2016年中国旅游住宿业发展报告

中国旅游研究院中国旅游研究院中国旅游研究院中国旅游研究院苏娜苏娜苏娜苏娜博士博士博士博士20092010-20112012-20132013-201420152016《中国饭店产业发展报告2009》《中国饭店产业发展报告2010-2011（饭店集团篇）》《中国饭店产业发展报告2012-2013（发展与创新篇）》《中国饭店产业发展报告2013-2014（品牌创设与业态拓展）》报告正式改为《2015中国旅游住宿业发展报告》《中国旅游住宿业发展报告2016》集中探讨了度假租赁、中档酒店两大内容•第第第第一部分一部分一部分一部分住宿业住宿业住宿业住宿业发展环境发展环境发展环境发展环境发展环境发展环境发展环境发展环境•大众旅游从初级阶段向中高级阶段演化，产业面临提档升级的需要•基础市场发生变化，80、90成为消费主力，住宿产品需求发生改变•价值追求从务实主义向追求愉悦体验转变，酒店不再是传统休憩场所，成为消费者生活方式的延伸。•多样化、个性化的住宿需求正推动住宿业不断细分•持续发展的出境市场推动中国住宿产业的国际化布局•第二第二第二第二部分部分部分部分住宿业发展概况住宿业发展概况住宿业发展概况住宿业发展概况星级饭店平稳运行中端酒店持续发力民居客栈短租成亮点酒店合并收购事件频发发展概况发展概况发展概况发展概况星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行•根据2016年9月发布的全国星级饭店统计公报，2015年总量从2014年底的12803家下降到12776家。虽然总量有所减少，但全行业出租率、平均房价等均有所上升。78923755098219791五星级四星级三星级二星级一星级2015年底星级饭店分布年底星级饭店分布年底星级饭店分布年底星级饭店分布国有23%集体3%港澳台投资2%外商投资2%其它70%注册类型分布注册类型分布注册类型分布注册类型分布星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行•从出租率的表现来看，星级饭店全年平均出租率54.2%。其中，暑期和秋季期间的出租率较高。•从增长率看，2015年各季度客房出租率有增有减，全年则比2014年的54%略有上升。星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行星级饭店业平稳运行•全年平均房价371元，2月、10月最高。中端酒店中端酒店中端酒店中端酒店：：：：协同发展与联盟共赢协同发展与联盟共赢协同发展与联盟共赢协同发展与联盟共赢中端市场的发展动力国家政国家政国家政国家政策调整策调整策调整策调整消费需消费需消费需消费需求提档求提档求提档求提档升级升级升级升级中产阶中产阶中产阶中产阶级队伍级队伍级队伍级队伍壮大壮大壮大壮大市场尚市场尚市场尚市场尚未饱和未饱和未饱和未饱和中端酒店中端酒店中端酒店中端酒店：：：：协同发展与联盟共赢协同发展与联盟共赢协同发展与联盟共赢协同发展与联盟共赢特征一特征一特征一特征一•“酒店+”模式推进中端品牌向个性化、品质化发展特征二特征二特征二特征二•收购合并加码品牌价值，促进品牌的的快速扩张特征三特征三特征三特征三•规模化、集团化成为中端酒店做大做强的重要途径特征四特征四特征四特征四•国际酒店品牌通过与本土合作伙伴战略联盟拓展中国市场版图度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点•短租市场在2012年加速起步，市场规模逐年扩大•短租平台包括C2C,B2C,O2O等多种商业模式•住宿产品组合自由、多元、分散，从沙发、帐篷、营地到民宿、客栈、公寓、度假屋等。模模模模式式式式类类类类““““淘宝淘宝淘宝淘宝””””模式模式模式模式在线在线在线在线C2C服务服务服务服务管理模式管理模式管理模式管理模式类互联网酒类互联网酒类互联网酒类互联网酒店管理公司店管理公司店管理公司店管理公司非标住宿服非标住宿服非标住宿服非标住宿服务生态系统务生态系统务生态系统务生态系统代表企业Airbnb、小猪短租、蚂蚁短租HomeAway木鸟短租住百家第六感别墅度假途家网去呼呼度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点品牌构建：品牌创造的价值凸现主体多元：OTA加入布局短租市场模式创新：线上线下协同发展政策支持：房屋租赁服务规范化市场基础：休闲度假市场比例增加度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点度假租赁成为市场亮点•主要布局在一二线城市及热门旅游目的地•业务版图不断扩大，正在向海外度假租赁市场发展酒店合并收购事件频发酒店合并收购事件频发酒店合并收购事件频发酒店合并收购事件频发完善产品组合拓展市场规模布局国际市场实现优势共享•锦江集团内外并购活跃；•复星收购地中海俱乐部；•首旅私有化如家集团；•安邦收购美国华尔道夫酒店；•海航收购卡尔森酒店集团•……•第三第三第三第三部分部分部分部分行业景气与市场消费情况行业景气与市场消费情况行业景气与市场消费情况行业景气与市场消费情况住宿业处于住宿业处于住宿业处于住宿业处于““““景气景气景气景气””””水平水平水平水平•在旅游各行业中，饭店行业景气值相对较低•利润、价格、从业人员和营业收入等指标相对不景气，而预订、接待人数、员工工资水平和投资等指标景气值相对较高，说明饭店产业规模扩张，但绩效相对较低。•旅游饭店业总体形成了星级饭店、品牌饭店、非标准饭店等业态类型，星级饭店特别是高星级饭店、高端饭店等经营有所下滑，大众、经营型和非标准住宿业等发展状况较好。0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.02014.12014.22014.32014.42015.12015.22015.32015.4旅行社饭店景区集团2014年第一季度至2015年第四季度旅游各产业运行景气值住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者行为特征行为特征行为特征行为特征•住宿信息是消费者行前关注的主要内容之一，所占比例较高。其中国内市场在25-30%之间，出境市场在20%左右。•住宿条件也是影响消费者选择目的地的重要因素，其中入境游客最为在意住宿条件，强度超过20%，出境游客则相对不关注住宿问题，强度低于5%。051015202530352015.12015.22015.32015.4团队散客出境行前关注住宿信息的强度05101520252015.12015.22015.32015.4团队散客出境入境住宿条件对目的地选择的影响住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者行为特征行为特征行为特征行为特征•散客住宿花费比例相对最高，出境游客住宿花费比例相对最低。024681012142015.12015.22015.32015.4团队散客出境入境住宿花费比例•网络预订是绝对的主流方式，比例在70%以上，电话预订、现场预订和其他方式均为辅助，所占比例较小。01020304050607080902015.12015.22015.32015.4网络预定电话预定现场预订其他预订方式住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者行为特征行为特征行为特征行为特征•2015年，旅游住宿满意度7.58，处于“基本满意”水平。入境游客的住宿满意度最高，国内游客的住宿满意度相对较低。7.007.207.407.607.808.008.208.408.602015.12015.22015.32015.4国内入境出境国内、入境和出境三大市场住宿满意度住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者住宿业消费者行为特征行为特征行为特征行为特征•饭店服务态度差、质量低、收费不合理是游客投诉的主要问题。0246810121416旅游住宿投诉的主要问题•第四第四第四第四部分部分部分部分产业诉求及政策建议产业诉求及政策建议产业诉求及政策建议产业诉求及政策建议产业诉求及政策建议产业诉求及政策建议产业诉求及政策建议产业诉求及政策建议1、公平、有序、可预期的发展环境；2、不断创造新需求，扩张市场基础；3、需要权威统计数据辅助投资和经营决策；4、解决饭店资产浪费和存量资产流动性问题；1、加速出台促进旅游住宿业发展的政策；2、降低准入门槛，完善和加强监管体制；3、行业协会改革遵循市场为主的原则；4、研究及行业协会机构扩展服务范围，促进行业交流；产业诉求产业诉求产业诉求产业诉求政策建议政策建议政策建议政策建议感谢聆听，望指正！