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2019年6月东盟电力互联互通项目进展与展望东盟能源中心及水电水利规划设计总院联合编制扫描上方进入论坛公众号下载报告下载网址：前言东盟区域内能源资源种类丰富，但各国资源禀赋及开发条件差异较大，各国电力发展水平也存在较大差异。为了促进东盟区域能源转型目标的实现，需要东盟国家发挥各自资源禀赋优势，加强互联互通，共同促进东盟区域能源清洁化发展进程。2007年12月举行的第二届东盟非正式首脑会议通过了东盟电网（APG）倡议，旨在推动区域内资源统筹开发和电力互联合作。2007年8月，东盟能源部长在新加坡签署关于东盟电网的谅解备忘录，并于2008年得到所有东盟成员国的批准，明确了东盟电网的宗旨、执行机构、任务、目标等。2015年发布的《东盟能源合作行动计划（APAEC）2016~2025》进一步细化了东盟区域实现互联互通的规划愿景，提出了16个东盟区域内双边电力互联项目。为了深入了解东盟电网建设的现状和进展，东盟能源中心（ACE）与水电水利规划总院（CREEI）联合编制了《东盟电力互联互通项目进展和展望》报告，在总结东盟各国能源电力发展现状的基础上，梳理东盟16个双边互联项目的完成情况与最新进展，包括已建、在建和规划的互联项目的基本情况、效益、存在问题等。此外，在水电水利规划设计总院的支持下，报告还分享了中国相关电力互联案例的经验，希望对东盟互联工程的建设与推进提供参考。作为东盟-中国清洁能源合作的重要成果，东盟-中国电力合作系列报告已连续发布了两年。前两期报告分别以《东盟能源电力合作报告》和《东盟可再生能源上网电价（FiT）机制报告》为题，立足现状、放眼未来，很好地展示了东盟电力合作和相关政策的发展情况。本报告作为第三年的电力合作成果，将继续关注东盟电力发展关键问题，为东盟能源电力发展建言献策。编制本报告是东盟能源中心充分发挥其作为地区能源核心作用的重要举措。东盟能源中心将继续倡导东盟各国构建协调一致、重点突出、强健有力的能源政策议程和战略方案。OneComuunityforSustaninableEnergy致谢《东盟电力互联互通项目进展和展望》由东盟能源中心（ACE）和水电水利规划设计总院（CREEI）合作撰写。本报告于2019年6月11日在第四届东亚峰会清洁能源论坛上公开发布，感谢所有论坛支持者和参与者对会议筹备工作的大力支持。本报告由东盟能源中心政策研究分析小组和水电水利规划设计总院东盟研究团队撰写完成。东盟能源中心主要执笔人为AloysiusDamarPranadi，VisalVeng和BeniSuryadi，参编人员为NadhilahShani，MonikaMerdekawati，IqlimaFuqoha，MuhammadRizkiKresnawan，以及实习生PradhiptoBagasWicaksono,AndreWiguna。报告在水电水利规划设计总院彭才德、顾洪宾、严秉忠、王海政全程指导下完成，主要执笔人为张木梓、夏婷、魏颖婕、詹存、葛怀凤、高洁、于倩倩，参编人员为陈长、李梓玮、周兴波、刘雅琳。感谢中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司的同事们为此付出的努力，参编人员为：任在民、雷晓鹏、潘宇、高国伟、高源、戴梦婷。同时感谢水电水利规划设计总院的实习生刘雪琪、王艺澄、王琪、张艺之、安多对报告后期校稿的贡献。关于东盟能源中心东盟能源中心（ACE，ASEANCentreforEnergy）成立于1999年1月1日，是独立的政府间组织，旨在维护东盟成员国（AMS，ASEANMemberStates）在能源领域的相关利益。其职责是通过倡导和促进国际合作、开展能源交流活动，助力东盟地区经济发展和一体化进程。东盟能源中心的指导团队成员由东盟各成员国能源部门高级官员组成，由一位东盟秘书处代表担任委员。东盟能源中心由印尼能源与矿产资源部设立，总部位于印尼首都雅加达。联系方式：[e-mail]关于水电水利规划设计总院水电水利规划设计总院成立于1950年，长期以来一直是全国唯一的水电、风电和光伏发电技术归口管理单位。为可再生能源行业政策研究、资源普查与规划、产业发展规划、设计审查、工程验收、工程质量监督、技术标准制定、信息管理以及国际合作等方面提供全方位的技术支撑和服务。受国家能源局委托管理国家可再生能源工程质量监督总站、水电工程质量监督总站、国家可再生能源信息管理中心、国家可再生能源定额站、国家能源水电工程技术研发中心、国家水能风能研究中心、国家能源领域行业标准化管理机构、国家可再生能源规划研究中心等，为国家能源局设立的首批研究咨询基地。OneComuunityforSustaninableEnergy缩写表//ACE东盟能源中心AERN东盟能源监管网络AMS东盟成员国APAEC东盟能源合作行动计划APG东盟电网ASEAN东南亚国家联盟BOT建设-运营-移交COD商业运营日期CREEI水电水利规划设计总院DOE能源部DTA双重征税协定EE市场交易ETI能源转型指数FiT上网电价GDP国民生产总值HAPUA东盟国家电力企业领导小组HVAC高压交流HVDC高压直流LNG液化天然气MEMR能源和矿产资源部MOEE缅甸电力能源部MoU谅解备忘录NGCP菲律宾国家电网公司PDP电力发展规划PP电力购买PPA能源购买协议RE可再生能源TPES一次能源生产量TFEC终端能源消费量UHVDC特高压直流vRE波动性较大的可再生能源单位GW吉瓦，百万千瓦GWh吉瓦时，百万千瓦时ktoe千吨油当量kWh千瓦时kV千伏TWh太瓦时，十亿千瓦时MW兆瓦，一千千瓦MWh兆瓦时，一千千瓦时Mtoe百万油当量货币PHP菲律宾比索THB泰铢USD美元2019.6东盟电力互联互通项目进展和展望1执行摘要01本报告重点研究内容021电力发展概况03·�东盟经济发展现状·�能源生产和消费情况·�东盟电力发展综述·�电力生产现状·�跨区域电力交易情况·�能源转型目标·�电力供需平衡情况·�加强互联项目的作用34568912132东盟互联项目进展情况14·�东盟互联必要性·�总体规划介绍·�规划实施情况1414183典型国家电力互联的进展及规划20·�泰国·�印度尼西亚·�菲律宾·�老挝·�缅甸·�越南2021222324254问题和挑战26·�资金·�壁垒·�技术·�政策262626265中国互联案例分享27·�中国东盟互联案例·�中俄电力互联案例·�中韩电力互联展望·�中国国内互联案例272929306下一步建议32目录东盟电力互联互通项目进展和展望2019.61东南亚国家联盟（简称东盟）是全球经济发展最活跃的区域之一，也是能源需求最旺盛的区域之一，区域内电源结构以煤、气等化石能源为主。在过去的17年里，东盟十国能源需求增长了73%，随着社会经济持续快速增长，东盟国家能源需求将持续保持高于世界平均水平的速度增长。另一方面，在全球应对气候变化和加速能源转型的大背景下，东盟国家也在积极发展清洁能源。在《2016-2025年东盟合作行动计划第一阶段：2016-2020年》中，东盟设定了到2025年在一次能源结构中可再生能源占比达到23%的总体区域目标，东盟各国也根据本国国情制定了相应的可再生能源发展中长期目标。东盟区域内能源资源种类丰富，各国资源禀赋及开发条件差异较大。近年来，东盟以水能为主的可再生能源资源开发增长较快，但由于资源分布不均，电力生产和消费区域不匹配，加强区域内的电力互联互通、统筹区域能源电力资源，成为推动东盟区域能源可持续发展的关键因素之一。为了更好地了解东盟区域的电力互联互通现状及存在问题，东盟能源中心和水电水利规划设计总院合作编制该研究报告。报告在总结东盟各国电力发展概况的基础上，重点梳理东盟已规划的16个电力互联互通双边项目的进展和实施情况，结合东盟区域内电力负荷需求预测，总结互联项目所获得的效益，分析进一步推进互联所面临的问题和挑战。此外，报告也分享了东盟域外的相关电力互联工程案例，旨在为东盟电力合作发展的实质性推动提供有效参考。执行摘要02019.6东盟电力互联互通项目进展和展望2本报告重点研究内容总体概括东盟经济产业现状，能源生产和消费现状，东盟电力发展综述，跨区域电力交易情况，能源转型目标和电力供需平衡情况，并概括出电力互联互通的社会效益，经济效益及对能源转型和能源安全的支撑。电力发展概况实施东盟互联互通项目的问题与挑战主要表现为以下方面：可承受的贷款偿还水平；应对多岛屿、多山等地理条件以及各国发展不一的电力化水平所需要的技术能力；各国不同的政策、税收、法律体系与一体化进程的矛盾。问题与挑战泰国、印尼、菲律宾、老挝、缅甸和越南在地理位置、资源禀赋、电力供需情况等方面具有一定代表性，通过国家社会经济发展、电源能源结构特点以及目前电力供应存在的问题等方面的梳理，总结典型国家的电力互联进展及规划特性。典型国家电力互联的进展及规划东盟推动区域内电力互联互通需要各方共同努力和行动，针对目前存在的问题和面临的挑战，从互联机制建立、电力市场统一、关键技术突破等方面提出下一步建议，具体涉及建立区域合作平台、统一电力交易标准、促进跨境电力贸易、加强东盟能源监管网络（AERN）、电力互联和多能互补本地消纳结合发展等方面。下一步建议通过东盟互联项目的必要性引出总体规划介绍，介绍东盟电网发展的理念，发展目标，项目规划和实施等情况。目前东盟区域的主要电力交易主体为老挝和泰国间的双边电力贸易，约占东盟电力交易总量的65%。东盟互联项目进展情况介绍中国-东盟互联案例、中俄互联案例、规划阶段的中韩电力互联案例、以及中国国内互联案例的项目背景、实施进展、经验和效益等情况，为东盟电力互联互通相关工作提供借鉴和参考。中国互联案例分享1425361电力发展概况作为世界上新兴经济体，东盟2018年的国内生产总值达27,660亿美元，各产业结构如图1-1所示。东盟各国产业结构各不相同，人均GDP最高的新加坡基本无农业，主要依靠服务业；人均GDP次高的文莱，拥有相对丰富油气资源，工业作为其主要产业对GDP的贡献超过50%；其他东盟国家均以服务业为主要产业，服务业占比在40%以上，农业占比偏低。东盟经济发展现状0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%新加坡文莱马来西亚泰国菲律宾印尼越南老挝缅甸柬埔寨农业工业服务业东盟电力互联互通项目进展和展望2019.63图1-1东盟各国产业结构东盟国家能源供应长期以化石能源为主，可再生能源（RE）消费占比较低，传统生物质能在一次能源消费中占有较大比重。在东盟区域的一次能源供应总量（TPES）中，可再生能源占比较低，2016年、2017年可再生能源占比分别为11.8％、12.0％。2017年，东盟的终端能源消费（TFEC）中，化石能源占比最大，其次是电力，占TFEC的17％，而现代生物质能（非电力行业的可再生能源）的占比为9％。此外，2011~2017年期间，传统生物质能占终端能源消费的比重呈略微下降趋势。能源生产和消费情况 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011201220132014201520162017煤天然气油传统生物质可再生能源0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011201220132014201520162017煤天然气油传统生物质可再生能源（非电）电和热2019.6东盟电力互联互通项目进展和展望4图1-2东盟一次能源历年供应总量统计图（TPES）图1-3东盟各类能源历年终端消费占比（TFEC）东盟电力发展综述从通电率来看，新加坡、泰国、文莱通电率较高，已达到（或接近）100%，基本全面实现电力可及。而缅甸、柬埔寨通电率相对较低，电力可及率有待进一步提高。电力市场方面，菲律宾和新加坡已通过零售模式完全重组电力市场，其余大部分东盟