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新能源汽车汇报人：xx目录定义及类型01发展现状及趋势02产业链0301定义及类型定义：新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的具有新技术、新结构、技术原理先进的汽车。主要类型：纯电动、混合动力、燃料电池、氢发动，增程式、甲醇、气动、飞轮、插片机电容。02发展现状及趋势发达国家：市场推广方面，新能源汽车的产销步入了快速发展的新阶段。政策规划上，近年来，美、日、德等汽车工业强国先后发布了关于推动包括混合动力汽车在内的新能源汽车产业发展的国家计划。中国企业发展现状：一种通过自身拥有资源寻求道路，一种政府鼓励，政策支持。技术发展现状：形成了以纯电动车、油电混合动力、燃料电池三条技术路线为“三纵”，以多能源动力总成控制系统、驱动电机及其控制系统、动力蓄电池及其管理系统三种共性技术为“三横”的电动汽车研发格局。市场发展现状：中国传统汽车工业市场状况良好，表现在汽车产销量增长迅速。同时新能源汽车销量也逐步增加，2019年中国纯电动汽车销量为97.2万辆，插电式混合动力汽车销量为23.2万辆。02发展现状及趋势智能化、电动化、网联化（1）政策：我国由于能源安全与弯道超车的计划，延长了对于新能源补贴2年，应对疫情影响，但未来逐渐取消补贴是趋势。份额会向龙头倾斜，市场集中度会提高。（2）技术：提高安全性和能量密度，减少充电时间。（3）智能化的需要：传统燃油车采用分布式的电子电气架构，每一个控制单元是由不同的厂商生产的，他们各自的数据结构和编程语言不尽相同，这就使得控制单元之间数据的共享和交互很难实现，而智能汽车对数据处理和信号传输的需求很大。03产业链上游-资源：有色金属行业，主要是锂、钴、镍。中游-三电：主要由电池、电机、电控等环节组成。中游环节，除了重点关注动力电池厂商以外，还可以关注动力电池的四大关键组件：正极、负极、隔膜和电解液。下游-整车生产与销售：主要由主机厂、批发零售体系组成。后市场-汽车充电、运营、报废回收：主要由充电桩制造与运营、整车运营、电池回收等企业构成。03产业链-上游主要由金属资源锂矿(天齐锂业)、钴矿(华友钴业)、稀土矿产类等企业组成。这个行业已经形成寡头格局，也带有一定周期属性。03产业链-中游能源汽车的中游主要是三电：电池、电控和电机。其中动力电池是最重要的部分，能占到新能源汽车整车成本的40%。制造商方面，国内有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能，国外有松下、LG。电池目前普遍应用的电池技术水平，目前市面上电池主要应用的是三元锂电池和磷酸铁锂电池，三元其实就是指的电池正极的三种材料，市面上的主流三元锂电池又分为镍（Ni）钴（Co）锰（Mn）酸锂电池（NCM）和镍（Ni）钴（Co）铝（Al）酸锂电池（NCA）。而磷酸铁锂电池代表就是比亚迪刚出的刀片电池。按目前的趋势，下一阶段大批量量产的NCM电池就是NCM811，这个811分别就是镍（Ni）钴（Co）锰（Mn）三种材料的所含比例。03产业链-中游三元镍钴锰酸锂电池刀片电池03产业链-中游03产业链-中游电控我们再来说说电控BMS（电池管理系统），其主要作用就是管理电芯的温度及充电放电等过程，使电池达到最佳工作状态。BMS的技术能力直接决定了电池包的使用寿命和续航里程，这两项指标也是直接击中了市场痛点。根据相关机构的BMS拆解试验分析，得出特斯拉的BMS是目前最成熟的系统。其系统最突出的一个优势便在于能够自行进行大数据分析，然后进行自我强化，其根据每次行驶和充放电过程中收集的相关数据进行分析优化，直接体现的效果便是续航里程的稳定和提升。承载这强大的算法便是其自我研发的专用芯片，其核心芯片FSD神经网络加速器（NNA）可以达到2100FPS，是英伟达Xavier的7倍，但每英里功耗约为250瓦，这便是其硬件优势所在，而软件也是其自主开发。03产业链-中游电机目前电动车主流电机为永磁同步电机，具有效率高、转速范围宽、体积小、重量轻、功率密度大、成本低等优点，但目前国内电机在峰值转速、功率密度及效率方面与国外仍存在一定的差距。峰值转速：国内水平普遍在10000rpm以下，国外基本在10000rpm以上。功率密度：国内水平普遍在1～2kw/kg区间内，国外基本在3kw/kg以上。效率：国内目前最高效率可以达到94%-96%，基本与国外顶级水平持平，但在高效区面积这一块，还有一定差距。国内高效区面积占比集中在70%～75%，国外基本达到80%。03产业链-中游正极材料-行业盈利能力变化，毛利率与技术领先程度同步:杉杉能源、当升科技、容百科技、德方纳米为正极材料领域有代表性的企业；其中杉杉能源为消费LCO龙头，德方纳米为动力LFP龙头，当升科技与容百科技均以高镍三元为特色。负极材料:由针状焦涨价引发的人造石墨负极材料进入尾声，石墨化内部配套叠加地方优惠电价有利于负极材料企业控制成本，负极材料将回归降价通道。电解液:六氟磷酸锂过剩产能消化，价格有望触底反弹;溶剂碳酸乙烯酯EC由于环保压力去产能导致价格上涨;电解液或将涨价。隔膜:湿法隔膜加速渗透，涂覆比例持续提升;产品单价维持快速下降趋势，行业毛利率或下滑。03产业链-下游下游-整车生产与销售：主要由主机厂、批发零售体系组成。新能源汽车的下游就是特斯拉、比亚迪这样的整车厂商。对于整车企业来说，因为它是对C端的，带有消费属性。重点是看它有没有出爆款车，因为一个爆款车型，可以很大地提高产能利用率，增厚企业利润。出爆款产品的逻辑对很多消费类行业都适用。03产业链-后市场后市场-汽车充电、运营、报废回收：主要由充电桩制造与运营(特锐德)、整车运营(曹操专车)、电池回收(格林美)等企业构成。谢谢观看ThankYou