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2019年1月中国房贷市场报告12019年1月中国房贷市场报告发布单位：融360大数据研究院作者：李唯一刘倩报告介绍中国房贷市场报告属于融360大数据研究院市场数据监测及分析类报告，主要统计监测并分析国内重点35个城市房贷市场数据。本报告数据维度包含：首套首付、首套利率、二套首付、二套利率、放款时间、银行平均利率等。目前数据维度及监测频率均可实现订制需求，数据监测最高频率为周/次。本报告主要针对全国利率变化情况，依据监测数据对当前利率形势及未来利率趋势作出分析判断及解读，并结合政策动向及重点城市实际情况对城市利率变化原因、影响及未来变化趋势作出分析。2019年1月中国房贷市场报告2内容摘要融360大数据研究院监测数据显示：2019年1月全国首套房贷款平均利率为5.66%，相当于基准利率1.155倍，环比上月下降0.35%；同比去年1月首套房贷款平均利率5.43%，上升4.24%。2019年1月在全国35个城市533家银行中，有16家银行分（支）行首套房贷款利率上升，占比3.00%，较上月新增8家银行分（支）行；有34家银行分（支）行回调利率，占比6.38%，较上月减少20家；有479家银行分（支）行首套房贷款利率较上月持平，占比89.87%。2019年1月全国首套房平均利率最低的城市前十分别为上海5.09%、厦门5.36%、大连5.36%、北京5.43%、福州5.46%、太原5.47%、乌鲁木齐5.47%、天津5.46%、昆明5.54%、广州5.55%。在融360大数据研究院监测的35个城市首套房贷款平均利率中本月最低值为上海5.09%，持平上期；最高值为武汉6.16%，较上月下降8BP。报告结构：房贷市场数据、典型城市数据、房贷市场走势样本选取：本期融360大数据研究院选取了66家银行位于全国35个重点城市的533家支行。采集时间：1月1日-1月31日。数据说明：1.采集的房贷利率和首付水平均为给到一般客户的最低水平。2.所有平均利率计算方式均取样本数据的算术平均数。3.若对银行样本数据有疑问，欢迎与我们沟通联系，联系方式见文末。2019年1月中国房贷市场报告3目录一、房贷市场数据...........................................................41.1全国首套房贷款利率变动情况.............................................41.1.1全国首套房贷款平均利率为5.66%连续两月回落........................41.1.2首套利率执行基准上浮15%及以上银行数量为346家....................61.1.3首套首付政策稳定政策性住房存在首付优惠............................71.1.4上海首套平均利率仍为最低天津进入前十..............................81.1.5一线城市仅北京下调2BP二线城市大面积回调..........................81.2全国二套房贷款利率变动情况............................................101.2.1二套房贷款平均利率为6.02%继续回落...............................101.2.2二套房首付情况暂未变化............................................12二、典型城市数据..........................................................132.1北京：首套平均利率下降2BP首套最低仍执行基准上浮10%..................132.2上海：首套利率持平上期最低执行95折优惠..............................142.3广州：首套房贷利率止降二套利率持平上期...............................152.4深圳：首套平均利率为5.57%较上期持平.................................162.5武汉：多家银行首套房贷利率高位回落均值下降8BP.......................172.6成都：首套利率平均值略涨主流执行基准上浮15%.........................182.7天津：多家银行下调首套房贷利率平均利率回落23BP......................192.8青岛：房贷利率近一年首跌首套利率平均值下降12BP......................202.9哈尔滨：利率均值大幅下跌部分银行首套执行基准上浮5%..................212.10大连：首套房贷平均利率下降8BP二套平均利率为5.65%...................22三、房贷市场趋势..........................................................233.1资金充裕支撑利率下行降低刚需成本.....................................233.2因城施策加快租售并举缓解供需压力.....................................242019年1月中国房贷市场报告4一、房贷市场数据2019年1月份，全国首套房贷款平均利率为5.66%，较上月下降2BP。本月利率下调银行数量较上月减少，首套平均利率出现连续两个月下降，未来整体利率继续回落的可能性较大。1.1全国首套房贷款利率变动情况1.1.1全国首套房贷款平均利率为5.66%连续两月回落图1-1近一年全国首套房贷款平均利率走势数据来源：融360大数据研究院从全国首套房贷款平均利率走势来看，2019年1月全国首套房贷款平均利率为5.66%，相当于基准利率1.155倍，环比上月下降0.35%；同比去年1月首套房贷款平均利率5.43%，上升4.24%。在融360大数据研究院监测的35个城市首套房贷款平均利率中本月最低值为上海5.09%，较上月持平；最高值为武汉6.16%，较上月下降8BP。4.90%5.43%5.68%5.66%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年全国首套房贷款平均利率走势同期基准利率全国首套平均利率2019年1月中国房贷市场报告5图1-2533家银行首套房贷款利率变化情况数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年1月在全国35个城市533家银行中，有16家银行分（支）行首套房贷款利率上升，占比3.00%，较上月新增8家银行分（支）行；有34家银行分（支）行回调利率，占比6.38%，较上月减少20家；有479家银行分（支）行首套房贷款利率较上月持平，占比89.87%。图1-3银行首套房贷款利率均值数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年1月，19家主要银行中首套房贷款平均上升,3.00%下降,6.38%持平,89.87%其他,0.75%2019年1月533家银行首套房贷款利率变化情况工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行中信银行光大银行民生银行招商银行广发银行浦发银行兴业银行华夏银行东亚银行渣打银行花旗银行汇丰银行恒生银行0.901.001.101.201.30银行首套房贷利率均值（单位为基准利率）本月比上月增加百分点数本月比上月降低百分点数2019年1月中国房贷市场报告6利率最低为基准1.097倍；银行首套房贷款平均利率最高为基准1.222倍；工、农、中、建国有四大行首套房贷款平均利率为基准利率上浮14.9%，较上期数值下降0.7个百分点。（上期数值为15.6%）1.1.2首套利率执行基准上浮15%及以上银行数量为346家2019年1月首套房贷款利率执行基准上浮15%及以上的银行分（支）行数量为346家，较上月减少11家。利率回调银行总量增多，本月利率回调银行数量增量较上月减少20家。图1-4近一年全国首套房贷款利率分布占比数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测的首套房贷款利率数据显示，2019年1月全国533家银行分（支）行中，有132家银行首套执行基准利率上浮10%，较上月增加1家；153家银行首套执行基准利率上浮15%，较上月减少8家；126家银行首套执行基准利率上浮20%，较上月持平；38家银行首套执行基准利率上浮25%，较上月减少1家；20家银行首套执行基准利率上浮30%，较上月减少3家。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%93.82%4.31%近一年全国首套房贷款利率分布占比9折以下9折-基准基准及以上停贷2019年1月中国房贷市场报告71.1.3首套首付政策稳定政策性住房存在首付优惠图1-5533家银行首套房首付比例占比分布数据来源：融360大数据研究院2019年1月，全国533家银行分（支）行中首套首付2成的有20家银行，占比3.75%；首付3成的有413家银行，占比达77.49%；首付3.5成的银行有59家，占比11.07%；首付4成的银行有18家，占比3.38%。首付情况较上月未出现变化。2019年伊始随着各地差异化信贷政策深入，部分地区政策性住房存在首付优惠。例如，北京地区购买商品房首付最低为3.5成，但是购买共有产权房等政策性住房首付最低为3成，首付成数降低使得刚需购买门槛相应降低。3.75%0.19%77.30%11.07%3.38%4.32%2019年1月533家银行首套房首付比例占比分布2成2.5成3成3.5成4成停贷2019年1月中国房贷市场报告81.1.4上海首套平均利率仍为最低天津进入前十表1-12019年1月套房贷款平均利率最低前十城市城市平均利率平均折扣上海5.09%1.0397（倍基准）厦门5.36%1.0938（倍基准）大连5.36%1.0941（倍基准）北京5.43%1.1086（倍基准）福州5.46%1.1150（倍基准）太原5.47%1.1167（倍基准）乌鲁木齐5.47%1.1167（倍基准）天津5.48%1.1179（倍基准）昆明5.54%1.1300（倍基准）广州5.55%1.1332（倍基准）数据来源：融360大数据研究院2019年1月全国首套房平均利率最低的城市前十分别为上海5.09%、厦门5.36%、大连5.36%、北京5.43%、福州5.46%、太原5.47%、乌鲁木齐5.47%、天津5.46%、昆明5.54%、广州5.55%。全国首套利率最低排名中：上海第一、北京第四、广州第十、深圳第十一，一线城市中上海稳居第一，深圳降至第十一，较上月下降1位次，天津进入前十行列，位列第八。1.1.5一线城市仅北京下调2BP二线城市大面积回调图1-62019年1月一线城市首套房贷款平均利率5.45%5.09%5.55%5.57%5.43%5.09%5.55%5.57%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%北京上海广州深圳2019年1月一线城市首套房贷款平均利率上月平均利率本月平均利率2019年1月中国房贷市场报告9数据来源：融360大数据研究院图1-72019年1月二线城市首套房贷款平均利率数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年1月北上广深一线城市处于[5.09%，5.57%]区间，北京首套房贷款平均利率为5.43%，较上月回落2BP；上海为5.09%，较上月持平；广州为5.55%，较上月持平；深圳为5.57%，较上月持平。6.24%5.67%5.69%5.81%6.04%5.44%6.16%5.69%5.48%5.69%5.74%5.36%4.80%5.00%5.20%5.40%5.60%5.80%6.00%6.20%6.40%武汉成都天津青岛哈尔滨大连