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识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明2/16行业跟踪|房地产目录索引地产行业政策及基本面跟踪情况.............................................................................4主要政策回顾..................................................................................................4重点城市成交情况..........................................................................................4重点城市推盘及库存跟踪................................................................................9全国土地市场供给成交情况..........................................................................11地产板块投资观点及重点公司跟踪情况................................................................13图表索引图1：上周主要政策一览（2018.09.17-2018.09.24）..........................................4图2：39城新房周均及单周成交面积（万方）......................................................6图3：39城市分线城市新房周成交环比增速..........................................................6图4：39城新房月度成交同环比............................................................................6图5：39城分线城市新房月度成交同比.................................................................6图6：39城新房成交整体年趋势............................................................................6图7：39城新房成交分线城市年趋势.....................................................................6图8：全国分区域商品房、二手房单周成交同环比（2018.09.14-2018.09.20）...7图9：13城二手房周均及单周成交面积（万方）...................................................8图10：13城分线城市二手房周成交环比增速........................................................8图11：13城二手房成交月度同环比.......................................................................8图12：13城分线城市二手房成交月趋势...............................................................8图13：13城市二手房成交整体年趋势...................................................................9图14：13城市分线二手房成交年趋势...................................................................9图15：13城市商品房周度推盘..............................................................................9图16：13城市商品房月度推盘..............................................................................9图17：13城市商品房推盘年同比趋势.................................................................10图18：13城市商品房月度批售比........................................................................10图19：13城市及分线城市商品房库存指数.........................................................10图20：13城市商品房周度库存及去化周期.........................................................10图21：11城市住宅周度库存及去化周期.............................................................10图22：全国100大中城市土地供应、成交及供销比数据....................................12图23：全国100大中城市土地供应年度累计同比...............................................12图24：全国100大中城市土地成交年度累计同比...............................................12图25：全国100大中城市土地出让金年趋势.......................................................12图26：全国100大中城市土地出让金分线城市年趋势........................................12图27：全国100大中城市楼面价和溢价率..........................................................13图28：全国100大中城市分线城市溢价率..........................................................13识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明3/16行业跟踪|房地产图29：重点覆盖地产公司股价周变动幅度（2018.09.17-2018.09.21）..............14表1：39城市商品房成交面积汇总（2018.09.14-2018.09.20）...........................5表2：13城二手房成交面积汇总（2018.09.14-2018.09.20）...............................7表3：重点城市商品房库存及去化周期变化情况（2018.09.14-2018.09.20）.....10表4：重点城市住宅库存面积及去化周期变化情况（2018.09.14-2018.09.20）.11表5：重点覆盖公司公告和新闻（2018.09.16-2018.09.21）..............................14表6：房企每周拿地汇总（2018.09.16-2018.09.21）.........................................15表7：房企每周融资汇总（2018.09.16-2018.09.21）.........................................15识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明4/16行业跟踪|房地产地产行业政策及基本面跟踪情况主要政策回顾上周，地方层面继续因城施策，一方面，金华推出人才政策，对在金华企事业工作的博士生、硕士生、“双一流”高校本科生、其他高校本科生分别给予最长3年每月1500元、1000元、800元、600元的租房补贴，同时，5年内在金华首次购房的，分别给予不超过30万、15万、6万、4万的购房补贴。而另一方面，台州收紧公积金政策，首套房最低首付提升至30%，最高贷款额度不超过房屋总价70%；二套房认房又认贷，最低首付提升至40%，最高贷款额度不超过房屋总价60%；三套房停贷。此外，在监管层面，北京、上海、湖北加强市场监管，整治“首付贷”、“分期首付”等变相垫付首付款的投机炒作行为。图1：上周主要政策一览（2018.09.17-2018.09.24）数据来源：政府网站，广发证券发展研究中心重点城市成交情况根据Wind、CRIC收集的各主要城市房管局公布的成交面积显示：上周，我们监测的39个城市商品房成交面积560.99万方，环比上升9.0%，同比上升18.3%。分线城市来看，四大一线城市上周商品房成交面积131.79万方，环比上升67.3%，同比上升88.3%。其中，北京、广州推盘带动成交环比上涨160.1%、155.8%，而深09/1909/1909/2009/2409/24政策表态：李克强：积极的财政政策要更加积极，不仅要坚决落实已出台的减税降费措施，还要研究明显降低企业税费负担的政策。湖北市场监管：将对房企、中介违规从事网络金融业务、“众筹买房”和“首付贷”进行严查。台州公积金政策：1.公积金贷款首套房最低首付30%，最高贷款额度不超过房屋总价70%；2.二套房认房又认贷，最低首付40%，最高贷款额度不超过房屋总价60%；3.三套房停贷。北京政策表态：优先在南部地区（丰台、房山、大兴）建立包括商品房、共有产权房、棚改安置房、租赁房等多种类型及一二三级市场联动的住房供应体系。金华人才政策：1.对在金华企事业工作的博士生、硕士生、“双一流”高校本科生、其他高校本科生分别给予最长3年每月1500元、1000元、800元、600元的租房补贴；2.5年内在金华首次购房的，分别给予不超过30万、15万、6万、4万的购房补贴。09/18上海住建委：整治“首付贷”、“分期首付”等变相垫付首付款的投机炒作行为。识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明5/16行业跟踪|房地产圳、上海成交环比前周小幅上升3.9%和0.8%。上周，我们跟踪的13个二线样本城市成交面积263.44万方，环比前周上升1.0%，同比上升4.6%。其中，南昌推盘放量带动下环比前周上涨134.8%，大连低基数下成交环比上升87.4%。三四线成交方面，我们跟踪的22个三四线样本城市成交面积165.77万方，环比下降5.5%，同比上升8.9%。月度来看，9月前20日，39城新房成交同比上升14.3%。分线来看，4大一线城市、13个二线城市和22个三四线城市成交分别同比上升48.6%、4.9%和14.9%。从全年累计情况来看，截至18年9月前20日，39城市整体同比下降4.2%，较2017年累计降幅收窄16.8个百分点，其中一线和二线分别同比下降8.6%和6.9%，降幅较2017年分别收窄30.1和11.5个百分点，三四线同比上升2.0%。表1：39城市商品房成交面积汇总（2018.09.14-2018.09.20）分线城市上周成交（万方）前周成交（万方）周环比周同比18周均（万方）17周均（万方）周均同比去化周期（月）去化时间环比一线（4个）北京41.1915.83160.1%193.2%13.5019.02-29.0%19.03-12.0%上海37.7737.450.8%28.0%33.9735.27-3