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识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明2/18行业跟踪|房地产目录索引地产行业政策及基本面跟踪情况.........................................................................................4主要政策回顾..............................................................................................................4重点城市成交情况......................................................................................................4重点城市推盘及库存跟踪...........................................................................................9全国土地市场供给成交情况......................................................................................11地产板块投资观点及重点公司跟踪情况............................................................................13图表索引图1：上周主要政策一览（2018.07.09-2018.07.15）..........................................4图2：40城新房周均及单周成交面积（万方）......................................................6图3：40城市分线城市新房周成交环比增速..........................................................6图4：40城新房月度成交同环比............................................................................6图5：40城分线城市新房月度成交同比.................................................................6图6：40城新房成交整体年趋势............................................................................6图7：40城新房成交分线城市年趋势.....................................................................6图8：全国分区域商品房、二手房单周成交同环比（2018.07.06-2018.07.12）...7图9：13城二手房周均及单周成交面积（万方）...................................................8图10：13城分线城市二手房周成交环比增速........................................................8图11：13城二手房成交月度同环比.......................................................................8图12：13城分线城市二手房成交月趋势...............................................................8图13：13城市二手房成交整体年趋势...................................................................9图14：13城市分线二手房成交年趋势...................................................................9图15：14城市商品房周度推盘..............................................................................9图16：14城市商品房月度推盘..............................................................................9图17：14城市商品房推盘年同比趋势.................................................................10图18：14城市商品房月度批售比........................................................................10图19：14城市及分线城市商品房库存指数.........................................................10图20：14城市商品房周度库存及去化周期.........................................................10图21：12城市住宅周度库存及去化周期.............................................................10图22：全国100大中城市土地供应、成交及供销比数据....................................12图23：全国100大中城市土地供应年度累计同比...............................................12图24：全国100大中城市土地成交年度累计同比...............................................12图25：全国100大中城市土地出让金年趋势.......................................................13图26：全国100大中城市土地出让金分线城市年趋势........................................13图27：全国100大中城市楼面价和溢价率..........................................................13图28：全国100大中城市分线城市溢价率..........................................................13图29：重点覆盖地产公司股价周变动幅度（2018.07.07-2018.07.13）..............14识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明3/18行业跟踪|房地产表1：40城市商品房成交面积汇总（2018.07.06-2018.07.12）...........................5表2：13城二手房成交面积汇总（2018.07.06-2018.07.12）...............................7表3：重点城市商品房库存及去化周期变化情况（2018.07.06-2018.07.12）.....10表4：重点城市住宅库存面积及去化周期变化情况（2018.07.06-2018.07.12）.11表5：重点覆盖公司公告和新闻（2018.07.08-2018.07.13）..............................14表6：房企每周拿地汇总（2018.07.08-2018.07.13）.........................................16表7：房企每周融资汇总（2018.07.08-2018.07.13）.........................................16识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明4/18行业跟踪|房地产地产行业政策及基本面跟踪情况主要政策回顾上周，据新华社报道，住建部召开棚户区改造吹风会议，表示要因地制宜推进棚改货币化安置，不搞一刀切。在商品房库存不足、房价上涨压力较大的地方，应采取新建棚改安置房的方式，而商品房库存量较大的地方可以继续推进棚改货币化安置。此外，住建部还表示今年上半年，全国棚户区改造已开工363万套，占年度目标任务62.5％。地方政策层面，上周地方政府继续因城施策。人才政策方面，九江宣布实行人才落户“零门槛”，全日制大中专及以上毕业生可落户。阜新购买自住房的博士、硕士、本科毕业生，可申请不超过10万、5万、3万元的安家补助，但享受安家补助的人才购置的房屋限售5年。而调控方面，福建宁德蕉城和东侨户籍家庭在中心城区限购2套，本市其他地区和外地居民限购1套，且新购商品住房（含二手房）限售3年，同时执行限价，宁德中心城区新房均价每年涨幅控制在6%以内。在公积金方面，多地进行公积金调整。清远将公积金首套房和二套房贷款首付比例分别从20%和30%提升至30%和50%，而衡阳宣布公积金二套房贷款最低首付款比例为50%。湘潭公积金贷款实行差别化信贷，首套公积金住房贷款建面144平米以下和144-200平米的首付比例分别不低于20%和30%。图1：上周主要政策一览（2018.07.09-2018.07.15）数据来源：政府网站，广发证券发展研究中心重点城市成交情况根据Wind、CRIC收集的各主要城市房管局公布的成交面积显示：上周，我们监测的40个城市商品房成交面积502.41万方，环比下降15.5%，同比上升9.2%。分线城市来看，四大一线城市上周商品房成交面积73.87万方，环比下降22.4%，丽江公积金：1.公积金贷款单方和夫妻双方最高贷款额度分别由20万和40万上调至40万和80万元；2.公积金贷款首套房首付款比例不低于20%。住建部棚改表态：1.商品房库存不足的地方应采取新建棚改安置房的方式，库存量较大的地方可继续推进货币化安置；2.今年上半年全国棚改已开工363万套，占年度目标任务62.5％。湘潭公积金：1.首套公积金住房贷款建面144平米以下和144-200平米的首付比例分别不低于20%和30%；2.停发三套房或第三次公积金贷款。宁德市场调控：1.蕉城和东侨户籍家庭在中心城区限购2套，本市其他地区和外地居民限购1套；2.新购买商品住房限售3年；3.新批预售的商品住房项目实行摇号销售。07/1007/1007/1107/1207/12大理市场调控：1.实际销售价格不得高于申报预售价格，且满6个月后方可调整申报价格，每次上浮不得超过6%；2.房企可采取摇号方式开盘销售。07/09清远公积金：清远公积金管理中心：公积金首套房和二套房贷款比例分别从20%和30%提升至30%和50%，暂不受理三套房贷申请。九江人才政策：1.实行人才落户“零门槛”，全日制大中专及以上毕业生可落户；2.新引进的高层次人才三年内免费入住人才公寓，“双一流”本科生三年内入住人才公寓租金减半。07/11宁波杭州湾市场供给：满足3个条件之一（杭州湾新区户籍、在杭州湾新区缴纳社保满六个月、中高级人才）可优先选购建筑面积在144平方米以内(含)的住房。福州市场监管：1.福州市所辖五城区的三类商品住宅（三环内新批预售项目、违法违规楼盘、热点楼盘）按照“首套刚需优先”原则，实行公证摇号方式销售；2.限购对象只得申请购买非限购套型，非限购对象的可购买全部套型商品住宅。07/1307/13识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明5/18行业跟踪|房地产同比上升12.6%。其中