全球产业资本大势跟踪2019年19期思内观外旷视科技获得514亿元D轮融资20190516

请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_Title]产业研究报告思内观外：旷视科技获得51.4亿元D轮融资产业研究2019.05.16相关行业：[Table_Summary]全球产业资本大势跟踪2019.05.06-2019.05.122019年19期正文摘要过去一周，2019年5月06日至2019年5月12日，中国和美国分别有74家和80家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降70%/下降58%，中/美环比上升100%/下降7%。医疗健康领域领跑本周中国市场，占比约为12%，本周美国市场的投融资热点也是医疗健康领域，占比约为26%。在已披露投融资金额的项目中，中国和美国获投企业分别有20家和69家，总计获得融资金额分别约为91亿元和34亿美元（约合234亿元）。其中，中国融资项目数量最多的领域为物联网（5笔），获得融资金额约10亿元。美国融资项目数量最多的领域为医疗健康（18笔），共获得融资金额约3亿美元（约合21亿元）。中美资本流入最高的领域均为人工智能，获得融资金额分别约为55亿元和12亿美元（约合82亿元）。对比上一期已披露投融资金额的项目：美国市场方面，投融资热点为医疗健康领域，其主要集中在医疗器械（5笔）、医疗技术（5笔）、医疗信息化（3笔）、医药服务（3笔）、医疗机构（1笔）和患者服务（1笔）等细分领域；中国市场方面，资本流入最高的人工智能领域获得了最高单笔融资。中国和美国分别有13和16家公司发生并购/收购。中美发生并购/收购数量最多的领域分别为生产制造（3笔）和企业服务（7笔）。我们还挑选了5家过去一周最具代表性的获投企业，分别是：自动驾驶汽车生产制造商Cruise，区块链技术金融科技公司tZero，人脸识别云计算平台旷视科技Face++，基因服务商华大智造和智能电动车以及智能汽车研发商拜腾。感谢国泰君安产业研究中心的蔡航对本报告的贡献。[Table_DocReport相关系列报告《思内观外2019年18期：中美企业服务双双领跑》2019.05.12《思内观外2019年17期：区块链、教育培训领域领跑中国投融资市场》2019.05.08《思内观外2019年16期：造车新势力合众汽车完成30亿元B轮融资》2019.04.25《思内观外2019年15期：Klook客路获15亿元融资，软银远景基金领投》2019.04.18《思内观外2019年14期：美国企业服务独占鳌头》2019.04.11[Table_Author]作者作者：鲍雁辛电话：[phone]邮箱：[e-mail]资格证书编号：S0880513070005作者：郑宇舟电话：[phone]邮箱：[e-mail]资格证书编号：S0880118060037作者：郝亚雯电话：[phone]邮箱：[e-mail]资格证书编号：S0880518010005产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分2of24目录1.中美医疗健康双双领跑.........................................................................31.1.中美已披露融资金额项目89个，共计规模约为325亿元......31.2.中美尚未披露融资金额项目65个...............................................51.3.中美并购/收购项目29个..............................................................62.本期重点关注企业：Cruise、tZero、旷视科技Face++等..............73.附录：本期一级市场投融资全貌.........................................................9产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分3of241.中美医疗健康双双领跑过去一周，2019年5月6日至2019年5月12日，中国和美国分别有74家和80家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降70%/下降58%，中/美环比上升100%/下降7%。医疗健康领域领跑本周中国市场，占比约为12%，本周美国市场的投融资热点也是医疗健康领域，占比约为26%。图1：美国医疗健康领域融资数量最高，占比约为26%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究图2：中国医疗健康领域融资数量最高，占比约为12%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究1.1.中美已披露融资金额项目89个，共计规模约为325亿元过去一周，已披露融资金额的中美两国公司分别有20家和69家，总计获得融资金额分别约为91亿元和34亿美元（约合234亿元）。从融资项目所在行业领域上看，中国主要集中在物联网（5笔）及医疗健康（3笔）等领域；美国主要集中在医疗健康（18笔）、企业服务（13笔）及大数据（10笔）等领域。在医疗健康领域，美国的投融资项目集中在医疗器械（5笔）、医疗技术（5笔）、医疗信息化（3笔）、医药服务（3笔）、医疗机构（1笔）和患者服务（1笔）等细分26.3%20.0%12.5%8.8%5.0%3.8%2.5%2.5%2.5%16.3%医疗健康企业服务大数据人工智能金融先进制造生产制造区块链旅游户外其他12.2%10.8%10.8%10.8%6.8%5.4%5.4%4.1%4.1%29.7%医疗健康企业服务人工智能物联网电子商务社交社区金融先进制造区块链其他产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分4of24领域。其中医疗器械在投融资项目中融资金额较大，关注度较高，例如肺部诊断及治疗器械服务商Pulmonx致力于开发、销售治疗慢性阻塞性肺疾病（COPD）的医疗器械。肺气肿是一种危及生命的渐进性慢阻肺疾病，公司的核心产品-Zephyr支气管内活瓣是首个获得美国FDA批准用于治疗严重肺气肿的微创治疗器械。其他获投项目细节，请见附录。图3：过去一周获投项目集中在医疗健康和企业服务领域数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究从融资金额上看，中美资本流入最高的领域均为人工智能，获得融资金额分别约55亿元和12亿美元（约合82亿元）。其中,美国资本流量主要集中在人工智能（12.12亿美元）、金融（3.77亿美元）、企业服务（3.50亿美元）和医疗健康（3.18亿美元）等领域；中国主要集中在人工智能（55.04亿元）、医疗健康（14.74亿元）、物联网（9.50亿元）和先进制造（6.86亿元）等领域。从融资轮数上看，过去一周中国获投公司中天使轮和A轮为首，种子轮、B轮、C轮和战略融资较多，美国的获投公司战略融资最多，A轮和种子轮数量较多。181312122116101111110243200011022011500011024024医疗健康企业服务环保生产制造餐饮业先进制造区块链食品饮料电子商务人工智能农业物流运输游戏物联网体育健身房产家居社交社区大数据旅游户外金融美国（笔）国内（笔）3.183.500.011.180.210.084.100.052.1512.120.150.000.300.120.580.090.021.910.163.7714.741.650.000.000.006.860.300.000.5555.040.001.001.009.500.000.000.000.010.050.0060060医疗健康企业服务环保生产制造餐饮业先进制造区块链食品饮料电子商务人工智能农业物流运输游戏物联网体育健身房产家居社交社区大数据旅游户外金融美国（亿美元）国内（亿元）产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分5of24图4：过去一周国内投融资集中在天使轮和A轮数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究1.2.中美尚未披露融资金额项目65个过去一周，尚未披露融资金额的中国和美国初创公司分别有54家和11家。公司尚未披露融资金额有可能是刚完成投资，也有可能是信息不准确，因此我们单独拿出来讨论，并会持续跟踪进展。从融资项目所在行业领域上看，美国分布在医疗健康（3笔）、企业服务（3笔）、建筑（1笔）、能源电力（1笔）、消费升级（1笔）、人工智能（1笔）和先进制造（1笔）等领域；中国主要集中在企业服务（6笔）、医疗健康（6笔）和人工智能（6笔）等领域。我们将在未来持续追踪这些初创公司并更新其融资相关信息。11021710724222124140121210224024种子轮天使轮Pre-A轮A轮A+轮pre-B轮B轮B+轮C轮D轮E轮战略融资美国（家）国内（家）产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分6of24图5：国内外尚未披露融资金额项目的领域分布数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究1.3.中美并购/收购项目29个过去一周，发生并购/收购的中国和美国公司分别有13家和16家。从并购/收购项目所在行业领域上看，美国分布在企业服务（7笔）、医疗健康（3笔）、电子商务（2笔）、生产制造（1笔）、金融（1笔）、教育培训（1笔）和文娱传媒（1笔）等领域；中国分布在生产制造（3笔）、医疗健康（2笔）、物流运输（2笔）、教育培训（1笔）、农业（1笔）、开采（1笔）、建筑（1笔）、房产家居（1笔）和先进制造（1笔）等领域。表1：美国并购/收购项目行业领域公司名称成立时间公司简介最近融资轮次披露时间交易金额(亿美元)交易对手医疗健康Therachon2014罕见病疗法研发商B轮2019.05.088.1PfizerAcelity1976伤口护理技术供应商-2019.05.10673MPharmapace2013临床研究服务商-2019.05.06未披露药明康德企业服务GitPrime2015开发者效率工具平台A轮2019.05.061.7PluralsightIncTechSpace1999公共办公室提供商战略融资2019.05.06未披露Industrious3300010001001001000000010066111221362102124114111031808医疗健康企业服务汽车交通生产制造工具软件先进制造区块链食品饮料电子商务人工智能教育培训物流运输消费升级生活服务VR/AR能源电力社交社区大数据旅游户外金融文娱传媒房产家居批发零售建筑物联网农业美国（笔）国内（笔）产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分7of24Conteneo-商业战略分析软件开发及服务提供商战略融资2019.05.06未披露ScaledAgileEnergySavvy2008业务效率评估服务提供商D轮2019.05.06未披露TendrilMautic2014数字化营销平台A轮2019.05.09未披露AcquiaeCore1998员工日程管理平台-2019.05.09未披露ESOImanisData2013数据库管理平台B轮2019.05.09未披露Cohesity生产制造Boyd1949橡胶密封圈圈等生产-2019.05.0630高盛集团金融BACFloridaBank-银行-2019.05.075BancoBradesco电子商务Harry’s2013剃须刀电商D轮2019.05.1013.7EdgewellComplia2015大麻行业监管平台种子轮2019.05.08未披露NicInc教育培训knewton2008自适应学习技术提供商战略融资2019.05.08未披露Wiley文娱传媒StoryBots199