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EAN。拓展您的业务。借力于我们的技术。撰写及调研：MaggieRauch、AliceJong、BrandieWright、MarkBlutstein和DouglasQuinby本内容由PhocuswrightInc.负责撰写并调研的英文版白皮书翻译而来。查看原文，请访问：ean.com/2017phocusforward翻译内容由Expedia联盟网络负责管理。未来一年的数字化旅游Phocus2017年展望：EAN。拓展您的业务。借力于我们的技术。联盟网络(EAN)是Expedia,Inc.旗下一个专注于合作伙伴的B2B模式品牌。我们与企业合作，以提高收入并增进客户忠诚度。为此，我们需要不断地变化。变革者如雨后春笋般涌现，技术性公司颠覆经济模型，外汇走势图犹如安第斯山脉的侧面。作为全球最大旅游企业之一旗下的品牌，我们拥有20年从事旅游技术创新的经验。成功意味着要不断适应瞬息变化的市场，对此，我们谙熟于心。因此，在EAN，我们将领会旅游业的未来作为我们的业务内容。我们是真正意义上的B2B企业，因此我们的成功有赖于我们合作伙伴的成功。该报告是我们与Phocuswright联合编制的，这是我们全力支持合作伙伴，向其提供行业经验，使其能力得以自由发挥的方式之一。在不确定中取得成功在EAN，我们的合作伙伴通过我们稳健的API以及白标或联名模板解决方案，可以享受到具有竞争力的酒店价格，不但可以享受到具有竞争力的酒店价格，而且拥有全球逾30万家酒店可供预订。我们的合作伙伴包罗万象，既有航空公司和旅行社，又有会员旅游和商旅公司，因此我们必须领先于市场，帮助它们满足客户的需求。能够付诸实施的真知灼见这一报告出自专家之手，它分析了您可以预见到的旅游业另一个具有里程碑意义的一年里将要发生的变化，我们十分欣喜地将其呈献给您。在EAN，我们矢志不渝地依照合作伙伴的反馈以及旅游市场的状况研制我们的产品。我们的专家团队为旅游企业提供一系列的服务，从技术整合到数字营销以及客户支持，致力于帮助其发展，并适应新形势。本报告将针对未来一年的状况提供一些主要分析信息，您可以按部就班地付诸实施。介绍EAN。拓展您的业务。借力于我们的技术。全球旅游市场：迎接新突破06航空业：成熟的在线旅游细分市场酝酿转机08住宿业:产品和平台12漏斗式变革13移动互联趋势：静待井喷14新的旅游媒介-聊天与语音16世界的另一中心：日益崛起的中国影响力19优惠、优惠、再优惠22目的地旅游服务已经来临25关键点EAN。拓展您的业务。借力于我们的技术。年全球旅游市场迎接新突破三大增长地区：按照美元计价，实际上全球旅游市场的体量2016年较2014年在缩小。全球经济疲软、汇率波动以及政治局势的动荡不安都抑制了全球旅游业的增长。经过这几年的动荡起伏，全球市场有望取得增长。美国和欧洲将是增长的动力，但亚太地区有望在收益上拔得头筹，尤其是随着其在线和移动互联环境的成熟更是如此。2014年1.27万亿美元1.26万亿美元2016年20162020全球预订量2017年各地区总体旅游市场变化(%)（以美元计，预测值）美国、欧洲和亚太地区2016年和2020年旅游预订总量占比7%10%3%4%4%7%36%美国26%欧洲38%亚太地区34%美国24%欧洲42%亚太地区EAN。拓展您的业务。借力于我们的技术。年三大增长地区三大增长地区：2017年，新兴市场，即中东、亚太地区、东欧以及拉丁美洲的在线旅游业将会快速发展：美国、欧洲和亚太地区在线旅游2016年预订量与2020年的对比5130亿美元2016年20162020全球预订量2017年各地区在线增长2016年，在美国、亚太地区和欧洲三大市场中，亚太地区在线旅游占比为31%；到2020年，预计这一数据将增长为37%资料来源：《美国在线旅游概况第16版》；《欧洲在线旅游概况第12版》7%16%26%11%6%17%39%美国30%欧洲31%亚太地区35%美国28%欧洲37%亚太地区EAN。拓展您的业务。借力于我们的技术。航空业成熟的在线旅游细分市场酝酿转机世界上最大的航空市场面临诸多增长的不利因素。低成本航空公司的竞争以及需求增长疲软，抑制了机票价格的上涨。低油价使航空公司在价格上更具有竞争优势。在美国，2016年航空业的收入实际在下降，但是有望在2017年止跌回升。预计到2020年，欧洲能够实现个位数的低增长。亚太地区由于经济仍在发展之中，而且旅游人口也在快速增长，预计到2020年会赶超美国和欧洲。航空业是旅游业渗透率最高的在线细分市场。美国和欧洲的在线旅游市场将接近饱和。到2017年年底，欧洲航空预订量的一半将会在线完成。美国这一数字会达到60%。亚太地区的渗透率还远远不够，但是增长迅速。预计到2020年，航空预订量的一半将会在线完成。2016-2020年航空客运总收入增长率(%)2016-2020年航空公司在美国、欧洲和亚太地区的在线渗透率注意：总体市场规模仅包含定期航班、酒店、租车、火车和游轮的预订总量。资料来源：《美国在线旅游概况第15版》和《一个变革的市场：美国民宿》注意：总体市场规模仅包含定期航班、酒店、租车、火车和游轮的预订总量。资料来源：《美国在线旅游概况第15版》和《一个变革的市场：美国民宿》8%60%6%50%4%40%2%30%0%2016201620172017201820182019201920202020-2%美国欧洲亚太地区EAN。拓展您的业务。借力于我们的技术。近年来在线预订增长放缓，但是航空公司正再次专注于为商务旅客和休闲旅客提供在线分销和数字零售服务。开源“新分销能力(NDC)”的项目将开始对航班推销产生影响，并有助于通过消息传递平台更便捷地进行预订。Flyiin（能够够跨航空公司比较捆绑产品）和AirBlackBox（使使航空公司能够在多航空公司行程中出售彼此的辅助产品）等初创企业，如果与其合作的航空公司没有达到临界量的话，其产品将无法向航空旅客提供更多的选择。进行机器人支持、聊天驱动的预订以及客服支持服务方面的实验，皆旨在改变航空旅客的浏览方式。尽管Kayak与Hipmunk皆提供通过FacebookMessenger进行搜索，但预订量并不乐观。中国南方航空可以根据在非常流行的微信平台(WeChat)上的语音查询返回实时航班状态。在这场殊死较量的下一阶段，胜负就在利用新兴平台和技术的能力之间。EAN。拓展您的业务。借力于我们的技术。住宿业产品和平台连锁酒店业的战略性措施正经受着两大挑战-保持稳健的直销和对抗来自私人住宿的竞争。连锁酒店正在试图通过会员专享房价计划，即避免违反价格一致性以及吸引更多住客加入酒店会员计划的做法，吸引更多直接预订。2016年，酒店与OTA之间的预订渠道平衡局面被打破：得益于市场营销支出的增加、移动旅游时代的全面到来和千禧一代旅客对在线旅行中间商的日益青睐，OTA全美在线预订份额有史以来首次超过供应商网站/应用。随着业主通过OTA获得更多预订量，连锁酒店会迫于压力，就其特许经营费的合理性予以解释。201651%49%60%40%2016美国酒店和住宿业在线预订总量占比（按渠道）资料来源：《美国在线旅游概况第15版》线上市场在线供应商直销OTA线下市场美国线上与线下酒店市场EAN。拓展您的业务。借力于我们的技术。在更加分散的酒店市场，OTA的线上分销量已先下一城。尽管各酒店公司在某些地区可能有所斩获，但中间商继续攻城拔寨是普遍的发展趋势。OTA提供一站式旅游商店以及诱人的捆绑优惠，移动互联的增长有利于OTA。年轻旅客倾向于通过OTA进行预订，而中东和亚太地区的年轻旅客所占份额高，因此使OTA在这些地区的国家的表现更胜一筹。尽管OTA和供应商都在想方设法寻求线上预订量的增长，但酒店分销目前仍以线下预订为主。2/32016年全球预订量的七成来自线下交易–通过传统代理和酒店的呼叫中心及前台完成预订。欧洲拉丁美洲亚太地区中东东欧31%31%28%25%28%69%69%72%75%72%OTA在线供应商直销EAN。拓展您的业务。借力于我们的技术。替代性没有那么高：私人住宿成为了主流，但没有达到旅客的预期，这给供应商，同样还有OTA带来了新的挑战。曾几何时，出租房是前往沙滩或山中目的地进行为期一周度假的唯一代名词，而今这样的日子已经一去不复返了。出租房给长期由酒店主宰的城市地区带来较大的竞争。如今，城市出租房占出租房总量的三分之一，占出租房收入的五分之一。2017年，美国私人住宿总预订收入预计达到344亿美元，占酒店、住宿以及私人住宿(HLPA)预订总收入的18%。考虑用短租替代酒店的短租旅客占比2008-2018年城市短租住宿在总体租赁市场中的占比（以10亿美元计）依据：短租旅客（2012年：数量=1072，2016年：数量=1287）资料来源：Phocuswright的《一个变革的市场：美国民宿》资料来源：《一个变革的市场：美国民宿》短租正逐渐成为酒店的替代选择。55%66%20122016020402008城市短租住宿总体市场2012201520188%12%18%23%EAN。拓展您的业务。借力于我们的技术。酒店业以品牌、设计、产品和技术上的创新发起反击无钥匙进入客房|虚拟办理入住/退房|信标|客房选择应用程序控制灯光、百叶窗以及温度|提供目的地内容以及房间娱乐设施|通过机器人回应客房服务请求有些酒店正在翻新改造，融入了旅客所喜欢出租房的方方面面。两大新品牌，即万豪瞄准千禧一代的Moxy以及RadissonRed，都拥有取自本地灵感的设计以及可供住客进行共享和社交的共有空间。有些酒店公司直接开展度假出租房业务。2016年年初，ChoiceHotels推出了VacationRentalsbyChoice。该品牌与现有的酒店管理公司合作在八个目的地向旅客提供可预订酒店。租房客可以获得Choice的会员项目积分。经理们可以获得包括客户服务在内的支持。AccorHotels正在收购度假屋出租业务。迄今为止，其最大一笔买单是于2016年4月以1.69亿美元收购的高端在线出租屋平台onefinestay。2016年，Accor还投资了SquareBreak和OasisCollections，到了2017年年初，它宣布计划收购北美度假出租屋提供商TravelKeys。OTA也开始蠢蠢欲动：Expedia收购了HomeAwayBooking.com继续在其出租屋业务上开疆拓土来源：一个变革的市场：美国私人住宿EAN。拓展您的业务。借力于我们的技术。漏斗式变革在线旅游过去是如此简单，以致大多数品牌在收购时都有清晰的定位但当时是在线预订公司收购搜索引擎公司。搜索和规划公司启动预订业务。所有品牌都试图在这个漏斗的上上下下更具竞争力随着各公司在整个旅游数字化漏斗中寻求自身的定位，“搜索”、“购物”以及“预订”之间的界限正在消失。•Priceline通过收购哥本哈根的MomondoGroup，巩固了其在元搜索引擎领域的地位。•旅游评论网站TripAdvisor正在推进其预订业务，但其数字化漏斗之路并不一帆风顺。•忠诚度、移动互联、应用程序、聊天以及人工智能等封闭式生态系统的增长意味着采取新的方式获得需求，能够放松搜索和桌面对漏斗顶部的控制。漏斗顶部就是搜索本身。Google继续深入到旅行规划和购物体验领域。。。它从航班和酒店着手，并通过Maps、Destinations及其TripsApp扩展到旅行规划和目的地体验领域。获得需求的渠道组合会继续转变–并会变得越来越复杂。漏斗上上下下的参与者必须以不亚于其当下的竞争状态，做好应对