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2018年生活服务到店行业研究报告极光大数据2018年10月©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.2核心观点©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved数据来源：极光调研和极光大数据竞争格局美团和大众点评稳居第一梯队，其安装渗透率、新增用户量、活跃用户量、认知度、使用率、首选偏好、总体评价等各项指标均优于其它app细分领域无论是到店餐饮还是到店服务，七成用户首选美团；到店服务行业中的休闲娱乐、丽人、教育培训、婚庆等细分领域，美团的各项指标均处于领先地位用户画像到店用户男性略多，16-35岁为主，一二线城市占比较高，其中美团用户相对较为年轻未来趋势餐饮服务规模增长将带动到店行业发展，而线上线下一体化和新技术应用，将可能改变到店行业的服务方式到店餐饮/服务行业规模持续快速增长，目前行业app用户规模近5亿人，安装渗透率为45.2%取数周期：2018.08行业规模3行业发展概况1行业竞争格局2用户特征画像3未来发展趋势4目录©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.行业发展概况CHAPTER01•到店餐饮/服务行业用户规模持续快速发展，截至2018年8月，用户规模近5亿人•行业规模持续增长的同时，行业格局保持稳定，美团与大众点评合并后龙头地位稳固5到店餐饮/服务行业一般指消费者通过线上获取门店信息和优惠，然后到线下门店完成消费的行业亲子到家餐饮/服务行业指消费者通过线上获取门店信息和下单，然后线下商家上门配送和上门服务的行业家政服务安装维修搬家服务洗护服务到店O2O的概念和范畴本报告重点分析到店餐饮/服务行业数据来源：公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.到店到家到店餐饮是指消费者在线下餐饮门店进行的消费，内容涉及店铺查询、菜品推荐、团购优惠、在线点单、线下支付等到店餐饮到店服务到店服务是指消费者到线下服务门店完成的消费，其内容包括门店查询、在线预约、团购优惠、线下支付等休闲娱乐丽人服务教育培训婚庆服务外卖是指消费者线上点餐、商家送餐上门的消费模式，内容涉及网上点餐、在线支付、送餐上门等外卖上门服务到家服务是指消费者在线上预约、服务人员上门提供服务的模式，其内容包括门店查询、在线预约、上门服务、在线支付等6到店餐饮/服务行业规模与安装渗透率数据来源：极光大数据©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved•截至2018年8月，到店餐饮/服务app用户规模近5亿人，安装渗透率为45.2%，过去一年快速增加1亿用户行业规模持续快速增长，未来可期3.323.533.643.713.834.094.554.945.024.9834.6%36.7%37.9%38.7%39.1%40.1%42.9%44.9%45.6%45.2%到店餐饮/服务app用户规模（亿人）安装渗透率到店餐饮/服务app用户规模与安装渗透率取数周期：2017.01-2018.08注：行业安装渗透率=安装该行业任一app的设备数/市场总设备数注：用户规模指安装该行业任一app的用户数0102030405060708091011120102030405060708201720187到店餐饮/服务行业格局行业格局分为三个梯队，第一梯队（美团、大众点评）龙头地位稳固•到店餐饮/服务行业格局明朗，美团渗透率达33.98%，大众点评渗透率10.87%，美团点评在到店餐饮/服务行业中处于领先地位•口碑和百度糯米的渗透率不足3%，在到店餐饮/服务行业中位于第二梯队•其余app的渗透率极低，处于第三梯队数据来源：极光大数据©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.第一梯队第二梯队第三梯队33.98%8月平均安装渗透率10.87%2.63%1.60%取数周期：2018.08注：安装渗透率=安装某app的设备数/市场总设备数口碑百度糯米美团大众点评其它到店餐饮/服务app8到店餐饮/服务行业商业模式到店餐饮/服务平台是一门连接消费者和商家的生意•O2O平台模式是到店餐饮/服务行业的主要商业模式•以美团点评为例，美团点评为消费者和商家搭建了一个连接的平台，使得消费者在消费前可以获得更多店铺的信息和消费优惠，同时也满足了商家对流量、曝光度的需求，成为商家线上销售服务产品的渠道•到店餐饮/服务行业的主要盈利来源是商家的平台佣金抽成和增值服务的收入，如广告、精准营销等数据来源：公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.顾客引流提高曝光度精准营销销售渠道平台佣金广告收入用户流量店铺点评店铺信息店铺推荐店铺评价服务产品推荐消费优惠到店消费线下提供服务消费者端到店餐饮/服务平台商家端行业竞争格局CHAPTER02•美团和大众点评为第一梯队，口碑和百度糯米为第二梯队，其它app为第三梯队•无论是行业整体，还是到店餐饮、到店服务，又或者是到店服务行业中的各细分领域，美团均牢牢占据行业首位•大众点评在市场占有类指标上优于口碑2-1整体行业竞争格局•美团在各项指标上显著优于其它app，在整体行业中处于领先地位•大众点评处于行业第二的位置，各类指标仅次于美团，优于其它app•第二梯队的口碑和百度糯米在各类指标上较为接近，口碑略占优势11行业主要app认知度数据来源：极光调研，总样本量2001个取数周期：2018.08美团认知度最高，行业用户认知度高达97.2%•大众点评的认知度接近七成，位于行业第二•第二梯队的口碑和百度糯米的认知度差不多，接近五成97.2%69.1%48.7%48.6%美团大众点评口碑百度糯米行业主要app认知度©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.注：认知度指全体样本用户中知道该app的比例注：图表中未显示“其它”选项结果12行业主要app使用率数据来源：极光调研，总样本量2001个取数周期：2018.0894.3%的行业用户使用过美团进行消费•行业主要app使用率格局明朗，美团使用率显著高于其它app，而且其它app间的使用率差距也十分明显，第二位的大众点评有近五成的使用率，而第二梯队的口碑和百度糯米为百分之二三十的使用率94.3%48.8%35.3%22.5%美团大众点评口碑百度糯米行业主要app使用率©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.注：使用率指全部样本用户中在过去一年内使用过该app的比例注：图表中未显示“其它”选项结果13行业主要appMAU数据来源：极光大数据©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved•大众点评8月月活跃用户六千万，位居第二•百度糯米和口碑的月活跃用户在五百万左右美团8月月活跃用户2.4亿人，稳居行业第一5,00010,00015,00020,00025,00005001,0001,500…行业主要appMAU24200.06372.4567.7563.4取数周期：2017.08-2018.088月到店餐饮/服务主要appMAU美团大众点评口碑百度糯米（万人）080910111201020304050607082017201814行业主要app用户独占率©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved•大众点评的用户独占率达三成，其它app的独占率相对较低，均介于10%-20%之间，第一梯队优势明显美团的用户独占率接近3/4，表明只安装美团app即能满足大部分用户的到店需求数据来源：极光大数据取数周期：2018.08注：独占率是指该app的用户中，该app是用户唯一使用的到店餐饮/服务app的用户比重，即独占率=只使用该到店餐饮服务app的用户数量/该app的用户总量行业主要app用户独占率美团大众点评口碑百度糯米15行业主要app日新增用户量数据来源：极光大数据©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved•口碑在2017年底和2018年初的日新增用户量暴增，这是导致其安装渗透率增长的主要原因，但随后其日新增用户量回落到之前的水平美团和大众点评的日新增用户量达百万级别，其它app为万级或更低50100150200250010203040…行业主要app日新增用户量178.2104.25.63.8取数周期：2017.08-2018.08到店餐饮/服务app8月平均日新增用户量美团大众点评口碑百度糯米0809101112010203040506070820172018（万人）16美团大众点评口碑百度糯米行业主要app新增用户留存率数据来源：极光大数据取数周期：2018.08美团在保有新增用户方面表现最好•美团、大众点评和百度糯米在保有新增用户方面差距不大，而口碑则较低，30天留存率为四成左右©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.行业主要app新增用户30天留存率注：30天留存率指某日新安装用户在安装该app30天后仍未卸载的比例17行业主要app总体评价数据来源：极光调研，总样本量2001个取数周期：2018.08用户对美团的总体评价显著高于其它app•总体评价反映用户体验，美团是总体评价均值唯一达8分以上的app，表明在用户体验上美团优于其它app•大众点评和口碑的用户评价较为接近，分列二三位©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.8.187.777.757.38行业主要app的用户总体评价均值美团大众点评口碑百度糯米注：总体评价指用户对各app的评价，为0-10分的评分，图表显示评分的平均值18行业主要app细项维度评价数据来源：极光调研，总样本量2001个取数周期：2018.08美团在各细项维度上名列前茅，其中“app容易使用”和“覆盖门店多/齐全”这两方面表现最为突出•大众点评在“推荐/评论对我有帮助”的评价最高•“app容易使用”为大多数app评价最高的细项，反映app设计满足用户需求；而受限于行业整体的团购优惠减弱，“团购/优惠给力”评价较低©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.覆盖门店多、齐全容易找到想要的门店团购/优惠给力推荐/评论对我有帮助app容易使用8.167.887.667.34行业主要app的细项维度评价8.097.837.597.347.727.567.527.34美团大众点评口碑百度糯米7.837.907.547.38美团大众点评口碑百度糯米8.377.957.677.69美团大众点评口碑百度糯米注：细项维度评价指用户对各app的在各维度上的评价，为0-10分的评分，图表显示评分的平均值2-2到店餐饮篇•在到店餐饮行业中，美团优势明显，用户使用率、首选占比、忠诚度和净推荐值均处于领先地位•查找、团购和优惠买单是用户最主要使用的功能2072.2%12.7%8.0%2.9%2.7%美团大众点评口碑百度糯米地图类app88.5%39.7%28.4%16.6%15.4%美团大众点评口碑百度糯米地图类app到店餐饮app使用偏好数据来源：极光调研，到店餐饮样本量1960个取数周期：2018.08在到店餐饮行业中，使用美团和首选美团的用户比例均最高，显著高于其它app•使用率反映用户的实际使用情况，美团使用率接近九成，大众点评接近四成，口碑接近三成•首选占比反映用户的使用偏好，美团首选占比超七成，而其它app占比较低，除大众点评外均为个位数©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.到店餐饮app使用率（多选）注：使用率指全部到店餐饮样本用户中在过去一年内有到店餐饮需求时使用过该app的比例；首选占比指用户在有到店餐饮需求时优先使用该app的比例，反映用户的使用偏好注：图表中未显示“其它”选项结果到店餐饮app首选占比（单选）21到店餐饮app各