全球产业资本大势跟踪2019年21期思内观外SpaceX获10亿美元战略融资20190528

请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_Title]产业研究报告思内观外：SpaceX获10亿美元战略融资产业研究2019.05.28相关行业：[Table_Summary]全球产业资本大势跟踪2019.05.20-2019.05.262019年21期正文摘要过去一周，2019年5月20日至2019年5月26日，中国和美国分别有69家和95家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降73%/下降32%，中/美环比下降4%/下降2%。医疗健康领域领跑本周中国市场，占比约为11.6%，本周美国市场的投融资热点则是企业服务领域，占比约为22.1%。在已披露投融资金额的项目中，中国和美国获投企业分别有22家和81家，总计获得融资金额分别约为76.29亿元和33.06亿美元（约合222.61亿元）。其中，中国融资项目数量最多的领域为生产制造（4笔），获得融资金额约3.55亿元。美国融资项目数量最多的领域为企业服务（20笔），共获得融资金额约5.80亿美元（约合40.00亿元）。中美资本流入最高的领域分别是批发零售和先进制造领域，获得融资金额分别约31.05亿元和10.91亿美元（约合75.25亿元）。对比上一期已披露投融资金额的项目：美国市场方面，投融资热点为企业服务领域，主要集中在信息安全（7笔）、企业管理软件（6笔）、数据服务（2笔）、开发者服务（2笔）、企业通用服务（2笔）和推广营销（1笔）等细分领域；中国市场方面，资本流入最高的批发零售领域获得了最高单笔融资。中国和美国分别有21和25家公司发生并购/收购。中美发生并购/收购数量最多的领域分别为生产制造（5笔）和医疗健康（7笔）。上周中美分别有6家企业上市，上市企业最多的交易市场为纳斯达克交易市场（6家），纽交所（1家）、上交所（2家）、深交所（3家）均有企业成功上市。我们还挑选了5家过去一周最具代表性的获投企业，分别是：火箭制造企业SpaceX，信用卡发行平台Marqeta，连锁快餐品牌ModSuperFastPizzaHolding,连锁零售店苏宁小店,以及旅游攻略平台马蜂窝。感谢国泰君安产业研究中心的蔡航对本报告的贡献。[Table_DocReport相关系列报告《思内观外2019年20期：企业服务领域持续火热，氪空间获10亿元投资》2019.05.22《思内观外2019年19期：旷视科技Face++获得51.4亿元D轮融资》2019.05.15《思内观外2019年18期：中美企业服务双双领跑》2019.05.12《思内观外2019年17期：区块链、教育培训领域领跑中国投融资市场》2019.05.08《思内观外2019年16期：造车新势力合众汽车完成30亿元B轮融资》2019.04.25[Table_Author]作者作者：鲍雁辛电话：[phone]邮箱：[e-mail]资格证书编号：S0880513070005作者：郑宇舟电话：[phone]邮箱：[e-mail]资格证书编号：S0880118060037作者：郝亚雯电话：[phone]邮箱：[e-mail]资格证书编号：S0880518010005产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分2of25目录1.医疗健康领跑中国市场，企业服务获得美国市场热捧......................31.1.中美已披露融资金额项目103个，共计规模约298.9亿元.....31.2.中美尚未披露融资金额项目61个..................................................51.3.中美并购/收购项目46个.................................................................61.4.中美IPO项目12个..........................................................................82.本期重点关注企业:SpaceX,Marqeta,苏宁小店等.............................93.附录：本期一级市场投融资全貌.........................................................10产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分3of251.医疗健康领跑中国市场，企业服务获得美国市场热捧过去一周，2019年5月20日至2019年5月26日，中国和美国分别有69家和95家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降73%/下降32%，中/美环比下降4%/下降2%。医疗健康领域领跑本周中国市场，占比约11.6%，本周美国市场的投融资热点则是企业服务领域，占比约22.1%。图1：美国企业服务领域融资数量最高，占比约为22.1%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究图2：中国企业服务领域融资数量最高，占比约为11.6%数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究1.1.中美已披露融资金额项目103个，共计规模约298.9亿元过去一周，已披露融资金额的中美两国公司分别有22家和81家，总计获得融资金额分别约为76.29亿元和33.06亿美元（约合222.61亿元）。从融资项目所在行业领域上看，中国主要集中在生产制造（4笔）、电子商务（3笔）及医疗健康（3笔）等领域；美国主要集中在企业服务（20笔）、医疗健康（14笔）及先进制造（7笔）等领域。22.1%18.9%7.4%7.4%7.4%6.3%4.2%3.2%3.2%20.0%企业服务医疗健康金融人工智能先进制造区块链VR/AR文娱传媒物流运输其他11.6%10.1%10.1%10.1%8.7%5.8%4.3%4.3%4.3%30.4%医疗健康教育培训生产制造电子商务先进制造企业服务大数据物流运输文娱传媒其他产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分4of25在企业服务领域，美国的投融资项目集中在信息安全（7笔）、企业管理软件（6笔）、数据服务（2笔）、开发者服务（2笔）、企业通用服务（2笔）和推广营销（1笔）等细分领域。其中信息安全投融资项目中融资金额较大，关注度较高，例如身份管理认证平台Auth0，该公司为SaaS开发人员提供身份管理与权限认证，以确保应用程序的信息安全，目前该公司平台每月认证并确保超过25亿次登陆。公司日前获得1.03亿美元的E轮投资，总估值超过十亿美元。其他获投项目细节，请见附录。图3：过去一周中美获投项目分别集中在生产制造和企业服务领域数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究从融资金额上看，中美资本流入最高的领域分别是批发零售和先进制造领域，获得融资金额分别约31.05亿元和10.91亿美元（约合75.25亿元）。其中,美国资本流量主要集中在先进制造（10.91亿美元）、企业服务（5.80亿美元）、医疗健康（5.02亿美元）和金融（3.37亿美元）等领域；中国主要集中在批发零售（31.05亿元）、旅游户外（17.23亿元）和医疗健康（16.55亿元）等领域。从融资轮数上看，过去一周中国获投公司中战略投资最多，A轮、Pre-A轮和B+轮较多，美国的获投公司中A轮最多，种子轮、B轮和战略融资数量较多。20261423763112121121131100000203102020002010000000411335035企业服务大数据金融医疗健康生活服务VR/AR先进制造人工智能物流运输食品饮料餐饮业区块链教育培训工具软件旅游户外农业体育健身游戏汽车交通文娱传媒房产家居服装纺织生产制造批发零售社交社区电子商务美国（笔）国内（笔）5.800.113.375.020.170.2010.911.740.990.301.600.110.020.520.020.820.120.030.051.130.040.020.000.000.000.000.001.290.0016.550.110.000.900.002.220.000.000.001.320.0017.230.000.000.000.000.000.000.003.5531.050.201.8835251555152535企业服务大数据金融医疗健康生活服务VR/AR先进制造人工智能物流运输食品饮料餐饮业区块链教育培训工具软件旅游户外农业体育健身游戏汽车交通文娱传媒房产家居服装纺织生产制造批发零售社交社区电子商务美国（亿美元）国内（亿元）产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分5of25图4：过去一周国内投融资集中在战略融资数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究1.2.中美尚未披露融资金额项目61个过去一周，尚未披露融资金额的中国和美国初创公司分别有47家和14家。公司尚未披露融资金额有可能是刚完成投资，也有可能是信息不准确，因此我们单独拿出来讨论，并会持续跟踪进展。从融资项目所在行业领域上看，美国分布在区块链（4笔）、医疗健康（4笔）、硬件（1笔）、企业服务（1笔）、金融（1笔）和人工智能（1笔）等领域；中国主要集中在教育培训（5笔）、医疗健康（5笔）、电子商务（4笔）和先进制造（4笔）等领域。我们将在未来持续追踪这些初创公司并更新其融资相关信息.1410250114371421411133101210107030030种子轮天使轮Pre-A轮A轮A+轮Pre-B轮B轮B+轮C轮D轮E轮F轮战略融资债权融资美国（家）国内（家）产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分6of25图5：国内外尚未披露融资金额项目的领域分布数据来源：企名片,TechCrunch,VentureBeat,FinSMEs,BusinessWire,国泰君安证券研究1.3.中美并购/收购项目46个过去一周，发生并购/收购的中国和美国公司分别有21家和25家。从并购/收购项目所在行业领域上看，美国分布在医疗健康（7笔）、企业服务（4笔）、生产制造（3笔）、教育培训（2笔）、物联网（2笔）、电子商务（1笔）和大数据（1笔）等领域；中国分布在生产制造（5笔）、房产家居（5笔）、环保（2笔）、先进制造（2笔）、物联网（1笔）和区块链（1笔）等领域。表1：美国并购/收购项目行业领域公司名称成立时间公司简介最近融资轮次披露时间交易金额(亿美元)交易对手医疗健康CapitalCityNurses1976护理服务供应商-2019.05.20未披露AmastanTru-Flow2012生物技术及制药行业器械分销及代理服务商-2019.05.20未披露CareAdvantageAbideTherapeutic2011生物制药服务商-2019.05.20未披露SemiTorrAccentCare1999急性家庭医疗保健服务提供商种子轮2019.05.2025000LundbeckPeloton2010医药研发公司-2019.05.22未披露AdventInternational1014101004000011000000000041050411115131203124121111808企业服务大数据金融医疗健康VR/AR先进制造人工智能物流运输食品饮料区块链教育培训旅游户外文娱传媒房产家居硬件政务及公共服务生产制造批发零售社交社区电子商务开采消费升级物联网能源电力科研及技术服务环保美国（笔）国内（笔）产业研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分7of25CTSI2006医疗设备及软件制造商E轮2019.05.22230000MERCKTueoHealth2015哮喘监测应用开发商-