红酒市场调研报告

红酒市场调研报告大纲•目前红酒市场分析–竞争者状况–购买者状况–中国红酒市场份额预测•我们的现状–产品–品牌–资金•战略目标设计•可能的战略方案–产品–经销模式–销售支持–产品推广竞争者状况1网售美国红酒数量、价位分布表数据来源：主要售酒类网站，分类为“美国红酒”的数量统计该数据并不代表实际销售中的状况，但可作为供应商销售趋势的参考通过该数据可了解网售渠道中：美国红酒的市场普及率大部分供应商/经销商美国红酒产品线的分布主打产品价格区间如果做网售渠道的话，可能的合作伙伴网售美国红酒价位-数量分布表5815010098368390501001502001-99100-199200-299300-499500-799800-9991000以上价位数量我们的发现：•在售的489类酒中，价格200元的为208类，200~400元之间的为200类，占据了80%的分布•以也买酒网为例，美国红酒为108类，占其红酒数量的6%。•品酒客、酒仙网、红酒网这三个网站没有美国红酒，其中品酒客专做法国红酒。而酒仙网酒类相对较少（法国60类，澳大利亚15类，俄罗斯7类，德国4类，阿根廷4类，意大利5类，西班牙2类，葡萄牙1类）网站名称网址1-99100-199200-299300-499500-799800-9991000以上合计也买酒网我要红酒网51wine/00100012波波球道喜红酒网品酒客p9k/无天天红酒网365wine/0772911238咏葡网everwines/00350008酒仙网jiuxian/无酒圈网天天美酒网ttwines/1125161010164酒美网winenice/12207810048929红酒网929/023182193882浪漫红酒网hong9net/01000001品尚红酒网pinwine/341030011康缔红酒网contiwine/40000015红酒网imredwine/无合计581501009836839489各网站红酒价格、数量细表竞争者状况2实地走访我们了解到：酒庄：低于100元的红酒非常少，只有几个品种；200元~400元之间选择最多，不同产地的有几十种之多；500元以上基本为送礼使用，有礼盒包装，选择也较多；购自用酒一般都选择100元~200元价位；大多数购买者无法分辨好坏，多数听销售人员推荐，法国红酒销量最好。某酒庄1月份销售额62万，约销售1800瓶左右中低档酒。仓储式超市：低于100元的进口红酒种类很多，大多数购买者根据价格、对酒包装的感觉进行购买。餐饮：国内、进口红酒均备的店较少，多数备国内货品。酒店/夜店：各国产地红酒均有，价格不等。夜店消费多为进口红酒，以次充好，利润空间较大。购买者状况1淘宝网近1个月销售红酒数量、价位、产地分布表数据来源：淘宝网1个月内红酒销量前38位排名该数据并不代表全部市场销售状况，但可作为对购买者分析的参考通过该数据可了解网售渠道中：消费者对红酒的认知网销中主打价格区间各红酒产地的销量网销渠道销售总量预测网销占中国红酒大盘的比重淘宝网进口红酒月销售量分布图32%14%37%8%9%法国德国西班牙智利意大利淘宝网进口红酒价格-销量表81145916152702000400060008000100000-99100-199200-299价格销量我们的发现：•100元左右的进口红酒是网络销量的主力，价格是权重最大的购买因素•西班牙和法国产地的红酒销量最高，美国红酒成交量极低•淘宝近春节月销量16000支左右，全年销量约在20万支左右淘宝网站进口红酒销量排名细表销量排名销量价格产地1217271西班牙21602116西班牙31434115德国（甜白）4121698法国595998西班牙6914209智利7778128法国875698德国（甜白）9570110意大利（起泡酒）10513119西班牙1145939法国12399132意大利13374117意大利1431279西班牙1526463西班牙1622857西班牙17216209智利（干白）18214297法国1919468法国20183208法国销量排名销量价格产地2118058法国2217938法国2317368法国2416549法国25154132法国26150118智利（起泡酒）27146238法国2813739.8法国29131265法国3012054法国3111039法国3210849意大利3310575法国349649法国3595158法国369475法国3792110法国388758法国购买者状况2各类团购网近1个月团购进口红酒状况数据来源：1个月内组织的团购红酒情况团购目前是一线大城市消费的新趋势，商家一般会采用让利方式推广某产品，该数据并不代表全部市场销售状况，但可作为对购买者分析的参考通过该数据可了解网售渠道中：消费者对红酒的认知团购主打价格区间、红酒产地团购网站进口红酒价格-数量图126171209207020004000600080001000012000140000-99100-199199-299价格数量团购网站进口红酒月销售量分布图79%9%4%4%2%1%1%法国澳洲德国美国摩尔多瓦西班牙智利我们的发现：•进口红酒总成交量为14033瓶，最低成交价为45元/瓶，最高成交价为220元/瓶•其中法国酒的成交量最大，为11188瓶，占总销售量的79%•仅一个团购推荐美国红酒，成交量532瓶，占总量的4%，价格48元•平均每次团购销量约为400瓶中国红酒市场份额预测资料来源：chinawineunion/news/data.asp?id=4366按此报道保守预测：•年销量12亿瓶•进口红酒1.2亿瓶•法国红酒6000万瓶•其他产地约6000万瓶根据：网店中美国红酒种类占比、团购美国红酒数量占比综合估计——美国红酒的市场份额约在4%~10%之间，即240万瓶到1200万瓶之间分析结论进口红酒中，法产所占份额最大，美国红酒占比很小，但市场整体提升空间大，利于进口红酒的发展。消费者对美国红酒认知度非常低，不是购买时排在前三位的红酒产地，如果让消费者自行选择，基本不会考虑购买美国红酒。如采取大力推广某品牌美国红酒，很可能成为第一个教育消费者观念的人，费时费力费钱，还可能成为市场的牺牲者。红酒消费目前还是中低端产品，即百元内最容易接受，300元左右的产品品种最丰富，竞争最激烈。与干红相比，干白的销量和推介都较少，暂不做主要产品研究。销售推荐最能左右红酒销售，大多数消费者无能力辨别红酒质量；其次是价格和包装因素，同等价格的美、法红酒，大多数人会选择法国红酒，但若美国红酒略低且包装良好，则成交可能增大。很多酒庄会根据自己的评判，对红酒重新进行定价，因此，在经销渠道选择和价格设计上，需更多斟酌。我们的现状优势：有4个名称3种颜色的品牌可用，可设计相对丰富的品牌路线酒厂合作，可控制价格、品质劣势：现有人员缺乏对酒类消费品市场的了解和经验，需要时间熟悉市场现有人员市场开拓能力有待检验有待明晰：此项业务中投入的资金总量？与酒厂方的合作是否对年销量有要求？首批300万-500万瓶希望多久销售完毕？战略目标设计时间说明年销量第一年试水：大连市场直销，招收3-5家外地经销商20万瓶第二年稳固：在原有基础上招收5-10家经销商40万瓶第三年扩大：经销商数量达到20家左右80万瓶第四年稳固：经销商数量达到30家左右120万瓶第五年持续：经销商数量达到50家左右，成为国内市场美国红酒销量前3名的进口商200万瓶说明：未必符合实际运作的发展，需根据第一年试水后调整销量目标战略方案-产品•建议使用NAPAHILL和NAPASKY进行品牌注册•NAPAHILL译为“纳帕山谷”，红标为低端酒（售价100元）,蓝标为中低端（售价400元），白标为中高端（售价800元）•NAPASKY译为“纳帕天空”，为高端品牌，只用蓝、白两标，蓝标为售价2000元左右，白标售价6000元左右或更高，还可考虑做成限量版的样子•产品价格：规定最低销售价格，避免自毁品牌。产品线配比：低45%，中45%，高10%•初期暂不考虑进口干白，当熟悉市场后再丰富产品线；亦不建议各种层次进口大量，先小规模了解市场反应后，根据市场调整备货和营销策略。战略方案-经销模式方式说明优点缺点结论直营店大客户销售互联网销售经销商活动/专题营销