汽车行业车闻天下第133期2019CES汽车电子产品盘点20190116中信证券40页

中信证券研究部2019年1月16日车闻天下第133期2019CES汽车电子产品盘点陈俊斌、宋韶灵目录CONTENTS11.CES简介2.汽车消费电子产业趋势3.新发汽车电子产品4.相关投资标的2CES简介全球最具影响力的消费类电子产品展览会之一CES2019于1月8日至11日于美国拉斯维加斯举办。全球约4500家公司参加了展览，其中中国公司约为1200家。国际消费类电子产品展览会（InternationalConsumerElectronicsShow，简称CES）始于1967年，每年1月在美国拉斯维加斯举办，是全球最大、影响力最广泛的消费类电子技术展览之一。CES由美国消费电子技术协会（ConsumerTechnologyAssociation，简称CTA）举办。CTA通过制定科技政策、组织大型展会、进行市场调研、和建立行业战略关系来促进消费电子行业的发展。会员企业的经营涉及音频、视频、移动电子、通讯、信息技术、多媒体产品及各种零部件的设计、开发、生产和销售以及各种服务。CTA全体会员企业的2018年营业额超过3980亿美元。资料来源：CTA官网目录CONTENTS31.CES简介2.汽车消费电子产业趋势3.新发汽车电子产品4.相关投资标的4汽车消费电子产业技术趋势资料来源：CTA官网，车云网产业技术趋势智能座舱自动驾驶万物互联5汽车消费电子产业技术趋势年度热点主题主要公司和产品2019自动驾驶奔驰：VisionUrbenatic,全新Cascadia；丰田：TRI-P4；日产：I2V；本田：AWV，PATH；法雷奥：Drive4U；采埃孚：ProAI；百度：Apollo企业板，Apollo3.0；英伟达：DRIVEAutoPilot和8.0DRIVE软件套件。智能座舱宝马：VisioniNEXT；奥迪：“奥迪体验之旅”；法雷奥：VoyageXR，概念智能座舱；伟世通：SmartCore,DriveCore；佛吉亚：未来座舱；红旗：“旗境”智舱。万物互联采埃孚：独有物联平台；博世：人工智能赋能物联网。2018电动汽车奔驰：多媒体交互系统,电动概念车ConceptEQA，氢燃料混动GLCF-cell；日产：IMx零排放概念车；拜腾：首款量产概念车；小鹏汽车：G3。自动驾驶高通：骁龙820Am汽车平台；英伟达：Xavier；百度：Apollo2.0；英特尔：Mobileye高精地图。车联网福特：城市移动解决方案。2017自动驾驶NVIDA：自动驾驶平台、XAVIER超级人工智能车载系统、松下自动驾驶概念车。人机交互宝马：HoloActiveTouch人机交互系统；大众：数字座舱概念产品。2016自动驾驶奥迪：E-tronquattro概念SUV，半自动驾驶系统接近量产；福特：新一代Fusion混动自动驾驶测试测车；起亚：发布自动驾驶汽车规划；博世：自动驾驶执行系统集成；德尔福：发布V2E模块。人机交互博世：大屏幕+触觉反馈；沃尔沃：Concept26，流媒体视频播放；大众：全新车载信息系统；宝马：AirTouch。2015无人驾驶奔驰：无人驾驶概念车F015LuxuryinMotion；奥迪：自动驾驶汽车Jack；宝马：全新自动驾驶技术；丰田：无人驾驶样车。人机交互宝马：全新iDrive系统原型；福特：Sync3系统拥有强大的语音控制功能；大众：GolfRTouch概念车触屏解决方案。智能汽车安全博世：塞车辅助系统；宝丽来：智能化车载摄像；宝马：360度碰撞防护。2014智能汽车谷歌：领衔成立汽车开放联盟；英伟达：TegraK1移动处理器；奥迪：TJA堵车辅助系统；宝马：新一代自动驾驶系统、自动泊车系统；奥迪、法雷奥：自动代客泊车。资料来源：CTA官网，车云网，中信证券研究部目录CONTENTS61.CES简介2.汽车消费电子产业趋势3.新发汽车电子产品4.相关投资标的7自动驾驶——奔驰VisionUrbanetic概念车资料来源：CTA官网，车云网，中信证券研究部VisionURBANETIC概念车和全新福纳莱CascadiaVisionURBANETIC：通过更换两种不同的车身，来分别实现运人、运货的功能。更换车身的操作也非常简单，只需要几分钟便可以完成。VisionURBANETIC所有的驾驶功能都放置在底盘中，因此车辆甚至可以从一个地方驾驶到另一个地方而无需连接车身。全新福纳莱Cascadia：标配L2级自动驾驶技术。DetroitAssurance5.0能够分别对制动、加速及转向功能进行独立控制，通过整合雷达及摄像头采集的信息，能够在全车速范围内进行综合驾驶控制。此外，其还标配自动感应雨刷、自动大灯、智能远光灯以及限速标识、车道保持、转弯盲区预警等辅助功能。全新福纳来8自动驾驶——奔驰未来规划福纳莱新车将在7月份实现量产，并于2019年内正式上市。戴姆勒卡车在CES上宣布，未来几年将在全球投入5亿欧元（约合5.7亿美元），并创造超过200个新岗位，力求在10年内实现高度自动化驾驶卡车（SAE标准L4级）的投产使用。资料来源：dieselprogress.com，车云网9自动驾驶——丰田丰田自动驾驶原型车TRI-P4资料来源：CTA官网，车云网，中信证券研究部自动驾驶原型车TRI-P4发布丰田在CES上推出了旗下第四代自动驾驶原型车TRI-P4，称最快将于今年春季上路。新车上配备了更强大的计算能力，可以更加迅速地识别传感器输入的数据、处理更多平行算法。P4拥有更广范围的摄像头和传感器，尤其优化了近距离图像识别能力，并根据全新LS的设计调整沿用了8传感器的激光雷达系统，还包括一颗更大视野的毫米波雷达、图像传感器中跟新的芯片、并新增加了两颗摄像头和配套的图像传感器，一颗向前，一颗向后。TRI-P4的传感器和摄像头10自动驾驶——日产无形可视化技术的工作方式资料来源：CTA官网，车云网，中信证券研究部无形可视化（Invisible-to-Visible，I2V）通过车内外传感器和储存在云端的数据，在车辆周围创造一个360°虚拟空间，叫做Metaverse，提供道路、路口信息以及附近的行人信息。数据采集首先通过ProPILOT半自动驾驶系统的车内外传感器，向日产“全向感知技术Omni-Sensing”云端传输，之后日产的SAM无缝自动出行（SeamlessAutonomousMobility）技术对所收集的实时路况信息进行分析。作为驱动整个I2V技术的核心，Omni-Sensing就像是“中枢神经”，实时收集交通环境、车辆周边及内部数据，它会用这些数据“测绘”一套周围的空间。I2V构建可视化虚拟空间展示11自动驾驶——奥迪资料来源：CTA官网，车云网，中信证券研究部奥迪——基于蜂窝技术的网联汽车技术(C-V2X)奥迪在此次的CES展会上，还带来了和杜卡迪、福特、高通一起跨品牌合作的“基于蜂窝技术的网联汽车技术(C-V2X)”。这项技术可以使用当今的移动网络和未来的5G网络，将传输时间缩短到毫秒以内。基于蜂窝技术的网联汽车技术（C-V2X）12自动驾驶——威马威马与百度达成战略合作资料来源：CTA官网，车云网，中信证券研究部与百度达成战略合作，L3级自动驾驶方案2021年量产在CES期间，威马汽车和百度宣布达成战略合作，双方将在L3及L4级别自动驾驶解决方案领域达成长期战略合作伙伴关系，并成立“威马&Apollo智能汽车联合技术研发中心”，共同研发自动驾驶解决方案。在CES现场，双方联合展出了一台以威马EX5为原型的测试车，所搭载的Apollo部分功能可实现高速路况下的自动驾驶功能，如前车跟随、自动巡航、车道保持、自动变道等。威马EX5测试车13自动驾驶——本田AWV和PATH机器人资料来源：CTA官网，车云网，中信证券研究部AWV、PATH机器人和V2G互连技术AWV（AutonomousWorkVehicle）自动驾驶作业车辆：通过自己的传感器和GPS，可以判断、识别当前的路况并自动导航到目的地，可以承担包括搜索营救在内的多种有助于农业、能源、气象部门的特殊任务。PATH（PredictingActionoftheHuman）机器人：通过摄像头和传感器识别周围环境，在避开行人和障碍物的情况下，以最佳路线前往目的地。本田还首次展示了无线V2G（Vehicle-to-Grid）互联技术，一个车对电网的双向能量管理系统。本田通过利用车内电池的储电能力反向储存电网中的电能，并平衡电网中电能供应和电动车的需求。本田无线V2G互连技术14自动驾驶——现代展台的Elevate资料来源：CTA官网，车云网，中信证券研究部“终极移动汽车”——Elevate这款概念车的外形与是常规的汽车形态不同，它也有四个车轮，不同点在于车轮和车身通过机器腿的机构连接在一起，这样设计的好处是提高车辆移动的灵活性，可以向任何方向移动。Elevate概念车并非是传统的家用汽车，它的到来，是为了解决战争、自然灾害等的救援工作，将会大大减小救援的难度。Elevate概念车还展示了纽约出租车的概念，它可以爬楼梯来接坐轮椅的乘客，让他们只需简单地进入车内。Elevate能够适应复杂地形环境15自动驾驶——法雷奥Drive4U的路试视频资料来源：CTA官网，车云网，中信证券研究部Drive4U自动驾驶允许操作员远程实现对车辆的操控。远程操作员通过一个模拟的驾驶舱来进行操控，模拟驾驶舱包括三块显示屏、方向盘与油门刹车等控制装置。三块显示屏上会显示出车载摄像头（包括前视、后视、环视摄像头）会将车辆周围环境、车内后视镜影像以及车辆360度全景影像实时传输过来的影像，让远程操作员与驾驶员有相同的视野内容；而方向盘上则有一个控制状态显示标志，让远程操作员知道车辆是否已经处于远程控制状态。当远程控制开启后，远程操作员即可以像正常开车一样进行车辆的操控。Drive4U的传感器信号处理16自动驾驶——法雷奥法雷奥宣布与美团就最后一公里无人配送技术达成战略合作。结合美团的应用场景和无人驾驶技术，法雷奥将为无人配送车辆的研发提供包括但不限于电机、传感器、照明及热管理等关键零部件及相关技术。资料来源：北京商报，车云网17自动驾驶——采埃孚采埃孚ProAI系列资料来源：CTA官网，车云网，中信证券研究部新一代ProAI+传感器矩阵ProAI：新一代ProAI产品被称为ProAIRoboThink中央控制器，新增可扩展的计算能力和自带图像处理器，为L4级及以上自动驾驶应用服务。ProAIRoboThink拥有150teraOPS的计算能力（相当于每秒150万亿次计算），且可模块化组合最多4个单元，实现约600teraOPS的总计算能力。超强传感器矩阵：77千兆赫高分辨率雷达+激光雷达+100度的视角和170万像素S-Cam4车辆摄像头+车内三维摄像头+Sound.AI。采埃孚传感器矩阵助力自动驾驶18自动驾驶——采埃孚采埃孚宣布，基于L2+的英伟达DriveAutopilot的ProAI新产品将于未来12个月内实现生产。资料来源：CTA官网，车云网19自动驾驶——百度百度Apollo企业版资料来源：CTA官网，车云网，中信证券研究部Apollo企业版（ApolloEnterprise）与Apollo3.5Apollo企业版：将会提供「软硬一体化+云端」的解决方案。其中，软件会与合作方进行联合开发；硬件方面则相对灵活，可以由客户自行选择供应商；而云端能力，包括高精度地图、在线数据存储与处理服务、OTA等，则是这次Apollo企业版的重要竞争力所在。Apollo3.5：新增城市道路场景；发布CyberRT计算框架；仿真测试功能升级；仿真测试功能升级。百度Apollo3.520自动驾驶——MobileyeMobileye宣布与英国国家测绘机构——英国地形测量局（OrdnanceSurvey）达成了一项旨在为英国组织机构和企业提供高精度定位数据的合作协议。资料来源：CTA官网，车云网，中信证券研究部21自动