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识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明2/17行业跟踪|房地产目录索引地产行业政策及基本面跟踪情况.........................................................................................4主要政策回顾..............................................................................................................4重点城市成交情况......................................................................................................4重点城市推盘及库存跟踪...........................................................................................9全国土地市场供给成交情况......................................................................................11地产板块投资观点及重点公司跟踪情况............................................................................13图表索引图1：上周主要政策一览（2018.08.13-2018.08.19）..........................................4图2：39城新房周均及单周成交面积（万方）......................................................6图3：39城市分线城市新房周成交环比增速..........................................................6图4：39城新房月度成交同环比............................................................................6图5：39城分线城市新房月度成交同比.................................................................6图6：39城新房成交整体年趋势............................................................................6图7：39城新房成交分线城市年趋势.....................................................................6图8：全国分区域商品房、二手房单周成交同环比（2018.08.10-2018.08.16）...7图9：13城二手房周均及单周成交面积（万方）...................................................8图10：13城分线城市二手房周成交环比增速........................................................8图11：13城二手房成交月度同环比.......................................................................8图12：13城分线城市二手房成交月趋势...............................................................8图13：13城市二手房成交整体年趋势...................................................................9图14：13城市分线二手房成交年趋势...................................................................9图15：14城市商品房周度推盘..............................................................................9图16：14城市商品房月度推盘..............................................................................9图17：14城市商品房推盘年同比趋势.................................................................10图18：14城市商品房月度批售比........................................................................10图19：14城市及分线城市商品房库存指数.........................................................10图20：14城市商品房周度库存及去化周期.........................................................10图21：12城市住宅周度库存及去化周期.............................................................10图22：全国100大中城市土地供应、成交及供销比数据....................................12图23：全国100大中城市土地供应年度累计同比...............................................12图24：全国100大中城市土地成交年度累计同比...............................................12图25：全国100大中城市土地出让金年趋势.......................................................13图26：全国100大中城市土地出让金分线城市年趋势........................................13图27：全国100大中城市楼面价和溢价率..........................................................13图28：全国100大中城市分线城市溢价率..........................................................13图29：重点覆盖地产公司股价周变动幅度（2018.08.11-2018.08.17）..............14识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明3/17行业跟踪|房地产表1：39城市商品房成交面积汇总（2018.08.10-2018.08.16）...........................5表2：13城二手房成交面积汇总（2018.08.10-2018.08.16）...............................7表3：重点城市商品房库存及去化周期变化情况（2018.08.10-2018.08.16）.....10表4：重点城市住宅库存面积及去化周期变化情况（2018.08.10-2018.08.16）.11表5：重点覆盖公司公告和新闻（2018.08.12-2018.08.17）..............................14表6：房企每周拿地汇总（2018.08.12-2018.08.17）.........................................15表7：房企每周融资汇总（2018.08.12-2018.08.17）.........................................16识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明4/17行业跟踪|房地产地产行业政策及基本面跟踪情况主要政策回顾上周，发改委秘书长丛亮在国新办吹风会上表示坚决遏制房价上涨，加快建立促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。随后，住建部约谈海口、三亚、烟台、宜昌、扬州五市政府，指出对部分城市房价出现过快上涨的现象须引起高度重视，严查捂盘捂地、囤房炒房等违法违规问题。从各地政府反馈来看，南京、深圳、四川调控主要以限售为主，其中南京自8月13日起，在全市范围内暂停向企事业单位及其他机构销售商品住房；深圳规定18年7月31日后，各类用地上建设的商务公寓一律只租不售且不得改变用途，对外出租单次租期原则上不超过10年；四川出台楼市调控二十四条，提出房价上涨压力大的城市，可酌情实行限售一年规定。此外，地方落实监管措施，重庆、贵州、黑龙江、苏州、长沙、长春、贵阳、三亚等省市纷纷颁布文件部署工作，明确自8月到12月，各部门联合严厉打击投机炒房、中介机构经营行为等违法违规行为和虚假房地产广告，健全房地产市场监管机制。而在人才政策方面，温州提出正高级人才和博士生、副高级人才和硕士生、“双一流”本科毕业生首套房分别给予40万、20万、10万元的购房补贴。公积金方面，郴州将公积金贷款最高额度由50万元调整为双职工60万元，单职工50万元；太原规定异地购房不得提取公积金。图1：上周主要政策一览（2018.08.13-2018.08.19）数据来源：政府网站，广发证券发展研究中心重点城市成交情况根据Wind、CRIC收集的各主要城市房管局公布的成交面积显示：上周，我们监测的39个城市商品房成交面积515.91万方，环比上升3.2%，同比上升13.4%。分线城市来看，四大一线城市上周商品房成交面积80.13万方，环比上升3.0%，郴州公积金调整：1.公积金贷款最高额度由50万元调整为双职工60万元，单职工50万元；2.灵活就业人员贷款条件由原来的连续缴存12个月下调至6个月（含）。温州人才政策：全职在温工作且购首套房的正高级人才和博士生、副高级人才和硕士生、“双一流”本科毕业生分别奖励40万、20万、10万元的购房补贴。住建部政策表态：住建部约谈海口、三亚、烟台、宜昌、扬州：1.对近期部分城市房价出现过快上涨的现象须引起高度重视；2.坚持房住不炒、分类调控和因城施策；3.严查捂盘捂地、囤房炒房等违法违规行为。深圳限改：18年7月31日后，各类用地上建设的商务公寓一律只租不售且不得改变用途，对外出租单次租期原则上不超过10年。08/1408/1408/1408/1708/1708/13南京限售升级：8月13日起，在全市范围内暂停向企事业单位及其他机构销售商品住房。08/15四川市场调控：1.建立房价地价联动机制，支持各地在棚改中通过“限房价、竞地价”土地出让方式建设商品房定向提供给被拆迁居民；2.房价上涨压力大的城市，可结合实际实行限售一年规定。北京市场调控：住建委约谈自如等住房租赁企业：不得恶性竞争、以高于市场水平的租金、通过提高租金诱导房东提前解约抢占房源；严查不按约定用途使用融资资金、哄抬租金扰乱市场、不按规定进行租赁登记备案的行为。08/1708/19发改委政策表态：下决心解决好房地产的问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨，加快建立促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。重庆市场监管：严厉查处包括投机炒房、房地产“黑中介”、违法违规房地产开发企业和虚假房地产广告等四个方面违法违规行为，重点打击房企和中介机构造谣传谣、炒卖房号等行为。识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明5/17行业跟踪|房地产低基数