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中国在线酒店预订市场数字化分析2018ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护2018/12/272数据驱动精益成长⚫在线酒店预订市场：指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订酒店住宿产品的市场。⚫本分析主要针对2017年度中国酒店预订市场以及互联网对酒店预订市场带来的影响进行分析。⚫涉及的关键字为：酒店、酒店预订、在线酒店预订。⚫分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。分析方法数据说明⚫易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义及分析范畴⚫分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。⚫分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。⚫部分数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观分析模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。分析定义与分析方法2018/12/273数据驱动精益成长CONTENTS目录在线酒店预订市场概况分析01在线酒店预订市场挑战机遇分析03在线酒店预订市场厂商分析0204在线酒店预订市场趋势分析2018/12/274数据驱动精益成长PART1在线酒店预订市场概况分析©Analysys易观数据驱动精益成长宏观利好因素并进，驱动中国酒店预订市场数字化发展利好政策出台，旅游酒店市场深化互联网建设80、90后成消费主力人群，消费模式升级国民收入水平提高，旅游业促进宏观经济发展新兴技术支撑在线酒店预订创新PSET⚫明确产业发展思路：2016年12月《“十三五”旅游业发展规划》，提出构建新型住宿业，推进住宿企业连锁化、网络化、集团化发展，培育具有竞争力的住宿品牌。⚫现代化治理激发旅游市场活力：旅游业改革、旅游投资消费管理、旅游市场综合监管等方面的系列政策文件出台，促进旅游现代治理体系建立。⚫积极发展“互联网+旅游”：推动在线旅游企业发展壮大，垂直搜索引擎、电商、团购平台等酒店预订形式创新发展。⚫居民收入水平提高：2017年，全国居民人均可支配收入达到25974元，增速超过GDP增速。⚫旅游业对GDP贡献度持续上涨：2017年中国旅游业在GDP中占比达到11.04%，对关联产业的拉动效应显著。⚫旅游产业有效拉动就业：截至2017年，旅游产业已实现直接就业2825万人，旅游直接和间接就业7990万人，占全国就业总人口的10.28%。⚫80、90后成消费主力：80、90后成为劳动人口和消费人群主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用，助力全民出行方式越来越自助化、网络化，促使在线酒店预订增长。⚫酒店消费升级趋势明显：消费者在酒店产品决策时更加注重自主性和趣味性，在消费需求上更加注重体验感与品质，高星酒店需求与日俱增。⚫PMS系统：针对酒店及非标住宿产品的PMS厂商发展迅速。⚫移动支付：移动支付日渐普及，为在线酒店预订的即时性、便捷性提供了技术基础。⚫新兴技术：智能穿戴、大数据、VR、AR、AI等技术不断加深和创新在酒店预订市场中的应用。2018/12/276数据驱动精益成长中国在线酒店预订市场已进入成熟发展阶段2018年中国在线酒店AMC模型CBDIIIIIIIVVVIEG市场启动期(2004-2006)应用成熟期(2018-)高速发展期(2007-2017)探索期(1997-2003)市场认可度时间AFVII2001年互联网泡沫破灭及2003年非典爆发，严重影响在线酒店市场发展。旅游产业呈现复苏迹象，携程在美国纳斯达克上市。艺龙在美国纳斯达克上市，去哪儿等平台型厂商出现，加速中小型酒店互联网进程。互联网对酒店线下服务环节的渗透深度加深。阿里飞猪推出信用住服务模式，在线酒店市场线上、线下融合趋势日益明显。在线酒店预订模式成熟，酒店消费需求日趋多样，加速推进酒店细分市场布局。用户酒店预订需求随宏观经济环境发展而迅速增长，移动互联网从顶端深入服务端，线上线下体验一体化不断加强，行业生态不断完善。©Analysys易观华夏旅游网、携程旅行网等相继成立，通过互联网和呼叫中心开展酒店代理业务。⚫Analysys易观分析认为，当前中国在线出境游市场已进入成熟期，用户在线酒店预订行为习惯养成。受经济型酒店扩张缩减、用户消费趋势多样化等多方面因素影响，在线酒店细分市场机会凸显，厂商正加速酒店细分市场布局，愈发注重酒店产品品质输出。2018/12/277数据驱动精益成长在线酒店预订市场规模增幅放缓，整体仍呈上升趋势532.6825.31198.61519.31683.255.0%45.2%26.8%10.8%0%10%20%30%40%50%60%05001,0001,5002,00020142015201620172018F市场规模（亿元人民币）增长率⚫2017年在线酒店预订交易规模再创新高，达到1519.3亿元人民币，名义增幅达到26.8%。2017年在线酒店预订交易规模增幅减缓，仍是在线住宿占比最大板块，占比达到95.8%，说明在线酒店预订已经成为重要的住宿业态。2014-2018年在线酒店预订市场交易规模2017年中国在线酒店预订市场占在线住宿比重（按交易规模）2017年中国在线住宿市场交易规模达到1586.2亿元人民币95.8%©Analysys易观数据驱动精益成长中国在线酒店预订市场进程特征市场流量用户特征需求态势运营策略2018/12/279数据驱动精益成长5454.673984.261857.78330.54205.00106.5071.6063.4650.390.001000.002000.003000.004000.005000.006000.00携程去哪儿飞猪艺龙途家首旅如家华住会Booking格林豪泰市场流量：在线酒店预订市场流量日趋集中化，活跃用户向头部厂商聚集©Analysys易观·易观千帆·A3数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。*由于美团拥有包含美团、美团旅行等多个预订入口，故不计入此处单一在线酒店预订App市场流量。活跃人数（万）根据易观千帆数据监测，2018年9月在线酒店预订App排名中，头部厂商活跃用户数量拔高较为明显。携程系保持优势，总体活跃人数高度领先，飞猪紧随其后。另外，民宿预订App途家发展迅速，已经成为在线住宿预订市场中不可小视的破局者。Analysys易观分析认为，中国在线酒店预订市场头部厂商占据高比份额，未来市场集中度将继续提升，而途家在非标住宿领域的发展壮大将进一步扩大携程系在综合住宿预订市场的领先优势。2018年9月中国在线酒店预订市场流量情况2018/12/2710数据驱动精益成长用户特征：以30岁以上用户为主，酒店消费偏好多元化发展在线酒店预订市场用户年龄分布多元化旅游消费偏好趋势呈现90-00后人群90-00后作为互联网原住民，物质条件相对富裕，独生子女众多，崇尚开放自由、多元化、个性化的生活方式，特色酒店受他们追捧。70-80后人群70-80后作为工作多年的人群，经济状况相对良好，具有较强的购买力，成为主流亲子游人群，其酒店消费目的更强调享受品质。50-60后人群老年人群因出生在物质相对贫瘠的时代，不过多追求时尚，根据经验消费，具有较高酒店品牌忠诚度，价格成为购买的主要参考因素。⚫在线酒店预订市场用户在年龄方面，30岁以上用户占比接近7成，构成在线酒店预订市场主力消费群体。同时，各年龄段用户住宿消费偏好具有差异性，90-00后年轻用户追求个性化、特色化产品，70-80后人群注重高品质消费，而50-60后中老年群体仍然偏向价格导向型。Analysys易观分析认为，用户需求特征偏好是酒店提升营销的关键因素，为适应和迎合用户不同的住宿消费需求，酒店产品和店内消费场景供给应趋于多样化，讲究层次性，提供不同品种、品质、档次的产品和服务。©Analysys易观·易观万像数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观万像基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。25.3%22.9%21.7%16.4%13.7%41岁及以上36-40岁31-35岁24-30岁24岁以下2018/12/2711数据驱动精益成长用户特征：在线酒店预订市场用户消费能力较强⚫在线酒店预订市场用户在消费能力方面，低消费人群占比仅为1.6%，中等及以上消费能力用户高达86.5%，说明用户普遍具有较高的消费能力和消费意愿。除移动支付、用车消费、日常消费三个高频领域TGI指数居高外，高端消费TGI指数最为突出，反映出在线酒店预订市场用户的高消费水平及对高端消费领域的高度关注。用车消费医疗健康家居家饰教育学习高端消费日常消费移动支付用户消费画像用户消费能力分布©Analysys易观·易观万像数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观万像基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。高消费人群19.4%中高消费人群48.3%中等消费人群18.8%高消费人群19.4%中高消费人群48.3%中等消费人群18.8%中低消费人群11.9%低消费人群1.6%家居家饰TGI：1.15人群占比：0.63%日常消费TGI：1.59人群占比：33.40%高端消费TGI：1.46人群占比：8.78%医疗健康TGI：1.03人群占比：9.52%教育学习TGI：1.15人群占比：11.85%用车消费TGI：1.62人群占比：4.66%移动支付TGI：1.73人群占比：31.15%TGI人群占比1.41.11.31.21.51.71.61.8TGI指数：目标用户在某领域安装量、启动次数和使用时长三项指标值与移动全网用户在相同领域三个指标的平均值的比值加权平均，值大于1表明目标用户在特定分析范围内高于总体平均水平（强势）；反之，低于总体平均水平。0%5%10%15%35%25%20%30%2018/12/2712数据驱动精益成长需求态势：高星酒店产品受到消费者青睐，预订需求量旺盛2017Q3-2018Q2全国星级酒店平均出租率趋势©Analysys易观·中华人民共和国文化和旅游部⚫从酒店平均出租率趋势来看，高星级酒店出租率高于低星酒店；从酒店星级筛选条件来看，“五星/豪华”、“四星/高档”类型酒店受到用户关注较高，占比总和超7成。Analys