中国大数据产业生态地图白皮书

中国大数据产业生态地图白皮书调研指导单位中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司中国大数据产业生态联盟调研发布单位赛迪智库软件产业研究所调研执行单位《软件和集成电路》杂志社目录01030204【产业生态篇】【企业篇】【投资篇】【建议篇】产业生态篇011.大数据产业链和产业生态日趋成熟和稳定，产业规模上升迅速。2.融合应用成为产业发展重点，应用场景日益丰富，应用效益初步显现。3.大数据交易成为大数据服务应用新热点，但相关制度建设亟待提高，以拉升交易市场的活跃度。大数据产业链融合应用基础支撑数据服务政府大数据应用工业大数据应用农业大数据应用金融大数据应用医疗大数据应用营销大数据应用交通大数据应用电信大数据应用数据交易服务数据采集和预处理服务数据分析与可视化服务数据安全服务网络、存储和计算等硬件设施资源管理平台方法和工具：数据采集、数据分析（流处理、交互查询、批处理、机器学习、人工智能）和数据展示（可视化等）融合应用基础支撑数据服务政府大数据旅游大数据金融大数据安防大数据工业大数据社交大数据医疗大数据地理信息大数据农业大数据教育文化大数据电信大数据军工大数据交通大数据营销大数据数据交易服务数据采集和预处理服务数据分析和可视化服务数据安全服务大数据存储管理大数据分析软件大数据平台技术架构解决方案大数据相关硬件网络和系统管理大数据处理算法和工具大数据产业生态地图融合应用层基础支撑层数据服务层0100002000030000400002015年8200696.7124.9130001335202.9380001070013502016年2020年单位：亿元大数据产业规模增长迅速1699822463262017年大数据产业链不同层次的规模大数据产业区域集聚发展格局逐步形成京津冀北京发展水平位列全国第一长三角整体发展水平普遍较高珠三角广东大数据发展水平仅次于北京西部地区四川省和贵州为引领东北地区辽宁省辐射带动作用逐渐凸显大数据相关政策密集出台，行业应用是重点n2016年，针对大数据产业发展的政策紧密出台，国家发改委、工信部、国家林业局、农业部，以及各级省市政府都相继推出了促进大数据产业发展的意见和方案，产业发展环境持续优化。n大数据政策规划逐渐向各大行业和各细分应用领域延伸，大数据产业大踏步进入应用时代。文件名称发文单位发文日期《大数据产业发展规划（2016-2020年）》工信部2016年12月30日《关于促进和规范医疗大数据应用发展的指导意见》国务院办公厅2016年6月24日《农业农村大数据试点方案》农业部2016年10月14日《关于推进交通运输行业数据资源开放共享的实施意见》交通部2016年9月2日《关于加快中国林业大数据发展的指导意见》林业局2016年7月13日《生态环境大数据建设总体方案》环保部2016年3月8日《促进大数据发展三年工作方案（2016-2018年）》国家发改委2016年4月13日《促进国土资源大数据应用发展实施意见》国土资源部2016年7月4日《关于推进全国发展改革系统大数据工作的指导意见》国家发改委2016年9月9日贵州省出台首部大数据地方法规《贵州省大数据发展应用促进条例》，大力推动数据共享、安全和行业应用。浙江省发布《促进大数据发展实施计划》，从政务、公共服务、工业、农业、环境、医疗、交通和商业监测等方面推动大数据的落地应用。福建省发布《促进大数据发展实施方案》，关注数字资源开发和数据共享开放，从促进产业发展、科学研究和政府服务效率等角度落地大数据应用。人才培养步入高速发展的通道2016年2月16日，教育部发布的《2015年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》中就首次增加了“数据科学与大数据技术专业”。1.截至目前，我国已有35所高校获批该专业，人才培养步入高速发展道路。2016年2月教育部公布了首批设立该专业的3所学校、2017年3月新加高校32所。2.经过严格设计的大数据课程体系相对完备。政府投资的大数据项目持续增长1.2016年各省市政府积极布局大数据项目，投资项目增长迅速。2.广东、北京两地政府投资项目数领先，山东、河北、福建和江苏等省份也位居前列。政府投资项目占比1%1%-3%3%-5%5%-10%=10%政府加大对大数据产业的管理和服务力度截至2017年6月，全国多个省、市相继成立了大数据管理和服务机构，统筹决策领导作用显著。辽宁省沈阳市大数据管理局甘肃省兰州大数据管理局湖北省黄石市大数据管理局四川省成都市大数据管理局广东省广东省大数据管理局广州市大数据管理局贵州省贵州省大数据管理局贵阳市大数据发展管理委员会浙江省宁波市大数据管理局云南省保山市大数据管理局陕西省咸阳市大数据管理局宁夏银川市大数据管理服务局河北省精准扶贫精准脱贫大数据管理平台河南省河南省大数领域创新平台安徽省安徽省脱贫攻坚大数据管理平台青海省西宁市大数据管理服务局广西广西农业农村大数据管理平台天津市天津市南开区大数据服务中心内蒙古内蒙古海量大数据服务中心重庆市重庆市经济和信息化委员会大数据发展局（软件和信息服务业处）福建省福建省统计局数据管理中心莆田市大数据管理局山东省山东省统计数据管理中心青岛大数据发展促进局黑龙江黑龙江省农业大数据管理中心哈尔滨大数据资产管理有限公司IOT设备从2012年的87亿台增长到2016年的229亿台移动智能终端从2013年的3.2亿台增长到2016年的13.7亿台智能汽车每天产生的数据量约为2PB石油钻井平台每天产生的数据量约为1-2TB涡轮发动机每天产生的数据量约为1-5TB大数据的积累和应用条件日益成熟数据规模计算成本05年2005-2010年，第一波以金融、保险、银行、电信、电网、医疗为主的大客户群体陆续上线各类信息系统和业务系统，类似于ERP、CRM、OA和HIS等。按照3-5年的数据沉淀周期，大概到2013年形成了一定的数据规模。10年13年17年2012年左右，云计算和大数据等概念开始越来越多地被提及，以Hadoop为代表的数据分析架构、和以SAPBO、OracleBIEE和IBMCongos为代表的各类分析工具开始了企业级应用。2013年至今，贯穿数据采集、交互式查询、批处理、流处理、机器学习和可视化的大数据分析全流程得到广泛关注。主要行业领域的大数据解决方案，以及相关软硬件供应商加速涌现，市场快速进入应用阶段，结合业务场景的分析成为重中之重。大数据的应用场景日益丰富，应用效益初步显现金融电信零售制造互联网电商智慧城市大数据交易现代物流虚拟化及电子化交易成为大数据时代金融行业发展的主要特征。征信、风控、反欺诈、量化投资和智能投顾等应用场景协力推进金融大数据的落地。金融大数据和电信大数据持续领跑行业应用国内运营商通过内、外部应用同步拓展，实现大数据在市场营销、网络优化和运营管理上的应用，并以金融等垂直领域为试点，拓展数据变现渠道。010203040506金融征信金融风控金融反欺诈精准营销和客服智能投顾量化投资0102智能装备实现自省性自比较性实现无忧生产实现全产业链协同优化智能工厂智能服务制造业存在着260字节的数据，其存储的数据体量远远超出其他行业，大数据已经成为以中国制造2025，德国工业4.0，美国CPS为核心的新一轮产业革命的核心。工业大数据和政务大数据塑造未来应用热点政府和大数据的结合成为历史发展的新趋势，政府大数据技术建构和数据应用进入了启动期。技术的研发，应用的创新，管理的调整，理念的学习，成为政府大数据发展的关键词。0102大数据资源的整合和跨界应用引领发展新机遇菜鸟网络构建了物流基础设施平台，通过接入快递公司、仓配服务商、日日顺、落地配公司的海量物流数据，打通全网物流链路，提供个数据分析能力和解决方案。搜索引擎（百度和360搜索等）通过整合海量的用户点击和浏览数据，为各类垂直行业用户提供互联网广告服务。共享出行企业（滴滴和摩拜）通过整合出行工具信息和用户需求，提供分层次的出行服务。大数据整合创造新价值大数据跨界应用催生新机遇电信运营商通过整合海量用户移动终端的动态数据，构建了精准的人流移动数据，基于此提供精准营销、客流统计、商业选址、信用分析等服务。乐思软件通过采集监测海量的互联网数据，为政府和企业提供专业的网络舆情监测解决方案。商品宅配和红领集团等制造企业通过标准化手段，整合并梳理业务链条上的各个环节数据，实现了数据驱动的设计和生产。蚂蚁金服通过整合阿里巴巴和淘宝上的海量用户行为数据，形成了核心的信用评价体系，在此基础上逐步构建了存贷汇三大业务板块，实现了“平台+金融+数据”的架构设计腾讯基于多年积累的海量用户行为数据，挖掘用户的各类属性（人口、社交、内容偏好和电商兴趣等），辅助电商等企业更好地完成广告投放和品牌宣传。大数据交易成为大数据服务应用新热点n政府/国企独资，或国企与民企合资。n交易产品：数据包、API和数据分析报告等。n交易服务：数据采集和清洗等。政府主导的大数据交易平台n企业独资或合资运营。n交易产品：数据包、API和分析报告等。n交易服务：数据采集、清洗、淘宝商店、线上-线下融合交易服务等。企业主导的大数据交易平台数据堂APIStore优易数据京东万象通联数据商城数粮聚合数据数据宝阿凡达数据数多多易源接口大海洋ShowAPI发源地HaoService云途数据市场极速数据浪潮软件大数据交易业务相对集中，但总体营收相对较低大数据交易平台的制度建设亟待提高，拉升市场活跃度企业篇021.大数据企业在注册地、成立时间、业务分布上有显著的集聚特性。2.大数据应用的主要行业领域、产品和服务内容均相对集中。3.用户企业认可大数据的积极作用，但大数据项目上的投入仍较为谨慎。大数据企业以中小型居多，盈利能力强n此次问卷调查涉及两千余家大数据企业，回收有效问卷1275份，比上期增长30%：1.从营业额来看，在1000万元以上的企业占比达80.08%，其中1000万-1亿元的企业占比达35.91%。2.从企业人数来看，中小企业的比例上升，其中人数在200人以下的中小企业占比48.44%。大数据企业具有明显的时空集聚特性n从成立时间分布上看，2010年以后，大数据企业的注册数量显著上升，占据受调查的样本企业的60%。n从企业空间分布上看，华北（52.95%）和华东（26.16%）是最主要的大数据企业集聚地，西南和华南地区次之，而东北、华中和西北地区的产业集聚较弱。n多数样本企业集聚在北京和上海等一线城市。华北、华东和华南是大数据业务集中分布的区域华北30.00%华东22.47%华南18.00%6.25%5.37%10.12%7.79%西南西北华中东北大数据业务的分布要比注册地的分布更均衡。从企业业务的空间分布来看，华北（30%）、华东（22.47%）和华南（18%）是最主要的区域，三地合计占据了全国大数据业务的7成以上。华中地区（如湖北、湖南、江西和安徽等地）和西南地区(如成都等)是企业未来开辟业务的需要集中关注区域。大数据企业在行业领域、产品和服务上的集聚特征显著四大热门行业应用领域：截至2017年6月，金融、政府、电信和教育是大数据应用的典型领域。这些行业一方面数据资源丰富、易于商业化变现；另一方面也多属于国有重点管控的行业领域。五大类的软件产品和服务：数据分析挖掘和场景化解决方案是占比最大的产品和服务领域，其次为数据采集和预处理、数据可视化，以及云端产品和服务。大数据企业重视研发投入和知识创新n调研显示，多数大数据企业重视研发投入，其中：n研发人员在20%以上的企业占比62%。n研发投入经费在15%以上的企业占比为59.4%。n正在申请和已有专利的企业占比约为73.6%。用户认可大数据对企业经营能力和竞争力的积极作用第一产业第二产业第三产业大数据应用中的典型案例nJohnDeere从传统的“农场设备制造商”转变为帮助农夫提高收成的“农作物生产管理实施返回农作物监测数据，动态更新工作计划，服务商”。通过APEX大数据平台，用户可以落实肥料管理、农业管理和产量管理。n红领集团应用10年积累下的各类服装数据，构建起核心的大数据信息系统，并以此驱动智能化的生