2017年中国景区旅游消费研究报告

中国景区旅游消费研究报告2017年2中国景区旅游市场发展现状1中国高星景区门票销售渠道2中国景区旅游用户洞察3中国景区旅游发展趋势及案例43©2017.4iResearchInc中国旅游市场规模现状中国旅游市场规模稳定增长国家旅游局统计数据显示，近年来我国国内旅游人数一直保持10%以上的上升趋势，并在2016年达到44.4亿人次。政策的利好，旅游服务机制的完善，未来旅游市场规模将会持续上升。来源：国家统计局。32.636.140.044.410.7%10.8%11.0%20132014201520162013-2016年中国国内旅游市场规模国内旅游人数（亿人次）增长率（%）4©2017.4iResearchInc亿元，增长率为39.8%，随着全民旅游时代的到来以及互联网的高速发展，预计2017年在线度假市场的交易规模会继续增长，突破1200亿元。来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。303.0448.8688.9962.91271.148.1%53.5%39.8%32.0%20132014201520162017e2013-2017年中国在线度假市场交易规模在线旅游度假市场交易规模（亿元）增长率（%）5©2017.4iResearchInc©2017.4iResearchInc年在线周边游市场交易规模中，景区门票交易份额达到60%，相较2015年提升7.4%。2016年景区和目的地资源整合仍然是投资热点，并且随着迪士尼的开园营业，门票作为周边游的核心产品增量放大，并带动住宿、餐饮等相关产业发展。来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。门票60.0%其他40.0%2016年中国在线旅游度假市场周边游交易结构（按交易规模）出境游53.3%国内游24.0%周边游22.7%2016年中国在线旅游度假市场结构（按交易规模，从周边/国内/出境维度）6©2017.4iResearchInc亿元，增速高达52.0%，但目前在线渗透率仅为11.4%，市场发展空间潜力巨大，随着景区门票的互联网化如加强OTA合作、微信下单等，未来在线景区门票市场继续保持高速增长。来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。40.357.590.4137.4179.542.7%57.2%52.0%30.7%4.7%5.1%6.2%11.4%16.5%20132014201520162017e2013-2017年中国在线景区门票市场规模及增长情况在线门票交易额（亿元）增长率（%）在线渗透率（%）7中国景区旅游市场发展现状1中国高星景区门票销售渠道2中国景区旅游用户洞察3中国景区旅游发展趋势及案例48©2017.4iResearchInc高星景区渠道销售概况调研说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究。《2017年中国景区旅游消费研究报告》是通过随机抽样调研的方法，对全国各区域高星景区（5A/4A）进行面访或电话访谈，获取相关渠道资源，为关注景区网络购票市场的运营现状及未来发展趋势的企业提供参考依据。01研究目的及内容调研概况描述样本来源中国大陆地区高星景区（5A/4A）随机抽样调研时间2017.03-2017.04有效样本数量98家覆盖地区全国，并划分为四大区域：华北/东北/西北：北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃华东：山东、江苏、安徽、浙江、上海华中/西南：湖北、湖南、河南、江西、四川、重庆、云南、贵州、西藏华南：广东、广西、福建、海南02调研样本说明9©2017.4iResearchInc高星景区门票销售-直销/分销2016年高星景区门票直销比例下降2016年高星景区门票销售市场直销占比为56.8%，相较2015年下降了2.8个百分点；从星级划分来看，5A景区的直销比例进一步降至55.4%，随着景区对于基础门票业务分发以及和OTA的深入加强合作，直销比例降低。而4A景区侧重于在直销渠道中对于线上如官网、APP、微信等渠道的开发，直销比例有所提升，达到59.5%。样本：整体-N=98，5A景区-N=43，4A景区-N=55，此研究基于高星景区（5A/4A）抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。直销59.5%分销40.5%2016年中国4A景区销售渠道直销55.4%分销44.6%2016年中国5A景区销售渠道43.2%56.8%分销直销2016年中国高星景区销售渠道10©2017.4iResearchInc年高星景区华中/西南区直销比例最高抽样调研数据显示，2016年华中/西南区域景区直销比例超过60%，直分销差异最大，这和该地区的景区星级分布相关，2016年华中和西南地区的5A景区数量为48家相对较少。2017年国家旅游局在华中和西南地区新增了12家5A景区，随着景区的开放发展，未来直销比例将会进一步降低。样本：整体-N=98，5A景区-N=43，4A景区-N=55，此研究基于高星景区（5A/4A）抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研41.8%39.9%41.2%46.4%58.2%60.1%58.8%53.6%华北+东北+西北华中+西南华南华东直销比例（%）分销比例（%）2016年中国高星景区直销分销比例（按区域）11©2017.4iResearchInc©2017.4iResearchInc高星景区门票销售-线上/线下2016年高星景区门票线上销售比例增至31.5%2016年高星景区互联网渗透率达到31.5%，相较2015年抽样结果增长了5个百分点，比例进一步提升。网络销售尤其是移动端门票销售端口（微信/APP）因为快速便捷的优势更受旅游消费者青睐。从区域来看，华东景区互联网渗透率最高，江浙沪消费者在移动端使用特别活跃。样本：整体-N=98，5A景区-N=43，4A景区-N=55，此研究基于高星景区（5A/4A）抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。样本：整体-N=98，5A景区-N=43，4A景区-N=55，此研究基于高星景区（5A/4A）抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。31.5%68.5%线上线下2016年中国高星景区整体线上线下结构34.9%24.4%31.8%31.6%65.1%75.6%68.2%68.4%华东华南华中+西南华北+东北+西北2016年中国高星景区整体线上线下结构（按区域）线下线上12©2017.4iResearchInc©2017.4iResearchInc高星景区直销门票-线上/线下2016年高星景区直销市场中线下优势明显，线上开发增速2016年高星景区直销市场中线下销售占比有所下降，但仍然以80.4%的市场份额占有明显优势，未来景区的线上直销渠道开发还需要进一步加强和优化。样本：整体-N=98，5A景区-N=43，4A景区-N=55，此研究基于高星景区（5A/4A）抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。样本：整体-N=98，5A景区-N=43，4A景区-N=55，此研究基于高星景区（5A/4A）抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。19.6%80.4%线上线下2016年中国高星景区直销线上线下结构17.5%15.2%22.4%24.9%82.5%84.8%77.6%75.1%华东华南华中+西南华北+东北+西北2016年中国高星景区直销线上线下结构（按区域）线下线上13©2017.4iResearchInc©2017.4iResearchInc高星景区分销门票-线上/线下2016年高星景区分销市场中线上渠道使用率接近一半2016年高星景区分销市场中线上渠道占比为47.3%，接近一半。由于旅游消费者需求正在变化，使用在线旅游平台和团购网站的散客体量增多。从区域来看，华东地区分销线上渠道开发较早，目前市场份额已经超过线下，达到54.9%。样本：整体-N=98，5A景区-N=43，4A景区-N=55，此研究基于高星景区（5A/4A）抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。样本：整体-N=98，5A景区-N=43，4A景区-N=55，此研究基于高星景区（5A/4A）抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。47.3%52.7%线上线下2016年中国高星景区分销线上线下结构54.9%37.6%46.0%40.9%45.1%62.4%54.0%59.1%华东华南华中+西南华北+东北+西北2016年中国高星景区分销线上线下结构（按区域）线下线上14©2017.4iResearchInc高星景区分销门票-现付/预付2016年高星景区门票分销市场中预付占比78.6%2016年高星景区抽样调研数据显示，门票分销市场中预付占有绝对优势，尤其在4A景区中占比达到81.7%，预付增多一方面使景区在整体资金把控进一步加强，另一方面消费者在使用门票时更为便捷，直接在在线旅游平台支付购买门票即可。样本：整体-N=98，5A景区-N=43，4A景区-N=55，此研究基于高星景区（5A/4A）抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。备注：预付是指消费者在在线旅游平台上直接付费购买景区门票；现付是指消费者在在线旅游平台上仅预订门票，去景区现场再付费购买门票来源：艾瑞咨询景区调研18.3%22.9%81.7%77.1%0%20%40%60%80%4A5A2016年中国高星景区分销市场5A/4A支付情况预付（%）现付（%）2016年中国高星景区分销支付比例78.6%21.4%现付预付15©2017.4iResearchInc年高星景区在线门票销售中，驴妈妈占有30.1%的市场份额位居榜首，其余综合类OTA平台表现出色，景区门票在线渠道的市场集中度进一步提高，此外美团在旅游行业继续深耕，景区门票的市场份额达到10.6%。样本：1.整体-N=98，5A景区-N=43，4A景区-N=55，此研究基于高星景区（5A/4A）抽样调研，不代表全国整体门票市场发展现状。2.分销其他包括去哪儿网、途牛旅游网、飞猪、一块去旅行、要出发、酷旅、芒果网等OTA和区域性电商平台，不包括非平台类旅游企业（如蚂蜂窝等）。3.涉及相互分销的企业以票源方为统计依据来源：艾瑞咨询景区调研。12.5%10.6%22.7%24.1%分销其他美团同程携