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铅笔道·年度创投报告2019.12.18CONTENT2018年10月至2019年10月国内创投市场概况2014年至2019年企业服务市场变化分析2014年至2019年新消费市场变化分析2014年至2019年人工智能市场变化分析010203042018年10月至2019年10月国内创投市场概况➢过去一年，企业服务市场备受资本关注➢红杉、腾讯、经纬中国最为活跃➢经济发达地区的创业项目获投聚集，彰显区域优势企业服务消费升级医疗健康电商本地生活人工智能硬件教育旅游区块链文化娱乐农业汽车交通金融房产家居零售/新零售工具软件大数据体育运动社交网络VR_AR广告营销过去一年，企业服务市场备受资本关注➢2018年10月~2019年10月，铅笔道监测到的企业服务投资事件接近750件。➢从2014年开始，企业服务市场的投资热度逐步提升，即使在所谓资本寒冬的2016年，企业服务市场的创业项目也备受资本青睐。0100200300400500600700800企业服务医疗健康硬件人工智能教育电商文化娱乐金融本地生活汽车交通区块链消费升级房产家居物流大数据旅游零售/新零售社交网络工具软件农业体育运动VR_AR共享经济广告营销游戏2018年10月至2019年10月获投项目一级行业分布2018年10月至2019年10月成立且获投项目行业分布企业服务数据来源：铅笔道企业服务红杉、腾讯、经纬中国最为活跃01020304050607080红杉资本腾讯经纬中国IDG资本百度启明创投顺为资本深创投君联资本阿里巴巴东方富海高榕资本金沙江创投联想之星梅花创投险峰长青高瓴资本同创伟业2018年10月至2019年10月投资机构出手次数TOP2005101520企业服务人工智能医疗健康电商金融教育文化娱乐工具软件大数据旅游房产家居05101520企业服务文化娱乐汽车交通人工智能医疗健康电商教育大数据04812电商企业服务医疗健康硬件教育本地生活人工智能大数据金融红杉资本2019年投资项目主要行业分布腾讯2019年投资项目主要行业分布经纬中国2019年投资项目主要行业分布数据来源：铅笔道➢从近一年国内一级市场整体投资情况来看，红杉资本、腾讯、经纬中国是出手最多的机构；企业服务成为最活跃机构的重点出手赛道。经济发达地区的创业项目获投聚集，彰显区域优势➢近一年获投项目地区分布总体看来仍然呈现向经济发达区域聚集的现象，北京、广东及长三角地区的江浙沪表现抢眼。➢除了一致热门的企业服务市场，北京的教育赛道、上海的医疗赛道、深圳的硬件赛道、广州的医疗健康赛道成为区域投资亮点。020040060080010002018年10月至2019年10月获投项目所在地区分布北京市近一年获投项目主要行业分布上海市近一年获投项目主要行业分布深圳市近一年获投项目主要行业分布广州市近一年获投项目主要行业分布050100150200250企业服务教育医疗健康人工智能硬件文化娱乐金融本地生活电商汽车交通04080120160企业服务医疗健康硬件人工智能电商教育文化娱乐金融本地生活物流020406080企业服务硬件人工智能电商医疗健康金融消费升级教育本地生活房产家居0102030企业服务医疗健康电商教育文化娱乐硬件本地生活消费升级汽车交通数据来源：铅笔道近六年企业服务市场变化分析➢近六年企业服务市场二级行业分布➢行业及技术解决方案领域：创投项目多元化发展➢数字服务领域：资本与创业者的重视度连年提高➢销售营销领域：帮助加快企业获客与商机转化的，创投项目依然保持热度➢SaaS服务领域：总体呈上升趋势2014获投行业及技术解决方案数据服务IT基础设施销售营销B2D开发者服务其他企业服务SaaS服务招聘云服务11.40%6.40%6.00%4.90%4.60%4.40%4.00%2.90%2.70%2014成立行业及技术解决方案其他企业服务IT基础设施销售营销数据服务B2D开发者服务招聘综合企业服务创业服务12.86%7.60%6.43%5.55%4.87%3.82%3.78%3.33%2.65%2015获投行业及技术解决方案IT基础设施数据服务销售营销其他企业服务SaaS服务招聘B2D开发者服务创业服务11.90%6.10%5.40%5.10%4.60%4.00%3.70%2.80%2.60%2015成立行业及技术解决方案其他企业服务IT基础设施销售营销数据服务招聘创业服务综合企业服务SaaS服务11.79%8.04%6.60%5.13%4.86%4.43%3.27%3.03%2.92%2016获投行业及技术解决方案数据服务IT基础设施其他企业服务销售营销SaaS服务招聘云服务创业服务10.80%6.90%5.90%5.10%4.90%4.30%3.00%2.80%2.30%2016成立行业及技术解决方案其他企业服务数据服务IT基础设施销售营销招聘SaaS服务综合企业服务云服务11.30%8.10%6.30%5.70%5.30%3.30%3.20%3.00%2.80%2017获投行业及技术解决方案数据服务其他企业服务SaaS服务IT基础设施销售营销综合企业服务云服务招聘11.80%7.50%5.70%5.10%5.00%4.50%2.90%2.20%2.20%2017成立行业及技术解决方案其他企业服务数据服务SaaS服务销售营销IT基础设施综合企业服务招聘人工智能应用13.50%7.80%7.20%6.00%5.90%3.50%3.10%2.30%1.80%2018获投行业及技术解决方案数据服务SaaS服务其他企业服务IT基础设施销售营销综合企业服务企业安全云服务14.50%8.60%5.80%5.60%4.70%4.10%3.70%2.50%1.70%、2018成立行业及技术解决方案数据服务其他企业服务销售营销SaaS服务综合企业服务招聘人工智能应用企业安全14.90%10.70%8.20%6.70%5.00%3.10%2.50%2.50%2.30%2019获投行业及技术解决方案数据服务其他企业服务SaaS服务销售营销IT基础设施企业安全综合企业服务招聘15.80%10.40%9.00%6.00%4.80%3.80%3.30%2.30%2.10%近六年企业服务市场二级行业分布➢企业服务市场一直是创投领域的热点；包括SaaS服务、销售营销、数据服务、行业及技术解决方案是近几年企业服务市场创投的热点方向；➢SaaS服务领域早期主要集中在包括销售管理工具、人力资源服务等细分领域；销售营销领域依然保持一贯的热度；➢从2014年开始到2019年，行业及技术解决方案、数据服务逐步成为创业与获投最集中的领域，企业服务市场未来将进一步垂直化发展，并且在数字化转型的大势下，数据服务的重要性愈发凸显。2014-2019年各年企业服务市场二级行业占比分布0%4%8%12%16%20%14获投14成立15获投15成立16获投16成立17获投17成立18获投18成立19获投行业及技术解决方案领域：创投项目多元化发展➢行业及技术解决方案作为企业服务市场一直以来占比最高的二级行业，在近几年的占比呈现升高趋势；➢在早期，众多解决方案集中于人力资源、设备运维等，还包括了为当时火热的O2O概念服务的解决方案，数字化服务也慢慢开始出现；➢在中期，ERP、IaaS、PaaS等信息化基础解决方案开始占据主流；➢现在，解决方案开始“跨界”，不再满足于为单一行业单一企业提供管理方案，智慧化和多平台多行业一体化逐渐成为主流。供应链管理设备运维一体化管理平台BI一站式服务工业4.0电子签名在线支付解决方案智慧物流B2B平台技术外包ERP物联网综合财税PaaS产品咨询IaaS精细化运营服务智慧终端跨境电商物流人力资源外包数字可视化O2O综合解决方案精准营销产业升级数据来源：铅笔道2014获投2014成立2015获投2016成立2017获投2017成立2018获投2018成立2019获投2015成立2016获投行业及技术解决方案领域领域2014-2019年成立及获投项目占各年企业服务领域比重分布数据服务领域：资本与创业者的重视度连年提高➢数据服务在早期就是较为受到重视的领域，在占比方面其无论是在获投还是成立方面均保持稳定增长的趋势；➢自2014年至今每年均有典型项目获得大额融资，而从2014到2018年也每年均有当年成立的项目取得了一定成功。10.4%8.6%7.5%6.9%5.4%4.6%2019获投2018获投2017获投2016获投2015获投2014获投明略数据（大数据解决方案供应商）➢2019年3月获投：20亿D轮腾讯、金拓资本等百融金服（金融大数据第三方服务平台）➢2018年4月获投：10亿D轮国新基金、红杉资本中国星环科技（大数据核心数据库软件开发商）➢2017年5月获投：2.35亿C轮腾讯、基石资本等聚合数据（API数据服务商）➢2016年12月获投：3.6亿C轮东和创投、太浩创投等百分点科技（大数据技术与应用服务商）➢2015年9月获投：4亿D轮光大集团爱数（数据管理基础设施供应商）➢2014年8月获投：亿元以上C轮海通开元、中金资本等10.7%7.2%6.3%4.9%4.9%2018成立2017成立2016成立2015成立2014成立惟客数据（线下大数据服务商）➢成立时间：2018年8月已获数千万A轮融资畅由（数字积分联盟运营服务平台）➢成立时间：2017年4月已获3亿A轮融资云徙科技（数字商业云服务提供商）➢成立时间：2016年1月已获3.5亿B轮融资数梦工场（云计算和大数据解决方案提供商）➢成立时间：2015年3月已获6亿B轮融资智布互联（智能化生产系统及数据驱动方案提供商）➢成立时间：2014年11月已获1亿美元C轮融资数据来源：铅笔道数据服务领域2014-2019年成立及获投项目占各年企业服务领域比重分布销售营销领域：帮助加快企业获客与商机转化的，创投项目依然保持热度➢销售营销领域每年占比相对稳定，波动较小，但其具体的服务内容和方式自2014年至今已发生了变化；➢早期移动营销和新媒体营销为最受资本和创业者重视的服务领域，时至今日精准营销和小程序营销已成为该领域内的新服务模式，行业在几年间顺应整体市场环境变化发生了服务内容和方式的转移。5.55%4.92%5.13%5.07%5.32%4.94%5.86%4.52%6.70%4.10%4.77%销售营销领域2014-2019年成立及获投项目占各年企业服务领域比重的标签分布2014获投2014成立2015获投2016成立2017获投2017成立2018获投2018成立2019获投2015成立2016获投7.8%3.2%3.0%2.4%1.5%1.2%1.2%7.1%4.1%2.6%2.8%2.6%1.1%1.5%广告营销移动营销新媒体营销精准营销数字营销品牌营销广告投放0.8%0.8%1.2%1.5%1.9%1.9%4.6%0.1%0.2%1.1%0.3%3.9%2.3%4.6%会员营销场景营销品牌营销小程序推广营销精准营销广告营销2014成立2014获投2018成立2018获投数据来源：铅笔道2014年成立/获投销售营销行业项目标签分布2018年成立/获投销售营销行业项目标签分布SaaS服务领域：总体呈上升趋势➢SaaS服务领域占比在近年来呈上升趋势，服务于中小型及小微企业的SaaS服务占主要部分。0%1%2%3%4%5%6%7%14获投14成立15获投15成立16获投16成立17获投17成立18获投18成立19获投2014-2019年各年SaaS服务行业获投/成立项目占比分布2014获投2014成立2015获投2016成立2017获投2017成立2018获投2018成立2019获投2015成立2016获投小微企业,28.6%中小型企业,35.7%大中型企业,25.0%公立机构（学校、医院等）,10.7%数据来源：铅笔道近六年新消费市场变化分析➢近六年新消费市场二级行业分布➢美食餐饮：新消费时代人群对于“吃”有着更高的追求➢自助终端：风口过后行业格局形成，市场情绪回归理性➢美业服