易观智库中国移动电台市场专题研究报告2015

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws互联网+电台:优质内容助推平台寻求差异化竞争中国移动电台市场专题研究报告20152015/7/27Monday大数据大价值2研究定义及范畴行业定义研究范畴本报告主要研究对象限于中国大陆地区移动电台业务。报告主要研究中国移动电台市场现状和竞争格局、用户行为分析和发展趋势。报告研究对象主要是以提供有声内容服务的音频客户端。数据来源为易观智库用户雷达的监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。移动电台是指利用平板电脑、车载、可穿戴设备、智能家居等移动终端为音频载体，通过在线、下载等方式，提供语音等服务，内容包括传统电台、音乐电台、相声评书、综艺娱乐、百科知识、小说、影视原音、广播剧、教育培训、新闻资讯等音频内容的业务总称。2015/7/27Monday大数据大价值3目录123中国移动电台市场竞争分析4中国移动电台用户行为分析中国移动电台市场趋势分析中国移动电台市场现状及价值剖析2015/7/27Monday大数据大价值4中国移动电台市场竞争激烈，用户在波动中上涨•据Analysys易观智库分析，2015年第2季度中国移动电台市场活跃用户规模增长到4991万人，较2015年第1季度用户活跃度明显提高。•具体来看，目前的移动电台对“社会化媒体”开发还有提升空间，个性化推荐功能尚不完善。对用户的兴趣挖掘不够深入，未能建立分众化社区，导致用户的活跃度不高。再有，1季度移动电台在侵权问题方面造成部分应用被下架，成为影响用户规模增长的又一个屏障，除了内容质量的良莠不齐、产品同质化严重同样影响了用户的收听体验，因此，正版优质的内容才是留存用户的根本要素。7334.03782.08198.04816.04168.04991.0-48.4%116.8%-41.3%-13.5%19.7%-80%-40%0%40%80%120%160%01000200030004000500060007000800090002014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q2用户规模(万人）环比增长率2014Q1-2015Q2中国移动电台活跃用户规模说明：基于2015年第2季度(易观智库.中国数字消费用户雷达)436万移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。中国数字消费用户雷达采用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。©Analysys易观智库大数据大价值5传统电台到移动电台，从被动收听到主动订阅传输技术播放终端内容编排盈利模式收音机、汽车等可接受无线电信号装置线性播出；按栏目时间固定编排，受传播时段、档位等限制；被动收听智能手机、智能家居、汽载等多介质播放按需点播；按兴趣、场景分类；满足碎片化收听需求传统电台移动电台无线电波互联网主要依靠广告广告、付费收益、版权分销出版、粉丝经济2015/7/27Monday大数据大价值6中国移动电台现有主要功能分类凤凰FM蜻蜓FM喜马拉雅FM直播类点播类推荐类收听内容单元不以频道划分，而是以栏目。电台内拥有海量内容，听众可以自主点播收听。实质上为传统广播电台向互联网的迁移，可实时收听传统广播电台内容。考拉FM酷FM多听FM荔枝FM豆瓣FM龙卷风FM企鹅FM点播类可以根据听众的历史收听记录，识别用户收听兴趣，进行个性化推荐。直播类推荐类优听Radio2015/7/27Monday大数据大价值7政策监管推进移动电台版权市场更加规范，电台创新满足用户需求经济背景促移动电台发展中国宏观经济稳中有进，GDP的持续增长促进国民人均收入的增加，居民娱乐消费增速最快“互联网+”上升为国家战略，互联网行业资本活跃，为各种形式的互联网创新提供了充足的资金。“互联网+电台”是对传统广播行业的变革，是用户的强需求，具有投资价值中国网民渗透率高，移动音频发展迅速，成重要娱乐应用之一在上班路上、家中休息、运动、开车等多个场景，电台可以满足用户的碎片化、便利性需求用户对小说、财经、人文、情感、相声等多种内容形式的音频内容需求强烈社会需求对移动电台加速扩张技术进步加速移动电台的创新3G、4G网络成熟，为用户提供高品质的音频提供了更好的网络解决方案，加强了移动音频的传播效率跨终端的云技术日益优化，语音技术的成熟，加速了音频技术的发展大数据技术的成熟，为分析用户兴趣，精准推送内容提供了技术支持PEST政策监管移动电台向良性发展2006—国务院《信息网络传播权保护条例》2013—文化部《网络文化经营单位内容自审管理办法》2015—《关于规范网络转载版权秩序的通知》2015—《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知》2015—《关于开展打击网络侵权盗版“剑网2015”专项行动的通知》2015/7/27Monday大数据大价值8中国移动电台高速发展期，应用场景多样化2010年豆瓣FM开启了中国首家移动电台，根据用户习惯推荐音乐。之后蜻蜓FM、凤凰FM、多听FM等相继上线，内容以PGC为主，来源于电台广播、电视节目音频等。2013-2014年，随着移动互联网高速发展，以UGC为主要内容来源的喜马拉雅电台上线，用户迅速过亿。由于电台可以满足于用户碎片化、场景化收听习惯。大量移动电台应用涌现，市场进入启动期。2015年，移动电台迎来高速发展时期，除了智能手机之外，移动电台与车载系统、智能硬件结合，深度满足用户驾驶、出行、运动等收听需求。应用成熟期（2018-）市场启动期（2013-2014）高速发展期（2015-2017）市场认可度时间中国移动电台市场AMC模型IIIIIIIVVVIVIIABCDEFGH©Analysys易观智库探索期（2010-2012）豆瓣FM上线，开启电台模式蜻蜓FM、凤凰FM等相继推出，传统广播、电视内容向移动电台迁移各大平台内容差异化明显、版权争夺加强，并开始应用到智能硬件、车载等终端场景智能手机、4G网络逐渐普及，移动互联网时代到来。音频娱乐移动化趋势到来喜马拉雅、考拉FM等移动电台相继成立，用户过亿音频内容价值开始凸显，此阶段主要以传统广播电台网络化为主要特征。传统广播电台收听通路由无线电转向互联网电台移动化为了适应碎片化收听特征。收听栏目按照兴趣、场景划分UGC日益活跃，PGC版权价格激增。移动电台内容多种终端播放移动电台盈利模式更为成熟，营销方式更为多元2015/7/27Monday大数据大价值9中国移动电台产业地图草根主播明星……自媒体个护美妆日化快消3C数码游戏厂商汽车传统电台专业制作团队电视节目酷FM凤凰FM蜻蜓FM喜马拉雅FM荔枝FM多听FM豆瓣FM考拉FM智能手机智能家居可穿戴设备汽车传媒公司纸质媒体网络媒体培训机构高校品牌用户上传2015/7/27Monday大数据大价值10中国移动电台商业模式探究核心资源核心能力盈利模式UGC内容版权内容的签约、聚合能力平台用户平台UGC内容的产出能力PGC内容线上分发、硬件分发、线下分发能力广告费订阅费平台运营能力，平台用户的忠诚度硬件增值分发渠道目前以展示类、音频类广告为主；未来将通过LBS技术，整合周边商家，进行O2O营销联动目前仅有少量优质内容尝试订阅收听。未来订阅收听内容的模式将会更加重要版权内容、平台内部产生的UGC内容可以分销给其他平台或者传统电台移动电台向下游发展智能家居、汽车、可穿戴设备，收取终端增值费用版权分销及出版粉丝经济高人气平台内容，可以通过向粉丝销售衍生品模式，实现盈利2015/7/27Monday大数据大价值11传统电台主要盈利模式来源于广告，移动电台时代盈利模式呈现多样化主要场景：车载盈利模式：来源于广告收入例如：电台广告承销服务：是某电台以承包时段的方式进行广告的招标和与销售挂钩的节目录制主要场景：智能手机未来趋势场景：车载、可穿戴设备、智能家居盈利模式：1、有声内容订阅2、来源展示广告、音视频类广告收入3、硬件增值收入……传统电台移动电台手机场景智能家居场景车载场景可穿戴设备场景车载场景2015/7/27Monday大数据大价值12目录1234中国移动电台市场趋势分析中国移动电台市场现状及价值剖析中国移动电台用户行为分析中国移动电台市场竞争分析2015/7/27Monday大数据大价值13移动电台与社交网络、即时通讯和移动音乐关联度最高0.0%20.0%40.0%60.0%社交网络即时通讯移动音乐浏览器优化工具综合视频安全管理应用商店新闻资讯搜索中国移动电台关联应用分析©Analysys易观智库说明：基于2015年6月(易观智库.中国数字消费用户雷达)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。•Analysys易观智库分析认为，移动电台用户与社交网络、即时通讯领域关联度最高。移动电台用户与之关联度在50.0%以上，但是功能性差异较大，对移动电台领域的冲击不大。•移动音乐与移动电台功能性相似的，主要提供音频内容。在内容展示上移动音乐更细分，而移动电台更丰富，娱乐社交融入更多。未来与移动音乐领域竞争最为激烈。2015/7/27Monday大数据大价值14中国移动电台男性用户更活跃，荔枝FM定位心灵治愈以女性用户为主•从移动电台平台性别情况来看，荔枝FM节目多为情感治愈系，女性用户占其74.7%。除此之外，各平台男女比例均呈现男多女少的态势。这与移动电台平台的内容布局及内容类型有很大关系。•根据中国广播研究报告显示，交通、新闻、音乐是传统广播电台市场份额最高的三大频率。•与传统电台类似，移动电台平台也着重于新闻快讯类的内容上，财经、体育、曲艺等频道也是大量男性用户喜爱的内容频道。53.6%66.5%67.5%68.9%25.3%65.8%69.7%46.4%33.5%32.5%31.1%74.7%34.2%30.3%0%20%40%60%80%100%喜马拉雅FM蜻蜓FM多听FM考拉FM荔枝FM凤凰FM酷FM女男2015年6月中国移动电台用户男女比例情况©Analysys易观智库说明：基于2015年6月(易观智库.中国数字消费用户雷达)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。2015/7/27Monday大数据大价值15移动电台用户呈年轻化趋势，85，90后用户是主力•综合用户个性化需求、互动性以及闲暇时间等因素，移动电台用户分布呈现年轻化趋势。•喜马拉雅FM、荔枝FM等电台90后人群分别占其38.7%、58.5%，较其他平台用户更年轻。•蜻蜓FM、多听FM、考拉FM、酷FM的85后用户居多，占30%以上。•凤凰FM的用户年龄仍以中年用户为主，41岁及以上用户占其46.4%市场份额。38.7%18.8%25.0%28.3%58.5%13.8%24.6%27.5%36.8%38.2%30.4%27.9%24.5%32.3%11.2%6.0%14.6%11.5%3.7%10.7%11.7%10.4%18.4%3.0%11.2%4.7%4.6%9.5%12.2%20.0%19.2%18.6%5.2%46.4%21.9%0%20%40%60%80%100%喜马拉雅FM蜻蜓FM多听FM考拉FM荔枝FM凤凰FM酷FM41岁及以上36-40岁31-35岁25-30岁24岁及以下2015年6月中国移动电台用户年龄分布情况©Analysys易观智库说明：基于2015年6月(易观智库.中国数字消费用户雷达)436万安卓移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。2015/7/27Monday大数据大价值16二三线城市用户活跃度最高•不同电台用户分布地域，主要集中在省会城市以及地级市地域。这部分地域经济发展速度快，人均收入一般，娱乐活动相比一线城市要少。•来自地级市和其他省会城市的用户是主要用户群体，喜马拉雅FM、蜻蜓FM占分别占5