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2019年3月中国房贷市场报告12019年3月中国房贷市场报告发布单位：融360大数据研究院作者：李万赋报告介绍中国房贷市场报告属于融360大数据研究院市场数据监测及分析类报告，主要统计监测并分析国内重点35个城市房贷市场数据。本报告数据维度包含：首套首付、首套利率、二套首付、二套利率、放款时间、银行平均利率等。目前数据维度及监测频率均可实现订制需求，数据监测最高频率为1次/周。本报告主要针对全国利率变化情况，依据监测数据对当前利率形势及未来利率趋势做出分析判断及解读，并结合政策动向及重点城市实际情况对城市利率变化原因、影响及未来变化趋势进行分析。2019年3月中国房贷市场报告2内容摘要融360大数据研究院监测数据显示：2019年3月，全国首套房贷款平均利率为5.56%，较上月下降7BP，首套平均利率连降四个月，已回归至去年4月份水平，未来整体利率仍可能继续下行。本月又有138家银行下调了房贷利率，高达上月的3倍有余。在融360大数据研究院监测的35个城市中，2019年3月共有29个城市的首套房贷利率下降。其中厦门降幅最大，同比下降了46个BP，其次是福州和天津，下调幅度也超过了30个BP。本月，深圳、广州、杭州、南京、宁波、郑州6个城市连续下调房贷利率；南宁首套房房贷利率本月上涨了7BP，但仍低于1月份水平；无锡首套房贷款利率上涨了1个BP。与2018年末相比，2019年1季度昆明、长春、乌鲁木齐、珠海、海口5个城市的首套房贷款利率没有任何变化，其中长春和珠海在去年年末下调过房贷利率，其它3个城市在2018年末略微上涨；成都、无锡和南宁分别有1-2个BP的上升；其他城市均有所不同程度的下降。整体来看，在这轮下调趋势中，一线城市中，深圳和广州连续下调，2季度继续下调的空间不大；二线城市基本已经下调过一轮，没有下调过的昆明、珠海、海口以及成都、无锡、南宁6个城市，预计短期内房贷利率仍会保持平稳。当然这主要还要看当地的房地产政策是否会发生大的变化。报告结构：房贷市场数据、典型城市数据、房贷市场走势样本选取：本期融360大数据研究院选取了66家银行位于全国35个重点城市的533家支行。采集时间：3月1日-3月31日。数据说明：1.采集的房贷利率和首付水平均为给到一般客户的最低水平。2.所有平均利率计算方式均取样本数据的算术平均数。3.若对银行样本数据有疑问，欢迎与我们沟通联系，联系方式见文末。2019年3月中国房贷市场报告3目录一、房贷市场数据..........................................................41.1全国首套房贷款利率变动情况.............................................41.1.1全国首套房贷款平均利率为5.56%厦门降至基准水平....................41.1.2无锡部分银行首套首付比例恢复4成南宁基本由3成降至2成............61.1.3厦门成全国首套房贷平均利率最低城市最低前十城市名单不变............71.1.4一线城市北上首套房贷款利率稳定二线城市天津大幅下调31BP...........71.2全国二套房贷款利率变动情况.............................................91.2.1二套房贷款平均利率降至5.89%本月下调幅度高达10BP..................91.2.2二线城市二套房首付比例仍以4成为主无锡二套房首付比例降至4成.....10二、典型城市数据.........................................................112.1北京：房贷利率连续三个月持平首套普遍上浮10%.........................112.2上海：首二套房贷利率均与上月持平首套95折银行数仍占比最多............122.3广州：房贷利率持续下降首套房贷平均利率降至5.42%.....................132.4深圳：3月份两次下调房贷利率6大行最低均上浮5%.......................142.5武汉：首套房贷利率下降7BP整体水平仍为全国最高.......................152.6南京：多家银行下降首套利率最低可执行基准上浮10%.....................162.7重庆：首套房贷利率环比下降1.22%首套主流为基准上浮15%................172.8天津：多家银行下调首套房贷利率平均水平环比下降31BP..................182.9青岛：首套房贷利率降至5.62%88%的银行执行基准上浮15%.................192.10厦门：首套房贷利率降至基准水平利率下降带动楼市回暖..................20三、房贷市场趋势.........................................................21版权声明.................................................................222019年3月中国房贷市场报告4一、房贷市场数据2019年3月，全国首套房贷款平均利率为5.56%，较上月下降7BP，首套平均利率连降四个月，已回归至去年4月份水平，未来整体利率仍可能继续下行。本月又有138家银行下调了房贷利率，高达上月的3倍有余。1.1全国首套房贷款利率变动情况1.1.1全国首套房贷款平均利率为5.56%厦门降至基准水平图1-1近一年全国首套房贷款平均利率走势数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年3月全国首套房贷款平均利率为5.56%，相当于基准利率1.134倍，环比下降了1.24%（7BP）；与去年3月首套房贷款平均利率5.51%相比，同比上升了0.91%（5BP）。在融360大数据研究院监测的35个城市中，本月厦门的首套房贷款平均利率最低，为4.90%，较上月下降了47个BP，与基准利率持平；上海次低5.06%，与上月持平；最高值仍为武汉6.09%，但也环比下降了7个BP。4.90%5.51%5.56%5.63%5.56%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年全国首套房贷款平均利率走势同期基准利率全国首套平均利率2019年3月中国房贷市场报告5图1-2533家银行首套房贷款利率变化情况数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据的35个城市533家银行中，3月份有15家银行分（支）行首套房贷款利率上升，占比2.81%，较上月增加13家银行分（支）行；有138家银行分（支）行利率下降，占比25.89%，较上月增加94家；有376家银行分（支）行首套房贷款利率持平，较上月减少107家，占比70.54%。图1-3银行首套房贷款利率均值数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年3月，19家主要银行首套房贷款平均利上升,2.81%下降,25.89%持平,70.54%其他,0.75%2019年3月533家银行首套房贷款利率变化情况工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行中信银行光大银行民生银行招商银行广发银行浦发银行兴业银行华夏银行东亚银行渣打银行花旗银行汇丰银行恒生银行0.901.001.101.201.30银行首套房贷利率均值（单位为基准利率）本月比上月增加百分点数本月比上月降低百分点数2019年3月中国房贷市场报告6率最低为基准利率1.080倍；银行首套房贷款平均利率最高为基准利率1.186倍；工、农、中、建国有四大行首套房贷款平均利率为基准利率上浮12.9%，上浮程度较上期下降1.5个百分点（上期上浮14.4%）。1.1.2无锡部分银行首套首付比例恢复4成南宁基本由3成降至2成图1-4533家银行首套房首付比例占比分布数据来源：融360大数据研究院2019年3月，全国533家银行分（支）行中首套首付2成的有31家银行，较上月增加9家银行，占比5.82%；首付3成的有411家银行，较上月减少19家银行，占比77.11%；首付3.5成的银行有59家，占比11.07%；首付4成的银行有13家，占比2.44%。融360大数据研究院监测的35个城市中，两个城市的首付情况较上月出现明显变化。南宁地区绝大多数银行的的首套首付比例最低可以做到2成，此前所有银行都是3成；而无锡在2月份首套首付由4成降至3成后，3月份又有半数银行恢复为4成，但无锡地区各银行的二套房首付比例基本由之前的5成降至4成。首付政策变动，主要是由房屋交易市场的整体情况、当地政府政策调控、各银行的贷款政策和贷款额度等多个因素综合决定的。因此，不同地区的首付比例变动方向不完全一致。5.82%0.19%77.11%11.07%2.44%3.38%2019年3月533家银行首套房首付比例占比分布2成2.5成3成3.5成4成停贷2019年3月中国房贷市场报告71.1.3厦门成全国首套房贷平均利率最低城市最低前十城市名单不变表1-12019年3月首套房贷款平均利率最低前十城市城市平均利率平均折扣（倍基准）厦门4.90%1.0000上海5.06%1.0328福州5.15%1.0500天津5.17%1.0553深圳5.25%1.0714大连5.36%1.0941广州5.42%1.1057北京5.43%1.1086太原5.47%1.1167乌鲁木齐5.47%1.1167数据来源：融360大数据研究院2019年3月，首套房平均利率最低前十的城市整体没有变化。具体来看，厦门地区的首套房贷款平均利率降至基准水平（4.90%），超越上海，成为全国首套房平均利率最低的城市；福州、天津、广州地区的房贷利率下降也导致排名上升；深圳地区虽然首套房贷利率有所下降，排名上依然位列第五；上海、大连、北京、太原和乌鲁木齐几个城市利率与上月持平，排名有所下降。1.1.4一线城市北上首套房贷款利率稳定二线城市天津大幅下调31BP图1-52019年3月一线城市首套房贷款平均利率数据来源：融360大数据研究院5.43%5.42%5.25%5.06%5.43%5.52%5.46%5.06%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%北京广州深圳上海2019年3月一线城市首套房贷款平均利率本月平均利率上月平均利率2019年3月中国房贷市场报告8图1-62019年3月部分二线城市首套房贷款平均利率数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年3月，一线城市中，北京上海的首套房贷利率与二月持平，广州和深圳则持续下降，分别下降了10BP和21BP；典型二线城市中，厦门首套房贷利率降至基准水平，天津也在本月下调了31BP直至5.17%，武汉、重庆、青岛和南京的首套房贷利率均高于所有一线城市，利率处于[5.57%,6.09%]区间。6.09%5.67%5.62%5.57%5.17%4.90%6.16%5.74%5.69%5.62%5.48%5.36%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%武汉重庆青岛南京天津厦门2019年3月二线城市首套房贷款平均利率本月平均利率上月平均利率2019年3月中国房贷市场报告91.2全国二套房贷款利率变动情况1.2.1二套房贷款平均利率降至5.89%本月下调幅度高达10BP图1-7近一年全国二套房贷款平均利率走势数据来源：融360大数据研究院融360大数据研究院监测数据显示，2019年3月全国二套房贷款平均利率为5.89%，较上月回落10BP，这已经是连续第5个月回落，且下降幅度达到最大，与2月的5.99%相比下降了10BP。融360大数据研究院监测的35个城市533家银行分（支）行中，二套房贷利率有72家执行基准上浮10%，较上月增加了39家；