900902ST二纺B上市地上海证

证券代码：600604900902证券简称：ST二纺ST二纺B上市地：上海证券交易所上海二纺机股份有限公司重大资产出售报告书（草案）交易对方名称：上海市虹口区土地发展中心住所及通讯地址：上海市虹口区东体育会路100弄1号1409室独立财务顾问签署日期：2010年1月18日1董事会声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。上海二纺机股份有限公司董事会二〇一〇年一月十八日2目录董事会声明..........................................................1目录................................................................2释义................................................................4第一章重大事项提示.................................................6第二章交易概述.....................................................8第一节本次交易背景和目的..........................................8第二节本次交易原则................................................9第三节本次交易具体方案............................................9一、本次交易概况.................................................9二、本次交易是否构成关联交易....................................10三、按《重组管理办法》规定计算的相关指标........................10第四节本次交易决策过程...........................................11第五节交易对方名称...............................................11第六节拟出售资产估值及定价情况...................................12第七节交易对方与本公司关系说明...................................12第八节与本次交易有关的其他安排...................................13一、人员安置....................................................13二、债权债务处理情况............................................13第九节其他事项说明...............................................13第三章上市公司情况介绍............................................14第一节公司基本情况...............................................14第二节公司设立和昀近三年股权变动情况.............................14第三节公司主营业务情况及主要财务指标.............................16第四节公司控股股东及实际控制人情况...............................18第五节公司前十大股东情况.........................................20第四章重大资产出售交易对方介绍....................................21第五章拟出售资产情况..............................................22第一节拟出售资产基本情况.........................................22第二节拟出售资产评估情况.........................................24第六章本次交易主要合同内容........................................31第七章本次交易合法、合规性分析....................................34第八章本次交易定价依据及公平合理性的分析..........................37第一节评估机构的独立性...........................................37第二节评估假设前提的合理性.......................................37第三节评估方法与评估目的的相关性.................................38第四节评估定价的公允性...........................................41第五节独立董事对本次评估的意见...................................41第九章董事会讨论与分析............................................43第一节本次交易前上市公司财务状况和经营成果讨论与分析.............43第二节交易标的行业特点及经营情况讨论与分析.......................47第三节完成交易后的财务状况、盈利能力及未来趋势分析...............48第四节本次交易对公司的影响.......................................493第五节未编制盈利预测的说明.......................................50第十章财务会计信息................................................52第一节合并财务状况...............................................52第十一章同业竞争与关联交易........................................55第一节同业竞争...................................................55第二节关联交易...................................................55第十二章资金占用及关联担保情况....................................56第一节资金、资产占用情况.........................................56第二节关联方担保情况.............................................56第十三章本次交易对上市公司债务的影响..............................57第十四章昀近十二个月重大交易情况..................................58第十五章公司治理结构..............................................61第一节对公司治理结构的影响.......................................61第二节对公司独立性的影响.........................................61第十六章关于股票买卖自查情况......................................63第十七章其他重要事项..............................................65第十八章中介机构意见..............................................66第一节律师事务所意见.............................................66第二节独立财务顾问意见...........................................66第十九章中介机构联系方式..........................................674释义除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：上市公司、公司、本公司、上海二纺机、二纺机、ST二纺、ST二纺B指上海二纺机股份有限公司，股票代码：600604，900902电气总公司指上海电气（集团）总公司太平洋机电集团指太平洋机电（集团）有限公司虹口土发中心指上海市虹口区土地发展中心本次资产出售、本次重大资产出售、本次重大资产重组、本次交易指上海市虹口区政府为改善上海市江湾西北部城市用地结构、旧区改造及实施保障性用房建设，委托上海市虹口区土地发展中心对上海市虹口区江湾镇384街坊（上海二纺机）土地实施有偿收购储备。上海二纺机分期将公司所有的沪房地虹字(2001)第037228号《上海市房地产权证》项下位于场中路685弄151号面积为20,626平方米的土地使用权,以及沪国用(虹口)字第030829号《国有土地使用证》项下位于场中路687号（原场中路265号）面积为236,294平方米土地中的71,759.63平方米土地使用权移交给虹口土发中心，虹口土发中心分期支付土地补偿金及搬迁补偿金，合计104070.20万元。拟出售资产指上市公司拟被收购储备的沪房地虹字(2001)第037228号《上海市房地产权证》项下位于场中路685弄151号面积为20,626平方米的土地使用权，以及沪国用(虹口)字第030829号《国有土地使用证》项下位于场中路687号（原场中路265号）面积为236,294平方米土地中的71,759.63平方米土地使用权。以上两幅土地合计土地面积为92385.63平方米，约合138.58亩。鉴于本次交易为土地收储行为，因此本次评估及作价除考虑上述土地外，还包括因土地拆迁而需要补偿的房屋、地上构筑物、绿化、设备等资产。土地收购合同指公司与上海市虹口区土地发展中心于2009年8月3日签署的“江湾镇街道384街坊《国有土地收购合同》”以及于2010年1月18日签订的《国有土地收购合同补充协议》。拆迁补偿价值评估报告指由上海银信汇业资产评估有限公司于2009年7月出具的编号为沪银信汇业评报字[2009]第B1185号“上海二纺机股份有限公司土地被收储涉及的房地产和设备等拆迁补偿价值评估报告书”。评估基准日指拆迁补偿价值评估报告的评估基准日为2009年6月30日产业载体指为企业提供工作及功能空间的房产及物业5股份划转协议指2009年9月1日签署的《太平洋机电(集团)有限公司与上海市北高新(集团)有限公司关于划转上海二纺机股份有限公司237,428,652股国有股签署之股份划转协议》资产置换协议指2009年9月1日签署的《上海二纺机股份有限公司与上海市北高新(集团)有限公司签署之资产置换协议》，以及上海二纺机与市北集团于2010年1月