBD盒子、手机投屏以及车机为代表的车联网产品出现，主打后装市场。为用户提供导航、音频等车载服务，但由于操作系统研发实力不足，整体车机操作体验有待优化。随着政府监管加强，市场中不具备技术优势和商业壁垒的企业开始被淘汰。E车联网V2X场景实现。市场整合完成，少数具有核心竞争力的企业开始探索新的商业模式。随着5G等高新技术突破，车联网行业进入二次增长期。前装车机渗透率大幅提升，各类内容厂商涌入车载领域。2019/3/2814数据驱动精益成长车联网的快速发展已经开始促进车企销量增速车企车联网用户端：车载系统产业端：V2V完善服务功能自动驾驶向多场景落地抓取用户行为数据推进高级别自动驾驶进程汽车销量个人用户销量增长企业销量订单增长◼近年来汽车销量增速放缓，随着自动驾驶以及车联网概念的普及，车企也尝试通过技术手段提升车辆的竞争力。从用户端来看，车企可以通过对用户提供车联网服务更好地完善用户画像，研发更契合用户需求的车载功能，提升用户的驾驶体验，增加来自个人用户的销量。从产业端来看，车联网服务可以实现车辆间通信（V2V），进而使自动驾驶汽车进行数据传输，提升自动驾驶的安全冗余，推进自动驾驶场景的应用，为更多的出行运营商提供自动驾驶汽车，增加来自企业用户的销量，率先在智能车机行业进行深入探索的吉利汽车就由此而得益，吉利博越在集成智能车机后实现了月销量翻倍。数据来源：第三方企业访谈2019/3/2815数据驱动精益成长中国车联网行业布局日臻完善智能芯片通讯技术人机交互云技术前装车机后装车机设备操作系统数据分析技术服务用车服务资讯音乐电台视频地图与导航内容服务传统车企造车新势力车联网产品及解决方案OBD盒子手机投屏解决方案整车制造2019/3/2816数据驱动精益成长博泰借助生态资源优势全方位布局车联网硬件服务软件服务云端服务吉利博越NL-3A项目Windlink3.0InkaNet3.0VehicleGateway奥迪安防业务其他合作车企软件硬件云端功能车载系统、地图导航、手机互联、车载支付、车载音频车机、T-box、插拔式PAD、芯片、云平台资源◼博泰致力于为车企提供解决方案，全方位的车联网业务是其布局车联网的战略核心。博泰具备丰富的业务资源，内容服务厂商看重博泰在车企中的影响力，寻求服务落地，车企看重博泰的资源整合能力，丰富车载功能，博泰通过车联网产品和服务，助力两方资源实现互利共赢。全方位车联网服务来源：易观20192019/3/2817数据驱动精益成长极豆以操作系统为核心，主打高端品牌路线操作系统互动导航电话音乐电台车况语音桌面功能服务◼极豆作为入局不久的企业，发挥