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2018ChinaLeadingAutotech50中国领先汽车科技企业502019年3月毕马威创新创业共享中心毕马威中国KPMGChinaAutotech毕马威中国汽车科技©2019毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。©2019毕马威会计师事务所—澳门合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。2免责说明：本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础，在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，除前述免责内容外，毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何隐含的保证，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件所含信息有关的任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若前述条款的任何部分因任何原因不能完全执行，其余部分内容仍然有效。目录赋智于车驾驭未来总体概况中国领先汽车科技50介绍附件附件一政策法规更新附件二术语缩写汇编附件三毕马威中国汽车科技专家附件四毕马威汽车行业洞察61779808384854关于毕马威联系我们8689关于毕马威创新创业共享中心8701020304©2019毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。©2019毕马威会计师事务所—澳门合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。3卷首语竞合，成为汽车行业参与者关系的常态毕马威2018中国领先汽车科技企业50评选（第二届）近期落下帷幕。回顾今年的企业访谈，我们关注到数字化技术进一步在汽车产业各细分领域深入融合和变革——不论是自动驾驶、出行方式还是新能源汽车领域。毕马威调查发现，超过80%的汽车行业高管意识到，他们不仅需要重新思考商业模式变革，更需要考虑是否要与可能的利益相关者，甚至是竞争者进行合作。传统整车厂及一级供应商除了在传统市场激烈竞争外，也纷纷在新技术、出行领域及基础设施等需要大规模投资或技术投入的领域，开展了越来越多的合作。可喜的是，我们看到，中国经过近几年的创新创业探索，汽车行业领军企业在如何与创业企业合作，有了更具可操作性的经验。商业应用，是汽车科技企业的发展战略重点尽管汽车产业创新的未来发展空间巨大，但面临着经济新常态和市场的变化，构建可落地、规模化的解决方案，形成商业闭环，是今年汽车科技企业更关注的核心问题之一。这一观点能够达到普遍共识，对于推进行业成熟稳健发展来说十分重要。我们认为，未来在汽车科技领域领跑的明日之星将是一批把基于实际需求的应用思维（城市、园区、工业等场景）与可持续的技术方案（电动化、网联化、共享化、智能化）、基础设施（车联网、电网、交通设施）相结合的企业。陶匡淳毕马威亚太区及中国主席KPMGChinaAutotech毕马威中国汽车科技吴剑林毕马威中国信息与科技行业主管合伙人赋智于车驾驭未来01©2019毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。©2019毕马威会计师事务所—澳门合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。5赋智于车驾驭未来注：以上图示顺序不分先后，根据公开信息仅作示意性整理，以供参考，并非完整列示。智能网联ADAS方案提供商汽车制造汽车后市场出行方式OTATSP传感器高精地图机器视觉内容提供商软件服务提供商数据安全数据服务商停车泊车芯片语音识别自动驾驶解决方案车队管理网约车换电模式充电桩及配套汽车维修与配件汽车电商车主服务数字营销新晋整车技术解决方案总体概况02©2019毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。©2019毕马威会计师事务所—澳门合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。7总体概况毕马威中国2018领先汽车科技50关于毕马威中国领先汽车科技50参选企业范围毕马威作为全球领先的专业服务机构,一直重视科技行业的深耕。我们观察到技术演进在汽车及出行领域正带来更多的模式创新和技术创新。为促进中国汽车科技领域的发展以及为该领域内创新创业企业的成长提供支持，毕马威于2017年首次设立汽车科技榜单。自榜单首次发布以来，获得了行业内的高度认可，并在汽车科技领域建立了影响力。为进一步促进中国汽车科技领域的行业合作，助力更多有潜力的、未上市的创业公司发展，毕马威中国正式启动2018领先汽车科技50企业评选，通过线上模型和线下专家团队综合评选机制，评选优质企业，助力企业发展。2018年榜单在首届评选基础上进一步扩充评选范围（如下），所述领域持续经营至少九个月、未上市的中国企业均可作为参选对象。©2019毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。©2019毕马威会计师事务所—澳门合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。8案头调研（Desktopresearch）基于毕马威对汽车产业长期观察，提炼汽车产业生态现状。数据模型分析（Dataanalysis）基于毕马威中国汽车行业大数据平台，分析创投图谱。采用毕马威自主开发的创业企业洞察力模型SIP，对企业进行量化评估。实地访谈（Fieldinterview）毕马威中国汽车科技50合伙人团队对报名企业实地走访企业创始人及高管团队访谈。专家访谈（Expertsinterview）通过对汽车领军企业的高管、科研领域的专家与学者等业内专家进行访谈，听取业内人士对产业及细分领域的认知和见解。总体概况（续）8©2019毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。©2019毕马威会计师事务所—澳门合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。评委会组成我们的评审委员会由50多名具有多年专业服务经验的毕马威全球及中国区合伙人专家委员组成，覆盖汽车、数据、网络安全、资本市场、创业投资、风险管理等多个领域。并且项目组与汽车领域领军企业的高管、专注汽车领域的投资人、科研领域的专家学者等共同进行探讨。评选方法核心评价维度1对传统汽车产业的变革与赋能市场认可度与细分领域发展潜力估值与资本市场认可财务健康状况与增长水平团队能力与企业创新机制技术和商业模式的创新©2019毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。©2019毕马威会计师事务所—澳门合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。9本届榜单，除评选出50家领先企业之外，我们还关注到了一批成立5年以内且独具技术特色的企业，特设立新锐企业榜，共10家企业入围。我们从几个不同的角度，对全部60家企业进行了统计分析，详情如下：汽车科技汇聚了信息技术和汽车两大行业高端人才。入围企业中有56家企业分布在上图所示区域。结合公司核心业务分布情况分析，以北京为核心的京津冀区域，积聚了大量的人工智能领域人才，在智能网联相关产业具有显著优势；长三角地区拥有完备的汽车产业链，零部件公司的强集聚效应使其具备在汽车后市场持续发力的能力；珠三角地区依托地方产业优势，更偏向于智能硬件、智能制造等终端硬件设备的制造。北上广深等一线城市在科技人才的培养、聚集和储备上优势显著，区域虹吸效应明显。本届榜单中，智能网联类企业占比较高，其中含10家新锐榜入围企业；过去一年该细分领域发展相对稳健，企业在技术研发、实际场景应用以及与OEM/Tier1的合作中不断成长。汽车后市场，作为产业互联网战场之一，正在进行着用户体验和运营效率重塑的变革，本届榜单持续关注了赋能4S店、流通、保险、维修、零配件等的相关企业。出行方式领域，头部出行平台占据市场垄断地位，但整车厂背景平台增加，社交平台、地图入口及流量门户逐渐分流；本届榜单还关注了赋能车队管理、货运物流的企业。新晋整车厂经历交付关键期，虽面临巨大风险和不确定性，但作为新兴力量，在ICT技术与汽车制造的融合、用户交互和体验各方面给业界带来新变化和启发，仍为本届榜单中一个重要组成部分。1）核心业务分布：2）地域分布：4深圳3广州13上海3南京30北京单位：家注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业3712650510152025303540智能网联汽车后市场汽车制造出行方式298总体概况（续）823苏州京津冀长三角珠三角注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业©2019毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中