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主讲人:宏观分析师沈新凤二零一七年三月世界新增长极:一带一路迅捷PDF编辑器目录一一带一路:全球资源配置的中国模式二“一带一路”沿线国家发展潜力观察三2016年“一带一路”的综合进展四2017年“一带一路”任务与投资重点迅捷PDF编辑器一、一带一路:全球资源配置的中国模式——历史模式不发达国家自然资源提供方中国及新兴国家以加工装配等参与国际分工发达国家全球资源配置的主导迅捷PDF编辑器15.5%33.2%27.5%14%2016年中国对全球经济增速贡献2016年底中国外汇储备全球占比2016年中国进出口金额占全球贸易比重2016年中国GDP的全球占比中国发展对世界的贡献与中国参与国际秩序的模式72%:31年以来中国贫困人口降幅占比数据来源:Wind,东北证券一、一带一路:全球资源配置的中国模式——中国崛起迅捷PDF编辑器不发达国家新兴国家中国传统发达国家8.7%15年对外直接投资流量全球占比与GDP、贸易、外储占比相比中国对外投资占比相对略低一、一带一路:全球资源配置的中国模式——中国模式20.4%美国8.7%日本迅捷PDF编辑器01外贸对经济增长的贡献在不断降低04与中国外储规模相比,对外投资明显不足制造业回流压力05产业竞争面临来自发达和新兴经济体的排他式竞争03经济增长遇瓶颈、过剩产能待化解0206人口红利下降,中等收入陷阱?一、一带一路:全球资源配置的中国模式—中国视角必要性迅捷PDF编辑器一、一带一路:全球资源配置的中国模式—全球视角必要性中国制造——世界制造:“一带一路”的现实需要在传统规则边缘化时点上掌握主动权国际投资去全球化迹象国际分工深化低端产业外移的显示需要中国位置(1)服务贸易和投资协定成为新一轮贸易谈判制定的核心(2)WTO多边贸易体制日益边缘化(3)高标准的新自由贸易协定引领全球贸易规则;(4)负面清单替代正面清单(1)发达国家去全球化迹象(2)特朗普的贸易保护倾向(3)部分发展中国家的人力成本优势在逐渐消退(1)国际分工细化和碎片化(2)国家产业链梯度转移(1)中国发展对世界经济增长的贡献不断加强(2)中国产业梯度的高端化倾向在不断显现(3)中国制造向世界制造过渡迅捷PDF编辑器(1)近十年以来,中国外汇储备维持在全球的1/3左右(2)尽管中国对外直接投资处于上升通道,但也仅仅维持在10%以下外汇储备与对外直接投资不相匹配20.30%22.79%26.49%29.38%30.73%31.17%30.24%32.71%33.14%30.48%27.55%1.51%1.39%3.73%4.78%4.95%4.76%5.81%7.56%9.64%8.27%10%20062007200820092010201120122013201420152016全球占比:中国外汇储备全球占比:中国对外直接投资流量与外汇储备相比,中国对外直接投资不足27.5%中国外汇储备占比10%中国对外直接投资流量占比数据来源:Wind,东北证券一、一带一路:全球资源配置的中国模式—中国视角必要性外储收益率低迅捷PDF编辑器目录一一带一路:全球资源配置的中国模式二“一带一路”沿线国家发展潜力观察三2016年“一带一路”的综合进展四2017年“一带一路”任务与投资重点迅捷PDF编辑器一带一路区域观察中东欧东南亚南亚独联体中亚西亚二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察迅捷PDF编辑器43.32%沿线国家人口全球占比中国18.71%16.36%沿线国家GDP的全球占比中国15.5%(1)“一带一路”沿线国家包括65个国家,其人口占全球的43.3%,而中国人口占比约为18.7%;(2)沿线国家综合人口增长率远高于全球平均和中国。沿线国家人口特征:大体量、高增速0.50%1.23%200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015中国人口增速一带一路沿线国家人口增速二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——总量信息数据来源:Wind,东北证券迅捷PDF编辑器1212.215.615.820.527.430.4巴基斯坦沙特土耳其印度印度尼西亚泰国中国数据来源:Wind,东北证券二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——转型诉求制造业在经济中占比比较与中国越过第二产业拉动经济阶段不同,多数一带一路国家存在经济转型诉求,一些粗犷的依赖资源的模式需要转变迅捷PDF编辑器金砖国家G7国家各国劳动人口(15-64岁)人口占比56.0058.0060.0062.0064.0066.0068.0070.0072.001960196319661969197219751978198119841987199019931996199920022005200820112014美国日本德国英国法国意大利加拿大50.0055.0060.0065.0070.0075.0080.001960196319661969197219751978198119841987199019931996199920022005200820112014中国巴西印度南非俄罗斯二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——劳动力优势发达国家和部分新兴国家人口红利正在逐渐弱化数据来源:Wind,东北证券迅捷PDF编辑器二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——劳动力优势54.0056.0058.0060.0062.0064.0066.0068.0070.002000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015南亚印度巴基斯坦孟加拉国马尔代夫不丹一带一路沿线人口红利发达、新兴国家老龄化Topqualitydesign廉价劳动力人力优势利用方法教育与培训50.0060.0070.002000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015东南亚马来西亚印尼缅甸老挝柬埔寨文莱菲律宾数据来源:Wind,东北证券迅捷PDF编辑器3812美元各区域人均GDP8280美元10093美元低劳动力成本能弥补中国正在弱化的优势$4519中亚$4759独联体$2988南亚$11346东南亚$12515中东欧$21031西亚中国8280产业梯度转移应发挥南亚、中亚和独联体等国家较低劳动成本的优势二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——劳动力优势数据来源:Wind,东北证券迅捷PDF编辑器7.46%5.8%全球平均6.1年10.23年中国91.6%83.8%全球平均综合失业率平均受教育年限成人识字率12%西亚9%中亚8.9%中东欧4.11年东南亚4.89年南亚68.6%南亚低于平均二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——劳动力优势数据来源:Wind,东北证券迅捷PDF编辑器500070009000110001300015000170001900021000230002500020082009201020112012201420152016泰国印度俄罗斯巴基斯坦哈萨克斯坦印度尼西亚22.7万人2016年沿线国家在华留学生在华留学生同比:沿线国家奖学金占比:一带一路留学生13.6%61%二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——劳动力优势2015年《愿景与行动》发布后,“一带一路沿线国家来华留学生数量明显增加”迅捷PDF编辑器人口全球占比GDP全球占比中国对外投资占比1.361.780.11中东欧23.73.630.8南亚5.84.81.5西亚2.982.12.1独联体8.63.2910东南亚0.90.40.11中亚二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——人口与投资数据来源:Wind,东北证券推荐关注人口最多、GDP较弱目前在中国对外直投占比不高南亚迅捷PDF编辑器二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——基础设施数据来源:KPMG,东北证券80%$57万亿水和水处理、能源及交通建设占比2030年全球基础设施投资需求2016-2030年亚洲发展中国家基础设施投资需求8.4万亿美元交运行业基建投资电力行业基建投资电信基建投资电信基建投资14.7万亿美元2.3万亿美元0.8万亿美元全球亚洲迅捷PDF编辑器20人均耗电量(千瓦时)每100人拥有的电话线路数量每100人互联网用户东南亚318810.243.8西亚618819.362.0南亚4323.526.1中亚254011.536.0独联体308027.259.3中东欧438722.870.6世界402417.647.602000400060008000东南亚西亚南亚中亚独联体中东欧人均耗电量0102030东南亚西亚南亚中亚独联体中东欧每100人拥有的电话数量020406080东南亚西亚南亚中亚独联体中东欧每100人互联网用户数据来源:Wind,WorldBank,东北证券二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——基础设施迅捷PDF编辑器21889092949698100东南亚西亚南亚中亚独联体中东欧城市改善的水源02468东南亚西亚南亚中亚独联体中东欧人均铁路公里数012345东南亚西亚南亚中亚独联体中东欧港口基础设施质量人均铁路公里数(每万人)城市改善的水源港口基础设施质量东南亚0.234496.24.02西亚0.815898.24.63南亚0.444193.13.26中亚3.359896.92.16独联体5.396398.03.28中东欧6.638599.53.96世界1.543795.043.98数据来源:Wind,WorldBank,东北证券二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——基础设施3.8万亿美元迅捷PDF编辑器换届较稳定稳定二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——投资环境中东欧各国中亚:塔吉克斯坦等国家•西亚埃及01•西亚伊朗02•中亚乌兹别克斯坦03•中亚土库曼斯坦04东南亚平均执政剩余3年01南亚平均执政剩余3年02俄罗斯等独联体平均执政剩余2.5年03•中东欧保加利亚05(1)执政剩余时间迅捷PDF编辑器65%西亚82%中亚84%独联体125%中东欧41%南亚贸易开放度=(进口+出口)/GDP投资开放度=(对外直接投资流量+外商直接投资流量)/GDP128%东南亚2%西亚2.6%独联体3.7%中亚4.5%中东欧1.3%南亚8.9%东南亚二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——投资环境(2)贸易和投资开放度数据来源:Wind,东北证券迅捷PDF编辑器01020304050607080东南亚西亚南亚中亚独联体中东欧在中国贸易中占比中国对外直接投资分配投资开放度贸易开放度港口基础设施的质量人均耗电量(千瓦时)城市改善的水源每百人的互联网用户数每百人拥有的电话数量人均铁路公里数15岁以上成人识字率平均受教育年限失业率人口总量全球占比剩余执政时间二、“一带一路”沿线国家发展潜力观察——总结关注:南亚、东南亚和中亚迅捷PDF编辑器目录一一带一路:全球资源配置的中国模式二“一带一路”沿线国家发展潜力观察三2016年“一带一路”的综合进展四2017年“一带一路”任务与投资重点迅捷PDF编辑器三、2016年“一带一路”的综合进展——总量信息51.6%占比8.5%占比10亿税收25.9%占比2016年我国企业共对“一带一路”沿线国家进行非金融类直接投资2016年我国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同额2016年中国与“一带一路”沿线国家的进出口总额累计为东道国创造了超过10亿元税收和16万个就业岗位AITEMBITEMCITEMDITEM145.3亿美元同比-2%1260.3亿美元同比36%6.3万亿人民币同比0.6%16万就业岗位数据来源:Wind,东北证券迅捷PDF编辑器三、2016年“一带一路”的综合进展——项目库数据来源:Wind,东北证券筹备阶段建设阶段3056亿元17295亿元3772亿元1377亿元国内国外分阶段(单位:人民币)合计:2.65万亿元以上迅捷PDF编辑器三、2016年“一带一路”的综合进展—
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